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캄보디아 건설시장 광폭 성장 중
2017-11-28 이직수 캄보디아 프놈펜무역관
- 2017년 시장규모 120억 달러로 2016년 대비 50% 성장 - 

- 중국 투자가 70%, 동남아 화교, 일본, 한국 등이 주요 투자자 -




건설 경기가 캄보디아 경제성장의 주 원동력


  ㅇ 캄보디아는 2017년 11월 기준 지난 10년 동안 연평균 GDP 성장률이 평균 7%가 넘는 경제 성장을 누리고 있으며, 201010억 달러에도 미치지 못하던 건설시장이 2017년에는 12배에 이를 전망


  ㅇ 건설산업은 최근 몇 년 동안 캄보디아의 주요 경제적 원동력 중 하나로 2015GDP의 약 9%를 차지


  ㅇ 2017년 캄보디아 건설업계는 낙관적인 투자 확신으로 호황기를 보임.

    - 캄보디아(MLMUPC)의 도시 계획 및 건설토지관리부에 의하면, 승인된 건설 프로젝트의 총금액은 201533억 달러에서 201685억 달러, 2017년에는 120억 달러에 달할 전망

    - 2016년 캄보디아 정부가 승인한 건설 프로젝트는 총 8500만 달러를 넘어섰고, 전년 대비 성장률은 155%에 달함.

    - 2017년 상반기까지 승인된 건설 프로젝트 총금액은 27%가 상승해 50억 달러가 넘음. 1183건에 720만㎡ 개발될 예정



자료원: MLMUPC 2016


중국과 한국이 주도, 일본, 싱가포르, 태국 등이 주요 투자국

 

  ㅇ 캄보디아 토지관리계획(MLMUPC) 보고서에 따르면, 2017년 이후 2017년 11월 현재 캄보디아에 투자하는 상위 5개국은 중국, 한국, 일본, 싱가포르 및 태국임.

    - 중국은 120억 달러에 달하는 121개의 건설 프로젝트에 투자

    - 한국은 167억 달러 규모로 48개 건설 프로젝트에 투자

    - 일본은 245000만 달러의 자금 규모로 37개의 건설 프로젝트에 투자

    - 싱가포르는 149000만 달러 규모로 9개 건설 프로젝트에 투자

    - 태국은 146000만 달러 규모로 25개 건설 프로젝트에 투자

 

캄보디아 건설 프로젝트 승인 건수 및 금액

 (단위: ㎡, 100만 달러, %)

연도

프로젝트 수(개)

건물면적(㎡)

견적비용(백만 달러)

증감률

2005

2,995

4,117,402

857

Compared with 2004, Increased by 4%

2006

2,583

6,244,402

1,192

Compared with 2004, Increased by 4%

2007

1,942

10,695,340

3,212

Compared with 2006, Increased by 169%

2008

2,156

10,339,642

3,192

Compared with 2007, Decreased by 0.64%

2009

2,230

6,614,747

1,989

Compared with 2008, Decreased by 38%

2010

2,149

3,287,468

840

Compared with 2009, Decreased by 58%

2011

2,129

5,257,585

1,734

Compared with 2010, increased by 106%

2012

1,694

6,528,452

2,109

Compared with 2011, Increased by 72%

2013

1,641

7,596,151

2,773

Compared with 2012, Increased by 31,45%

2014

1,960

6,460,148

2,507

Compared with 2013, Decreased by 9.58%

2015

2,305

7,686,112

3,338

Compared with 2014, Increased by 33.14%

2016

2,635

12,158,268

5,579

Compared with 2015, Increased by 68%

2017. 8.

2,239

8,859,248

5,482

Compared with same period in 2016,

increased by 28.57%

주: 1) 2005년 8월~2017년 8월 자료, 2) 자료원: CCA(캄보디아 건설협회)


건설 프로젝트 총 투자규모


주: 1) 2005년 8월~2017년 8월 자료, 2) 자료원: CCA(캄보디아 건설협회)

 

  ㅇ 중국의 캄보디아 건설프로젝트 6

    ① 프로젝트명: Four Season Phnom Penh LE BASSAC

      · 투자 회사명: CHINA STATE CONSTRUCTION. CORP. LTD.

      · 건축 면적: 83000

      · 프로젝트 투자 규모: 7000만 달러

     프로젝트명: National Stadium

      · 투자 회사명: CHINA STATE CONSTRUCTION. CORP. LTD.

      · 건축 면적: 82000

      · 프로젝트 내용: 32회 동아시아 게임 메인 스타디움 등

     프로젝트명: China-Cambodia Friendship Medical building

      · 건축 면적: 1만2900㎡

    프로젝트명: New International Siem Reap Airport

      · 프로젝트 투자 규모: 약 8800만 달러

     프로젝트명: Chroy Changva City

      · 투자 회사명: OCIC(Overseas Cambodian Investment Corporation)

      · 프로젝트 투자 규모: 16억 달러 내외

     프로젝트명: Dara Sakor Seashore Resort

      · 투자 회사명: Tianjin Union Development Group

      · 프로젝트 투자 규모: 38억 달러 내외

 

외국인 건설 프로젝트 투자금액 및 연면적 비교

 (단위: 개, ㎡, 달러)

국가명

2010~2016년



2017년 8월


프로젝트 수

총면적

견적 비용

프로젝트 수

총 면적

견적 비용

중국

125

6,765,558

2,035,350,669

11

462,619

248,644,120

한국

49

3,755,124

1,640,031,037

2

34,756

16,398,500

일본

38

697,268

246,471,121

3

57,811

20,242,850

싱가포르

10

411,301

158,827,880

2

44,098

15,434,300

태국

26

380,282

148,295,506

4

50,370

20,608,800

영국

10

480,894

141,049,699

0

0

0

대만

11

377,912

104,705,354

1

9,771

3,419,850

말레이시아

17

247,341

97,269,501

0

0

0

러시아

2

125,326

51,958,216

0

0

0

캐나다

4

161,663

47,378,740

1

45,134

15,796,900

라오스

1

75,742

36,356,160

0

0

0

베트남

9

115,868

35,464,602

0

0

0

프랑스

4

45,061

18,019,390

0

0

0

인도

2

37,804

16,876,550

0

0

0

네덜란드

1

14,596

9,487,400

0

0

0

  미국

6

43,763

9,265,826

0

0

0

벨기에

2

22,514

7,518,200

1

8,134

4,067,000

 호주

2

8,249

4,311,600

0

0

0

 전체

319

13,766,266

4,808,637,451

25

712,693

344,612,320

주: 2000~2016년, 20178월까지 자료

자료원: CCA(캄보디아 건설협회)


팀부타(Tim Vutha) 캄보디아 건설협회 사무처장 2018년 시장 낙관

 

  최근 캄보디아 건설시장 현황은

    - 인프라, 주택 개발, 상업센터 및 소매점을 비롯한 여러 하위 분야에 걸쳐 건설 활동이 폭넓게 퍼지고 있으며, 건설 붐은 캄보디아의 수도 및 상업 중심지인 프놈펜과 그 주변 지역에 집중돼 있음.

   

  ㅇ 프놈펜 건설 특징은?

    - 최근 프놈펜시를 둘러보면 주요 교통 외곽 축을 따라 여러 개의 대규모 주거 단지와 상업 단지가 건설되고 있음을 알 수 있음.

 

  ㅇ 주요 건설 부분은?

    - 2017년 11월 현재 캄보디아 건설 시장에서 가장 발전된 부분은 아파트, 호텔, 슈퍼마켓, 상업 시설 등 서비스 산업과 관련이 있음. 그 다음으로 사무용 빌딩, 주거용 건물, 공장 및 기업이 관련돼 있음.

  

  ㅇ 전망은?

    - 캄보디아 정부가 인프라 개발을 추진하고 외국인 수요가 늘어남에 따라 캄보디아의 건설 활동이 계속 높아질 전망. 특히 내년 총선거(2018년) 이후에도 계속 성장할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 한국 기업에 대해 한마디?

    - 캄보디아 건설 붐을 타고 건설 분야 및 관련 전문서비스에 종사하는 해외 기업들은 캄보디아를 탐구할만한 가치가 있는 시장으로 생각하고 있음. 공식 보고서에 따르면, 건설산업은 2017년 11월 현재 경제 성장으로 이끄는 캄보디아의 기둥 산업 중 하나이며, 고용 시장에서 수천 개의 일자리를 제공하고 있음.

    - 2017년 11월 현재 캄보디아 자체적으로 건축자재 생산은 극히 일부만 생산하고 있으며, 대부분 건축자재는 주변국(태국, 베트남, 중국 등)으로부터 수입되고 있으므로 한국 기업들의 건설 및 자재 시장 투자를 적극 환영함.

 

캄보디아 건설 협회(CCA) 사무처장 팀 부타(Tim Vutha)과 인터뷰

자료원: KOTRA 프놈펜 무역관


캄보디아 건축자재 수입 단가 및 수입국 현황

 (단위: 달러, %)

자재명

단위

가격

HS Code

원산지

VAT

Portland Cement

Ton

79~98

2523.10.10

태국, 중국, 베트남, 현지

10

Reinforcement

Rebar

Ton

590~595

7213.91.20

태국, 중국, 이탈리아(베트남), 현지

10

Aggreate


11~12.5

2517.10.00

현지

10

Sand


7~11

2505.90.00

현지

10

Clay Brick

Pc

0.028~0.037

6815.10.20

현지

10

Roofing Clay Tile


10~14

6808.00.20

태국, 베트남, 현지

10

Floor Tile


5.5~19

6815.10,20

태국, 중국, 이탈리아, 베트남,

말레이시아, 스페인, 현지

10

Mastic under

painting

Bag

6~20

3214.10.00

3214.90.00

태국, 베트남, 현지

10

Emulsion Paint

25lters/Tank

16~110

8486.30.30

태국, 베트남, 일본, 프랑스, 한국,

노르웨이, 말레이시아, 현지

10

Plywood

Sheet

7.5~23.5

4412.3

태국, 중국, 베트남, 현지

10

Ready Mix Concrete

Grade 20


67

3816.00

Local

10

Grade 25


69

3816.00

Local

10

Grade 30


73

3816.00

Local

10

Grade 40


78

3816.00

Local

10

Diesel(26 Sep)

Liter

0.87

27.10

Caltex

10

Petroleum(26 Sep)

Liter

0.97(super)

27.09

Caltex

10

Timber


290~310

82.01

Local

10

자료원: CCA 통계자료

 

□ 전망 및 시사점 


  ㅇ 캄보디아 건설시장 특이점 간파 틈새시장 진출 노려야

    - 중국의 캄보디아 건설시장 진출은 중국의 일대일로 정책에 힘입어 캄보디아 인프라 건설과 주택시장에 집중함에 따라 차별화 필요

    - 캄보디아 기간시설 투자추진 현황을 분석해 우리 업계가 활용할 수 있는 틈새시장 분야를 모색 및 동남아 화교 기업과 공동으로 추진할 수 있는 분야도 적극적으로 발굴하는 노력 필요(: 중급 상업용 빌딩)

 

  ㅇ 캄보디아 경제발전 방향에 병행하는 중장기 프로젝트 진출 유리

    - 지난 20년간 7%대의 꾸준한 경제성장에 따른 다양한 분야에 인프라 건설이 예상됨에 따라 냉동 물류창고, 농산물 저장 및 가공장치, 인증센터 등 캄보디아에서 필요하지만 아직 미비한 분야에 민간투자 희망

    - 캄보디아 정부에서는 사회시설에 민간투자를 적극적으로 환영하고 있음. 캄보디아 정부가 필요한 농산물가공 및 유통, 물류, 환경시설, 수처리 시설 등 틈새시장에 민간투자개발 형식(PPP, Private-Public Project)의 민관합동 프로젝트로 진출하는 것을 적극적으로 고려

    - 한국의 유휴 장비를 활용한 캄보디아 건자재 시장 진출도 가능성이 높으며 철근, 유리, 조립공장 등도 진출 유망


 
자료원: MLMUPC 2016, CCA 통계자료, KOTRA 프놈펜 무역관 자체조사 및 자료 종합

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