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세계 최대 화훼 수출국 네덜란드!
2017-11-07 이소정 네덜란드 암스테르담무역관

- 녹색 클러스터 조성해 원예 신기술 및 시장경쟁력 확보 위해 노력-

- 아프리카 신흥국 위협 존재 -

 


 

□ 세계 최대 화훼 수출국 네덜란드


  ㅇ 세계 화훼시장 52% 차지하는 네덜란드

    - 네덜란드 화훼부문 통계 분석 업체 Floridata 따르면, 2016 네덜란드 화훼 도매 부문 수출액은 57 유로에 달함.

    - 네덜란드 화훼부문은 2016 수출액 940 유로로 농식품 부문 수출의 9.3% 차지해 번째로 점유율을 보임.

    - 네덜란드 화훼시장 절화 부문은 2% 수출 성장률을 보였으며, 수출액 35 유로로 이는 화훼시장 최대 수출임.

    - 네덜란드 화훼시장 실내 정원용 식물 부문은 4% 수출 성장률을 기록했고, 수출액은 22 유로로 뒤를 이음.

    - 2017 상반기 화훼 부문 수출 성장률은 6%, 수출액은 38 유로에 달함.

 

2016 대비 2017 상반기 수출 성장액

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자료원: agrimatie.nl


  ㅇ 2016 네덜란드 화훼 상품 최대 수출국은 독일

    - 2015 대비 2016 독일로의 수출은 6% 상승했으며, 수출액은 16 유로에 달함.

    · 온라인 시장 성장으로 인한 소비자들의 제품 선택 범위 확장이 주요 원인으로 작용함.

    - 2016 네덜란드 절화의 90% 유럽 내로 수출됐으며, 3분의 1 독일, 12% 영국으로 수출됨.

    - 2016 영국은 네덜란드 화훼 수출 주요 10개국 2위를 차지했으며, 영국으로의 수출액은 88300 유로를 기록함.

    - 그러나 2016 영국으로의 수출은 네덜란드 화훼 수출 주요 10개국 유일하게 5% 감소했음. 또한 2018 파운드화 환율 하락은 지속적인 대영국 수출 감소로 이어질 것으로 보이며, 2018 대영국 수출 기대 성장률은 1% 추정됨.

    - 기타 주요 화훼 수출 성장국으로는 벨기에(25600 유로, 2015 대비 수출액 11% 증가), 덴마크(12600 유로, 2015 대비 수출액 11% 증가), 스페인(4400 유로, 2015 대비 수출액 30% 증가) 있음.

 

네덜란드 주요 화훼 수출국

                                            (단위: 백만 달러, %)

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자료원: jaarverslag.royalfloraholland.com


□ 네덜란드 화훼 시장동향


  ㅇ 절화 부문, 세계적으로 경쟁 과열

    - 최근 저렴한 상품 가격을 특징으로 하는 콜롬비아, 에콰도르, 에티오피아, 케냐, 말레이시아의 세계 시장점유율 증가함.

    - 그러나 네덜란드는 절화 수출과 관련해 유럽 내에서 독보적인 지위를 유지하고 있으며 주로 독일, 프랑스, 영국으로 , 화분용 식물, 화단용 화초를 수출함.

    - 경쟁이 심화돼가는 절화시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해서는 지역 특산품 시즌 상품 틈새 시장에 집중해야 하며, 저렴한 수입원 확보가 중요함.

 

세계 절화 수출 부문 시장점유율

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자료원: Rabobank.com

 

  ㅇ 슈퍼마켓에 주목하는 네덜란드 소비자

    - 지난 5 화훼시장 소비자 수는 거의 증가세를 보이지 않았으나, 저렴한 화훼 상품을 구입하려는 수요가 증가함.

    - 저렴한 화훼 상품은 대부분 슈퍼마켓 체인 또는 DIY 매장에서 유통되, 암스테르담 또는 위트레흐트 일부 도시는 화훼시장에서 저렴한 가격으로 절화 구매가 가능함.

    - 2015 네덜란드 화훼시장에서 절화의 50% 플로리스트가 구입했으며, 실내용 식물의 40% 이상이 DIY 매장 내에 위치한 원예 용품점에서 판매됨.

 

유통채널별 절화 매출에 따른 시장점유율

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자료원: Rabobank.com

 

  ㅇ 가격 경쟁에 집중해야 하는 네덜란드 화훼업체

    - 해상 운송은 항공운송에 비해 50% 비용을 절감할 있어 해상 운송에 주목하는 업체가 점차 증가하고 있음. 저렴한 화훼 상품을 생산해 해상 운송으로 수출하는 아프라카 국가들이 세계 화훼시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 이로 인해 네덜란드 화훼업체는 위협을 받고 있음.

    - 네덜란드 은행 Rabobank 따르면, 세계 화훼시장에서 네덜란드의 점유율은 50% 이하로 하락할 것으로 보임. 2010~2015 5년간 네덜란드의 시장점유율 58%에서 52% 하락함.

    - 따라서 차별화를 통한 시장점유율 확보를 위해 네덜란드 화훼업체 대량으로 재배하는 저가 품종의 경우에는 생산이 불가능한 튤립, 화분용 난초, 지속 가능한 장미 고가의 화훼 품종에 집중하고 있음.

    - 세계 최대 화훼 경매업체인 네덜란드 Royal FloraHolland 판매하는 주요 상품은 아래와 같음.

 

Royal FloraHolland 판매하는 절화 TOP 10

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Royal FloraHolland 판매하는 가정용 식물 TOP 10

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자료원: jaarverslag.royalfloraholland.com

 

□ 네덜란드 원예 시재료(Horticulture and starting materials) 주요 부문


  ㅇ 원예 시재료 부문은 네덜란드 9 경제 주요 부문

    - 원예 시재료 주요 부문(Top sector Horticulture and starting materials) 2011 네덜란드 정부가 선정한 9 경제 주요 부문 하나임.

    - 2016 원예 시재료 부문 생산 가치는 220 유로이며, 해당 부문 내에 2만9000개의 업체가 활동하고 있음.

    - 2016 원예 시재료 부문은 네덜란드 경제에 103 유로의 부가 가치 40만 개의 일자리를 창출함. 또한 간접적으로는 원예 시재료 부문과 관련된 물류, 공급, 교육, 리서치 분야에 20만 개의 일자리가 존재함.

    - 네덜란드는 세계 최대 종자 수출국 지위를 유지하고 있으며, 2014 네덜란드는 31 유로 상당의 종자를 수출함.

    - 2015 원예 시재료 주요 부문은 2016~2019 시행젠다를 발표했으며, 다음과 같음.

    · 전 세계적으로 가장 지속 가능한 원예 공급사슬 지위 확보

    · 식용 식물의 안정성 가격 합리성 확보

    · 원예 시재료 부문 지식 기관 식물과학 연구분야 1 지위 확보

    · 유전공학, 식물 생리학, 식물 병리학 등과 관련된 신기술 개발 활용

 

네덜란드 원예 및 시재료 부문 현황

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자료원: topsectortu.nl

 

  ㅇ 육종, 구근, 생목 등 원예분야에서 독보적  지위를 유지하는 네덜란드

    - 유럽시장으로 유입되는 약 1,800개의 신품종 식물 65% 네덜란드가 개발했으며, 네덜란드 육종은 식물품종보호청(CPVO) 등록된 전체 품종의 35% 이상을 차지함.

    - 네덜란드는 생목, 식물, 구근, 뿌리, 절화 수출 세계 1위를 차지하고, 세계에서 거래되는 구근의 77% 네덜란드에서 수출된 것임.

    - 네덜란드 원예 상품의 75%는 해외로 수출되며, 원예 시장은 매년 1~2% 꾸준히 성장하고 있음.

 

  ㅇ 녹색클러스터(Greenport Cluster) 조성

    - 네덜란드 원예 시재료 부문은 지방 정부, 지식 기관, 원예 관련 업체의 협력을 통해 공공-민간 협력 프로젝트 녹색 클러스터(Greenport Holland) 조성함. 원예 시재료 부문 발전을 위해 해당 부문 정부 예산이 클러스터 클러스터 프로젝트에 투자되고 있음.

    - 현재까지 네덜란드에는 6개의 녹색 클러스터가 있으며 원예 시재료 부문 재배, 경매, 판매, 무역, 수출, 공급 관련 업체들이 클러스터에 참여함.

    - 녹색 클러스터에 참여하는 업체는 2019 현재의 2, 2030 현재의 3배로 증가할 것으로 기대됨.

 

네덜란드 Greenports 현황

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자료원: greenportholland.com

 

녹색클러스터

소개

웨스트 오스트랜드

(Greenport Westland- Oostland)

네덜란드 최대 규모의 국제 온실 클러스터로, 화훼 생산, 무역, 지식, 혁신, 물류와 관련된 세계 업체들이 참여하고 있음

벤로

(Greenport Venlo)

네덜란드에서 번째로 원예 지역으로, 독일 중앙유럽 시장과 근거리에 위치한다는 거리적 장점이 있음

알스미어

(Greenport Aalsmeer)

장식용 식물 재배, 육종, 생산, 경매 무역이 이루어지는 클러스터로, 스키폴 공항과 가까워 물류에 유리하다는 장점이 있음

다윈엔볼런스트레이크

(Greenport Duin- en Bollenstreek)

다양한 품종의 구근 꽃이 생산되며 네덜란드 최대 쾨겐호프 정원으로도 유명함. 생계, , 관광이 서로 밀접한 관련을 갖고 작용하는 지역임

보스코프

(Greenport Boskoop)

수목 건초 분야에서 세계적으로 유명한 클러스터임. 관련된 생산, 무역, 지식 연구 기관이 위치해 있음

노르트 홀란드 노르드

(Greenport Noord Holland Noord)

경작, 어장, 구근 재배, 온실 원예, 축산업, 과수원, 채소 경작, 육종(SeedValley) 네덜란드에서 가장 다양한 종류의 농업이 이루어지는 클러스터임

 

  ㅇ 공공-민간 부문 협력을 위한 주요 부문 지식 혁신 컨소시엄(TKI)

    - 다른 주요 부문과 마찬가지로, 원예 시재료 부문은 TKI(Top Consotium for Knowledge and Innovation) 구성해 공공 민간 참여자들의 협력을 장려하고 자금을 지원함. 2017 예산은 500 유로임.

    - NWO(네덜란드 과학 리서치 연구기관) 원예 시재료 부문과 관련한 과학 리서치 장려금을 지원함. 2016~2017 해당 부문 프로젝트 지원 예산은 790 유로임.

 

전망 및 시사점


  ㅇ 2040까지 네덜란드 원예 시재료 주요 부문은 부문 생산가치 성장을 목표로 함.

    - 이는 고부가가치 효율성을 갖춘 원예 상품 생산을 통해 달성이 가능할 것으로 기대됨.

    - 네덜란드 원예 클러스터는 녹색 클러스터 프로젝트를 통한 유럽 화훼시장 관문 자격 획득 유럽 시장점유율 최소 25% 달성을 목표로 .

    - 네덜란드는 원예 시재료 부문이 2040년까지 경제 주요 부문 TOP 3 하나가 되도록 하는 데에 집중하고 있음.

 

  ㅇ 부문과의 협력 기대

    - 아래 그림과 같이, 주요 부문과의 다양한 크로스오버 프로젝트를 진행할 있음.

    - HTSM, 농식품, 원예 시재료 부문 크로스오버 프로젝트인 '세계 식량 문제 해결을 위한 첨단 기술(High Tech to Feed the world, HT2FTW)' 위해 공공 민간 참여자들이 협력하고 있음. 2016 예산은 1600 유로로, 농작 로봇, 스마트 온실 소재, 식품 안정성을 위한 빅데이터 기술 개발 등이 핵심 과제임.

    - 네덜란드 정부는 또한 중소기업 혁신을 위한 MIT 보조금 제도를 통해 부문 정책에 부합하는 프로젝트를 지원함.

 

크로스오버 프로젝트 예시

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자료원: slideshare.net


 

자료원: greenportholland.com, topsectortu.nl, royalfloraholland.com, slideshare.net, insight.abnamro.nl, rabobank.com, hollandtradeandinvest.com, ad.nl, agrimatie.nl, nvwa.nl, meetingmoreminds.com, vgb.nl, KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합

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