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파키스탄 신문용지시장 진입방안은?
2017-10-13 이동훈 파키스탄 카라치무역관

- 고품질 제품을 중시하는 유망 수입시장 -

- 현지 에이전트를 통한 샘플 공급 추진 -

 


 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 시장 수요

    - 파키스탄은 과거 영국의 식민지배 경험으로 인해 현지어(우르두어)판과 영문판 두 종류의 신문이 모두 널리 보급돼 있음. 현재 약 200개 이상의 신문사가 파키스탄 내에서 활동 중인 것으로 추정됨. 주요 현지어 신문으로는 Jang, Express, Dunya 등이 있으며 영문판으로는 Dawn, Tribune, The News, Business Recorder 등이 주요 신문사로 꼽힘.

    - 현재 파키스탄 신문용지 시장 규모는 약 6500만~7000만 달러에 달하는 것으로 추정됨. 이 중 해외로부터의 수입이 약 6000만 달러에 육박할 정도로 수입산의 비중이 높음.

    - 이는 파키스탄 내 신문용지 생산업체로 현재 Shahsika Pakistan이라는 업체만이 유일하게 영업 중이며, 나머지 수요는 모두 해외로부터의 수입을 통해 충당하기 때문임. 특히 1971년 방글라데시가 파키스탄으로부터 분리 독립한 이후 이러한 수입제품 의존도는 심화됨. 이는 당시 주요 신문용지 생산업체들이 오늘날의 방글라데시 지역에 밀집해 소재했기 때문임.

    - 현지 신문사들은 대부분 신문용지를 직접 수입하기보다는 전문 수입업체를 통해 조달하고 있음. 이는 개별 신문사에 비해 대량으로 수입하는 전문 업체가 재고 관리 측면에서 효율적이기 때문임.

    - 한편 현지 신문용지 수입업체와 접촉한 결과 해외 제조사와 거래하기를 선호하며 단순 무역업체와는 접촉을 꺼림을 확인함. 이는 신문용지 수입업체 입장에서는 특히 일정한 품질의 제품을 꾸준히 공급받는 것이 관건이므로 제조사와 직접 거래하는 편이 수월하기 때문임.

 

신문용지 예시

external_image

자료원: Maham Enterprises

 

  ㅇ 수입 동향

    - 회계연도 2015/16 기준, 파키스탄의 신문용지 공식 수입규모는 약 5793만 달러로 전년대비 6.4% 감소함. 하지만 2년 전인 회계연도 2013/14에 비해서는 1000만 달러 이상 수입이 증가했음을 확인 가능함.

    - 회계연도 2015/16년 기준 러시아산의 수입이 약 3149만 달러로 수입시장의 절반 이상을 점유하고 있음. 뒤를 이어서 스웨덴(1063만 달러), 캐나다(364만 달러), 핀란드(233만 달러) 등 세계적인 삼림국들이 주요 수입대상국으로 분류됨.

 

파키스탄 신문용지 수입현황(HS Code 4801.0000 기준)

                                                                                                                                                (단위: 달러, %)

순위

국가명

2013/2014

2014/2015

2015/2016

수입규모

증감률

점유율

1

러시아

18,036,419

31,886,162

31,485,773

-1.26

54.35

2

스웨덴

7,220,599

10,011,182

10,632,634

6.21

18.35

3

캐나다

3,367,883

4,814,413

3,639,095

-24.41

6.28

4

EU 기타

3,438,095

2,545,106

2,953,345

16.04

5.10

5

핀란드

-

1,679,402

2,326,407

38.53

4.02

6

미국

5,665,154

5,355,468

1,864,193

-65.19

3.22

7

프랑스

219,254

990,033

1,026,726

3.71

1.77

8

UAE

97,565

8,031

925,039

11,418.62

1.60

9

호주

212,967

613,044

710,552

15.91

1.23

18

한국

404,716

1,467,478

13,968

-99.05

0.02

총계

45,195,962

61,880,849

57,932,628

-6.38

-

자료원: Pakistan Bureau of Revenue

 

    - 흥미로운 사실은 파키스탄 내 대부분의 수입품목 시장을 석권하고 있는 중국산 신문용지를 찾아보기 힘들다는 점임. 중국산 제품의 부진 원인을 현지 바이어들에게 문의한 결과 대부분의 중국 업체들이 파키스탄 내 신문용지 품질 기준을 충족하지 못했기 때문이라고 함. 이를 통해 신문용지 시장은 단순 가격보다는 품질을 상당히 중시하는 경향이 지배적임을 확인할 수 있음.

    - 한편 한국산 제품(약 1만4000달러)의 경우 현지 수입시장에서 18위를 차지하고 있음. 수입통계를 통해 전년 대비 파키스탄의 한국산 제품 수입규모가 1/10 수준으로 급감한 사실을 확인할 수 있음. 익명을 요청한 한 바이어에 따르면 2016년 상반기 중 한국에서 수입한 신문용지에 품질 문제가 발생해 주문이 급락했기 때문으로 파악됨. 구체적으로 해상 배송 과정에서 종이에 습기가 들어차면서 전체 물량의 80%가 사용이 불가한 상태였다고 전해짐.

    - 국내 통계(한국무역협회) 기준으로 회계연도 2015/16 기간(2015년 7월~2016년 6월) 조회 결과, 한국산 신문용지의 파키스탄 수출액은 약 1만2000달러로 나타남. 자료원의 차이를 감안하면 거의 동일한 통계로 보임. 특히 2014년에는 연간 약 127만 달러에 달했던 수출액이 불과 1~2년 사이에 급감한 사실을 직접 확인 가능함.

 

한국의 대파키스탄 신문용지 수출 현황

                                                                                          (단위: 천 달러)

2014

2015

2016

상반기

하반기

상반기

하반기

상반기

하반기

594

671

70

12

-

-

주: 파키스탄 회계연도 2015/16(2015년 7월~2016년 6월)와 동일 기간으로 산출

 자료원: 한국 무역협회

 

□ 현지 바이어 인터뷰

 

  ㅇ 업체명: Maham Enterprises / 담당자: Mr. Abu Abdul Rahim(CEO)

    - Maham Enterprises는 신문용지 전문 수입업체로 파키스탄 최대 도시인 카라치에 소재함. 기존에 현지어 신문사 중 2위 업체인 Express Group에 정기적으로 신문용지를 공급하는 업체임.

    - 업체 대표에 따르면 파키스탄 신문업계는 상당히 활성화돼 있어 2014년 한 해에만 92개의 신문사가 설립됐으며 이후에도 거의 매년 주요 신문사가 추가로 나타남을 언급함. 이로 인해 신문용지 시장 역시 수요가 확대되고 있어 시장 전망이 밝다고 할 수 있음.

    - 한편 바이어에 따르면 현지 수입업체들은 신문용지의 품질을 매우 중시하므로, 파키스탄 내 여타 소비재 품목 시장과는 확연한 차이를 나타냄. 기존에 Maham Enterprises는 러시아 업체로부터 고급 신문용지를 꾸준히 조달해 양질의 물량이 안정적으로 유지되고 있다고 함.

 

  ㅇ 업체명: Excel Printing Papers / 담당자: Mr. Khashan Ahmed(Manager Import)

    - Excel Printing Papers 역시 신문용지 및 기타 종이를 수입, 유통하는 업체로 펀잡 주 라호르에 위치함. 바이어는 기존에 러시아, 스웨덴 등에서 수입한 신문용지를 파키스탄 주요 언론사인 Dunya News Group에 공급 중임.

    - 수입담당자인 Mr. Khashan Ahmed에 따르면 파키스탄 신문용지 시장은 크게 두 종류로 나뉨. 먼저 영자 신문에는 대체로 고급 용지를 사용해 스웨덴산 신문용지가 호평을 얻고 있음. 현지어 신문에는 상대적으로 저렴한 러시아, UAE산 제품을 주로 공급함.

    - 바이어는 과거 중국 업체들과 거래를 시도한 경험이 있으나 자사의 품질 기준에 부합하지 못해 거래가 성사되지 않았음도 언급함. 한국 업체가 일정 수준의 품질을 꾸준히 유지하면서 정기적으로 물량을 공급할 수 있다면 파키스탄 시장에 충분히 진입이 가능할 것이라고 덧붙임.

    - 현재 파키스탄 내에서 유통 중인 원산지별 신문용지 가격은 아래 표와 같음. 원산지에 따른 가격 차이가 극명하지는 않음을 확인할 수 있음.

 

원산지별 신문용지 가격 현황

구분

원산지

소매단가(달러)

45 gm

러시아

500

47 gm

러시아

600

48 gm

스웨덴

750

45 gm

핀란드

550

47 gm

캐나다

700

자료원: 인터뷰 바이어(Rustam Electric, Kiran Electric)

 

□ 시사점  

  

  ㅇ 현지 에이전트 구축

    - 파키스탄 신문용지 시장에 성공적으로 정착하기 위해서는 우선 현지 에이전트를 발굴할 필요가 있음. 이는 현지 신문용지 에이전트가 시장 내 공급량을 조율하고 신문사별로 배분하기 때문임. KOTRA 카라치 무역관에서 발굴한 현지 유력 에이전트 후보업체 리스트는 아래 표와 같음.

 

현지 에이전트 후보업체

업체명

담당자(직위)

이메일

대표전화

Maham Enterprises

Mr. Abu Abdul Rahim(CEO)

mahamenterprises2001@gmail.com

+92-21-3256-1555

Excel 

Printing Papers

Mr. Khashan Ahmed

(Manager Import)

excelprintingpapers@yahoo.com

+92-42-3776-1858

Maalik Papers

Mr. Khizer Maalik (CEO)

khizermaalik_2005@gmail.com

+92-21-3661-1779

자료원: 현지 에이전트 개별접촉

 

    - 또한 에이전트를 통해 현지 언론사에 한국산 신문용지 샘플을 제공해 수출 기회를 확대할 수 있음. 우선 소량의 샘플을 제공해 신문사의 반응을 살피고 추가적으로 협상을 진행하는 방안도 가능함.

    - 시장 진입이 완료된 후에는 직접 파키스탄을 방문해 에이전트와 함께 유력 고객들을 방문하는 것도 추천함. 이를 통해 기존 거래처 관리는 물론 새로운 거래선을 확보할 수 있으며 무엇보다 현지 시장에 대한 이해도를 제고할 수 있기 때문임.

 

  ㅇ 주력 진출시장 명확화

    - 앞서 현지 바이어가 언급한 바와 같이 파키스탄 신문 시장은 영어판과 현지어판 두 종류로 나뉘며 품질, 가격대 등도 차이를 나타냄. 따라서 두 영역 중에서 자사 제품에 맞는 타깃 시장을 명확하게 설정하는 것이 바람직해 보임.

    - 우선 한 부문에서 성공을 거두고 안정화한 이후에 나머지 영역까지 진출한다면 차근차근 파키스탄 신문용지 시장을 점유할 수 있을 것으로 기대됨.

    - 신문용지 품목의 현지 관세율은 11%로 확인되며, 가격 책정 시 이를 고려할 필요가 있음.

 

현지 수입관세 및 기타 세율 

HS Code

관세(Custom Tariff)

일반판매세(GST)

원천세(WHT)

4801.0000

11%

17%

6%

자료원: Pakistan Customs Tariff

 

 

자료원: Federal Board of Revenue, Pakistan Customs Tariff, Maham Enterprises, Excel Printing Papers, Maalik Papers, 한국 무역협회, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합

공공누리 4유형

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