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[유망] 멕시코 공작기계 산업동향
2017-10-13 송준하 멕시코 멕시코시티무역관

- 항공기, 자동차 제조산업 등 제조업 성장에 따른 공작기계 수입 꾸준히 증가 추세 -

한국 제품, 멕시코 수입시장 내 점유율 2-

 


 

□ 선정 사유


  ㅇ 공작기계

    - 공작기계란 기계 부품을 가공하는 기계로, 기계공업의 기초가 되는 중요한 기계임.

    - 넓은 뜻으로 단조, 압연, 프레스, 전단 등의 가공기계까지 포함시키는 경우도 있으나, 일반적으로는 기계공작의 기초가 되는 절삭·연삭 등과 같이 절삭 칩(Chip)을 내면서 금속 등의 재료를 가공해 필요한 모양을 만들어내는 기계를 의미함.

    - 피가공물을 소정의 모양으로 깎아내기 위해 바이트, 드릴빗, 밀링커터와 같은 커터를 사용하고 피가공물 또는 커터를 회전 혹은 왕복 운동시켜 강제적으로 절삭가공하는 기계를 포함함.

    - 공작기계의 종류는 매우 다양하지만 크게 나누면 '범용(汎用) 공작기계'와 '전용(專用) 공작기계'로 분류됨.

    - 선정 사유: 공작기계는 기계공업의 기초가 되는 중요한 기계이며 멕시코의 공작기계 수입 규모는 최근 3년간 지속적으로 성장해왔음.

 

공작기계 종류

HS Code

품목명

기본세율(%)

8207

수공구를 위한 호환성 공구,금속의 인발 및 압출용 다이 및 착암용 또는 굴착용 공구를 포함하는 공작기계(프레싱, 스탬핑, 펀칭, 탭핑, 드레딩, 드릴링, 보링, 브로칭, 밀링, 터닝 또는 스크루드라이빙 등)

-

8207.13

서메트제착암용·굴착용 공구

-

820713.01

이가 있는 단부와 드릴

0

8207.13.03

1.00㎜의 직경과 드릴

0

8207.13.04

1.00㎜ 이하의 직경 또는 이가 있는 단부를 제외한 64.1를 초과하는 직경과 드릴

0

8207.13.06

스크류

0

8207.20

금속의 인발 및 압출용 다이 및 부품

-

8207.20.01

금속의 인발 및 압출용 다이 및 부품

0

8207.50

착암기용 제외한 드릴링 도구 및 부품

-

8207.50.01

다이아몬드 제작용 드릴

0

8207.50.02

탄화텅스텐 제작용 드릴

0

자료원: 한국 관세청


□ 멕시코 공작기계 산업 현황

 

  ㅇ 시장규모 

    - 리서치 업체인 유로모니터 보고서에 따르면, 멕시코 공작기계 시장은 2015년 자동차 생산량 급증과 페소가치 하락에 따라 2014년 대비 25.8% 증가해 701억 멕시코 페소 규모로 나타남.

    - 또한 제조업이 발전함에 따라 수입액도 꾸준히 증가하고 있음.

 

공작기계(HS Code 8207) 연도별 수입액 증가추세

                                                                                                            (단위: 십만 달러)

external_image

자료원: World Trade Atlas

 

  ㅇ 자동차·항공 제조 산업 성장으로 멕시코 기계시장 규모는 꾸준히 커질 전망

    - 유로모니터에 따르면, 멕시코 공작기계의 주요 수요자는 자동차 회사들임.

    - 실제로 자동차 회사들이 생산량, 국내 판매량, 수출량에서 신기록을 세웠던 2015년에  공작기계 시장의 규모가 연간성장률 25.8%을 보이며 700억 멕시코 페소 규모로 확대됨.

    - 자동차·항공 제조업의 성장으로 기계산업의 고정투자는 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.

    - 유로모니터에 따르면 2015년 항공기 생산량과 수출량은 각각 22.5%, 24.1% 증가했음. 이에 따라 항공기 및 우주 관련 제조 산업에서의 공작기계 수요도 증가함.

    - 멕시코는 중국, 인도, 미국 다음으로 4번째 항공기 및 우주선 제조업 투자유치국임.

    - 세계 무역기구(WTO)의 통계에 따르면, 산업이 자동화돼가면서 멕시코는 중국, 독일, 미국의 뒤를 이어 세계 4위 산업용 로봇 수입국임.

    - 멕시코의 2016년에 산업용 로봇 수입액은 15800만 달러였고, 수입 1위국인 중국은 87800만 달러, 독일은 34600만 달러, 미국은 29100만 달러로 나타남.
    - 2017년 8월 18일에 업데이트된 멕시코 통계청 자료에 따르면, 7월 멕시코 제조업은 전월대비 0.4% 월간성장률을 보였으며 2009년 이래 현재까지 꾸준히 성장 중

 

제조업 총 생산액 추세

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자료원: INEGI(멕시코 통계청)

 

□ 주요 유통업체 정보

 

  Hi-Tec CNC

    - 주요 거래처: Fuji, Giddings&amp, Lewis, OKK, Anger, Hankook

    - 주요 상품: 수평기계, 수직기계, 밀링, 드릴링, 센터링기계, 4축 선삭, 하드터닝 기계

    - Hi-TEC CNC 멕시코는 1992년에 설립된 멕시코의 산업용 장비 공급업체

    - 하이텍(HI-TEC) CNC는 패브릭산업 및 생명 공학 분야에 제품 제공

    - Hi-TEC CNC 멕시코는 1992년에 설립된 멕시코의 산업용 장비 공급업체


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  PRESOTEC, S.A. DEC.V.

    - 주요 거래처: Star, ST supertec, Mikron, Muratec, Roders Tec, Strausak

    - 주요 상품: 선반기계, 그라인더, 마일링 기계

    - PRESOTEC은 항공기, 자동차 부품, 의료기계, 금형기계등 다양한 산업 분야의 기계 제공


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  MOTCNC,S.A. DE C.V.

    - 주요 거래처: SAMSUNG, Machine Tools, HNK

    - 주요 상품: 고품질 CNC공작기계

    - 독일 남부에 본사를 두고 있으며 Queretaro에 멕시코 지사가 있음.

    - 유럽시장에서 이미 성공적으로 시장을 점유하고 있으며 인기 제품인 MOTEC 제품군 외에도 삼성 공작기계 및 HNK와 거래함.


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□ 관세율 및 인증제도

 

  ㅇ 공작기계 관세율

     - 멕시코의 경우 제조업 수출이 무역에서 큰 부분을 차지하나, 그 기반이 되는 공작기계의 대부분을 수입에 의존하고 있음.

     - 공작기계의 종류가 다양하나 멕시코 내 대부분의 공작기계의 관세는 없거나 매우 낮은 수준

 

주요 품목 관세율

HS Code

품목명

일반관세율(%)

8207.13.01

톱니형 드릴

0

8207.20.01

금속 압축성형 틀

0

8207.30.01

드로잉, 스탬핑 또는 펀칭용 도구

0

8207.40.02

세공기

0

8207.50.01

드릴

0

8207.70.01

프레이즈기

0

8207.80.01

가공용 선반

0

자료원: 한국 관세청, 멕시코 관세청

 

  ㅇ 인증제도

    - 공작기계의 경우 특별한 인증절차는 없으나 일부 항목에서 멕시코 표준 규격인 NOM을 요구하고 있음.

    - NOM(Normas Oficiales Mexicanas)은 멕시코 제품 안전 강제 인증으로 NOM 품목에 해당하는 경우 반드시 NOM 인증을 취득해야 멕시코 통관 및 판매가 가능

    · 이 제도는 제품의 품질 및 안전성 면에서의 하자로 환경, 공중보건 및 소비자의 신체상 안전성이 침해되지 않게 하기 위해 안전을 해할 수 있는 제품들을 대상으로 일정 규격요건, 안전요건, 라벨링 요건 및 품질 테스트 방법, 포장방법 등을 규정하는 제도

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 주요 10개국 수입현황 및 대한 수입동향


공작기계(HS Code 8207) 주요 수입국

                                                                                                                                    (단위: 백만 달러)

순위

국가명

2014

2015

2016

2017. 1분기

1

미국

378.9

461.5

457.9

213

2

한국

81.9

97.9

145.6

86.8

3

일본

151.1

99.1

124.4

63.7

4

독일

94.7

75.8

109

61.3

5

중국

116.5

127.7

136.3

58.6

6

캐나다

49.2

86.2

83.7

35.3

7

스웨덴

17.3

24.2

21.6

11.6

8

스페인

18.6

18.8

14.9

10.3

9

브라질

16.4

11.7

14.1

7.4

10

이탈리아

14.6

16.0

25.4

7.4

-

총계 

1,016.3

1,091.5

1,205

593

자료원: World Trade Atlas

 

    - 미국이 수입점유율 38%로 1위이며, 한국, 일본, 중국, 독일, 캐나다 등이 뒤따르고 있음.

    - 미국의 점유율은 최근 3년간 꾸준히 1위를 차지함.

    - ITA(미국 상무부 보고서)에 따르면 멕시코는 미국의 주요 제조업 기술 및 기계 수입국이며, 앞으로도 주요 수입국이 될 전망

 

   한국 제품 수입동향

  대한 수입 주요품목

                                                                                                                                                                    (단위: 백만 달러)

HS Code

상품명

2015

2016

2017

8207

공작기계

97.9

145.6

58.2

8207.30.01

프레싱·스탭핑 또는  펀칭용의 공구

54.6

65.9

30.6

8207.30.02

프레싱·스탭핑 또는  펀칭용의 공구

33.1

67.8

24.7

8207.90.99

호완성 공구

4.3

3.7

0.6

8207.70.02

밀링용 공구

1.7

2

0.6

주: 2017년의 경우 1분기까지의 누적수입액임.

자료원 : World Trade Atlas

 

    - 2009년 이래로 한국의 대멕시코 기계류 수출은 꾸준히 증가하고 있음.

    - 대멕시코 2016년 이후 공작기계 수입 2위국은 한국임.

    - 한국의 멕시코 내 공작기계 시장점유율은 올해 1분기 14.64%

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 공작기계 수요 증가 전망

    - 멕시코 제조업의 안정적 성장으로 향후 매출이 꾸준히 증가할 것으로 기대

    - 멕시코의 경우 제조업 수출이 무역에서 큰 부분을 차지하고 있지만 공작기계의 대부분을 수입에 의존하고 있음.

    - 이는 멕시코 글로벌 기업이 생산시설을 건설할 때 라인설비 및 금형 등을 국내에서 제작하지 않고 수입해서 사용하는 경우가 많기 때문

    - KOTRA 멕시코시티 무역관 자체 조사 결과, 라인설비 및 금형을 수입하는 이유는 멕시코 내 기술력이 부족하고 A/S를 받을 수 있다는 확신이 없기 때문이라고 답함.

 

  ㅇ 진출전략

    - 현지 제조업 관계자들에 따르면 멕시코 내 공작기계 구입 시 가격과 A/S를 가장 중요시함.

    - 공작기계 분야에서 미국으로부터의 수입이 많은 이유도 멕시코와 가깝고 타국에 비해 상대적으로 A/S가 우수하기 때문이라고 밝힘.

    - 따라서 공작기계 수출 시 멕시코 내 A/S 기술자 파견 혹은 멕시코 업체에 일정 기간 A/S를 위탁하는 등의 사후관리 서비스를 철저히 준비할 것을 추천

   


자료원: 한국무역협회, World Trade Atlas, INEGI(멕시코 통계청), Hi-Tec CNC 홈페이지, PRESOTEC, S.A. DEC.V. 홈페이지, MOTCNC,S.A. DE C.V. 홈페이지, AMDM 홈페이지, 두산백과, 한국 관세청, 멕시코 관세청ITA(미 상무부 보고서), 경제일간지 El Financiero, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합

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