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남자도 가꾼다! 성장하는 홍콩의 면도용품 시장
2017-08-14 장수영 홍콩 홍콩무역관

- 홍콩의 그루밍(Grooming) 제품, 연간 4.7%의 성장 보여 -
- 면도용품 제품군 중 애프터셰이브(After Shave) 제품의 성장 눈여겨봐야 -




□ 홍콩 면도용품 시장 현황


  ㅇ 홍콩 면도용품시장 성장 배경
    - 조사 전문기관 유로모니터에 따르면, 2016년 남성용 세면·면도용품 등 그루밍(Grooming) 제품의 매출 규모는 7억8800만 홍콩 달러로 전년 대비 3% 성장함.
    - 홍콩 남성들의 외모관리에 대한 관심이 커지면서 그루밍 시장은 지난 5년 동안 총 26%의 가파른 성장을 기록함. 이 중 면도용품 판매규모는 2016년 기준 2억1600만 홍콩 달러로 그루밍 제품 단일품목 중 가장 규모가 컸음.


홍콩 그루밍 제품 판매액 추이

                                                                                                     (단위: 백만 홍콩 달러)

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자료원: Euromonitor


  ㅇ 홍콩의 면도용품 수입액
    - 홍콩 통계청에 따르면, 2016년 재수출을 포함한 홍콩의 면도용품 수입액은 4억7000만 홍콩 달러로 2015년 대비 14.3%의 성장함.
    - 면도용품 중 면도기와 면도날(HS Code 821210)의 수입액은 2016년 기준 3억8500만 홍콩 달러를 기록하며 전년 대비 34% 급성장함. 반면, 면도크림(HS Code 330710)의 수입액은 2016년 8500만 홍콩 달러를 기록해 전년 대비 31.5% 급감함.


홍콩의 면도용품 수입액 추이(HS Code 821210, 330710 기준)

                                                                                         (단위: 백만 홍콩 달러, %)

 구분

2013년

2014년

2015년

2016년

수입액

성장률

수입액

성장률

수입액

성장률

수입액

성장률

면도기·(HS Code 821210)

500

-19

368

-26.5

287

-21.9

385

34.0

면도크림(HS Code 330710)

150

12.3

148

-1.6

124

-16.3

85

-31.5

자료원: 홍콩 통계청


□ 홍콩 면도용품 트렌드


  ㅇ 여름이 긴 홍콩, 여성용 면도용품의 성장 두드러짐.
    - 홍콩의 덥고 습한 기후로 여성용 면도용품의 가파른 성장이 지속되고 있음. 2016년 기준 여성용 면도용품의 판매액은 1700만 홍콩 달러를 기록하며 연평균 3.6% 성장함.
    - 홍콩 여성 소비자들이 면도용품을 구매함에 있어 가장 중요시하는 부분은 안전성임. 특히 면도기의 헤드부분이 고정돼 있는 경우, 굴곡이 있거나 닿기 힘든 부분의 제모가 쉽지 않고 상처를 내기 쉬워 소비자들은 헤드부분이 유연한 제품을 선호함.
    - 상처가 생기기 쉬운 면도기 대신 제모크림을 사용하는 경우도 있지만, 제모크림 속 독한 화학성분으로 인한 알레르기 및 간지러움 증세 유발 등의 후유증으로 제모크림을 사용하는 소비자는 점차 감소하는 추세임. 2011년 기준 홍콩의 제모크림 판매액은 900만 홍콩 달러였으나, 지난 5년간 2.1% 감소해 2016년에는 880만 홍콩 달러를 기록했음.


여성용 면도용품 판매액 추이

                                                                                                                              (단위: 백만 홍콩 달러)

구분 

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

여성용 제모용품

9.0

9.0

9.0

8.9

8.9

8.8

여성용 면도용품

14.1

14.5

15.2

15.8

16.5

17

자료원: Euromonitor


  ㅇ 가파른 성장을 기록하는 애프터셰이브 제품
    - 면도 후 예민해진 피부를 보호해주는 애프터셰이브 제품이 홍콩 면도용품 시장 내에서 가장 가파른 성장을 기록하고 있음. 2016년 애프터셰이브 제품의 판매액은 4300만 홍콩 달러를 기록하며 지난 5년간 연평균 4.4%의 높은 성장을 기록함.
    - 서양에 비해 수염의 면적과 자라는 속도가 다소 느린 홍콩의 경우 수염을 관리해 멋을 내는 것보다는 깨끗하게 면도하는 방법을 이용해 청결과 단정함을 추구하고 있음. 하지만 수염이 다 자라지 않은 상태에서 연속적으로 면도하다보니 면도 부위가 쉽게 민감해짐.
    - 이에 따라, 면도가 끝난 후 간편하게 바르기만 함으로써 피부를 진정시킬 수 있는 애프터셰이브 제품 수요가 증가함.
    - 애프터셰이브 제품은 액체나 로션에서부터 밤(Balm) 형태까지 제형에 국한되지 않고 다양하게 출시되고 있음. 홍콩 소비자들은 자신의 피부 유형에 맞춰서 제품을 구매함.


홍콩 애프터셰이브 제품

상품

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제품명

Refinery After Shave Balm

Clarins Men After-Shave Energizer

브랜드

Aromatherapy

Clarins

가격 및 용량

HK$ 450/100ml

HK$ 150/100ml

특징

밤(Balm) 형태의 애프터셰이브 제품으로 알로에(Aloe)와 캐모마일(Camomile) 추출물을 통해 피부진정을 효과적으로 도와줌

면도 후 바르는 로션형태의 애프터셰이브 제품으로 엉겅퀴 추출물을 통해 피부를 정화하고 진정시켜주는 효과가 있음.

자료원: 각 브랜드 홈페이지


  ㅇ 브랜드 면도기제품 중심의 홍콩 면도기 시장
    - 세계적으로 높은 브랜드 인지도를 지닌 기업들이 홍콩의 면도기 및 면도날 시장을 주도하고 있음. 2016년 기준 홍콩 면도기 시장 상위 4개 제품의 시장점유율은 95%에 달함. 1위 제품인 Schick의 시장점유율은 34.4%로 홍콩 면도기 및 면도날 시장을 선도하고 있으며 2위 제품인 Gillette Sensor Excel과는 10%의 격차를 보임.
    - Gillette 시리즈를 판매하는 P&G HK Ltd는 다양한 제품을 바탕으로 홍콩 면도기 및 면도날 시장을 주도함. 제품에 따라 다른 기능들을 바탕으로 홍콩 시장 내에서 Gillette 제품은 2위부터 4위까지 높은 순위를 차지하고 있음.
    - 홍콩 소비자들은 오랜 전통과 지속적인 제품개발을 바탕으로 높은 품질의 제품을 제공하는 다국적 기업을 선호함. 실제로 한 소비자는 "오랜 전통을 가진 기업의 제품들은 다른 제품들에 비해 품질이 월등히 좋아 깔끔하게 면도를 할 수 있어 선호한다"고 밝힘.  


홍콩 면도기 및 면도날 시장 상위 3개 제품

상품

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제품명

Schick Hydro 5

Gillette Mach3

Gillette Fusion

브랜드

Schick

Gillette

Gillette

가격

HK$ 71

HK$ 68.90

HK$ 91.60

구성

면도기, 면도날 3개입

면도기, 면도날 2개입

면도기, 면도날 2개입

특징

5중 면도날을 통해 깔끔한 면도가 가능함. 셰이브 오일이 함유돼 있어 피부 자극을 줄여줘 홍콩 소비자들로부터 큰 인기를 얻고 있음.

피부와의 마찰을 방지해주는 3중 면도날을 통해 피부 자극을 줄여줌. 상품이 출시된지는 오래됐지만 좋은 성능으로 소비자들로부터 꾸준한 인기를 얻고 있음

이중 윤활밴드를 통해 피부 자극을 최소화시킴. 또한 굴곡진 턱선을 따라 균등한 면도가 되도록 하는 플렉스볼 기술을 바탕으로 닿기 힘든 부분까지 깔끔하게 면도가 가능함

자료원: 각 브랜드 홈페이지


□ 시사점 및 참고사항


  ㅇ 성장하는 그루밍 시장, 다양한 자기관리 제품으로 시장진출 가능함.
    - 홍콩 그루밍 제품시장은 연간 4.7%대의 건강한 성장을 기록하고 있지만 아직 면도용품과 피부관리 제품에 머물러 있음. 그러나 자기관리에 대한 지속적인 관심이 증가하는 가운데 다양한 그루밍 제품군으로 홍콩 시장에 진출한다면 좋은 성과를 얻을 것으로 기대됨.
    - 예를 들어, 2012년 한국에서 출시돼 지금까지 남성 소비자들로부터 꾸준한 인기를 얻고 있는 '레그트리머(Legtrimmer, 다리 숱 제거기)'처럼 깔끔하고 청결한 외모를 가꾸는데 도움이 되는 제품으로, 홍콩 시장에 진출한다면 홍콩 소비자들로부터 큰 환영을 받을 것으로 보임.
    - 아직 홍콩 시장 내에서 발전하지 않은 제품군들로 진출할 경우 소비자들이 제품을 사용하게끔 제품사용에 대한 트렌드를 미리 형성하는 게 좋음. 유행에 민감한 소셜미디어를 활용할 경우 다른 미디어에 비해 제품사용에 대한 트렌드를 빠르게 형성할 수 있을 것으로 보임.


  ㅇ 피부를 보호해주는 애프터셰이브 제품으로 홍콩 시장 진출
    - 오랜 전통과 높은 브랜드 인지도를 지닌 기업들이 95%의 시장점유율로 주도하는 홍콩 면도기 및 면도날 시장에 한국 기업이 진출하는 것은 어려울 것으로 판단됨. 이에 면도기 및 면도날이 아닌 면도로 인한 피부 상처를 보호해주는 면도용품으로 홍콩 시장에 진출하는 것이 좋음.
    - 현재 홍콩에서는 면도를 통해 매끈한 피부와 깨끗한 이미지를 유지하고자 하는 홍콩 남성들이 점차 증가하고 있으며 이러한 추세를 바탕으로 애프터셰이브 제품의 판매액은 2021년까지 현재보다 11.6% 상승한 4800만 홍콩 달러에 달할 것으로 예상됨.
    - 현재 한류열풍의 영향으로 홍콩 내에서 한국 화장품에 대한 신뢰도는 높은 수준임. 한국의 피부미용에 대한 긍정적인 이미지를 부각한다면 애프터셰이브 제품시장에서도 경쟁 우위를 선점할 수 있을 것임.
    - 또한 제품의 가격보다 기능에 더욱 높은 관심을 기울이는 홍콩 남성의 특징을 감안해 가격대가 다소 높더라도 잦은 면도로부터 피부를 효과적으로 보호해주는 제품을 출시한다면 홍콩의 소비자들로부터 큰 인기를 얻을 것으로 기대됨.


홍콩 애프터·프리셰이브 제품 예상 판매액

                                                                                                                    (단위: 백만 홍콩 달러)

구분

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

Men’s After Shave

43.6

44.2

45.1

46.0

47.0

48.2

Men’s Pre Shave

74.8

75.7

76.6

77.6

78.7

79.7

자료원: Euromonitor



자료원: Euromonitor, South China Morning After, 홍콩 통계청, 홍콩 무역발전국 및 KOTRA 홍콩 무역관 자료 종

 

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