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고급화하는 미얀마 인테리어시장, 돋보이는 한국 제품 성장세
2017-08-14 Thu Thu Aung 미얀마 양곤무역관

- 유럽, 한국 등의 고가품 수요 증가 추세-

- 고급품 시장에서 경쟁하는 유럽과 차별화할 강점 필요 -

  

 


□ 고급품 활성화 조짐  


  ㅇ 미얀마에서 호텔·아파트 등의 건설 시에 쓰이는 가구 및 도자 제품의 경우, 기존 중국·태국 등의 저가 제품이 큰 강세를 보여왔으나 최근 유럽·일본·한국 등의 고가 고품질 인테리어 제품 성장세가 두드러짐.


자료원: 미얀마 비즈니스 투데이

자료원: 미얀마 비즈니스 투데이


  ㅇ 2016년 신정부 출범 이후 당국은 건설시장 활성화를 위해 대규모 건설 프로젝트 등을 주도하고 있으며, 이에 따라 건물의 내부에 쓰이는 가구와 도자 제품에 대한 수요 또한 증가할 전망

 

□ 도자제품 최근 수입 동향


  미얀마 내 도자 제품의 전체 수입 규모는 2016년 약 18000억 달러로, 전년대비 17% 증가했으며 전체 수입액은 매년 증가하는 추세


  ㅇ 중국과 태국이 시장의 대부분을 점유하고 있으나, 최근 일본·유럽·한국 등 보다 고가의 제품을 생산하는 국가의 점유율이 상승하는 모습을 보임.


최근 3년간 미얀마 도자 제품(HS Code 69) 수입동향

                                                                                                                                  (단위: 천 달러, %)

국명

수입액

점유율

증감률
2016/2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

전체

128,600

156,904

183,714

100

100

100

17.08

중국

90,164

119,181

141,565

70.11

75.96

77.06

18.78

태국

30,650

30,779

32,730

23.83

19.62

17.82

6.34

말레이시아

2,361

1,616

2,107

1.84

1.03

1.15

30.34

인도

1,184

1,368

1,860

0.92

0.87

1.01

35.94

일본

447

416

1,338

0.35

0.27

0.73

221.87

EU 28

560

443

1,063

0.44

0.28

0.58

140.02

인도네시아

1,003

1,302

890

0.78

0.83

0.48

-31.63

한국

86

247

393

0.07

0.16

0.21

59.33

싱가포르

1089

989

366

0.85

0.63

0.2

-63.02

스웨덴

0

0

328

0

0

0.18

-

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 도자제품 대한 수입동향


  ㅇ 2016년 전체 대한 수입 규모는 약 393000달러로, 전년대비 59.33% 성장

 

  ㅇ 건물 내부에 사용되는 유약 시공 타일, 주방용품 품목들은 전반적으로 꾸준한 상승세를 보임. 작년 세면대 등 위생 제품과 유약 미시공 타일의 수입이 크게 증가한 모습을 보임.


대한 도자제품 HS Code별 수입동향

                                                                                                                                                        (단위: 천 달러, %)

HS Code

  품목 설명

수입액

점유율

2016

증감률
'16/'15

2014

2015

2016 

6910

도자제의 설거지통·세면대·세면대용 받침·목욕통·비데·수세식변기통·수세식변기용 물통·소변기 및 이와 유사한 위생용 물품

0

0

204,000

52.04

-

6908

도자제의 판석과 포장용·노용 또는 벽용의 타일(유약 사용), 도자제의 모자이크 큐브 및 이와 유사한 것

2,000

19,000

89,000

22.64

380.02

6912

도자제의 식탁용품·주방용품 기타 가정용품 및 화장용품

3,000

6,000

50,000

12.74

689.6

6907

도자제의 판석과 포장용·노용 또는 벽용의 타일(유약 미사용), 도자제의 모자이크큐브 및 이와 유사한 것

0

0

26,000

6.5

-

6914

도자제의 기타 제품

14,000

17,000

14,000

3.57

-16.12

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 가구 제품 최근 수입동향


  미얀마 내 가구 제품의 수입 규모는 2016년 약 12750만 달러로, 전체 시장규모는 전년대비 11%가량 감소


  ㅇ 도자 제품과 마찬가지로 중국과 태국이 시장 내 대부분의 수요를 점유하고 있으나, 최근 고가 제품 생산 국가(한국·일본·프랑스)에 대한 수입 비중이 증가한 모습을 보임.


최근 3년간 미얀마 가구 제품(HS code 94) 수입동향

                                                                                                                                    (단위: 천 달러, %)

국명

수입액

점유율

증감률
2016/2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

전체

197,683

144,996

127,599

100

100

100

-11.99

중국

143,306

95,796

77,788

70.34

64.1

59.16

-18.8

태국

23,791

22,711

20,797

11.68

15.2

15.82

-8.43

말레이시아

6,246

6,031

6,440

3.07

4.04

4.9

6.79

싱가포르

8,794

5,899

5,851

4.32

3.95

4.45

-0.8

한국

1,186

2,978

4,833

0.58

1.99

3.68

62.3

EU 28

5,495

4,904

4,091

2.7

3.28

3.11

-16.59

일본

5,724

2,311

3,639

2.81

1.55

2.77

57.47

독일

2,860

2,521

1,543

1.4

1.69

1.17

-38.77

프랑스

13

334

1,413

0.01

0.22

1.07

322.53

미국

268

1,511

1,204

0.13

1.01

0.92

-20.35

 자료원: Global Trade Atlas


□ 가구 제품 대한 수입동향

 

  2016년 전체 대한 수입 규모는 약 483000달러로, 전년대비 62.3% 성장


  ㅇ 목제 가구, 매트리스, 조명기구 등 제품군들의 수입 지속적으로 꾸준한 성장세를 보이고 있음. 최근 급격한 수입액 증가를 보인 목제가구(HS Code 940360, 940340) 제품의 성장이 두드러짐.


대한 가구 제품 HS Code별 수입동향

                                                                                                                                                        (단위: 천 달러, %)

HS Code

품목 설명

수입액

점유율

2016

증감률
2016/2015

2014 

2015 

2016 

9405

램프와 조명기구, 조명용 사인·조명용 네임플레이트와 이와 유사한 물품 및 그 부분품

309

2,451

2,307

47.75

-5.87

9403

기타의 가구와 그 부분품

291

271

1,818

37.62

570.56

9406

조립식 건축물

228

24

419

8.66

1676.75

9404

매트리스 서포트, 침구 및 이와 유사한 물품으로서 스프링을 부착시킨 것 또는 각종 재료를 충전하거나 내부에 결입한 것 또는 셀룰라 고무제나 플라스틱제의 것

125

129

212

4.4

64.35

9401

의자 와 그 부분품

120

32

75

1.55

132.69

 자료원: Global Trade Atlas 


□ 경쟁 동향


  ㅇ 미얀마 시장의 경우 아직까지 가격이 주요한 제품 선택요인으로 꼽힘. 이에 따라 중국과 태국이 생산하는 저가 제품이 큰 강세를 보이고 있음. 시장 내 소비되는 제품의 80%가 이들 국가들의 제품임.

 

  ㅇ 중국, 태국의 경우 미얀마와 인접해 있기 때문에 운송 상의 이점을 얻고 있으며, 미얀마 정부가 장려 중인 국경무역의 제도상 혜택까지 받게 될 전망

 

  ㅇ 고가 제품의 경우 일본, 한국과 더불어 유럽 국가들의 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있음. 고가 제품에 대한 소비력을 갖고 있는 소비층의 경우 유럽 제품을 찾는 경우가 더 많음.

 

□ 제품 인증 및 관세 정보

 

  2013년 미얀마 상무부가 사전 허가 없이 수출입 가능한 1900여 개 품목을 발표한 이후 식품·의약품·농축산 제품 등을 제외한 상품들은 별도의 인증 요구하지 않음.


도자제품 수입 관세율 및 상업세

                                                                                                                                                                 (단위: %)

HS Code

품목 설명

단위

관세율

상업세

6910

도자제의 설거지통·세면대·세면대용 받침·목욕통·비데·수세식변기통·수세식변기용 물통·소변기 및 이와 유사한 위생용 물품

u

5

3

6908

도자제의 판석과 포장용·노용 또는 벽용의 타일, 도자제의 모자이크 큐브 및 이와 유사한 것

5

1.5

6912

도자제의 식탁용품·주방용품 기타 가정용품 및 화장용품

5

3

6907

도자제의 판석과 포장용·노용 또는 벽용의 타일, 도자제의 모자이크큐브 및 이와 유사한 것

5

1.5
(
분쇄롤러에 사용되는 타일은 3)

6914

도자제의 기타 제품

5

3

 자료원: 미얀마 관세청

 

가구제품 수입 관세율 및 상업세

                                                                                                                                                                    (단위: %)

HS Code

품목 설명

단위

관세율

상업세

9405

램프와 조명기구, 조명용 사인·조명용 네임플레이트와 이와 유사한 물품 및 그 부분품

5

1

9403

기타의 가구와 그 부분품

㎏, u

5

15

9406

조립식 건축물

5

3
(철제제품은 1.5)

9404

매트리스 서포트, 침구 및 이와 유사한 물품으로서 스프링을 부착시킨 것 또는 각종 재료를 충전하거나 내부에 결입한 것 또는 셀룰라 고무제나 플라스틱제의 것

㎏, u

5

15

9401

의자 와 그 부분품

㎏, u

5

15(회전의자 제품은 5)

자료원: 미얀마 관세청

 

 □ 시사점

 

  ㅇ 건설시장 활성화에 따라 인테리어 제품에 대한 전반적인 수요 증가세 이어질 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 미얀마 인테리어 시장의 경우 대체로 80%의 저가제품 시장과 20%의 중고가 제품 시장으로 나뉘어 있음.

    - 저가품 시장의 경우 중국과 태국이 견고한 점유율을 차지하고 있음. 저렴한 상품 단가와 더불어 미얀마와 근접해 지리적인 이점까지 갖고 있기 때문에 가격 경쟁에서 우위를 점하기 힘듦.

    - 고가품 시장의 경우 비교적 최근에 형성되고 있으며, 유럽, 일본, 한국 등의 제품으로 구성됨. 한국의 경우 저가품 시장보다는 기존에 한국 제품에 대한 고품질 인식이 이미 어느 정도 구축돼 있으므로 고가품 시장을 공략하는 것이 더욱 적절하다고 판단

 

  ㅇ 하지만 고가품의 구매력을 가진 소비층의 경우 서구 이상의 고급 취향과 소비수준을 갖고 있어 한국, 일본 제품보다는 유럽 제품을 선호하는 경우도 많기 때문에 확실한 차별점, 품질 경쟁력을 제고해야 시장 내 우위를 점할 수 있을 것

    - 미얀마 시장은 브랜드의 이미지가 지속적으로 큰 영향을 미치므로, 시장 진입 후 TV광고 등 적극적인 홍보와 마케팅으로 품질과 특징에 대한 확실한 이미지를 구축해 시장 내 입지를 확보하는 것이 중요



자료원: Global Trade Atlas, Myanmar Times, 자체 인터뷰 및 KOTRA 양곤 무역관 자료 종합

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