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[유망] 멕시코 화장품 시장동향
2017-08-04 송준하 멕시코 멕시코시티무역관

- 소비자들, 색조화장품 및 편리한 화장품 선호 -

- 특색있는 립제품, 진출 성공 가능성 높아 -


 


멕시코 화장품 산업 현황


  ㅇ 산업규모

    - 멕시코 화장품산업 회의소(Canipec : Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos)에 따르면, 멕시코는 화장품 소비 10위 국가

    · 미용과 관련된 산업은 멕시코 GDP1%를 차지하며 약 30만 명 이상의 직접고용을 창출


  ㅇ 화장품 구매주기

    - 소비자들의 화장품 구매 주기는 일반적으로 1개월에서 2개월 이내인 것으로 조사됨

     · 라이프스타일 잡지인 Merca 2.0의 설문조사에 따르면 41.2%가 매월 화장품을 구매하고, 2개월마다 구매한다고 답한  응답자는 28.4%, 3개월마다 구매한다고 답한 응답자는 9.6%임.

 

  ㅇ 색조화장품 시장규모 확대

    - 리서치 전문기업인 Euromonitor에 따르면 2016년 멕시코 색조화장품 시장은 전년 대비 11% 증가한 21억 달러 규모로 성장

     · 2015년 색조화장품 시장 성장률은 6%

    - 향후 색조화장품 시장의 규모는 꾸준히 확대될 것으로 기대되며 가성비가 우수한 한국산 화장품의 진출전망이 밝을 것으로 전망

 

  ㅇ 편리함을 추구하는 멕시코 소비자들

    - 2016년 멕시코 화장품 시장에 콤팩트 쿠션이 등장하여 인기를 끌기 시작

    · 콤팩트 쿠션은 콤팩트 파우더 용기에 액체 파운데이션이 담겨 있는 화장품으로 한국에서는 많이 사용되는 화장품임 

    - 콤팩트 쿠션 화장품은 더 수분기 있고 가벼운 화장을 연출할 수 있으며 휴대성이 좋다는 점에서 인기를 끌고 있음


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자료원 Lancôme, Clinique


    - 세트, 키트 제품은 한 제품으로 다양한 색조 화장이 가능하고 휴대가 편하다는 이점 때문에 2016년 판매량이 전년대비 8% 상승함

    · 멕시코에서 판매되는 색조 화장품 세트, 키트 제품 중 아이섀도 팔레트가 가장 인기 있는 상품

    · 또한 블러셔, 아이섀도, 립스틱과 같은 다양한 종류의 색조 화장품을 결합한 세트 및 키트 제품도 인기를 끌고 있음

 

주요 기업 정보

 

  ㅇ Dirsamex SA de CV in Beauty and Personal Care

    - 독일에 모기업을 두고 있는 미용제품 회사로 대표 브랜드인 Jafra를 통해 멕시코 화장품 시장을 선도하고 있음

    - 향수, 색조화장, 스킨케어, 선케어, 유아용 제품 등 다양한 제품을 판매하고 있으며 최근 젊은층 소비자들을 겨냥한 마케팅 전략에 중점을 두고 있음

    - 대부분의 소비자층은 중산층으로 합리적인 가격에 다양한 제품을 구매할 수 있음

    - Euromonitor에 따르면 2016년 색조화장품 분야 매출 4위, 점유율 8.1%를 기록했음

 

  ㅇ Perfumes & Esencias Fraiche SA de CV in Beauty and Personal Care

    - 1989년 설립된 멕시코 기업

    - 멕시코 주요 화장품 프랜차이즈 회사로 중저가의 제품을 판매하고 멕시코 주요 도시들에서 매장을 운영하고 있음

    - 주로 향수, 데오도란트 등을 판매하고 있으며 소비자들은 구매한 향수를 담는 병의 디자인이나 색을 선택할 수 있음

    - 제품의 홍보를 위해 Facebook, Twitter, Youtube 등  SNS 서비스를 적극적으로 이용하고 있음

    - 2016년 멕시코 화장품 시장에 콤팩트 쿠션이 등장해 인기를 끌기 시작하고 있음.

 

□ 수입동향


  ㅇ 관세

    - 멕시코 내 주요 화장품 관세율은 10~15%로 조사됨


주요 화장품 관세율

HS CODE

품명

일반관세율(%)

3304.10.01

입술 화장용 제품

10

3304.20.10

눈 화장용 제품

10

3304.30.01

매니, 페디큐어 제품

10

3304.91.00

가루

10

3304.99.01

유액

15

3304.99.99

기타

10

* 멕시코 hs code 기준
자료원: 멕시코 관세청

 

  ㅇ 주요 화장품 수입국
    - 미국은 멕시코 화장품 수입시장의 약 40%를 차지하며 수입국 1위, 수입규모는 약 2억 달러 수준 
    - 미국을 제외하면 대부분 수입물량을 FTA를 체결한 유럽에서 구입하고 있음.


 
최근 3년간 화장품 수입규모 상위 10개국 수입동향(단위: 백만 달러)

순위

국가

2014

2015

2016

1

미국

185

205

202

2

프랑스

79

77

79

3

중국

25

31

36

4

콜롬비아

21

22

28

5

캐나다

25

20

21

6

브라질

15

11

21

7

스페인

14

17

20

8

이탈리아

16

17

20

9

독일

12

12

13

10

폴란드

10

9

12

 

합계

464

482

515

주: HS CODE 3304(미용 또는 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(의약품을 제외하며, 썬스크린과 썬텐 제품류를 포함한다) 및 매니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류)

자료원: World Trade Atlas

 

  ㅇ 대한 수입동향

    - 최근 3년 동안 한국의 대멕시코 화장품 수출은 꾸준히 증가하고 있음

     · 수출액은 2015년 95%, 2016년 73.6% 증가했으며 2017년 6월 누계 기준 122% 증가

 

한국화장품 수입동향(MTI 코드 2273 기준)
(단위: 천 달러)

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자료원: 한국무역협회

 

인증절차 및 제도

 

  ㅇ 인증

    - 현재 화장품 수입에 관한 특별한 검사는 없음.

    · 화장품에 사용되는 옥살산(Acido oxalico), D 글루코스(D glucosa anhidra), 황색, 청색 에오신(Eosina amarillenta, azulada) 등 대부분의 성분은 인증 없이 멕시코 세관에 신고하기만 하면 됨

    · 자세한 사항은 첨부된 파일을 참고 바람(연방관보에 공표된 인증 불필요 항목)

 

전망 및 시사점

 

  ㅇ 립 관련 제품 유망할 것으로 전망

    - 립 제품 특히 립스틱의 경우 멕시코 화장품 기본 품목 중의 하나로 향후 매출이 꾸준히 증가할 것으로 기대

    - 여러 색상과 수분 충분 등의 기능을 결합한 립 제품을 유통하는 것이 유리할 것으로 전망

    · 단, 한국인 여성들과 다르게 화려한 색조 화장방법을 선호하는 등 문화적 차이를 염두에 두고 철저한 시장조사를 해야 실패를 줄일 수 있음.

    - 또는 여성들의 구매력을 향상시키는 독특한 디자인 상품도 인기가 있을 것으로 보임.

     · 예를 들어, 세일러문 컬렉션 화장품은 90년대 애니메이션을 보고 자란 젊은 층을 타깃으로 판매됨

 

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자료원 : Diario de Yucatan

 

    - 최근 멕시코에서는 집중력 향상을 목적으로 ‘Fidget Spinner라는 상품이 인기를 끌었음. 이런 인기에 힘입어 관련 립글로스 제품이 판매되기도 했음.

    · Fidget Spinner는 손가락으로 중앙 부분을 잡고 돌리는 장난감으로 집중력 향상에 좋다고 알려짐.

    - 향후 한국 업체들도 멕시코 내 유행을 조사해 멕시코 소비자들의 관심을 끈다면 진출 성공 가능성을 높일 수 있음.

 

Glamspin

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자료원: Glamspin 홈페이지 

 

자료원: Glamspin 홈페이지, Diario de Yucatan, 한국무역협회, World Trade Atlas, Lancôme, Clinique, Merca 2.0, 멕시코 화장품산업 회의소(Canipec : Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos), 멕시코 연방관보(DOF) KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합 

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