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[유망] 파키스탄 탄성사 시장동향
2017-06-09 이동훈 파키스탄 카라치무역관

- 기능성 의류 원료로 현지 수요 급증

- 고객 밀집지역 위주로 마케팅 필요  

 

 


시장 현황

 

  ㅇ 상품명 및 HS Code

    - 탄성사(elastomeric yarn)는 일반적으로 특수 합성섬유를 원료로 하는 신축성이 뛰어난 실을 통칭함. 흔히 스판덱스(spandex)라고 부르는 합성섬유가 바로 폴리우레탄섬유 탄성사를 이용해 제조한 물질임.

    - 탄성사는 HS Code 6단위 기준 540244로 분류함.

 

탄성사

 

자료원: Allied Business Corporation

 

  ㅇ 선정사유

    - 섬유산업은 파키스탄 제조업 고용의 약 40%를 담당하는 핵심 산업으로 전체 수출에서 50%를 상회하는 압도적인 비중을 나타냄. 이로 인해 파키스탄에서는 의류 등 완제품을 제조하기 위한 원재료 수입도 성행하고 있음.

    - 특히 세계적인 축구공 생산지로 유명한 시알코트(Sialkot)를 비롯한 파키스탄 중부 지역에서 스포츠용품 생산이 성황리에 진행 중임. 스포츠용 기능성 의류의 생산이 늘어남에 따라 원료로 사용되는 탄성사의 수요도 날이 갈수록 증가 추세임.

    - 이로 인해 회계연도 2015/16 기준, 파키스탄의 한국산 탄성사 수입은 전년대비 47.6% 상승하는 등 최근 들어 지속적인 호조를 보이고 있어 유망품목으로 선정함.

 

  ㅇ 시장규모 및 동향

    - 파키스탄 탄성사 전체 시장규모는 약 8000만 달러 수준으로 추정됨. Gatron을 비롯한 현지 업체들도 탄성사를 제조하고 있으나 전체 수요의 약 40%만을 충족하고 있음. 이에 따라 나머지는 수입에 의존하는 실정이며, 수입시장 규모는 회계연도 2015/16 기준 4914만 달러로 집계됨.

    - 주요 수요처로는 크게 의류 업계와 의료 부문으로 나누어 볼 수 있음. 먼저 의류의 경우 수영복, 사이클복 등 스포츠 유니폼을 비롯해 스타킹, 장갑, 기저귀 등에 탄성사가 두루 활용됨. 탄성이 뛰어나다는 점에서 기능성 의류에 널리 쓰이고 있음.

 

탄성사를 활용한 제품 예시

external_image

주: (좌)수영복, (우)기저귀

자료원: Allied Business Corporation

  

    - 한편, 의료 부문에서도 수술용 튜브, 압박스타킹 등 의료소모품 제조 시 탄성사를 요긴하게 활용함. 의료용 압박스타킹은 혈액순환을 도와 하지정맥류 치료용으로 사용되는 제품임.

  

탄성사를 활용한 의료용품

 external_image

주: (좌)수술용 튜브, (우)압박스타킹

자료원: Alfa Enterprises

 

  ㅇ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

    - 회계연도 2015/16 기준 탄성사 수입규모는 약 4914만 달러로 전년대비 7.6% 증가함. 회계연도 2013/14 이래 3년 연속 점진적으로 수입이 늘고 있음.

    - 파키스탄 내 여느 상품과 마찬가지로 중국산 수입규모가 약 1861만 달러로 전체 수입시장의 37.9%를 차지함. 뒤를 이어 베트남(1586만 달러), 싱가포르(1048만 달러) 등이 선두권을 형성하고 있음. 싱가포르의 경우 자체 생산보다는 일본 등 해외업체의 싱가포르 지사에서 탄성사를 대량 수출한 것으로 보임.

    - 그 밖에 한국, 독일, 터키, 프랑스, 대만, 일본, 태국 순으로 수입대상국 상위 10위권에 이름을 올리고 있으나 점유율 자체는 한 자릿수로 저조한 편임.

 

  ㅇ 대한수입 규모 및 동향

    - 파키스탄의 한국산 탄성사 수입은 2015/16년 기준 전년대비 47.6% 증가한 약 222만 달러로, 수입시장 내 4위를 기록하며 주요 수입대상국으로 부상함.

    - 최근 3년간 꾸준한 상승세를 이어가고 있으며 전년도(2014/15)에도 64.4%의 견조한 증가율을 기록한 바 있음. 현지 바이어들의 의견에 따르면 탄성사는 한국산 실 제품 중 파키스탄 현지에서 가장 수요가 높은 품목으로 꼽힘.

  

파키스탄 탄성사 수입현황 

                                                                                                                                                                (단위: 달러, %)

순위

수입대상국

2013/2014

2014/2015

2015/2016

수입규모

증감률

점유율

1

중국

8,613,473

11,368,864

18,613,358

63.72

37.88

2

베트남

7,487,072

13,992,459

15,856,766

13.32

32.27

3

싱가포르

16,796,249

16,668,236

10,478,148

-37.14

21.32

4

한국

916,080

1,506,246

2,222,482

47.55

4.52

5

독일

49,612

611,133

681,069

11.44

1.39

6

터키

102,949

252,218

678,938

169.19

1.38

7

프랑스

-

488,705

288,029

-41.06

0.59

8

대만

533

160,725

113,706

-29.25

0.23

9

일본

-

11,471

50,541

340.60

0.10

10

태국

-

-

48,679

-

0.10


총계

37,078,643

45,651,487

49,137,395

7.64

-

: HS Code 5402.4410 기준 

자료원: Federal Bureau of Statistics

 

  ㅇ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

    - KOTRA 카라치 무역관에서 현지 섬유협회 및 바이어들을 개별 접촉한 결과 주요 해외업체별 수입시장 점유율은 아래와 같. Sunrise Spandex, Zhuji Deqile 등 중국 업체들이 가장 높은 시장점유율을 기록했으며, 베트남 업체들도 이미 10% 내외의 점유율을 확보하고 있음.

    - 한편 싱가포르의 경우 Asahi Kasei Corporation(일본 업체)의 싱가포르 지사 수출물량이 수입통계에 집계된 것으로 확인됨.

    - 한국 업체로는 T사 제품의 인지도가 현지 바이어들 사이에서 가장 높았음. 파키스탄 수입시장에서 약 4%의 점유율을 확보하면서 꾸준하게 수출을 진행 중인 것으로 파악됨.

    - 탄성사 가격은 원산지에 따라 소폭의 차이는 있는 것으로 보임. 파키스탄 현지산이 kg 1~2달러로 가장 저렴하며, 수입제품의 경우 평균적으로 2.5~3.5달러 선에서 형성됨.

 

해외업체별 파키스탄 수입시장 점유율 

업체명

원산지

시장점유율

Sunrise Spandex

중국

15%

Zhuji Deqile

중국

10%

Asahi Kasei Corporation

싱가포르

20%

Vietgo

베트남

10%

Vision Yarn

베트남

8%

T

한국

4%

기타


33%

자료원: 현지 협회(APTMA) 및 바이어 개별 접촉


원산지별 탄성사 가격대 

원산지

가격대(달러/Kg)

중국

1.5~2.5

싱가포르

2.5~4.5

베트남

2.0~3.5

한국

3.0~5.5

파키스탄

1.0~2.0

자료원: 현지 바이어 개별접촉(Alfa Enterprises)

 

  ㅇ 관세율, 수입 규제 및 유통구조

    - 파키스탄의 탄성사 수입 관세율은 3%로 다른 품목에 비해서는 상대적으로 낮은 편임. 이는 국가 기간산업인 섬유산업 부흥을 위한 파키스탄 정부의 지원정책에 기인함. 통상적으로 파키스탄 수입 관세율이 20% 내외라는 점을 감안하면 상당히 낮다고 할 수 있음.

    - 현재까지 별도의 수입 규제는 파악되지 않으며 필수 인증 또한 부재한 것으로 확인됨. 탄성사의 경우도 다른 원재료와 마찬가지로 유력 에이전트가 제품을 수입해 섬유 제조업체에 공급하는 구조임.

 

현지 수입관세 및 기타 세율

HS Code

관세(Custom Tariff)

일반판매세(GST)

원천세(WHT)

5402.4410

3%

17%

6%

자료원: Pakistan Custom Tariff

 

□ 현지 바이어 인터뷰

 

  ㅇ 업체명: Allied Business Corporation / 담당자: Mr. Muhammad Rafique(CEO)

    - Allied Business Corporation은 원사(fabric yarn) 등 각종 섬유관련 제품을 수입함. 한국 업체(T)의 현지 에이전트로 영업하면서 지난 5년간 한국산 탄성사를 수입 중임.

    - 업체 CEO에 따르면 파키스탄 내 스포츠 용품의 생산 호황에 따라 최근 5년간 탄성사 수요가 꾸준히 늘고 있음.

    - 바이어에 따르면 완제품의 품질에 따라 고급 탄성사에서 저가 제품에 이르기까지 다양한 제품이 파키스탄에 수입되고 있음. 주로 수출용 의류를 제조하는 업체들은 국제규격에 부합하는 품질을 시현하기 위해 고가의 탄성사를 원료로 활용함. 따라서 해당 업체들을 위주로 접촉하는 것이 해외업체에는 급선무라고 할 수 있음.

 

  ㅇ 업체명: Alfa Enterprises / 담당자: Mr. Ramiz Khuwaja(CEO)

    - Alfa Enterprises는 의류용 원료를 중국, 베트남 등에서 수입 중인 유력업체임. 탄성사의 경우도 중국으로부터 수입 중임.

    - 바이어에 따르면 주로 현지 영세업체들이 중국산 탄성사의 주요 수요처라고 함. 원가 절감을 위해 최대한 저렴한 원료를 사용해 브랜드명이 없는(unbranded) 제품을 제조하는 파키스탄 업체들이 대부분임.

    - 업체 CEO는 파키스탄 정부의 공약대로 내년부터 전력사정이 호전된다면, 섬유산업 가동률이 향상돼 탄성사 수요도 더욱 증가할 것으로 예상됨. 이는 파키스탄이 고질적으로 전력난을 겪으면서 기업들도 순차 단전(load shedding)을 경험한 바 있기 때문임.

 

□ 우리 기업 시사점  

  

  ㅇ 고객 밀집지역 중심으로 에이전트 확보

    - 탄성사 품목 역시 대부분이 에이전트를 통해 현지 제조업체에 공급되는 구조임. 이에 따라 대형 제조사를 접촉가능한 현지 에이전트를 우선적으로 파악하는 것이 과제임. 기존에 파키스탄으로 수출 중인 한국기업도 이미 에이전트를 확보해 영업 중임.

    - 특히 주요 고객사들이 밀집한 펀잡주 시알코트 지역 위주로 에이전트를 확보할 필요가 있음. 이는 해당 지역에서 대부분의 파키스탄산 스포츠 의류가 생산되기 때문임. KOTRA 카라치 무역관에서 파악한 펀잡주 지역 에이전트 후보 업체는 아래 표와 같음.

 

현지 에이전트 후보업체 

업체명

담당자(직위)

이메일

홈페이지

Allied Business Corporation

Mr. Muhammad Rafique(CEO)

mohraf@cyber.net.pk

N/A

Siddiqsons Group

Mr. Muhammad Asif

Moosa(Director) 

patni@siddiqsons.com

www.siddiqsons.com

International Business

Corporation

Mr. Sohail Nisar Churra(CEO)

allied-sohail@cyber.net.pk

N/A

자료원: 현지 에이전트 개별접촉

 

  ㅇ 현지 수요에 맞춘 제품 공급

    - 파키스탄 섬유협회(APTMA)에 따르면 현지 업체들은 주로 가벼운 의류(light apparel) 제조용으로 탄성사를 활용하고 있음. 이에 따라 가볍고 탄성이 높은 제품이 현지에서 보다 수용도가 높을 것으로 보임.

    - 한편 현지 의류 제조사들은 최종 단계에서 염색을 진행하므로 탄성사의 색상 역시 흰색 혹은 최대한 흰색에 가까울수록 좋다고 함.

    - 섬유산업의 경우 파키스탄에서 손꼽히는 핵심산업으로 현지 전시회에 참가하는 것도 최신 경향을 파악하는 데 도움이 될 것임. 파키스탄에서 개최 예정인 주요 섬유 전시회 정보는 아래와 같음.

 

전시회명

Textile Asia    

시기

2017916~18

장소

파키스탄 라호르(Lahore Expo Center)

전시품목

섬유, 기계 등 섬유산업 전반

주관사

Ecommerce Gateway Pakistan

홈페이지

www.textileasia.com.pk

참가규모

2017년 총 584개사 참가 예정(해외업체 34개사 포함)

자료원: Ecommerce Gateway Pakistan

 

  

자료원: Alfa Enterprises, Allied Business Corporation, Pakistan Textile Journal, APTMA, Federal Board of Revenue, Pakistan Custom Tariff, Ecommerce Gateway Pakistan, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합


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