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[유망] 미국 스마트폰 시장동향
2017-06-09 서한승 미국 실리콘밸리무역관

- 한국 기업의 직접 대미 수출 비중이 줄어드는 가운데 해외진출기지인 베트남을 통한 대미 수출 비중이 급격히 증가 -
- 미국 무선통신사업자들의 단말기 보조금 폐지로 향후 저가폰에 대한 수요증가 예상 -




□ 상품명 및 HS Code


  ㅇ 상품명: 스마트폰


  ㅇ HS Code 8517(전화기 및 기타 음성ㆍ영상 또는 기타 자료의 송신 또는 수신을 위한 기기)


□ 선정 사유


  ㅇ 미국 스마트폰 시장은 550억 달러가 넘는 큰 시장이며, 2016년 3.9% 성장에 이어 2017년에도 1.1% 성장이 예상됨.


  ㅇ 한국 기업의 미국 스마트폰 시장 점유율이 38% 이상이며 HS Code 8517 전체에 대해서 한국이 대미 수출국 중 3위, 한국의 해외투자지역인 베트남이 4위를 차지하고 있음.


□ 시장 규모 및 동향


  ㅇ 시장규모

    ① 2005~2017년 미국 스마트폰 연간 판매액

                                                                       (단위: 십억 달러)

external_image   

자료원: Statista

   

    - 미국 스마트폰 연간 판매액은 2016년 550억 달러로 전년대비 3.9%가 증가
    - 2017년에는 약 556억 달러로 1.1% 성장할 것으로 전망됨.


    ② 2011~2017년 북미지역 스마트폰(모바일 OS 포함) 시장규모 


구분

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

판매량(백만 대)

134

165

206

238

278

338

374

대당 가격(달러)

463

442

441

437

432

429

425

판매액(백만 달러)

61,896

72,855

90,953

104,025

119,899

145,088

159,061

자료원: Frost & Sullivan


    - 2016년에 북미지역(미국, 캐나다, 멕시코, 중미 및 캐리비안해 연안국가 등 포함) 스마트폰 시장규모도 전년대비 21% 증가했고, 2017년에도 9.6% 성장할 것으로 유명 컨설팅회사는 예측하고 있음.


  ㅇ 시장동향
    ① 단말기 보조금 폐지
    - 최근 미국 스마트폰 시장에 가장 큰 영향을 줄 수 있는 사안으로 단말기 보조금 폐지를 들 수 있음.
    - Verizon Wireless (미국 1위)가 2017년 1월 기기변경 고객에게 단말기 보조금을 지급하지 않기로 함으로써, 모든 미국 무선통신사업자들이 공식적으로 단말기 보조금을 폐지
    - 시장충격을 완화하기 위해 미국 무선통신사업자들을 24개월 할부제도를 사용하고 있으며, 고가의 신모델 구입 시 주변기기(VR 기기 등)를 사은품으로 제공하는 정책을 쓰기도 함.

    ② 시장 양극화
    - 단말기 보조금 폐지에 따른 저가폰의 수요증가와 함께 높은 사양과 무선충전, 인공지능·음성인식 등 다양한 기능을 탑재한 고가폰 등장
    - 보조금 폐지에 따라 저가폰 생산업체인 중국 Huwei와 미국 플로리다주 소재 BLU의 점유율이 높아질 걸로 예상하는 전문가들이 있음. 그 이유로 양사의 제품이 모두 200달러 미만이면서 고가폰과 비슷한 기능들이 있기 때문이라고 함.
    - 이에 반해, 2017년 출시될 iPhone 8의 가격이 1000달러 이상으로 책정됐음(5.8인치 OLED 화면, 무선충전, 동공·안면·동작 인식기능 등이 포함됨). 상당한 고가이지만 애플 고객들의 충성도가 높기 때문에 매출이 줄어들진 않을 것으로 전망됨.


□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향


미국 시장(HS Code 8517 기준) 상위 10개국 최근 3년간 수입현황
                                                                                                                                    (단위: 백만 달러, %)

순위

국가

수입액

비중

증감률

2016/2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

1

중국

59,208

61,884

60,192

  62.08

  60.89

  57.90

 - 2.73

2

멕시코

9,321

11,839

12,850

  9.77

  11.65

  12.36

  8.54

3

한국

7,955

7,019

7,007

  8.34

  6.91

  6.74

 - 0.17

4

베트남

1,822

4,156

5,775

  1.91

  4.09

  5.55

  38.95

5

말레이시아

5,116

5,165

5,774

  5.36

  5.08

  5.55

  11.80

6

태국

2,594

2,665

3,169

  2.72

  2.62

  3.05

  18.91

7

대만

2,932

2,542

2,455

  3.07

  2.50

  2.36

 - 3.42

8

캐나다

1,009

948

917

  1.06

  0.93

  0.88

 - 3.29

9

일본

951

852

750

  1.00

  0.84

  0.72

 - 11.95

10

에스토니아

278

224

711

  0.29

  0.22

  0.68

  217.25

자료원: Global Trade Atlas


  ㅇ 한국이 대미 수출국 중 3위를 차지, 하지만 전체 수출국에서 차지하는 비중이 계속 줄어들고 있음.


  ㅇ 한국 업체의 해외투자지역인 베트남에서의 대미 수출액이 2013년 이래 급격히 증가해 현재는 대미 수출국 중 4위를 차지
    - 베트남의 대미 수출액 증가는 각각 전년대비 2015년에 128.10%, 2016년에 38.95%에 달함.


□ 대한 수입 규모 및 동향


  ㅇ 한국은 HS Code 8517의 대미 수출국 중 3위이며, 2016년에 70억700만 달러 규모를 수출


  ㅇ 2016년 대미 수출국 전체에서 차지하는 비중이 6.74%로, 전년도 6.91%에서 0.17% 감소했음(2015년에도 1.43% 감소).


□ 경쟁동향 및 주요 기업


  ㅇ 경쟁동향

     ① 미국 스마트폰 시장 점유율(2016년)


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  자료원: comScore


    - 삼성이 28.0%, 엘지가 10.3%로 한국 제품이 미국 스마트폰 시장의 38% 이상을 차지
    - 중국 Lenovo가 인수한 Motorola Mobility가 4.3%, 대만 업체인 HTC가 2.3%를 차지


    ② 북미지역(미국, 캐나다, 멕시코 등 포함) 시장점유율(2016년)


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  자료원: Frost & Sullivan


    - 미국, 캐나다, 멕시코 등을 포함하는 전체 북미시장에서는 삼성이 애플을 제치고 1위를 차지


  ㅇ 주요 기업


회사명

상세 내용

애플

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- 미국 시장점유율: 44.6%

- 스마트폰, 운영체계, 앱스토어 등 자체 생태계를 구축하고 있으며 높은 고객 충성도 보유

- 2017년에 iPhone 8 출시 예정, 가격이 1,000달러를 넘음(5.8인치 OLED 화면, 홈버튼 없앰, 무선충전, 동공·안면·동작 인식)

삼성전자

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- 미국 시장점유율: 28.0%

- 2017년 출시한 S8S8+(750달러, 850달러)이 호평을 받고 있으나, 일부 언론에서는 음성비서 기능의 영어버전 지연 등 부정적인 면을 언급하고 있음

- J시리즈는 저가(150~250달러)라는 점에서 좋은 반응을 얻고 있음

엘지전자

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- 미국 시장점유율: 10.3%

- 2017년에 출시한 G6가 가격이 저렴하면서도 애플과 삼성의 최신폰과 성능이 유사하다는 점에서 좋은 평가를 받고 있음(Verizon WirelessAT&T672달러, T-mobile500달러에 판매)

- Stylo시리즈도 저가모델(150~250달러)이면서 대형화면을 장점으르 시장 공략

모토로라

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- 미국 시장점유율: 4.3%

- 고가용 모델(400~700달러) Z시리즈와 저가용 모델(150~270달러)g시리즈 판매

HTC

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- 미국 시장점유율: 2.3%

- 저가모델 Desire 시리즈를 주력으로 100달러 미만 시장 공략

- 고가모델인 650달러 HTC U11600달러HTC 10도 판매하나 위 4개사 대비 판매처가 적은 편임


□ 관세율 및 수입규제・인증


  ㅇ 관세율
    - HS Code 8517에 대해서 한국산 제품은 무관세 적용


  ㅇ 수입규제・인증(HS Code 8517)


주요 규제 내용

구분

상세 내용

캘리포니아

휴대폰 재활용법

휴대폰을 소비자에게 직접 판매하는 경우 판매한 폐휴대폰에 대해 무료 수거시스템 구축하고 소비자에게 관련 정보를 제공해야 함

위스콘신

폐전자제품 재활용법

전자제품을 자신의 상표로 제조, 판매, 라이센스하는 경우 회수/재활용 시스템을 구축해야 하며 소비자에게 관련 정보를 제공해야 함


주요 인증 내용

기관명

상세 내용

DOD-QPL/QML external_image

국방부 조달 제품 중 군수물자는 품질인증절차를 거쳐 인증받은 제품만 조달할 수 있도록 함

Energy Star

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에너지효율 가이드라인을 만족하는 제품에 대해 에너지스타 마크 부착, 에너지 스타 마크가 부착된 제품에 대해 미국 정부가 세금 혜택을 부여해 마케팅, 판매에 영향을 미침

FCC

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10KHz~3,000GHz의 주파수 대역 관련제품은 미연방 통신위원회의 인증을 받지 못하면 미국 내로 제품을 통관시키는 것이 불가능함

NRTL

external_image  

미국 노동부 산하 직업안전보건청은 미국내에 있는 민간시험소를 NRTL로 지정해 전기전자 제품을 포함해 특정 산업용품에 대해 NRTL로부터 제품 시험 및 인증을 받도록 강제함

PTCRB

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GSM·UTRA 단말기에 대해 최소한의 기술적 요구사항을 만족하는지를 검증해 인증을 받지 않은 제품은 북미 무선망 사업자들이 보유한 망에서 사용이 금지될 수 있음

ANSI

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비영리 민간기관으로 미국 내 각종 임의 규격들과 적합성 평가 시스템을 총괄 관리하고 조정


□ 시사점


  ㅇ 미국 수입시장에서 베트남은 물론, 말레이시아, 태국 등 동남아시아 국가가 차지하는 비중이 증가함. 한국 중소기업들이 이들 지역에 동반진출하는 것이 대미시장 진출의 하나의 방안이 될 수 있음.


  ㅇ 미국 시장에서 단말기 보조금 폐지로 한국의 단통법 사례와 비슷하게 저가모델에 대한 수요가 증가할 가능성이 있음.


  ㅇ 높은 사양과 인공지능·음성인식 등 고객 충성도를 높일 프리미엄 폰을 만들 필요가 있음. 이와 관련 부품, 소프트웨어, 모바일 애플리케이션 분야에 기술 개발을 통한 시장 개척이 필요



자료원: comScore, Digital Trends, Forbes, Global Trade Atlas, MacRumors, Statista, The Inquirer, TradeNAVI, Wikipedia, Frost & Sullivan, The Wall Street Journal, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합


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