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아제르바이잔 자동차 및 부품 시장 동향
2016-12-20 오명훈 아제르바이잔 바쿠무역관

- 현대, 기아차 시장선전으로 한국산 자동차부품 수입 수요 많아 -

- 수출을 위해서는 적합성인증서, 제품 안전증명서 필요 –

 

 

□ 아제르바이잔 완성차 시장 개황

 

  ㅇ 현지 통계청에 따르면, 2015년 기준 현지에 등록된 차량 대수는 132만 2,610대로 전년대비 2.4 % 증가

    - 전체 인구 950만 명 중 약 9명당 1대의 차량을 보유


아제르바이잔 현지 등록 승용차 대수

연도

2014

2015

증가율

차량 대수

1,291,008

1,322,610

2.4%

주: 차량 대수는 승용차(sedan), 미니 밴, 경주용차 등을 포함(상용차는 미포함)

자료원: 현지 통계청

 

  ㅇ 한편, 2015년 해외에서의 완성차 수입(중고차 포함) 대수는 1만 6,677대(2억 5,419만 달러) 기록

    - 이는 2014년에 수입한 3만 8,413대(4억 7,263만 달러) 대비 대폭으로 수입량이 감소한 것

 

  ㅇ 이러한 수입 감소의 이유는 ① 저유가로 인한 현지화 평가절하에 따른 구매력 저하 ② EURO-4 기준 적용에 따른 중고차 수입 감소 ③ 차량 구입 대출 심사 강화 등이 주요 이유임.

    - 2015년 현지 마나트화 평가절하: (2월) 33.5% 평가 절하, (12월) 47.5% 평가 절하

    - 현지정부는 2014년 4월부터 중고 자동차를 포함한 모든 수입 차량에 Euro4 기준 적용

    - 차량 구입 신용대출 이자율 상승 및 선급금 비중 확대 등

 

  ㅇ 현지 승용차의 브랜드별 비중은 CIS에서 수입되는 차량(중고차 포함)이 가장 많으며(세부 브랜드는 파악 불가), 벤츠 19만 2,685대(17.1%), 현대차 6만 1,477대(5.4%) 순임.

    - 벤츠의 경우 중고차 수입 대수가 신차보다 훨씬 많음(아제르바이잔은 벤츠 중고차 최대 수입국 중 하나임).

    - 기아차는 3만 745대가 현지에 등록돼 6위 차지

 

  ㅇ CIS에서 수입되는 차량 54만대 중 현지에서 생산되는 한국 브랜드 차량 등을 포함할 경우 한국 자동차 비중은 15~20% 이상으로 추정

    - 2014년 기준, 현지 신차 판매 중 현대차의 비중은 20%에 육박할 정도로 현지에서 국산차에 대한 선호 높음.

 

브랜드별 승용차 현황

구분

2014

2015

대수

비중

대수

비중

Total

   1,100,124

100.0%

   1,129,596

100.0%

Passenger cars manufactured in CIS

      535,568

48.7%

       543,113

48.1%

Mercedes

      189,364

17.2%

       192,685

17.1%

Hyundai

       57,961

5.3%

       61,477

5.4%

Toyota

       45,003

4.1%

         46,777

4.1%

Opel

       41,850

3.8%

         42,641

3.8%

Nissan

       31,536

2.9%

         32,525

2.9%

KIA

       29,059

2.6%

       30,745

2.7%

BMW

       23,908

2.2%

         24,945

2.2%

Other imported vehicles

       20,753

1.9%

         23,117

2.0%

Mitsubishi

       20,804

1.9%

         21,261

1.9%

Volkswagen

       19,233

1.7%

         20,045

1.8%

Chevrolet

       10,715

1.0%

         11,365

1.0%

Daewoo

       10,342

0.9%

         10,719

0.9%

Lexus

        8,286

0.8%

          8,665

0.8%

Ford

        7,414

0.7%

          8,218

0.7%

Tofash

        6,347

0.6%

          6,317

0.6%

Honda

        5,104

0.5%

          5,364

0.5%

LANDROVER

        4,726

0.4%

          5,321

0.5%

Reno

        4,412

0.4%

          4,678

0.4%

Fiat

        3,896

0.4%

          4,248

0.4%

Audi

        3,846

0.3%

          4,246

0.4%

Mazda

        3,038

0.3%

          3,570

0.3%

Azsamand

        3,279

0.3%

          3,386

0.3%

CHERY

        2,187

0.2%

          2,309

0.2%

Subaru

        1,950

0.2%

          2,054

0.2%

Peugeot

        1,897

0.2%

          1,920

0.2%

Infiniti

        1,907

0.2%

          1,762

0.2%

Porsche

        1,494

0.1%

          1,671

0.1%

Volvo

        1,062

0.1%

          1,092

0.1%

Skoda

          885

0.1%

           910

0.1%

Suzuki

          758

0.1%

           813

0.1%

기타

1,540

0.1%

1,637

0.1%

  자료원: 현지 통계청

 

  ㅇ 참고로, 현지에 완성차 제조사는 없으며 KD방식의 차량 조립회사인 Ganza Automotive Plant사 만이 있음.

 

 

□ 아제르바이잔 자동차부품 시장 동향

 

  ㅇ 완성차의 수입 감소는 자동차부품 수입시장에도 영향을 끼쳐, 2015년도 부품 수입액은 27%가 감소한 2,700만 달러 기록

 

  ㅇ 2016년도 상반기 기준, 수입액은 1,900만 달러 기록, 다소 반등하는 모습을 보임.

    - 해당 수입액은 현지 통계청 기준으로 인근 국가인 조지아를 통한 회색 통관 및 언더밸류 통관 등을 감안할 경우 실제 수입액은 그 이상으로 추정됨.

  

아제르바이잔 자동차부품 수입 추이

                                                                                                                                                  (단위: 천 달러, %)

연도

2013

2014

2015

2016 상반기

수입액

30,714.4

36,958.5

27,290.5

19,894.7

증감률

-7

120

-27

-

자료원: 현지 통계청

 

  ㅇ HS Code 8708중 가장 많이 수입되는 품목은 870899로 전체 수입의 약 74%를 차지

    - 그 뒤를 HS Code 870829, 870870이 잇고 있음

 

  ㅇ 국가별로는 독일제품이 가장 수입이 많으며 그 뒤를 러시아, 일본, 중국 순임.

 

  ㅇ 한국산 자동차부품 수입 비중은 약 7위 수준으로 완성차 수입 위상을 감안 시 추가적인 수요가 있을 것으로 예상

 

2015년 HS 38708별 주요 수입국 및 수입액

                                              (단위: 천 달러)

                                             

HS

Code

870810

870821

870829

870830

870840

870850

870870


167.7

35.7

3,398.6

970.2

306.7

239.6

N.A

1

중국

(124.0)

한국

(14.8)

중국

(1,507.3)

독일

(289.7)

독일

(114.4)

러시아

(88.1)

러시아

(580.0)

2

터키

(15.9)

미국

(11.4)

독일

(1,130.2)

스페인

(141.5)

터키

(77.3)

독일

(36.5)

중국

(143.1)

3

UAE

(10.6)

중국

(3.4)

터키

(292.7)

한국

(131.5)

대만

934.5)

터키

(33.4)

터키

(88)

-

한국산

수입 없음

-

한국산

수입 없음

-

한국산

수입 없음

한국산

수입 없음

한국산

수입 없음

HS

Code

870880

870891

870892

870893

870894

870895

870899


389.6

424.6

244.3

232.5

117.4

4.4

20,718.6

1

러시아

(256.6)

네덜란드

(102.7)

러시아

(134)

독일

(60.3)

러시아

(63.2)

독일

(3.5)

독일

(5,054.4)

2

터키

(78.4)

독일

(92.8)

터키

989.9)

우크라이나

(46.80

독일

(23.90

폴란드

(0.5)

러시아

(4,269.9)

3

중국

(18.1)

터키

(52.1)

우크라이나

(8.1)

터키

(38.8)

터키

(8.3)

터키

(0.1)

일본

(3,412.1)

-

한국산

수입 없음

한국산

수입 없음

한국산

수입 없음

7위 한국

(11.0)

한국산

수입 없음

한국산

수입 없음

7위 한국

(995.4)

자료원: 현지 통계청


 

□ 자동차부품 수출을 위한 요건

 

  ㅇ 아제르바이잔에 자동차 부품을 수출하려면 통관 시 현지에서 발행된 적합성인증서(Certificate of Conformity)가 필요

    - 허가(Licensing) 및 등록(Registration)은 불요함.

 

  ㅇ 또한, 2015년 11월 27일부로 제품 안전 증명서(List of Product Safety)가 추가로 필요하게 됐음.

 

  ㅇ 일종의 인증서 역할을 하는 제품 안전증명서의 발행은 AzerSert, Azcertcneter, TexnoSert에서 수행함.

 

  ㅇ TexnoSer 인증 담당자에 따르면, 제품 안전 증명서 발급을 위해서는 아래의 서류가 구비돼야 함.

    - 구비서류: 신청서, 샘플, 원산지증명서(C/O), 수입계약서, 인보이스, 신청금

    * 신청금은 제품에 따라 상이

 

  ㅇ 참고로 자동차 부품 수입 관세는 5%, VAT는 18%임.

 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 알찬 시장 아제르바이잔 자동차부품 시장에 관심 기울여야 함.

    - 현지에 등록된 자동차 130만 대, 현지 경기 침체로 다른 국가 대비 시장은 작으나, 현지 승용차 중 국내 브랜드가 15~20%를 차지하고 있는 등 국산 자동차부품 수출이 확대 될 수 있는 시장임. 

    - 현대 모비스의 제품이 수입되고 있으나, 우리 중소기업의 진출은 상대적으로 적어 우리기업의 활발한 시장 진출 노력이 필요

 

  ㅇ 장기적인 관점에서 바이어와의 신뢰 관계 형성 필요

    - 일부 수출회사들은 단기적인 시각으로 접근해, 품질이 나쁜 차량 모조품을 수출하고 이후에는 거래가 끊기는 경우가 현지에서 종종 발견됨.

    - 현지에 충분한 자동차 부품에 대한 수요가 있는 바, 가격 및 품질 경쟁력이 있는 제품군을 바탕으로 현지 바이어와 장기적인 거래관계 형성 노력이 필요

 

 


자료원: 아제르바이잔 통계청, KOTRA 바쿠 무역관
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