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아르헨티나의 LED 활용 폭은 무궁무진
2015-10-13 아르헨티나 부에노스아이레스무역관 윤예찬

     

아르헨티나의 LED 활용 폭은 무궁무진

 - 최소의 부품만 수입한 후, 현지 생산라인 구축해 국내 제조방식으로 생산 -

- 일반적인 전광판 외에도 보안장치·다기능 리모컨 등 폭넓은 분야에 적용 -

 

 

 

□ 3~4년간 계속된 불경기 속에서도 LED 시장은 활기

 

 ○ 에너지 소비량이 높고 지속성이 약해 비효율적인 타 제품 대비 LED 탑재 제품의 강점이 시장에서 인정을 받으며 관련 업계의 투자 증가

  - 아르헨티나 국내시장에서는 약 4년 전부터 발전하기 시작. 기존의 전구들에 비해 단가가 높다는 단점에도 불구하고 기술 발전으로 극복할 수 있을 것이라는 긍정적인 전망이 지배적

 

 ○ 전국적으로 저연비 전등 및 LED 조명의 사용을 통한 에너지 절약에 앞장서고자 하는 추세

  - 만성적인 전기 부족사태로 인해 순환정전이 연례화되면서 아르헨티나 정부는 물론, 수도를 포함한 대부분 지방에서도 국내의 전력 소모 및 전력비용을 감축시킬 수 있는 LED의 활용에 큰 관심

  - 아르헨티나 정부는 다른 공산품과 마찬가지로 전자기기의 수입을 제한하는 한편, LED를 탑재한 전자·소프트웨어·통신제품의 국내 제조를 독려. 현재 아르헨티나의 기술력은 전 세계적인 흐름에서 약 2~4년 뒤처진 것으로 파악됨.

     

 ○ 국가정부의 특별추진정책 등을 기회로 많은 기업이 국내시장에서 각자의 브랜드를 어필하기 위해 노력 중

  - 신규 기업들이 시장에 진입하기 시작하면서 기존의 전구, 전광판 이 외에도 폭넓은 쓰임새에 주목     

  - 조명: 집, 사무실, 공장, 건물, 식당, 경기장, 극장, 광장, 주유소, 도로, 콘서트 장, 클럽(디스꼬떼까), 카지노, 호텔,  신호등 및 각종 교통표지판, 초·중·고등학교, 대학교, 주차장, 공항, 하이브리드 시스템, 핸드폰, 가정용 스크린, 모니터, CCTV, 마트, 교통수단(자전거·오토바이·트럭 등), 손전등, LED화면, 특별한 건축물 및 예술에 활용

  - 전자기기 및 컴퓨터관련: 에어컨/오디오 장비용 리모콘. 이 경우 센서를 이용하기 때문에 컴퓨터망과 휴대폰이나 태블릿 같은 장치 간에 데이터를 주고받는 용도로도 활용

 

□ 다국적 업체와 신규 진입업체 간 치열한 경쟁 중

 

 ○ 램프 시장의 세계적인 다국적 기업인 OSRAM과 Philips Lumiled는 아르헨티나 내에서도 50년 이상 안정적인 사업기반을 확보해 가장 시장점유율이 높음.

  - 이외에 Nichia(일본), Ligitech(대만), Everlight(대만), Vishay(미국)과 같은 기업이 진입

  - 한국에서는 삼성전자와 LG전자가 아르헨티나 시장에 진입해 있으나, 전자기기나 가전기기의 조립부품의 현지 생산 중심으로 LED분야에는 미진출. 서울 반도체가 조명 분야에 진출

  - 최근 들어 저가를 무기로 중국 업체 Microtec, Sunpu ,Lucky light가 진출

 

 ○ 시장경쟁 주요 제품

 

 

Seoul Semiconductor

KingBright

Os

Philips Lumileds

상품명

SZ5-M1

AA3535QR4A25Z4S-N1 

GW JDSMS1

L130-658000140000

상품

이미지

제조국

한국

중국

중국·대만

말레이시아

특징

High Power LEDs - White HI PWR COOL WHITE 6500K SMD

High Power LEDs - White Cool White 6000K 40lm 120 deg

High Power LEDs - White DURIS E5 6500K CRI 70

High Power LEDs – White6500K

가격

FOB 0.84~1달러

FOB 0.56~0.90달러

FOB 0.35~0.50달러

0.45~0.85달러

 

 Vishay

Nichia

Samsung

-

상품명

VLMW51N2P3

NF2W385AR

Sunnix 8 LED

-

상품

이미지

-

제조국

중국·미국

일본

한국·아시아

-

특징

High Power LEDs - White LED WHITE PLCC2

High Power LEDs - 6500K SMD

High Power LEDs - White 5000K

-

가격

0.85~1달러

0.80~1달러

0.85~1달러

-

     

□ 국가별 수입량

 

최근 3~5년 수입 상위 6개국

                        (단위: 달러)

     

2014년

2013년

2012년

2011년

2010년

2015년(3개월)

중국

5,767,525

5,747,196

4,429,311

4,067,820

2,773,820

1,855,473

대만

1,552,125

1,360,256

1,152,560

1,294,594

919,848

370,354

말레이시아

348,364

479,374

788,978

1,360,543

933,393

99,394

한국

288,932

241,837

136,009

115,681

170,020

189,639

브라질

257,869

278,015

210,749

185,681

39,677

38,278

일본

206,002

425,311

514,057

172,153

116,917

12,021

기타

706,317

1,029,154

908,920

880,871

665,193

154,244

총계

9,127,134

9,561,143

8,140,604

8,077,343

5,618,868

2,719,403

자료원: NOSIS

     

 ○ 관세(수입세 등)

  - 메르코수르 외 수입관세: 6%

  - 메르코수르 내 수입관세: 0%

  - 통계세: 0.5%

     

□ 시사점

 

 ○ 자국 생산을 독려하고 있으나 기술력의 차이로 인해 수입품이 강세를 보이고 있어 시장 진출 가능성이 높음.

 

 ○ 정부의 LED 완제품 수입대체정책에도 공급 가능 시장은 무궁무진

  - 배터리가 오랜 시간 지속될 수 있으므로 현재는 병원과 같은 공공장소의 비상등에 적용하는 수요가 가장 큰 편이나 조명 관련 전시회 출품 제품의 80~90%가 LED 조명 기반 전시품이라는 것이 아르헨티나 조명 기술 협회의 설명

  - LED를 탑재하는 제품이 증가하고 있지만 부품은 전적으로 수입에 의존하고 있어 국내 수입업체들은 발광다이오드만을 수입한 후 그것을 조립해 국내에서 생산하는 방식으로 운영 중

 

 ○ 다양한 제품군에 적용이 가능하므로 LED가 장착되는 전자제품의 트렌드에 주목할 필요

  - 일반적으로 LED를 조명만으로 생각하나, TV·전자레인지·휴대폰·DVD·VCR·비디오카메라 등으로 활용 폭 넓어지고 있어 아르헨티나도 결국 이런 트렌드를 따라갈 수밖에 없음.

  - 실제로 아르헨티나의 주요 수입업체는 대부분 가전제품·전자 보안장치·휴대폰·전광판 제조기업에 집중

 

 ○ 시장진출을 위한 업계별 조언

  - 가전제품 업계: LED 공급업체와 수입업체(가전제품 회사)가 중간업자 없이 직접적으로 하는 거래가 가장 좋은 방법이라는 것이 양측의 의견

  - 전광판 업계: 수입업 외에도 제 3자에게 재판매를 할 업체를 찾는 등의 다른 옵션이 있을 수 있음.

 

 

자료원: KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자료 종합

 

공공누리 4유형

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