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[SW] 중국 온라인시장을 파헤쳐 보자!
2012-05-11 심재희 중국 칭다오무역관

 

중국 온라인시장을 파헤쳐 보자!

- 작년 중국 인터넷 쇼핑시장 68% 고속성장 -

- B2C 플랫폼 통한 제품 판매 빠르게 확산 -

- 패션관련 제품과 전자제품이 가장 많이 판매돼 -

 

 

 

 

□ 중국 인터넷 쇼핑시장 규모

 

  2011년 중국 인터넷 쇼핑시장 거래액 약 8000억 위안 달성, 지속적인 고속성장 유지 중

  - Iresearch가 발표한 ‘2011년 중국 인터넷 쇼핑 구매 통계’에 따르면, 2011년 중국 인터넷 쇼핑 시장의 거래액은 7735억6000만 위안에 달하며, 2010년과 대비해 67.8% 성장, 사회소비품 소매총액의 4.3%를 차지함. 또한, 인터넷 쇼핑 이용자 규모가 곧 1억8700만 명에 달할 것으로 전망되는데, 이는 광대역 인터넷 사용인구의 41.6%에 해당함.

 

2006년 ~ 2011년, 중국 인터넷 쇼핑시장 거래규모 증가 추이

  

자료원: Iresearch

 

  - 위 통계는 B2C와 C2C 두 개 종류의 쇼핑사이트 규모만을 합친 것으로 유료 소프트웨어 다운로드, 항공권 거래, 인터넷 요금(지로)납부 등은 포함되지 않음.

 

2009~2011년 중국 인터넷 쇼핑 이용자 규모 변화 추이

자료원: Iresearch

 

  - 위 통계는 PC 사용 인구에 대한 통계로 휴대폰 단말기 사용자는 포함하지 않음.

 

  B2C 시장, 앞으로도 인터넷 쇼핑 업계의 주요 성장동력 될 것

  - 통계에 따르면, 2011년 중국 인터넷 쇼핑시장 중 B2C 거래규모는 1791억1000만 위안으로, 중국 전체 인터넷 쇼핑시장 거래액의 23.2%를 차지해 2010년과 비교해 9.5% 증가함. B2C 부문에서 플랫폼 형식 B2C 사이트(여러 판매원과 소비자를 연결해 주는 방식)의 거래규모는 955억 위안인데 B2C 시장 거래규모에서 차지하는 비중은 53.3%로 기업과 소비자 간 직접거래 형식의 B2C 거래규모를 뛰어넘음. 앞으로도 플랫폼 형식의 B2C 거래가 지속적인 고속성장을 유지할 것임.

 

2009~2011년 중국 인터넷쇼핑시장 거래 구조

자료원: Iresearch

 

□ 인터넷 쇼핑시장 규모 급속 성장 원인

 

  전자상거래 업체 서비스의 질적 향상

  - 공급 측면에서 전자상거래 기업들은 산업구조를 개선하고, 창고·물류·결제 등 부분에 대한 대규모 투자를 실시함.

  - 대리점, 유통상, 각종 인터넷 서비스 제공 업체들 또한 전자상거래 부문 투자를 확대함.

  - 이러한 노력으로 인터넷 쇼핑몰 서비스 수준이 한층 더 향상돼 인터넷 쇼핑몰 장을 규범화함.

 

  이용자 증가에 따른 인터넷 쇼핑에 대한 의존도와 신뢰도 향상

  - 수요 측면에서 인터넷 쇼핑몰 이용자 수가 안정적으로 증가하는데, 이들의 인터넷 쇼핑몰에 대한 의존도와 신뢰도가 향상됨으로써 1인당 지출액 또한 지속적으로 증가함.

 

  B2C와 C2C의 융합으로 제품 공급원과 플랫폼의 동반성장 이끌어내

  - 淘商城, QQ网, 商城, AMAZON, 当当网 등 플랫폼식 B2C 사이트 들은 C2C와 B2C의 장점을 결합해 제품공급과 서비스의 질적 향상을 이끌어 냄.

  - 이들은 중·소 사이트와 상점(상인)에서 안정적으로 제품을 공급받고 자사 플랫폼 이용자들이 이를 구매할 수 있도록 하는 형식으로 제품 공급원과 플랫폼의 동반 성장을 이끌어 냄.

 

□ 인터넷쇼핑 소비자 동향

 

  의류와 디지털 가전 구매 제품군 중 절반이상 차지

  - 통계를 살펴보면, 2011년 중국 인터넷쇼핑시장에서 ‘의류, 신발·모자, 가방류’ 등의  점유율이 26.5%로 가장 높았고, 그 다음은 3C(컴퓨터, 카메라, 기타 전자제품)제품과 가전제품이 24.2%로 2위를 차지함.

 

 

  각 제품군 판매 성장속도 달라, 앞으로는 세분화된 제품들이 더 빠르게 성장할 전망

  - 2011년에는 기준가 산정이 쉬워 가격경쟁이 치열한 도서·음악·영상 관련 제품과 디지털가전 제품 등의 시장경쟁이 치열했음.

  - 의류, 신발, 가방류 제품들은 기준가 산정이 어렵기 때문에 계절 변화와 명절·휴일에 실시되는 판촉행사로 고객의 구매의지를 자극할 수 있어 앞으로의 발전 공간 또한 큼.

  - 또한 화장품, 식품, 의약제품, 실내장식제품 등 세분화된 제품들이 올해 빠른 성장을 보일 것임.

 

□ 중국 인터넷 쇼핑업계 주요 기업

 

업체명

  

 

宝网

  - 淘宝网은 아-태지역 최대 인터넷 쇼핑 사이트로, 阿里巴巴集이 2003년 5월에 투자·개설함. 淘宝网의 서비스는 크게 C2C와 B2C 두 가지 부문으로 나뉨.

  - 2010년 淘宝网 가입자 수는 3억7000만 명을 기록했고, 등록 제품 수는 8억 가지에 이르며 거래액은 4000억 위안 이상임. 통계에 따르면, 2011년 중국 C2C 인터넷 쇼핑몰 부문에서 淘宝网은 90.4%의 시장점유율을 기록함. B2C 시장에서는 11.11, 12.12 등 기념일을 통해 빠르게 성장해, 한 해 동안 53.5%의 시장점유율을 기록함.

 

拍拍

  - 拍拍腾讯 산하의 전자상거래 플랫폼으로, 2006년 3월 13일 정식으로 운영되기 시작함.

  - 拍拍腾讯의 메신저 프로그램인 QQ에 힘입어 5억9000만 명의 사용자를 확보했으며 이 중 2억5000만 명의 적극인 이용자를 확보함으로써 양호한 발전 기반을 형성함. Alexa통계에 따르면, 拍拍은 운영 100일 만에 전세계 웹사이트 방문자수 500위권 내에 리스트 됐으며, 최단기간 전세계 전자상거래 웹사이트 500위권  진입 기록을 수립함.

  - 2011년 중국 C2C 인터넷 쇼핑몰에서 拍拍은 9%의 시장점유율을 기록함.  

 

商城

  - 京商城은 중국 B2C 시장 최대 3C(Computer, Communication, Consumer Electronics) 쇼핑 사이트로, 현재 2500만 명의 회원과 6000개의 제품 공급업체를 보유 중임.

  - 가전, 디지털통신, 컴퓨터, 가구, 일용잡화, 의류·액세서리, 아기용품, 도서, 식품 등 11개 카테고리에 100만 여 종의 우수 제품을 판매 중임. 일 주문량은 30만 건 이상, 일 조회량은 5000만 건 이상임.

  - 京商城은 B2C 시장에서 선두를 유지하는데 2011년에는 거래액 300억 위안을 돌파하며 36.8%의 시장점유율을 기록함.

 

当当网

  - 当当网은 도서, 음반, 영상을 취급하는 사이트 중 전세계에서 가장 큰 중문 인터넷 쇼핑 사이트로, 1991년 11월에 운영을 시작함. 이 외에도 소형가전, 완구, 인터넷 게임 요금 지불 카드 등 여러 종류의 상품을 판매함.

  - 현재까지, 매년 1000만 명의 속도로 신규 가입 고객이 늘어나며 매일 수 만 명의 고객이 본 사이트를 이용해 상품을 구매함. 매월 3000만 명 이상이 본 사이트에서 각종 제품 정보를 조회하며 매월 판매량은 2000만 건 이상임.

 

□ 2012년 인터넷 쇼핑업계 발전 방향

 

  판촉행사를 통한 매출 증대

  - 2011년 인터넷 쇼핑 사이트들은 각종 판촉행사를 통해 고객의 구매를 이끌어 냄. 인터넷 쇼핑 사이트들이 판촉행사로 매출 증대를 꾀하는 것은 이미 보편적인 현상이 됨.

  - 이러한 가격 경쟁 방식은 소비자들이 실속 있는 소비를 할 수 있도록 하지만 가격을 제품 선택의 가장 큰 기준으로 삼도록 함으로써 소비자의 브랜드 충성도가 낮아지는 부작용이 발생할 수 있음.

 

대형 인터넷 쇼핑몰 주요 판촉행사

업체명

판촉행사 배너

행사 내용

해당 제품 50% 세일

해당 제품 50% 세일, 300 위안 구매 시 300원 상품권 제공

제품 최저가 보장

시간제한 세일

 

  공동구매 사이트 수 급증, 업계 판도에 변화 생겨

  - 공동구매는 전자상거래 업계에서 최근 2년간 발전 속도가 가장 빠른 분야임. 2011년 상반기 1~6월까지 월별 집계된 공동구매 사이트 수는 각각 2630개, 2700개, 2940개, 3248개, 4500개, 5320개였음.

  - 공동구매 업체 수 빠른 증가로, 시장점유율 10위 내 기업의 점유율이 다소 하락함.

  - 2012년 공동구매 시장이 포화상태로 접어들면서 전반적으로 업계 성장이 늦춰지고 일부 중소 업체들이 시장에서 도태될 것임.

 

 자료원 : Ireserch
 

  인터넷을 통한 명품 구입 많아져

  - 2011년 LV, BURBURRY, TOD 등 대형 명품브랜드 매출액은 모두 예상치를 뛰어 넘음. 중국인들의 명품 구매는 구매 대행 사이트를 통해 이루어짐.

  - 경제력 향상으로 중국 소비자의 명품 소비량은 한국, 일본, 미국을 이미 뛰어넘었으며, LV의 가장 큰 고객이 됨. 2011년 명품 인터넷 쇼핑 거래액은 약 107억 위안 수준으로, 연간 68.8%의 성장률을 보였음.

  - 상품 공급원, 업체 신용 등 문제로 영업 실적이 부진한 명품구매 대행업체들이 속속 도태되는데 2012년에는 이러한 현상이 더 두드러질 것임.

 

  인터넷 쇼핑 시장에 대한 관리∙감독 강화될 전망

  - 중국 국가 공상총국 통계에 따르면, 2011년 11월까지 94만8057개 업체에 대해 단속을 실시한 결과 상품거래와 서비스 등 부분과 관련해 4853건의 위법사실이 적발됨.

  - 2011년 淘宝网이 발표한 자료에 따르면, 2011년 1〜11월까지 6200만 건의 제품 정보에서 지적재산권 침해 사실이 적발됐고, 이중 820만 건, 57만3000명의 회원에 대한 벌금 처리 등이 완료됨.

  - 2011년 淘宝网은 지적재산권 침해와 가짜 상품 유통을 근절하기 위해 의류, 가방, 아기용품, 약품, 화장품, 소프트웨어, 시계, 도서, 음반, 영상, 식품 등 제품을 중심으로 총 8차례 단속을 실시함.

  - 올해 1월 3일, 중국 국가공상총국은 지적재산권 침해 제품에 대한 단속 강화 계획을 발표한 바 있음.

 

  인터넷 쇼핑몰 업체에 대한 세금 징수 정책 연구 중

  - 현재까지, 인터넷 금융·신용서비스가 아직 불완전한 이유로 중국 정부가 중소 인터넷 쇼핑몰 업체에 대한 세금 징수가 어려웠는데 이 부분을 개선하기 위한 작업에 착수함.

 

 

자료원: KOTRA 칭다오 무역관 자체 정리, Baidu 등

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