베트남 의약품 시장
베트남 의약품 시장
- 경제성장과 함께 빠르게 성장 중 -
- 높은 해외 의존도 감소 위해 정부차원의 다양한 프로젝트 진행 중 -
□ 시장규모는 작으나 빠르게 성장 중
○ 연간 약 20%의 속도(추산)로 성장 중
- 베트남은 아시아 국가 중 의약품 시장이 가장 빠른 속도로 성장하는 국가이나 베트남 내 의약품 생산은 취약해 많은 양을 수입에 의존함.
- WHO에 의하면 베트남 의약품시장은 아직 발전초기단계에 머물고 있으며 베트남 제약회사들은 원료를 대부분 수입에 의존하는 실정
베트남 의약품 국내생산량 및 수입량 비교
(단위 : 백만 달러)
자료원 : Viet Securities (Report on Vietnam’s Pharmaceutical sector on Jan, 2011)
○ 베트남 의약품 시장 발전단계 분석
- 1975~1990 : 정부지원을 바탕으로 의약품 시장의 국내생산이 시작됐으나 생산규모는 베트남 국민 1인당 약 1~5달러 수준에 그침.
- 1991~2005 : 정부지원 시스템이 시장기반 시스템으로 근본적으로 변화
- 2006~ : 베트남의 WTO 가입이 베트남 제약회사들에 위협으로 다가온 시기이며 이와 맞물려 베트남 의약품 시장은 연간 약 18~20%의 빠른 성장세를 보임.
베트남 의약품 시장 SWOT 분석 (베트남 업체의 관점에서)
Strength | Weak |
- 베트남은 전통적인 농업국으로서 의약품 원료가 매우 풍부 - 2000~09 경제성장률이 약 7.6%에 달하는 빠른 경제성장세 | - 베트남은 아직 저소득 국가에 머물고 있어 의약품 시장이 본격적으로 형성돼 있지 않음. - 제약산업이 본격적으로 도약하기 위한 자본, 숙련인력이 아직 부족함. |
Opportunity | Threat |
- 2019년에는 인구가 약 1억에 달할 것으로 추산되는 바 의약품에 대한 수요가 다대 - 2000~09 경제성장률이 약 7.6%에 달하는 빠른 경제성장세 | - WTO 가입에 따라 외국 제약회사들과의 치열한 경쟁 구도 형성 - 음성적으로 각종 대체 의약제품이 불법적으로 유통 중 |
□ 베트남 의약품 수입현황
○ 2010년 최대 수입국은 프랑스이며 한국 역시 3위를 차지
- 전반적으로 베트남 의약품 수입이 빠르게 증가함을 알 수 있음.
베트남 의약품 수입통계
(단위 : 1000달러)
국가 | 2010년 | 2009년 | 증감률 |
프랑스 | 197,987 | 193,077 | 2.54 |
인도 | 167,666 | 148,637 | 12.80 |
한국 | 143,777 | 108,529 | 32.48 |
독일 | 97,836 | 90,426 | 8.20 |
이탈리아 | 57,886 | 41,572 | 39.24 |
영국 | 47,091 | 49,607 | -5.07 |
스위스 | 45,732 | 43,117 | 6.07 |
미국 | 45,576 | 38,583 | 18.12 |
벨기에 | 39,549 | 31,574 | 25.26 |
태국 | 39,213 | 35,965 | 9.03 |
중국 | 30,424 | 25,632 | 18.69 |
호주 | 29,414 | 22,728 | 29.42 |
스웨덴 | 23,265 | 16,524 | 40.79 |
오스트리아 | 22,868 | 20,206 | 13.17 |
대만 | 20,609 | 19,061 | 8.12 |
기타 국가 | 234,065 | 211,477 | 10.68 |
합계 | 1,242,958 | 1,096,714 | 13.33 |
자료원 : Vietnam General Statistics Office(GSO)
□ 베트남 의약품 시장 전망
○ 베트남 보건부(Ministry of Health)에 따르면 베트남 의약품 소비량은 매년 증가세
베트남 1인당 의약품 소비량 추이
(단위 : 달러)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
6 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 9.9 | 11.2 | 13.4 | 16.5 | 19.8 |
자료원 : Ministry of Health
○ 이와 같은 소비량 증가세는 당분간 지속될 것으로 전망
베트남 주요 경제지표 및 의약품 소비 전망
구분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
GDP 성장률(%) | 8.5 | 6.2 | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.8 | 6.9 |
인구(백만 명) | 85.2 | 86.2 | 86.0 | 88.4 | 89.3 | 90.2 | 91.1 | 92.0 |
1인당 의약품 소비(달러) | 13.4 | 16.5 | 17.6 | 19.1 | 21.6 | 24.7 | 28.9 | 33.3 |
주 : 2010~2014는 전망치
자료원 : Business Monitor International(BMI)
□ 베트남 정부의 제약산업 지원정책
○ 2009년을 기점으로 의약품 시장 개방
- 2009년부터 외국인 투자기업도 의약품의 수출입이 가능하게 됐음.
- 다만 아직까지 의약품의 유통은 외국인 투자기업에게 허용되지 않고 2012년부터는 의약품 시장에 대한 관세가 2.5%로 낮춰질 전망
- 베트남 정부는 2015년까지 국내생산량으로 의약품 수요의 70%를 충당하고 2020년까지는 80% 수준으로 이를 확대한다는 계획을 수립 중임.
○ 2011년부터 의약품 관련회사(제조업체. 수출입업체. 유통업체 등)들은 WHO의 기준을 충족시킬 것을 요구 받고 있으며 2015년까지 관련회사들은 Pharmaceutical Inspection Cooperation System (PIC/S)에 속해 통합관리를 받게 됨.
○ 자세한 사항은 수상령 “Development of Vietnamese Pharmaceutical industry and Pharmacy model system for supplying drug of Vietnam period 2007-2015 and vision 2020” 참조
□ 전망 및 시사점
○ 제약산업 진흥을 위한 베트남 정부의 주요 프로젝트
- 베트남 정부는 2015~20년에 이르기까지 의약품 생산업자 및 수출입 업자를 증가시키고 베트남 국내 제약산업을 활성화시킨다는 계획이 있음.
베트남 정부의 주요 프로젝트
프로젝트 명 | 연간 생산량(톤) | 투자금 (백만 달러) | 기간 |
Discount medicinal plant | 150~200 | 20 | 2009~11 |
Pharmaceutical manufacturing plant | 300~1000 | 20 | 2009~11 |
Adjuvant advance manufacturing plant | 150~200 | 10 | 2010~12 |
Antibiotic manufacturing plant | 300 | 20 | 2010~15 |
Sorbitor manufacturing plant | 10000 | 25 | 2012~15 |
자료원 : Vietnam Pharmaceutical Companies Association(VNPCA)
○ 이와 함께 의료분야에 대한 베트남 국민의 관심 역시 점증하는 바 향후 베트남 제약산업은 더욱 성장할 것으로 전망됨.
자료원 : 베트남 뉴스, KOTRA 호치민 KBC 종합
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