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인도네시아, 중장비 시장의 특성
2010-12-30 인도네시아 자카르타무역관 윤여필

 

인도네시아, 중장비 시장의 특성

 

 

 

□ 중장비 시장 전망

 

 ○ 인도네시아 중장비협회(Hinabi)에 따르면 2010년 중장비 시장의 성장은 정점에 도달했으나 2011년에도 두자릿수 성장이 기대됨.

  - 2010년 광업 분야의 수요가 크게 증가해 2010년 중장비 수요는 2009년보다 60% 이상 증가한 9800대로 예측

  - 2011년과 2012년의 중장비 성장률은 2010년보다 떨어질 전망

 

분야

2010

2011

2012

건설

800

1,600

2,000

산림

1,600

1,900

2,200

농업

2,400

2,750

3,200

광업

5,000

6,000

6,600

총계

9,800

12,250

14,000

성장률

67%

20%

14%

자료 : Data Consult

주: 단위는 대수임.

 

□ 중장비 시장의 특성

 

 ○ (특성 1) 석탄, 주석, 고무, 팜 오일, 목재, 건설 산업 등에서 주로 구매

  - 인도네시아 석탄은 지하 20미터 미만의 Open Pit가 많아 굴삭기, 불도저 등의 수요가 많음.

  - 규모가 큰 석탄, 목재 산업에서의 수요가 가장 큼.

 

 ○ (특성 2) 굴삭기, 불도저, 덤프트럭, 모터 그레이더(Motor Grader) 그리고 모터 로더가 주로 사용

  - 굴삭기는 인도네시아 중장비시장의 56%(금액면)를 차지하며 불도저는 22%를 차지함.

 

 ○ (특성 3) 인도네시아 중장비 시장의 경쟁은 상당히 치열함.

  - 현재 18개 브랜드가 경쟁하고 있으며 Kotmatsu, Caterpillar 그리고 Hitachi가 전체 시장의 85%를 차지

  - 상기 3개 브랜드가 인도네시아 시장을 독점할 수 있었던 이유는 과거 인도네시아에 현지 공장을 설립했기 때문

  - 최근 Volvo, Hyundai/Samsung 그리고 Kobelco 브랜드의 시장 점유율이 점진적으로 상승하는 분위기

  - 최근 중국의 인프라 투자 확대로 중국 제품이 수입되고 있기는 하지만 품질 면에서 크게 뒤져 경쟁력이 떨어진다고 시장은 평가

 

 ○ (특성 4) 중장비의 주요 고객은 대규모 구입 고객(50대 이상 구매), 중소 구입 고객(10대 미만 구입) 그리고 Rent 회사로 구분됨.

  - 과거 전체 수요의 80%가 대규모 구입 고객 그리고 나머지 20%는 중소 구입 고객과 Rent 회사에의 의해 이루어졌음.

  - 그러나 최근 수마트라와 칼리만탄 지역의 중소형 석탄 및 주석 광구 개발이 진행되고 있기 때문에 중소 구입 고객의 수요의 비중이 30%로 증가함.

  - 예를 들어, Bangka Belitung은 중소형 광산을 소유한 업체들의 수요가 상당수 증가

  - 대규고 구입 고객(대규모 광산 및 팜 농장을 보유한 기업 등)은 특정 브랜드에 충성하는 경향을 보임.

 

 ○ (특성 5) 가격, 품질, 에이전트의 힘이 판매에 중요한 요소로 여겨지지만 AS 센터(사용자와 가까운 지역에 위치 필수)의 설립이 판매와 실적에 가장 중요한 요소로 평가됨.

  - 중장비 Sole Agent인 PT. United Tractors(Komatsu), Trakindo Utama(Caterpillar) 그리고 Hexindo(Hitachi)는 각 지역의 고객 사이트 근처에 AS 센터를 개장함.

  - 이들 AS 센터는 전문 AS 인력, 충분한 Spare Parts 등을 보유

  - PT. United Tractors는 2008년 AS시장에서 2조 루피아의 매출을 달성했음.

 

회사

Agent

AS 제공 지점

Komatsu

PT. United Tractors

18 개 지점, 15 개 현장  지원

Caterpillar

PT. Trakindo Utama

69 개 지점

Hitachi

PT. Hexindo Adiperkasa

33 개 지점

Kobelco

PT. Daya Kobelco

16 개 지점

Hyundai

PT. Swadaya Traktor Adiperkasa

6 개 지점

자료 : Data Consult

 

 

자료원: Data Consult, KOTRA 자카르타 KBC의견종합

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