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베트남, 올 상반기 자동차・부품 수입동향
2010-07-21 베트남 호치민무역관 노동욱

 

베트남, 올 상반기 자동차·부품 수입동향

- 자동차 수입상 인터뷰 -

- 베트남, 완제 차량 수입 감소, 자동차 부품 수입은 증가 –

 

 

 

□ 베트남 수입자동차 업체 인터뷰

 

 ○ 업체 정보

  - 회사명 : HONG GIA AUTO

  - 인터뷰 : Mr. Tran Vinh Ha - General Director

  - 설립연도 : 2008

  - 자본금 : 50억 베트남동

  - 업체의견 :

   · 현재 베트남 자동차 시장에 중국자동차가 등장했으며, 좋은 결재조건(후결제 L/C) 등으로 베트남 진출을 꾀함. 그 외 한국 유명 브랜드인 현대와 기아는 현재 베트남에 독점 대리점을 가짐.

   · 한국업체에서는 베트남 시장 진출을 위해 다음과 같은 사항을 유의해야 함.

    * 2018년까지 베트남 현지 자동차 조립회사 보호정책

    * 베트남 현지 자동차생산합작회사 증가

    * 신규 수입관세

   · 이에 한국 회사에서는 베트남 현지에서 자동차 부품 조달이 필요하며, 베트남 현지 정비센터 및 AS의 높은 품질의 서비스가 필요함.

 

 ○ 업체 정보

  - 회사명 : KIM VIET PHAT CO.,LTD

  - 인터뷰 : Nguyen Thi Tuyet Nga - Director

  - 설립연도 : 2001년

  - 자본금 : 10억 베트남동

  - 업체의견 :

   · 한국차량에 대한 수입은 전반적으로 어려운 것으로 나타남. 특히 신차에 대한 수요는 중고차보다 낮은 것으로 나타남.

   · 중고 차량 선호 이유로는 아직까지 높은 신차 수입관세에 따름.

   · 차종별로는 승용차, 승합차, 버스에 대한 수입은 크게 감소했으며, 그나마 트럭의 수입이 감소폭이 낮은 것으로 나타남.

   · 중고 트럭 중 냉동차량에 대한 수입만이 증가를 했으며, Porter, Liberal 1t, Liberal 5~8t 등의 브랜드를 선호함.

 

 ○ 업체 정보

  - 회사명 : HYUNDAI CORP Hochiminh branch

  - 인터뷰 : Mr. Bui Nguyen Huy Ha - Sales Manager

  - 설립연도 : 1991년

  - 업체 의견 :

   · 베트남 자동차 수입은 베트남 정부의 수입관세 인상, 특소세 인상에도 불구하고 신규 수요가 증가함.

   · 수입되는 차종은 주로 5~7인승임.

   · 원활한 베트남 시장 진입을 위해선 베트남 현지 고객 AS 지원이 필요함.

 

□ 베트남 자동차 시장 동향

 

 ○ 베트남 자동차시장은 규모가 아직은 작지만, 매년 빠른 속도로 성장해 소득 증가와 함께 8600만 명의 소비 잠재력이 높은 국가임. 또한 2007년 WTO 가입, 자동차 시장 개방과 더불어 완제차량, 자동차 부품 수입은 매년 높은 증가를 보임.

  - 베트남 정부는 2018년까지 국내 자동차 산업 양성을 위해, 자동차 수입 억제를 위한 방법으로 수입관세 인상 및 시장 변화에 즉각적으로 대응함.

  - 베트남 자동차 산업은 아직 초기단계로 경제에 크게 기여를 못하는 상황이지만, 차츰 자동차 부품 공급 현지화 증가가 이뤄지면서 점차 자리를 잡아감.

 

 ○ 2010년 연초 베트남 자동차생산협회(Vietnam Automobile Manufacturers Association) 회원사 자동차 판매량은 2009년 하반기 대비 큰 폭으로 감소함.

  - 이는 2009년 국내 소비증진을 위해 2009년 연말까지 한시적으로 적용한 VAT, 자동차 등록세 감면 혜택 기간이 종료됨에 따른 것임.

 

 ○ 2010년 VAMA 판매량에 따르면, 자동차 주요 브랜드 업체에서 판매량 증가로 5만278대로 전년 동기대비 5% 증가함. 개인 승용차의 판매량이 29% 높게 증가했고, 상용차량(미니버스,버스)의 경우 2% 증가됨. 다용도 차량의 경우 10% 감소됨.

  - 하노이지역 보단 호찌민지역의 수요가 높은 것으로 나타남.

 

베트남 VAMA 회원사 분기별 판매량

                                                                                                                       (단위 : 대수)

구분

‘09년QI

QII

QIII

QIV

‘10년QI

QII

5인승 자동차

3764

7428

10217

13,490

6,500

7,633

MPV/Cross-over

4877

2249

2813

3,955

2,546

2,763

SUV

3232

1677

4227

5,170

2,343

3,026

미니버스

1828

2006

2199

3,083

1,124

1,790

기타(트럭, VAN 등)

8138

12809

13009

13,387

8,776

13,777

합계

21839

26171

32465

39,086

21,289

28,989

           자료원 : VAMA(Vietnam Automobile Manufacturers Association)

 

 ○ 2010년 상반기 베트남 자동차 수입은 2만2553대, 3억9810만 달러로 전년 동기대비 수량과 금액에서 각각 5.8% 3.2% 감소함.

  - 2010년 연초 자동차 수입은 5개월간 지속적인 증가를 보이다, 6월 갑자기 수입량이 감소함. 6월 베트남 완제차량 수입은 4574대, 8871만 달러로 전월 대비 14.3% 수량과 0.2% 금액이 감소함.

  - 수량은 감소한 반면 금액이 증가한 것은 6월 평균 수입차량 가격이 전월 대비 높은 것에 따름.

 

 ○ 올 상반기 자동차 관련 부품 수입은 9억2750만 달러 전년 동기대비 53.8% 증가함. 이는 베트남 국내 자동차 조립생산이 활발히 이루어진 것으로 보임.

 

베트남 자동차, 부품 수입동향

                                                                                                         (단위 : 대 / 만 달러)

 

2007

2008

2009

2010년 상반기(*)

대수

30,330

51,059

80,596

22,553

금액

57,910

103,986

126,862

39,810

부품

130,211

191,810

180,223

92,750

                    자료원 : 베트남 통계청

                    주*) 추정치

 

□ 2010년 상반기 수입 동향

 

 ○ 2010년 베트남 자동차 수입은 4월 잠깐 감소했지만, 5월 다시 증가 추세를 보임. 베트남 1~5월간의 자동차 수입은 1만8523대, 3억1262만 달러로 전년 동기대비 금액과 수량에서 각각 7.4%, 1.1% 증가됨.

  - 5월 수입은 약 5339대 8852만 달러로 전월 대비 수량과 금액에서 각각 52.1%, 44.1% 증가했으며, 전년 동월 대비 수량에서 9%, 금액에서 8% 증가를 보임.

 

 

자료원 : 베트남 통계청

 

2010년 1~5월 자동차 차종별 수입 동향

                                                                                                            (단위 : 대, 천 달러, %)

구분

1~5월 수입량

비중

1~5월 수입금액

비중

9인승 이하

11665

63.0

132130

42.3

9인승 이상

85

0.5

1744

0.6

화물차

5475

29.5

117697

37.6

기타

1298

7.0

61048

19.5

합계

18523

100.0

312619

100.0

                                  자료원 : 베트남 통계청

 

 ○ 올 1~5월간의 대 베트남 자동차 공급 국가 중 한국은 1만561대, 1억1606만 달러로 수량과 금액에서 가장 높은 것으로 나타남. 이어 금액 순으로 중국(5억5512만 달러), 일본(4억6727만 달러), 미국(3336만 달러) 순으로 이어짐.

 

2010년 1~5월 베트남 국가별 자동차 수입동향

                                                                                         (단위 : 대 / 천 달러)

국가

2010년 1~5월 누계

전년 동기대비 증감률

2010년 5월

수량

금액

수량

금액

수량

금액

한국

10561

116067

-6.16

-12.80

3,151

34,471

중국

1549

55129

25.32

26.82

690

21,472

일본

1809

46727

-1.74

-11.73

356

8,409

미국

1225

33366

33.44

11.80

236

6,271

독일

542

18521

92.88

75.14

165

6,026

태국

748

13084

53.28

52.26

119

2,266

대만

1326

12291

154.02

138.99

417

4,126

캐나다

150

4650

18.11

25.29

17

408

스웨덴

5

1842

-

-

-

-

영국

26

1692

52.94

1.44

5

285

러시아

18

1216

-18.18

-23.14

2

436

인도네시아

87

1020

128.95

71.23

-

-

호주

11

227

-47.62

-28.59

-

-

스페인

1

59

-50.00

67.36

-

-

                       자료원 : 베트남 통계청

 

 ○ 1~5월간 주요 자동차 부품 공급국가에서의 수입은 전년 동기대비 대부분 증가추세를 보임. 가장 많은 부품을 베트남에 공급을 하는 국가는 태국, 중국, 일본, 한국 순으로 나타남.

  - 5월 자동차 부품 수입은 35개국에서 이루어졌고, 그 중 12개국에서 자동차 부품 수입금액이 100만 달러를 넘고, 상위 4개국 수입금액은 2000만 달러 상회하는 것으로 나옴.

 

2010년 1~5월 베트남 국가별 자동차 부품 수입동향

                                                                                        (단위 : 달러,%)

국가

2010년 1~5월

전년 동기대비 증감률

2010년 5월

전월 대비

증감률

전년동월대비

증감률

태국

156,497,362

67.44

28,899,894

-0.78

-10.87

중국

138,227,248

43.37

33,974,570

8.76

51.48

일본

137,110,515

93.64

29,478,949

6.60

37.97

한국

131,109,240

100.18

27,561,006

4.86

30.62

인도네시아

37,412,862

77.74

7,456,570

-7.42

28.96

네덜란드

36,825,417

206.76

8,402,026

26.58

-5.96

독일

27,184,658

158.81

5,481,856

-15.27

193.99

필리핀

21,841,915

142.82

4,314,583

15.40

34.21

대만

12,145,460

98.39

1,706,577

16.89

566.88

아르헨티나

10,458,480

175.7

2,600,417

-14.33

1.04

인도

7,139,054

41.87

1,210,037

-28.37

-7.99

말레이시아

5,724,740

66.70

1,168,154

27.49

23.11

러시아

3,935,986

102.56

350,101

*

-75.67

스웨덴

3,684,127

128.4

173,701

-24.16

-48.63

미국

2,603,706

11.17

351,552

-69.64

158.30

스페인

1,551,557

-55.16

466,552

-22.08

-16.52

브라질

512,420

-89.97

-

-

-

                자료원 : 베트남 산업무역정보센터

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 베트남은 빠른 경제성장에 따른 소득 증가로 자동차에 대한 수요 또한 증가함. WTO 서비스 개방 일정에 따라 외국업체에서도 자동차 품목에 대한 무역, 유통업이 가능함에 따라 국내 조립 자동차 공급 외 수입이 증가 추세를 보임.

 

 ○ 베트남 자동차 시장은 베트남 정부 정책, 수입관세 및 외화 환율에 크게 영향을 받는 분야로 적절한 대책 방안이 필요함.

  - 2009년 베트남 정부의 국내소비 증진을 위해 VAT, 자동차 등록세 감면 등의 정책으로 소비가 크게 증가함. 특히 우대 혜택 시한인 2009년 연말 수요 및 자동차 수입은 급격히 증가함.

 

 ○ 베트남 경제 회복기미와 함께 자동차 수요는 지속적으로 증가될 것으로 보이나, 수입자동차 부분에선 신차 보단 중고차, 고급세단을 선호하는 것으로 나타남.

 

 

자료원 : 베트남 뉴스, 베트남 통계청, 업체 인터뷰, KOTRA 호찌민KBC 종합

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