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한국 브랜드 레깅스를 베트남에서 판매한다면?
2019-11-11 윤보나 베트남 호치민무역관

- 일상복과 스포츠 의류 구분해 소비하는 베트남인 증가 -

- 베트남 스포츠 의류 시장 진입, 모조품과 가격 장벽 극복이 숙제 -

 

 

 

KOTRA 호치민 무역관은 레깅스 관련 우리 기업들이 성장을 거듭함에 따라 이들의 해외 시장 진출 가능성도 늘어난 만큼, 한국어로 생산된 현지 시장 정보로써 이를 지원하기 위해 본 글을 기획함.

 

□ 베트남 스포츠웨어 시장 성장 중

 

  ㅇ 베트남 스포츠 의류 시장, 두 자릿수 성장률로 지속 성장세

    - 글로벌 시장조사 기업 Euromonitor는 2018년 베트남의 스포츠 의류(신발을 제외한 운동복) 내수 시장 규모를 4조 595억 동(1억 7550만 달러)으로 추정했음. 해당 자료원에 따르면, 지난 5년 사이 평균 11.2%씩 매년 성장을 지속해 옴.

    - Euromonitor는 전과 달라진 식습관으로 인해 젊은 비만 인구가 증가했고, 이를 인지한 현지 정부가 건강한 식습관과 운동을 장려하기 시작했다고 분석함. 건강과 운동에 관심 갖는 이들이 증가함에 따라 일상복과 구분된 스포츠 의류에 대한 소비자의 이해도가 상대적으로 깊어진 것이 해당 시장의 성장 배경으로 지목됨.

    - 한편, 스포츠 의류 시장의 성장세는 현지 소비자들이 건강에 대한 관심을 실제 소비로 뒷받침할 만큼 경제력이 안정적인 선에 들어섰다는 사실을 반영함. 일상복과 구분되는 스포츠 의류는 원츠(wants) 상품으로 분류되기 때문임. 실제로 지난 3년간 베트남의 연간 평균 경제 성장률은 6.7%, 1인당 소득 증가율은 5.6%를 기록했음. (자료: 세계은행)

 

베트남의 스포츠 의류 시장 성장 추이

: 1) 고시 환율일자 2019.10.31.

2) 인용 자료 원문에 표기된 sports-inspired apparel을 애슬레저 룩으로 의역

자료: Euromonitor

 

  ㅇ 운동 및 패션에 대한 관심 증대로, 여성 레깅스 수요도 성장 가능성 존재

    - 현지 여성들의 다이어트 목적 중 하나는 현지 미 의식에 부합하는 날씬한 몸매를 만들기 위함임.

    - (참고) 베트남에는 '첫째는 외형이요, 둘째는 피부다(nhất dáng nhì da)'라는 속언이 있음. 이는 베트남에서 예부터 구전으로 공유되어 온 익숙한 문장으로 현지 대중이 우선하는 외적인 미의 기준을 반영함. 해당 속언은 주로 여성에게 대입되는데, 외형(dáng)이란 보편적으로 여성 신체 특유의 굴곡이 돋보이는 몸매를 뜻함.  

    - 베트남에서는 헬스장이나 요가를 비롯한 피지컬 피트니스(physical fitness) 시설도 꾸준히 증가 중임. 일례로, 현지 주요 헬스장 체인 California Fitness & Yoga의 2018년 연간 수입은 전년 대비 6% 증가한 3000억 동(1285만 달러, 2016년 대비 60% 증가)으로 알려짐. (자료: 현지 언론에 공개된 수입액을 기업에 직접 유선 문의하여 교차 확인함.)

     - 베트남 내 피지컬 피트니스 시설 확충과 레깅스 수요의 상관 관계는 온라인 쇼핑몰에서 주로 사용되는 단어로 유추할 수 있음. 베트남어로 레깅스는 qun legging(꿘 레깅)이며, 해당 키워드로 현지 시장 조사 시 함께 엮이는 연관 단어는 gym, yoga 등임.

    - 베트남 온라인 쇼핑몰에서 레깅스 셀러들이 상품 설명 시 사용하는 주요 단어 중 하나는 nâng mông(넝몽)인데, 이는 ‘힙업’이라는 의미로 해석됨.

    * 참고 보고서: KOTRA 호치민 무역관 작성, ‘베트남 헬스 시장은 달리는 중’(클릭 시 해당 페이지 이동)

 

헬스장에서 하는 운동 또는 관심 있는 운동은?

 

: 1) 그림 클릭 시 원본 페이지 이동

2) 2017년 12월, 호찌민시 및 하노이 거주 만 13~39세 남녀 868명 설문

자료: Q&Me

 

□ 베트남 스포츠 의류 시장, 모조품과 가격 장벽 뛰어넘을 차별점 필수

 

스포츠웨어* 브랜드의 베트남 시장 점유율 비교


: 운동복, 신발, 신체에 착용하는 운동용 액세서리 모두 포함

자료: Euromonitor

 

  ㅇ 베트남 소비자 대부분이 스포츠 의류 구매 시 정식 유통 경로를 찾는가?

    - 베트남 내 다른 소비재 시장(특히 식품)에서는 3개 이하의 소수 기업들이 시장의 ¼ 이상을 점유하곤 함. 이와 비교한다면, 스포츠웨어 시장에서 Adidas나 Nike 등과 같은 글로벌 브랜드의 점유율은 상대적으로 작은 부분을 차지함.

    - 상기 그래프에서 언급된 브랜드들은 베트남에서 판매하는 주요 상품이 신발이므로, 신발을 제외하고 운동복만 고려하자면 이들의 시장 점유율은 더욱 분산될 것으로 추측됨.

    - 소수점의 작은 점유율을 가진 공급자들 다수가 모여 85%(기타)를 차지한다는 것은, 잘 보이지 않는 시장 한편에서도 상품 수급이 활발하다는 것으로 해석됨. 눈에 잘 띄는 대형 쇼핑몰 입점 및 단독 매장 유지 비용을 장기간 지출할 수 있는 기업은 사실상 Adidas, Converse, Puma 등과 같이 일정 금액 이상의 자본을 갖춘 일부에 불과함.

    - 따라서 ‘시장 한 편’이란 대형 쇼핑몰에 입점하지 않는 비교적 작은 브랜드, 또는 모조품 유통의 사각지대를 포함할 수 있음.

    - 특히 베트남은 Adidas, Nike, Reebok 등 글로벌 스포츠웨어 브랜드들의 제조 공장이 소재한 국가로, 이 생산 인프라를 이용한 모조품 유통 사례를 어렵지 않게 찾을 수 있음. 한 예로, 빈증성(Bình Dương Province) 시장관리국은 지난 2019년 5월 Nike와 Adidas 공장의 현지 생산 인력들이 해당 브랜드 모조품 1181점(Nike 의류 879점, Adidas 상의 및 하의 302점)을 생산·유통한 사건을 잡아낸 바 있음. (자료: 현지 언론 Báo Tiền Phong)

    - 한편, 호찌민시의 경우 Saigon Square와 벤탄 시장(Chợ Bến Thành) 외에도 여러 군(district)의 작은 골목들에 걸쳐 스포츠웨어 판매점들이 분포해 있음.

    - (참고) 캐나다 유명 레깅스 브랜드 Lululemon 또한 베트남에서 일부 상품을 제조하여 납품받음.

 

Saigon Square 전경

자료: Youtube의 VIETNAM LIFE - VIT NAM CUC SNG QUANH TA 채널

 

  ㅇ 베트남 자생 레깅스 브랜드 존재하나, 영향력은 상대적으로 미미

    - 베트남에도 자체 생산품을 판매하는 현지 레깅스 브랜드가 존재하나, 글로벌 브랜드들에 가려져 그 존재감이 크지 않은 것으로 보임.

    - 하기 표를 근거로 현지 레깅스 브랜드의 평균 가격은 9900~2만4900원 추정

 

베트남 레깅스 제조·판매 업체 일부

브랜드

상품 예시

비고

ONWAYS

- 브랜드 소유 기업: Couple Group JSC (2010년 설립)

- ONWAYS 사업 라인은 2019년 2월부터 정식 개업한 것으로 보임.

- 호찌민시에 2개 매장 보유

- 7부 이상 레깅스 가격대: 429,000~499000동(21,400~24,800원)

- 홈페이지: onways.vn

DELTA

- 브랜드 소유 기업: CÔNG TY C PHN DNG C TH THAO DELTA (2002년 설립)

- 현재와 같은 모습으로 Delta 사업 라인을 확장한 때는 2017년으로 추정

- 베트남 내 매장 18곳

- 레깅스 가격대: 279,000~409,000동(13,900~20,400원)

- 홈페이지: deltasport.vn

DONEXPRO

- 브랜드 소유 기업: PRONING VIETNAM Co., Ltd(2005년 설립)

- 테니스, 배드민턴, 축구 등 종목별 스포츠 의류 구비

- 땀 흡수, 자외선 차단 등 소재의 기능을 강점으로 부각함.

- 베트남 내 매장 4곳

- 레깅스 가격대: 199,000~299,000동 (9900~14,900원)

- 홈페이지: www.donexsport.com


AMSPORT1

- AMSPORT1은 DUC TRUNG Group의 자사

- 2007년부터 사업 운영

- 베트남 내 매장 7곳(하노이 5곳, 호찌민시 2곳)

- 아열대 기후의 하노이에 사업 기반을 두었으므로, 베트남 가을·겨울용(한국 가을 날씨와 비슷) 상품 라인도 구비

- 레깅스 가격대: 219,000~445,000동(10,900~22,200원)

- 홈페이지: amsport1.vn

: 환율 고시 일자 2019.11.6.

자료: 각사 웹사이트 및 KOTRA 호치민 무역관

 

□ 모조품과 가격 장벽 뛰어넘을 강점, 무엇을 차별화할 수 있을까?

 

  KOTRA 호치민 무역관은 우리 레깅스 브랜드가 베트남에서 브랜드 자산 구축 시 참고할만한 키워드를 하기와 같이 일부 나열함.

    - 단, 이는 또 다른 아이디어 개발을 위한 기초적인 의견 제시일 뿐임을 유의해야 할 것

 

  1) 자외선 차단 기능

 

  ㅇ 햇빛에 민감한 베트남 여성 소비자에게 자외선 차단 기능으로 ‘일상성’ 어필

    - 베트남에서 햇빛에 그을리지 않은 밝은 피부는 미인을 판가름하는 하나의 기준이 되곤 함. 한편 오토바이는 현지인들이 일상 생활에서 애용하는 주요 교통 수단임. 오토바이는 특별한 가림 막이 없어, 현지 여성들은 오토바이 운전 시 차양 및 미세먼지 차단 목적으로 마스크와 겉옷을 착용하거나 천으로 다리를 덮는 것이 보편적임.

    - 베트남 도시 지역에서는 건강을 위해 이른 새벽 공원에서 산보/조깅하는 이들을 어렵지 않게 볼 수 있음. 아울러 최근에는 헬스장과 같은 실내 운동 시설이 증가함에 따라 운동과 관련한 현지 소비자들의 행태에도 변화가 관찰됨.

    - 그러나 후자의 경우에도 많은 베트남인이 헬스장에 도달하기까지 오토바이를 이용하기 때문에 운동복의 자외선 기능을 어필할 여지가 있음.   

    * 참고 보고서: 호치민 무역관 작성, ‘호찌민시 도로교통 어떻게 변할까’(클릭 시 해당 페이지 이동)

 

2019년 5월 하노이의 도로 풍경

자료: 현지언론 Điện Biên Phủ Online

 

2) Made in Korea

 

  ㅇ 모조품 방지 및 품질 신뢰 구축을 위해 ‘한국 생산품 수출’이 긍정적으로 작용할 수 있음.

    - 베트남은 많은 글로벌 의류 제조기업들이 생산시설을 투자한 국가로, 의류 제조 인프라가 탄탄히 구축돼 있음. 그러나 빈증성 시장관리국의 5월 단속 사례처럼, 베트남은 의류 브랜드가 기술 유출 및 모조품 유통을 주의해야 하는 시장임.

    - 아울러 품질 신뢰 측면에서, 현지 소비자에게 상품 제조 원산지로서 한국의 국가 브랜드가 긍정적으로 작용하는 경우가 종종 있음.

    - 단, 일반 패션의류시장은 레깅스와 같은 스포츠웨어 시장과 그 성격 및 접근 방법이 상이함. 운동용 레깅스 상품과 비교해 패스트 패션사업은 신상품 순환과 재고 관리의 부담이 더 큼. 따라서 베트남 패스트 패션 시장 접근 시, 한국 생산품 공급은 조심스레 고심해봐야 함.

 

  ㅇ 글로벌 스포츠웨어 브랜드와 차별된 한국 레깅스 브랜드의 강점은 전문성

    - 베트남에 소재한 Adidas, Nike와 같은 글로벌 스포츠웨어 브랜드 매장은 여성과 남성용 상품을 모두 포괄함. 해당 브랜드들의 역사와 성격에 따라, 이들의 베트남 매장에서는 축구나 농구처럼 현지 남성의 참여도가 높은 스포츠 용품의 진열 비중이 더 큰 것으로 보임.

    - 상기 언급된 글로벌 스포츠웨어 브랜드 매장에 비해 현지 여성의 수요와 여성 신체에 특화된 스포츠웨어 매장은 작은 부분을 차지함.

    - 남녀 소비자의 수요를 보편적으로 포괄한 상기 글로벌 브랜드들과 달리, 여성 레깅스 전문 브랜드는 여성의 신체 콤플렉스를 섬세하게 보완할 수 있는 ‘전문 상품’을 취급하므로, 이를 차별 점으로 활용할 여지가 있음.

    - 현재 베트남에서 여성 레깅스 전문 브랜드는 대중에게 익숙한 것이 아님. 이 때문에 시장 개척의 위험이 존재하는 한편, 동시에 수요를 개발하고 시장을 선점할 기회 또한 공존함.

 

  ㅇ (참고) 한국산 레깅스, 베트남 수입 통관 시 유의점

    - 판매할 목적으로 베트남으로 수입되는 레깅스는 ‘국가 기술 규정 적합성 검사(QCVN 01: 2017/BCT’ 대상이 됨.

    - 이에 따라, 성인용 레깅스 제품은 kg 당 포름알데히드(formaldehyde) 함유량이 75mg 이하여야 하고 방향족 아민(aromatic amine)은 kg 당 30mg 이하여야 함. (자료: 베트남 시행령 Circular 21/2017/BCT)

    - 이 검사는 베트남에 있는 수입자/유통자가 담당해야 할 업무임.

*베트남 수입 절차 안내 링크: http://www.tradenavi.or.kr/CmsWeb/viewPage.req?idx=PG0000001827&natnCd=VN#nohref

 

3) 소비 가능한 수준의 프리미엄(Affordable premium)

 

  ㅇ 가격대 비교

 

 

한국 브랜드

글로벌 브랜드

베트남 브랜드

현지 시장

가격대

[안다르] 에어쿨링 New 뉴지니 9부: 29,000원

[젝시믹스] 셀라V업 3D: 24,000원

[뮬라웨어] 노블팬츠: 32,000원

[Adidas] 100만~170만 동(49,800~84,600원)

[Nike] 138만~205만 동(68,700~ 102,000원)

[Reebok] 615,000(50% 할인가) ~170만 동(30,600~84,600원)

199,000~499,000동 (9900~24,900원)

100,000~300,000동(5000~14,900원)

가격

참고

여름 시즌 주요 상품 참고

호찌민시 1군 매장

ONWAYS, DELTA, DONEXPRO

호찌민시 소재 시장 Saigon Square

: 1) 최종 가격 및 환율 참고 일자: 2019.11.6.

2) 9부 기장 상품 우선 참고

자료: KOTRA 호치민 무역관 종합

 

  ㅇ 글로벌 브랜드보다 합리적인 가격으로 소비자 설득

    - Adidas, Nike 등과 같이 세계적으로 브랜드 자산을 이미 구축한 경쟁사들과 비교해, 베트남에서 한국 레깅스 브랜드의 인지도는 아직 전무한 수준임. 따라서 이들보다는 경제적인 가격 정책으로 소비자의 접근을 유도하는 것이 한 가지 전략이 될 수 있음.

    - 가격과 비례한 품질 신뢰 심리를 고려해 또 상표 없이 유통되는 상품과 차별된 한국 브랜드 상품의 품질을 고려하여, 우리 레깅스 브랜드가 베트남 시장에 진입할 시 중고가 가격을 고려할 만함.

 

  ㅇ 외국계 소비재 브랜드의 베트남 진출, 우선 고려하는 시장은 호찌민시와 하노이

    - 한국 레깅스 브랜드에 있어, 베트남 브랜드의 가격 정책이 정답은 아님. 현지 브랜드의 타겟 시장은 호찌민시와 하노이(수도) 외에도, 이 도시들보다 물가가 상대적으로 낮은 성(province) 지역에 광범위하게 적용되는 것으로 보임.

    - 외국계 소비재 브랜드가 베트남 진출 시 우선 공략하는 시장은 대부분 호찌민시 또는 하노이임. 호찌민시와 하노이는 베트남에서 1인당 경제 수준 및 인구 수가 현지 최상위인 지역이기 때문임. 이 두 도시의 평균 물가는 그 외 지역보다 높은 수준에 형성돼 있음.

    - 추후 우리 레깅스 브랜드가 베트남 시장 진출을 계획한다면, 가격 정책은 호찌민시와 하노이 같은 현지 대도시의 물가 수준을 고려해 수립할 수 있을 것임.

  * 참고 보고서: 호치민 무역관 작성, ‘맥도날드는 왜 호찌민시에 1호점을 냈을까?’(클릭 시 해당 페이지 이동)

 

□ 현지 소비자 인터뷰

 

레깅스 제품에 대한 베트남 여성 소비자 의견

  

: 1) 인터뷰 일자 2019.11.4 ~ 11.6.

2) 고시 환율 일자 2019.11.6.

3) Uniqlo의 베트남(호찌민시) 첫 매장은 오는 12월에 개점할 것으로 알려짐.

자료: KOTRA 호치민 무역관

 

□ 시사점

 

베트남 레깅스 시장 SWOT 분석

Strengths

Weaknesses

- 베트남의 경제는 지속 확대 중(2018년 연간 GDP 성장률 7%)

- 현지 여성에 대한 주요 미의 기준 중 하나는 여성 신체의 굴곡이 강조된 몸매임. 관련 상품에 대한 수요는 꾸준히 발생하고 있음.

- 일반 패션 의류와 스포츠 의류의 기능을 구분하여 상품을 구매하는 현지 소비자 증가

- 2600달러에 불과한 1인당 소득 → 우선 고려 가능한 시장은 호찌민시와 하노이에 한정됨(1인당 소득이 국가 평균보다 2배 이상 높다고 알려짐)

- 非브랜드 상품에 수요 집중

- 레깅스에 관련한 구체적인 수요 개발 필요 → 해당 상품에 대한 소비자의 관심도가 깊지 않음.

Opportunities

Threats

- 레깅스를 포함한 여성 스포츠웨어 전문 브랜드는 아직 크게 두각을 드러내기 전 → 시장 점유 기회

- 헬스장, 요가 등 현지 여성이 스포츠 레깅스를 착용하는 공간 확대 추세

- 모조품 유통 가능성 

- 역내 무역협정 및 지리적 특성을 이용하면, 태국, 말레이시아, 싱가포르 등 ASEAN 국가의 브랜드가 베트남 시장 접근 시 한국보다 유리할 수 있음.

자료: KOTRA 호치민 무역관

 

  ㅇ 중고가 이상의 가격, 소비자 설득할 수 있는 강점 및 브랜드 인지도 구축 필수

    - 현지 소비자들이 구매하는 레깅스는 크게 ①글로벌 스포츠웨어 브랜드 상품 또는 ②특별한 상표 없이 일반 시장에서 유통되는 상품으로 양분됨. 유통 채널 수와 베트남의 1인당 평균 소득 등을 감안한다면 후자의 유통량이 더 클 것으로 추측됨.

    - 후자의 경우, 한국 레깅스 브랜드 상품 대비 2배 이상 저렴함. 한국 레깅스 브랜드가 추후 베트남 시장 진입을 고려한다면, 이 가격 차이를 설득할 만한 차별 점이 필요함.

    - (참고) Lululemon과 같은 고가 브랜드에 있어 현시점 베트남은 확보 가능한 소비자가 매우 한정된 시장일 것임.

 

  ㅇ 수요 개발 및 투자 부담이 큰 시장

    - 호치민 무역관이 인터뷰한 현지 여성 5명은 레깅스 상품에 대한 구체적인 기대 자체가 애초에 없어 보였음. 특히 핏에 대한 부분은 수요에 맞춰 보완될 수 있다는 가능성 자체를 깊게 염두에 두지 않고, 레깅스 소재의 특성 상 하릴없이 포기하는 것으로 보였음.

    - 여성 전문 스포츠웨어 브랜드의 경우 아직 베트남 대중 사이에서 크게 존재감을 자랑하는 곳이 없음. 여성의 수요를 섬세하게 보완한 레깅스 전문 브랜드 또한 마찬가지임. 이는 해당 시장이 수요 개발이 필요하며 그에 따른 투자 부담이 크다라는 뜻이지만, 수요가 개발될 만한 시장의 변화는 분명 발생하고 있음.

    - 베트남은 도시화로 인한 생활 패턴 변화, 소비자의 경제력 제고 등을 배경으로 피지컬 피트니트 산업이 성장 중임. 헬스장, 요가 등 현지 여성이 스포츠 레깅스를 착용하는 공간이 확대 추세임.

 

  ㅇ (참고) 베트남 내 상표 등록 지원

    - 한국에 사업자 등록이 완료된 한국 기업은 대기업이 아닌 한국 중소기업 또는 그 이하 규모의 사업체라면 KOTRA 호치민 무역관 내 IP Desk를 통해 상표 출원 비용 지원 서비스를 신청할 수 있음.

      · KOTRA 호치민 무역관 내 IP DESK: (+84) 28 3922 3944 ~ 134

 

 

자료: Euromonitor 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

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