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다채로워지고 있는 베트남 공유오피스 시장
2018-08-27 심수진 베트남 하노이무역관

- 베트남 공유오피스, 오픈 3년도 안돼 크게 성장 -

- 맞춤화된 서비스로 차별화 전략 모색해야 - 

 


 

□ 베트남 공유오피스(Co-working space) 성장 배경

 

공유오피스(Co-working space, 협업 공간): 다양한 분야에서 독립적인 작업을 하는 사람들이 한 공간에 모여 서로의 아이디어를 공유하며 의견을 나누는 협업 공간 또는 커뮤니티. 합리적이고 저렴한 가격으로 사무공간과 프린터·팩스기 등의 사무기기를 공동으로 사용 가능하기 때문에 초기 비용 절약을 꾀하는 스타트업 종사자를 중심으로 수요가 발생하고 있음.

 

  ㅇ 베트남 스타트업 호황으로 각광받는 공유오피스 시장

    - 베트남은 매년 6%대를 상회하는 안정적인 경제성장률을 보이고 있으며, 이로 인한 FDI 투자규모 및 신규기업 증가로 인해 베트남 대도시의 오피스 공급률이 확대되고 있음. 하노이 오피스 시장에서 공유오피스가 차지하는 비중은 크지 않으나 스타트업 붐과 창업 열풍으로 인해 공유오피스 수요는 점차 커질 것으로 전망됨.

      · 베트남의 연도별 FDI기업의 수출액 비중 추이: (2011년) 49.4% → (2012년) 55.9% → (2013년) 61.3% → (2014년) 62.5% → (2015년) 68.2% → (2016년) 71.6% → (2017년) 72.6%

      · 5년 이내 베트남의 신규기업 등록 수: (2013년) 7만6955개→ (2014년) 7만4842개 → (2015년) 9만4754개 → (2016년)11만100개 → (2017년) 12만6859개


베트남 내 신규기업 등록 수 추이

(단위: 개)

자료원: 베트남 통계청

 

    - 베트남 과학기술부에 따르면, 2018년도 상반기 기준 베트남에는 3000개 이상의 스타트업이 존재, 그중 핀테크(Fintech) 관련 스타트업이 가장 큰 거래액 규모를 차지. 이커머스(eCommerce), 에듀테크(Edtech), F&B(Food and Beverage), 부동산(Real estate), 미디어(Media) 분야가 그 뒤를 잇고 있음.

    - 베트남 정부는 2016년을 ‘국가 창업의 해’로 지정하고 스타트업 생태계 지원을 위한 로드맵을 발표해 청년 창업 육성을 적극 지원하고 있어, 공유오피스는 향후 베트남 부동산 및 서비스 시장의 큰 투자를 불러올 것으로 관측됨.

 

  ㅇ A급 오피스 형태의 수요 증가도 공유오피스 성장에 한 몫

    - 매년 크게 증가하고 있는 베트남 내 신생기업 수와 함께 베트남 내의 오피스 수요 또한 긍정적인 성장 신호를 보이고 있음. 기술 서비스·IT·소프트웨어, 제조, 금융·재무·보험, 컨설팅, 물류·운송 등 기존에 오피스 임차 수요가 높았던 산업군의 오피스 임대량이 지속 확대될 것으로 전망됨.

    - 상업용 부동산 서비스 및 투자 회사인 CBRE(Commercial Real Estate Services)에 따르면, 베트남 하노이의 A급 오피스 시장은 비즈니스 중심지인 하노이 호환끼엠 부근, 미드타운(Ba Dinh and Dong Da 지역), 서쪽(Cau giay, Thanh Xuan, Tu Liem 지역)을 중심으로 분포돼 있음. 이는 공유오피스 밀집 지구와도 일치하는 영역임.

    - CBRE에 따르면, 베트남의 공유오피스 수는 매년 평균 55%씩 증가하고 있으며 공유오피스와 함께 스타트업 육성하는 인큐베이팅 센터(Incubating center), 이노베이션 센터(Innovation center) 등이 접목된 새로운 형태의 사무공간이 크게 성장할 것으로 전망함.

 

2018~2020년 하노이 지역별 오피스 공급 예상 비율

자료원: CBRE Vietnam 2018년도 1분기 보고서

 

베트남 하노이 지역의 공유오피스 분포도

자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합


  ㅇ 전통적 형태의 사무실보다 다양하고 유동적인 서비스를 제공하는 공유오피스

    - 전통적 형태 오피스의 경우 사무공간·회의실·접대실·휴게실 등을 갖춘 넓은 면적을 일괄 임대하는 것이 통상적인 방식임. 이에 창업기업의 초기 지출 부담이 큰 것이 사실임. 일례로 하노이 주요 비즈니스 밀집 지역 오피스의 경우 1000달러(80㎡) 이상으로 임대료가 형성. 이마저도 매년 임대료가 상승하고 있으며 한꺼번에 6개월 혹은 1년치를 납부해야 하는 실정임.

    - 공유오피스의 경우 사용 인원에 따라 ‘사무실 면적’이 아닌 ‘책상’ 단위로 임대 규모를 조정할 수 있음. 부대 시설인 회의실·미팅룸·수면실·카페 등은 부분 사용료를 지불하고 자유롭게 이용 가능함. 이용 기간 측면에서도 1개월 단위로 책정 가능한 유동성을 갖춰 베트남 오피스 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있음.

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 하노이 지역 기준 가장 큰 규모의 공유오피스 브랜드는 대표적으로 Toong, Up, Dream plex가 있음.

    - (Toong) 하노이의 첫번째 공유오피스인 Toong은 2015년 베트남에 지점을 오픈한 이후, 투자회사인 Openasia, Indochina Capital(ICC), CapitaLand 등의 투자를 받아 현재 베트남 내 6개의 오피스를 운영 중임. 부동산·농업·에너지·무역 부분에서 뛰어난 실적을 보유하고 있는 베트남 투자 개발그룹인 BIM Group의 투자를 받아 2018년 라오스에 진출

    - (UP) 실리콘벨리의 공유오피스를 벤치마킹해 2016년도 베트남에 설립된 공유오피스 UP은 베트남에 약 5개 지점이 있으며, 24시간 오피스를 운영하고 있음. 실리콘벨리를 벤칭한 만큼 스타트업 고객을 주로 타깃팅하고 있으며 베트남 최고 기술대학인 백화대학교와 협력해 젊은 창업자들의 이용 수요를 이끌어내고 있음.

    - (Dreamplex) 하노이 1개, 호찌민시에 4개의 사무실을 운영 중인 Dreamplex는 2015년 호찌민시에 첫 사무실을 오픈. 하노이보다는 호찌민시에 주 사업영역을 두고 있으며 스타트업 열풍과 함께 크게 성장했음.


하노이 3대 주요 공유오피스 브랜드


자료원: 각 사 홈페이지


  ㅇ 전 세계 공유오피스 검색 사이트인 Coworker(https://www.coworker.com)에 따르면, 2018년 8월 기준 베트남에는 총 83개의 공유오피스 임대 서비스가 운영되고 있으며 하노이 28개, 호찌민시 43개, 기타 지역 12개가 존재함.

 

하노이 소재 공유오피스 리스트

연번

브랜드

웹사이트

연락처

1

Toong

http://toong.com.vn

+84 24 3926 3888

2

eSpace Co-working

http://espacework.com/

+84 91 6806 089

3

Ihouse Co-working

https://coworking.vn/vi/

+84 90 4529 786

4

Hanoi Hub

  http://hanoihub.vn/

+84 24 6329 3802

5

UP Co-Working

http://up-co.vn/

+84 24 7308 0668

6

Hatch! Nest

http://www.hatch.vn/co-working.html

 +84 24 6275 7406

7

Moonwork

http://moonwork.com.vn/

+84 24 3244 4207

8

Funny Co working space

 www.funnygroup.com.vn

+84 904 290 668

9

Clickspace

https://clickspace.vn/

coworkingcommunity/

+84 96 9401 941

10

Nest by AIA

https://www.aia.com.vn/

+84 24 6253 5007

11

Thevuon

Thevuon

+84 24 2213 9333

12

The Mahogany working Lounge

https://www.facebook.com/

themahoganyvn/

+84 912 696 007

13

KiCoworking Space

http://kicoworking.com/

+84 931 118 580

14

Tiktak

http://tiktak.com.vn/

+84 98 580 666

15

Y-nest

https://www.y-nest.vn/

+84 24 6664 1950

16

Manna Co-working space

https://www.mannacoworking.

com/vi/

+84 982 235 868

17

Regus

https://www.regus.com.vn

+84 24 3266 3200

18

Dreamplex

https://dreamplex.co/

+84 909 774 919

19

MegaShare

https://megashare.net.vn/

+84 918 666 955

20

 The Learning Hub Hanoi

http://www.thelearninghub.vn/

+84 917 711 283

21

Tech Garden

N/A

+84 84 977 039 791

22

CEO Suite

http://ceosuite.vn/

+84 24 3267 3999​​​​​​

주: 온라인상 확인 가능한 서비스 목록 위주로 정리

자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합


□ 인터뷰

 

  ㅇ 공유오피스 방문 인터뷰 ① - Toong(하노이 Hoang dao thuy 지점)

 

공유오피스 Toong 전경(좌), 영업사원 Ms.Trang(우)

자료원: KOTRA 하노이 무역관

 

  Q1. 주요 고객은 누구이며, 고객들은 어떤 목적으로 공유오피스를 이용하는지?

  A1. 주요 고객은 스타트업 혹은 소규모 기업, 프리랜서 등이다. 공유오피스는 주로 작은 규모의 기업들이 이용한다는 편견이 있는데 뜻밖에도 최근에는 대기업들의 수요도 적지 않은 편이다. 주로 △저렴한 가격 △다양한 편의시설 제공 △행사(세미나, 강의) 지원 △기업 간 네트워크 형성 등을 그 요인으로 꼽는다. 특히, 하노이와 호찌민시를 중심으로 오피스 임대료가 갈수록 비싸지고 있어 기업들의 부담감이 큰 것이 사실이다. 그래서 최근의 공유오피스는 소규모 자본의 스타트업부터 큰 규모의 기업들까지 입주 고객의 폭이 넓은 편이다.

 

공유오피스 Toong사에 입주한 기업 리스트

자료원: KOTRA 하노이 무역관

 

  Q2. 고객이 가장 많이 이용하는 서비스는 어떤 것들이 있나.

  A2. 고객들이 주로 이용하는 서비스에는 크게 네 가지 유형이 있는데, ‘ASSOCIATE(한달에 세 번 이용, 19만5000동/월), ‘RESIDENT(매일 이용, 200만 동/월)’, ‘CITIZEN(매일 이용 및 개인책상 제공, 80만 동/월)’, ‘SERVICED OFFICE(사무실 전체 대여, 800만 동/월 이상)’ 이 있다. 특히, 많은 스타트업들이 공간을 렌트해 사무실로 사용하는데 대표적으로 베트남 온라인 전자상거래 스타트업인 Tiki가 입주해 있으며, 스타트업 외에도 창의력과 네트워킹 증진을 원하는 대기업들이 부서 단위로 공간을 렌트해 이용하고 있다.

  Toong 서비스를 이용하면 사무실 내의 커피와 차를 무료로 이용할 수 있고 개인 락커, 수면실 또한 제공된다. 특히, 수면실은 점심시간에 자리가 없을 정도로 많은 고객들이 이용하고 있다.


공유오피스 Toong에서 제공하는 다양한 서비스

                   개인별 임대공간                   

팀 단위 임대공간

강의실 임대공간

스타트업 사무실 공간

수면실

창의력 증진을 위한 공간

개인 사물함

휴게실

자료원: KOTRA 하노이 무역관


  Q3. 베트남에 최근 공유오피스가 많이 생겨나고 있는데 Toong 의 향후 운영 계획은 어떠한가.

  A3. Toong은 2015년 8월 베트남에 개점한 베트남 최초 프랜차이즈형 공유오피스이다. 그 이후 많은 공유오피스들이 생겨났는데 우리는 그들을 경쟁자라고 인식하지 않고, 새롭고 창의적인 공간을 만들기 위해 서로 교류하고 협력하고 있다. 베트남의 산업 지형도 제조업에서 서비스 위주로 바뀌어 나갈 것으로 예상하기 때문에 창의적인 작업을 지원하는 공간을 조성하는 데 관심이 있다. 전통적인 오피스 형태보다 더 잠재력이 있다고 생각하며 실제로 외국인 투자도 늘어나는 것을 체감하고 있다. 현재 Toong은 CapitaLand, Enterprise Singapore, United oversea bank, Olympus Capital 등과 협력하고 있으며, 올해에는 라오스와 캄보디아에 공유오피스 지점을 신규 오픈할 예정이다.

 

  ㅇ 공유오피스 방문 인터뷰 ② - UP(하노이 Luong Yen 지점)

 

UP 하노이 지점 전경