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투자진출 - KOTRA 해외시장뉴스
인도네시아 제조업 정주여건 및 제반 현황
2021-08-02 인도네시아 수라바야무역관 김희철

- 세계 인구 순위 4위의 신흥시장 인도네시아 -

- 크게 오르는 인건비 등은 기업 운영에 부담 -




2020년 기준, 인도네시아는 인구 2억7천만명의 아세안 대표 국가이다. 때문에 지금까지 많은 해외 기업들이 진출해왔으며, 현지 정부도 자국 시장 가능성을 무기로 외자 유치에 노력하고 있다. 하지만 높은 시장 매력도에도 불구하고 베트남, 싱가포르, 말레이시아와 같은 이웃 국가에 비해서는 계속 부진한 FDI 실적을 보이고 있다. 이는 진출 기업이 고려하는 다양한 요소가 반영된 결과일 것이나, 산업별 유불리가 복잡다단하기에 일률적으로 판단하기 어렵다. 다만 한국 중소·중견기업들이 단독 진출 시 일반적으로 알려진 인도네시아 진출의 걸림돌로는 불투명한 규제, 과도한 비용 및 시간 소요, 숙달된 노동력 수급 애로 등이 있다. 


현지 제조업 진출을 고려하는 기업들의 객관적인 판단을 돕고자 현지 소재 주요 산업단지별 입주비, 유틸리티 비용, 인건비, 물류비 등 개략적인 사업 여건에 대해 살펴보았다. 다만, 대부분의 서비스 제공자가 상세 비용은 공개하지 않고 있어(실 수요자 대상으로 개별 공개) 불가피하게 누락된 정보가 다수 있다.


1. 주요 산업단지별 입주 여건


인도네시아 산업단지 입주여건

연번 산업단지명 도시 형태 임대료 리스기간

건물사용권 비용

(US$/㎡)

1 JAVA INTEGRATED INDUSTRIAL ESTATE GRESIK EAST JAVA 복합 별도 협의 10년 165
2 MASPION INDUSTRIAL ESTATE GRESIK EAST JAVA 복합 별도 협의 비공개

200

(관리비 연 0.24)

3 SURYACIPTA INDUSTRIAL ESTATE KARAWANG WEST JAVA 복합 별도 협의 비공개 170
4 ARTHA INDUSTRIAL HILL KARAWANG WEST JAVA 복합 별도 협의 비공개 170
5 GT TECH PARK KARAWANG KARAWANG WEST JAVA 복합 별도 협의 비공개 170~220
6 MM2100 INDUSTRIAL TOWN BEKASI WEST JAVA 복합 별도 협의 비공개 237
7 BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE (PART OF MM2100) BEKASI WEST JAVA 복합 별도 협의 비공개 210~240
8 JAKARTA INDUSTRAL ESTATE PULOGADUNG JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA 야지 1.55US$/㎡월 비공개 -
9 MARUNDA INDUSTRIAL ESTATE BEKASI WEST JAVA 창고, 야지 65,000(창고), 27,000(야지) IDR//월 비공개 660만IDR/㎡
10 KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON CILEGON BANTEN 복합 3.5US$/㎡/월 비공개 150~200

자료 : Indonesia Industrial Estates Directory (EU - Indonesia Business Network)


2. 산업용 전기료(최근 5개년 자료 취합)


인니의 산업용 전기 요금은 2017년부터 큰 상승을 보이지 않고 있다. 산업용 전력 요금에 대한 인도네시아 '에너지 및 광물 자원부'의 법령 No. 28/2016의 요금 체계는 아래와 같다.


인도네시아 산업용 전기요금 체계(2017년~)

연번 분류 최대 후납 선납

Load Fee

(IDR/kVa/월)

전력량(kWh) 비용 비용
1 I-1/TR 450VA 26,000 Block 1: ~30 160 485
Block 2: 30~ 395
2 I-1/TR 900VA 31,500 Block 1: ~72 315 600
Block 2: 72~ 405
3 I-1/TR 1,300VA 일괄* 930 930
4 I-1/TR 2,200VA 960 960
5 I-1/TR 3,500VA~14kVA 1,112 1,112
6 I-2/TR 14~200kVA 피크 시간대 972 -
일반 시간대 972
누적무효전력량(kVArh) 1,057
7 I-3/TM 200kVA~ 피크 시간대 1,115 -
일반 시간대 1,115
누적무효전력량(kVArh) 1,200
8 I-4/TT 30,000kVA 이상 일괄 1,191 -

자료: 인도네시아 에너지 및 광물 자원부


인도네시아 산업용 전기요금 체계 (추가) 

요금 체계 최소 부과 비용(산식) 최대(피크) 부하 시 비용 무효 전력 초과 시
녹색 40시간*연결전력(kva)*사용요금   -
노랑 40시간*연결전력(kva)*비피크 부하기간에 대한 사용 요금 피크 부하요금의 가산율은 국영전력사 PLN에서 정하며, 지역별로 다름. 최소 한도는 1.4부터 최대 한도는 2까지 적용

무효전력의 월평균

'역률' 85% 미만인 경우 부과

적색 40시간*연결전원(kva)*전체 사용요금  

주: '인도네시아 산업용 전기요금 체계' 내 색별 추가설명

자료: 인도네시아 에너지 및 광물 자원부


2015 Permen ESDM No.31/2014  , · (I-3 TM I-4 TT) 해서는 별로 전기  아래와 같이 시행하고 있다.


PT. PLN 전기요금 조정 결과(2015~16년)

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자료: PT. PLN Annual Report 2015~16


3. 인건비(최저임금)


인도네시아는 전국 34개주 가운데 33개 주단위(UMP)와 시군단위(UMK) 최저임금을 매년 발표하고 있다. 최저임금 기준은 지역별 주단위 최저임금인 UMP, 시군단위 최저임금인 UMK, 그리고 업종별 최저임금 UMSK로 나뉜다.


지역별 최저 임금
(단위 : IDR) 
연번 도시 2017 2018 2019 2020 2021
1

DKI Jakarta

-

3,355,750.00 3,648,035.00 3,940,972.00 4,267,349.00 4,416,186.55
2

Jawa Barat

Bekasi

3,601,650.00 3,915,353.71 4,229,756.61 4,589,708.90 4,782,935.84
3

Jawa Barat

Karawang

3,605,272.00 3,919,291.19 4,234,010.27 4,594,324.54 4,798,312.00
4

Banten

Cilegon

3,331,997.62 3,622,214.61 3,912,078.44 4,246,081.00 4,309,772.00
5

Jawa Timur

Gresik

3,293,506.25 3,580,370.64 3,867,874.40 4,197,030.51 4,297,030.51

자료; 인도네시아 주(UMP)·시군(UMK) 발표자료


4. 산업용수


인도네시아는 국영 및 민영 상수도 기업을 통해 상수가 공급되며, 산단 역시 '국영지역 상수도회사(PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum)'에서 용수를 공급하고 있다. 때문에 지역별 공급자에 따라 공급단가 및 기준이 상이하다. 아래의 표는 산업단지가 밀집한 주요 4개 지역의 PDAM 산업용수 가격표이다. 


Bekasi 지역(공급자: PDAM Tirta Bhagasasi)

연도 분류 가격 Rp/m³(월 소비량 기준)
0~10 11~20 21m³ 이상
2014~2020

중형 사업장

9,705.00

14,557.00

-

대형 사업장

11,323.00

16,984.00

-

2021

중소형 사업장

11,200.00

15,800.00

17,700.00

대형 사업장

12,100.00

17,700.00

18,600.00

주: *중형 사업장: 음용수를 생산원료로 활용하는 산업으로 정의

대형 사업장: 제빙공장, 식음료 공장 등으로 정의


Cilegon 지역(공급자: PDAM Cilegon Mandiri)

연도 분류 가격 Rp/m³(월 소비량 기준)
0~10m³ 11-20m³ 21m³ 이상
2011~2016

B타입 사업장

6,300.00

6,500.00

-

B타입 사업장

9,500.00

10,000.00

-

2021

B타입 사업장

10,000.00

12,000.00

-

주: B 타입 사업장은 중대형 사업장으로 정의


Gresik 지역(공급자: PDAM Tirta Giri)

연도 분류 가격 Rp/m³(월 소비량 기준)
0~10m³ 11~20m³ 21m³ 이상
2014~2017

대형 사업장

8,500.00

10,000.00

13,000.00

산업단지

8,500.00

10,000.00

13,000.00

2018 이후

대형 사업장

13,000.00

14,000.00

16,000.00

산업단지

PDAM 및 산업단지 관리 측과 협의

주: 대형사업장: 섬유 및 의류공장, 자동차공장, 도자기 공장 등으로 정의


DKI Jakarta 지역(공급자: PDAM Jaya)

연도 분류 m³/가격(월 소비량 기준)
0~10m³ 11~20m³ 21m³ 이상

2007 이후

공장 및 기타 사업장

12,550.00

12,550.00

12,550.00

자료: PDAM 지역별 공개 자료


5. 물류비


내륙 운송의 경우 지역, 서비스 업체별로 비용이 다양하여, 주요 국제 항만(자카르타 및 수라바야 소재) 두 곳의 서비스 비용을 나열하였다. 다만, 기타 비용을 불포함한 단순 공개 가격이므로, 실제 이용 시 청구 금액과는 차이가 있다. 


a. Tanjung Priok 항만 (Java 서부, 자카르타 인근)

PT. Pelabuhan Indonesia II (IPC)에서 운영하고 있으며, 자료는 2021년 7월 기준이다.


Tanjung Priok 국제터미널 이용요금(301,302,303)

연번 서비스 구분 컨테이너 타입

가격(US$)

1  Loading/Unloading of Containers(Full Container Load) with Dock Crane

Container(20ft, Loaded)

83.00

Container(20ft, Empty)

62.25

Container(40ft, Loaded)

124.50

Container(40ft, Empty)

93.87

2  Loading/Unloading of Containers(Full Container Load) with Ship Crane

Container(20ft, Loaded)

66.11

Container(20ft, Empty)

49.58

Container(40ft, Loaded)

99.16

Container(40ft, Empty)

74.37

3  Loading/Unloading of Containers(Less Container Load) with Dock Crane

Container(20ft, Loaded)

138.51

Container(40ft, Loaded)

207.78

4  Loading/Unloading of Containers(Less Container Load) with Ship Crane

Container(20ft, Loaded)

124.66

Container(40ft, Loaded)

187.00


Tanjung Priok 일반터미널 이용요금

연번 서비스 구분 컨테이너 타입 가격(US$)
1  Loading/Unloading of Containers(Full Container Load) with Dock Crane

Container(20ft, Loaded)

83.00

Container(20ft, Empty)

62.25

Container(40ft, Loaded)

124.50

Container(40ft, Empty)

93.87

2  Loading/Unloading of Containers(Full Container Load) with Ship Crane

Container(20ft, Loaded)

74.70

Container(20ft, Empty)

56.02

Container(40ft, Loaded)

112.05

Container(40ft, Empty)

84.03

3  Loading/Unloading of Containers(Less Container Load) with Dock Crane

Container(20ft, Loaded)

156.51

Container(40ft, Loaded)

234.76

4  Loading/Unloading of Containers(Less Container Load) with Ship Crane

Container(20ft, Loaded)

140.85

Container(40ft, Loaded)

211.28

5  Loading/Unloading of Containers(Transhipment) with Dock Crane

Container(20ft, Loaded)

56.00

Container(40ft, Loaded)

84.00

6  Loading/Unloading of Containers(Transhipment) with Ship Crane

Container(20ft, Loaded)

50.00

Container(40ft, Loaded)

75.00

7  Shifting of Containers  with Dock Crane, not including Landing and Reshipping Operations

Container(20ft)

34.00

Container(40ft)

51.00

8  Shifting of Containers with Dock Crane, including Landing and Reshipping Operations

Container(20ft)

58.00

Container(40ft)

87.00

9  Shifting of Containers with Ship Crane, not including Landing and Reshipping Operations

Container(20ft)

26.00

Container(40ft)

39.00

10  Shifting of Containers with Ship Crane, including Landing and Reshipping Operations

Container(20ft)

49.00

Container(40ft)

73.00


b. Tanjung Perak 항구 (Java 동부, 수라바야 인근)

PT. Pelabuhan Indonesia III에서 운영하고 있으며, 2021년 7월 기준 항만 서비스 수수료는 다음과 같다.


인도네시아 Tanjung Perak 항구 선적/하역 기본 요금

(단위: 인도네시아 루피아(RP))

연번 종류 단위 Stevedoring Cargodoring Receiving and Delivery FIOS(Free In, Out and Stowed) Terms LINER Term T/L FIOS T/L LINER
1 General Cargo T/㎥ 54,837 55,598 35,566 146,001 91,164 125,213 70,376
2 Bag Cargo T 49,180 48,260 37,782 135,222 86,042 114,759 65,579
3 Light Commodities T 34,222 36,834 27,142 98,198 63,976 83,173 48,951
4 Liquid(in drums) T 38,747 39,283 25,131 103,161 64,414 88,473 49,726
5 Liquid(through pipes) - - - - - - 20,232 -
6 Wooden Logs T/㎥ 15,310 14,088.00 9,413 38,811 23,501 33,403 18,093
7 Rattan/Bamboo T 50,032 50,725.00 32,450 133,207 83,175 114,241 64,209
8 Raw Materials for Iron Products T 25,532 21,791.00 17,745 65,068 39,536 55,589 30,057
9 Bulk Load(Dry Items) T 18,973 17,031.00 13,549 49,553 30,580 42,256 23,283
10 Buffaloes, Cattle, Horses, etc. Specimen - - - - - 43,309 -

자료: PT. Pelabuhan Indonesia III


위의 기본 요금 외 Pellindo III(Principal Port Management of Tanjung Perak)의 자회사 Terminal Petikemas Surabaya가 공개한 서비스별 요금은 다음과 같다.


인도네시아 Tanjung Perak 항구 서비스 요금

(단위: USD)

연번


서비스 종류

Port Crane

Ship Crane

20ft

40ft

45ft

20ft

40ft

45ft

1

Loading/Unloading

A

FCL

82.00

123.00

153.75

73.80

111.73

139.40

FCL(Reefer)

92.00

133.00

163.75

83.80

121.73

149.40

FCL(IMDG Code Class 1 & 7)

164.00

246.00

307.50

147.60

23.46

278.80

FCL (OH, OL, OW)

359.78

539.15

673.43

359.78

539.15

673.43

B

LCL

154.78

232.68

291.10

146.58

222.43

277.78

LCL(IMDG Code Class 1 & 7)

309.55

466.38

583.23

293.15

448.95

556.58

LCL (OH, OL, OW)

448.95

672.40

840.50

448.95

672.40

840.50

C

MTY CONTAINER

62.00

92.00

115.31

55.35

83.79

104.55

MTY CONTAINER

 WITH ASSISTING TOOL

186.00

276.00

345.94

166.05

251.38

313.65

2

TRANSIPMENT

 

DRY CONTAINER

50.00

74.99

93.74

45.00

68.12

84.99

REEFER CONTIANER

56.09

81.09

99.84

51.09

74.22

91.09

OH, OL, OW

219.36

328.72

410.59

219.36

328.72

410.59

MTY CONTAINER

40.00

60.00

75.00

- 

- 

-

MTY CONTAINER

WITH ASSISTING TOOL

120.00

180.00

225.00

- 

- 

-

3

SHIFTING CONTAINER

A

WITHOUT LANDING

 -

 -

 -

 -

 -

 -

DRY FULL

39.98

60.48

75.85

30.75

47.15

57.40

DRY MTY STANDARD

29.98

45.36

56.89

23.06

35.36

43.05

DRY MTY WITH ASSISTING TOOLS

89.94

136.07

170.66

69.19

106.09

129.15

REEFER

59.98

80.48

95.85

50.75

67.15

77.40

OH, OL, OW

181.43

272.65

341.33

181.43

272.65

341.33

B

WITH LANDING

 -

-

-

- 

- 

- 

DRY FULL

68.68

101.48

127.10

57.40

 87.13

108.65

DRY MTY STANDARD

51.51

76.11

95.33

43.05

65.34

81.49

DRY MTY WITH ASSISTING TOOLS

154.52

228.32

285.98

129.15

196.03

244.46

REEFER

88.68

121.48

147.10

77.40

107.13

128.65

OH, OL, OW

306.48

459.20

574.00

306.48

459.20

574.00

C

THROUGH CONTAINER YARD

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DRY FULL

86.10

127.10

158.88

71.75

108.65

135.30

DRY MTY STANDARD

64.58

95.00

119.00

54.00

81.49

101.00

DRY MTY WITH ASSISTING TOOLS

193.73

285.00

357.00

162.00

244.46

303.00

REEFER

106.10

147.10

178.88

91.75

128.65

155.30

OH, OL, OW

383.35

574.00

717.50

383.35

574.00

717.50

4

UNCONTAINERIZED

~20t

20~35t

35t~

 

Crane from PT. TPS

Crane from Customer

Chassis from Customer

A

B/M

394.63

547.35

383.35

B

SHIFTING

 -

-

-

EXCL. LANDING

394.63

547.35

383.35

INCL. LANDING

587.33

 813.85

569.90

C

TRANSHIPMENT

236.78

329.03

233.44

5

Opening/Closing of the Cargo Hold

64.58 per Unit/Activity

6

CHANGE OF STATUS

 

DRY

72.78

109.68

137.35

72.78

110.70

138.38

IMDG Code Class 1 & 7

145.55

220.38

275.73

145.55

225.50

277.78

OH, OL, OW

89.18

133.25

167.08

89.18

133.25

167.08

7

ALL SET/GEAR BOX

68.68

101.48

127.10

57.40

87.13

108.65

8

MOORING/UNMOORING

250,000 IDR/Vessel

자료: Terminal Petikemas Surabaya


현지 관계자 코멘트


동부자바 소재 민간 산업단지 Lock'n Safe 대표 Tedja Surya에 따르면, 최근 온라인 쇼핑 플랫폼들의 물류창고 수요가 크게 늘고 있다고 있다고 밝혔다. 현재는 코로나19 확산으로 업계 전반적으로 다소 침체된 분위기이나 향후 정부의 할랄 인증이 강화될 경우 입고/출고 과정에서의 절차를 간소화 해주는 '할랄 산업단지'에 대한 수요가 크게 늘어날 것으로 예상하고 있어 자체적으로 관련 인력과 인증을 마무리하는 단계라고 언급했으며, 최근에는 의약품 유통도 꾸준하게 늘고 있어 관련 업계에서 적합한 보관 설비에 대한 수요가 늘어날 것으로 예측했다.   



자료: 정부, 기업별 공개자료 및 무역관 보유자료

공공누리 4유형

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