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페루 광산업 투자 가이드
2020-04-03 김홍지 페루 리마무역관

- 광물자원 풍부국가 10위인 페루 -

- 사회적 면허를 취득하는 것이 광산 기업에 중요 -

 



페루 광산업 투자 가이드

자료: Pixabay


페루 광업분야의 중요성


광산업계 선두주자인 페루


페루는 세계에서 가장 광범위하게 광물을 생산하는 국가이다. 세계 주요 광업회사의 본사도 페루에 위치한 경우가 많다. Glencore, Freeport-McMoRan, Rio Tinto, Anglo American, MMG, Teck, Chinalco, Barrick사 등이 그렇다. 특히 90년대 광산업 자유화 이후 현지 및 외국투자가 현대적인 광산의 개발에 큰 역할을 하였다.


페루는 종류뿐만 아니라 매장량도 풍부하다. 전 세계 광물자원 풍부국가 10위 정도이며, 기초 및 귀금속의 가장 큰 생산국가이기도 하다. 현재 구리는 전 세계 2위이며, 금, 은, 아연도 많이 생산된다. 미국지질연구소(USGS) 연구 결과에 의하면 매장량으로는 전 세계 구리 10.0%, 금 4.8%, 은 19.6%, 아연 9.1%, 납 7.2%, 주석 2.3%가 매장돼 있다. 


추정치에 따르면 광업분야는 전체 GDP의 10% 정도를 차지하며, 수출금액으로는 2018년 기준 289억 달러로 전체 수출의 58.9%를 차지한다. 금액 기준으로 볼 때, 제일 큰 수출품목은 구리이며, 금, 납, 아연, 철광석, 은, 주석, 몰리브덴 순이다. 광업은 고용창출에서도 중요한 역할을 하고 있으며, 재정수입의 주요 원천(8~10%)이기도 하다.

 

페루에는 200여 개의 광산이 운영 중이며, 현재 개발이 예정된 프로젝트도 578억 달러 규모이다. 페루 광산업에 가장 큰 외국투자자는 영국이며, 뒤를 이어 중국, 캐나다, 멕시코 등이 투자를 늘리고 있다. 품목별로는 신규 개발 예정 광업투자 프로젝트 중 409억 달러는 구리로, 전체의 71%를 차지하고 있다. 


페루의 광업생산량

생산

단위

2014

2015

2016

2017

2018

2019

구리

FMT

1,377,642

1,700,814

2,353,859

2,445,585

2,437,035

2,455,440

Fine gr.

140,097,028

146,822,907

153,005,897

151,103,938

140,210,984

128,413,463

아연

FMT

1,315,475

1,421,513

1,337,081

1,473,073

1,474,383

1,404,382

fine kg.

3,768,147

4,101,568

4,375,337

4,303,541

4,160,162

3,860,306

FMT

277,294

315,784

314,422

306,794

289,123

308,116

철광

FMT

7,192,592

7,320,807

7,663,124

8,806,452

9,533,871

10,120,007

주석

FMT

23,105

19,511

18,789

17,790

18,601

19,853

몰리브덴

FMT

17,018

20,153

25,757

28,141

28,034

30,441

자료원: 페루 에너지광업부


광업분야 투자금액

(단위: 천 달러)

분야

2014

2015

2016

2017

2018

2019

선광플랜트

889,682

446,220

238,198

286,720

1,411,676

1,512,994

광산장비

557,607

654,233

386,908

491,197

656,606

1,035,404

탐사

625,458

527,197

377,053

484,395

412,524

356,571

준비

420,086

374,972

349,690

388,481

761,288

1,151,532

인프라

1,463,521

1,227,816

1,079,320

1,556,537

1,084,149

1,316,174

기타

4,122,853

3,594,184

902,392

720,684

621,190

764,454

합계

8,079,207

6,824,622

3,333,561

3,928,014

4,947,433

6,157,129

자료원: 페루 에너지광업부


광산프로젝트 파이프라인


주요 프로젝트 리스트업


현재 개발이 추진 중인 광산프로젝트는 578억 달러 규모로, 이전에 진행된 다른 프로젝트에 비해서는 규모가 작아진 편이다. 에너지광업부는 여러 단계에 있는 48개의 주요 프로젝트를 정리하였다. 전체 프로젝트 중 410억 달러(71%)는 구리이고, 11%는 금, 9%는 철 관련이다.


아래 표는 프로젝트 리스트로, 건설 중, 세부 설계단계, 타당성조사단계, 사전타당성단계 등으로 분류하였다. 


페루 개발 추진 광업프로젝트

건설개시

시운전

프로젝트

시행사

국적

광물

단계

규모

(백만달러)

건설 중

2019

B2 Tailing-San Rafael

Minsur

주석

건설

209

2020

Quecher Main

Minera Yanacocha

미/페루

건설

300

2020

Mina Justa

Marcobre

페루

구리

건설

1,600

2021

Toromocho Extension

Minera Chinalco Peru

구리

건설

1,355

2021

Ariana

Ariana Operaciones Mineras

페루

구리

건설

125

2022

Quellaveco

Anglo American Quellaveco

구리

건설

5,300

2022

Santa Maria extension

Compañia Minera Poderosa

페루

건설

110

2020

2021

Inmacula Optimizacion

Compañia Minera Ares

타당성

136

2022

Corocohuayco Integration

Compañia Minera Antapaccay

영/스위스

구리

타당성

590

2023

Pachapaqui extension

ICM Pachapaqui

한/페루

아연

타당성

117

2023

Corani

Bear Creck Mining

세부설계

585

2023

San Gabriel(구 Chucapaca)

Compañia Minas Buenaventura

페루

사전타당성

431

2023

Yanacocha Sulfuros

Minera Yanacocha

미/페루

구리

사전타당성

2,100

2021

2023

Pampa de Pongo

Jinzhan Mining Peru

세부설계

2,200

2024

Zafranal

Compañia Minera Zafranal

캐나다/일

구리

타당성

1,157

2022

2023

Magistral

Nexa Resources Peru

페루

구리

타당성

480

2025

Haquira

Minera Antares Peru

캐나다

구리

사전타당성

1,860

2025

Los Chancas

Southern Peru Copper Corp.

멕시코

구리

사전타당성

2,800

미정

2025

Antilla

Panoro Apurimac

캐나다

구리

사전타당성

250

2025

Ayawilca

Tinka Resources

캐나다

아연

사전타당성

262

2025

AZOD(Accha y Yanque)

Exploraciones Collasuyo

페루

아연

사전타당성

346

2025

Bayovar extension

Compañia Minera Miski Mayo

인산염

타당성

300

2025

Bayovar 12

Juan Paulo Quay

브라질

인산염

사전타당성

168

2025

Cañariaco(North)

Cañariaco Copper Peru

캐나다

구리

타당성

1,437

2025

Cañon Florida(구 Bongara)

Nexa Resources Peru 

페루

아연

타당성

214

2025

Conga

Minera Yanacocha

미/페루

타당성

4,800

2025

Cotabambas

Panoro Apurimac

캐나다

구리

사전타당성

1,533

2025

Don Javier

Junefield Group

구리

사전타당성

600

2025

El Galeno

Lumina Copper

구리

사전타당성

3,500

2025

El padrino e Hilarion

Nexa Resources Peru

페루

아연

사전타당성

470

2025

Fosfatos Mantaro

Mantato Peru

페루

인산염

사전타당성

850

2025

Fosfatos Pacifico

Fostfatos del Pacifico

페루

인산염

타당성

831

2025

Hierro Apurimac

Apurimac Ferrum

호주

사전타당성

2,900

2025

La Granja

Rio Tinto Minera Peru Ltd

영/호주

구리

사전타당성

5,000

2025

Los Calatos

Minera Hampton Peru

호주

구리

사전타당성

655

2025

Macusani

Macusani Yellowcake

캐나다

리튬

사전타당성

800

2025

Michiquillay

Southern Peru Copper Corp.

멕시코

구리

사전타당성

2,500

2025

Ollachea

Minera Kuri Kullu

페루

타당성

165

2025

Pukagaga

Nexa Resources Peru

페루

구리

사전타당성

706

2025

Quechua

Compañia Minera Quechua

페루

구리

타당성

1,290

2025

Quicay II

Corporacion Minera Centauro

페루

사전타당성

400

2025

Racaycocha Sur

Minera Peñoles de Peru

캐나다

구리

사전타당성

1,000

2025

Rio Blanco

Rio Blanco Copper

페루/캐나다

구리

타당성

2,500

2025

Rondoni

Compañia Minera Vichaycocha

페루

구리

사전타당성

250

2025

San Luis

Reliant Ventures

페루

타당성

100

2025

Shalipayco

Nexa Resources Peru

브/캐나다

아연

사전타당성

91

2025

Tia Maria

Southern Peru Copper Corp.

멕시코

구리

세부설계

1,400

2025

Trapiche

El Molle Verde

페루

구리

사전타당성

1,000

합계


48개 프로젝트





57,772

주: 2018년 9월 기준

자료: 페루 에너지광업부


페루 광산업의 최근 변화 및 동향


페루 정부, 현행 광업법 개정 예고


2019년 7월, 대통령은 독립기념일 축사에서 정부가 일반광업법 개정을 계획 중임을 발표했다. 대통령은 현행 광업법이 30년이나 지나서, 최근 현실에 맞게 고칠 필요가 있다며 투자자에게 명확한 틀을 제시하는 한편, 사회적 책임이 높은 광업으로 발전시키겠다고 하였다.


페루 정부는 환경적으로 지속 가능하고 사회의 수요에 부응하는 투자를 촉진할 수 있도록 법을 개정해, 매력적인 투자환경을 유지하겠다는 방침을 세우고, 지난 30년간 있었던 수정조항을 정리하는 한편, 정부의 허가절차를 개선하고 관료주의를 줄여, 국가경쟁력을 개선하는 것을 목적으로 한다고 밝혔다. 광산기업에 대한 세제에는 큰 변화가 없을 것으로 예상된다. 


광업법 개정안은 국회 승인 절차가 남아있다.


기업 친화적 광업진행정책 유지


페루는 광산업에 있어 오랜 역사를 가지고 있고, 성장과 고용창출의 역할을 톡톡히 하여 왔다. 하지만 지난 20년간 정부는 대부분의 자산을 민영화하면서 직접적인 생산 개입 대신 규제자, 촉진자, 감시자의 역할로 돌아섰다. 현재 대형 광산은 이제 국제 민간기업이 운영하고 있고, 중소형 광산은 국내 기업들이 소유하고 있다.


페루는 광물제품의 국내외 판매에도 제한을 두지 않고 있다. 수출전 국내 수요 충족조건도 없고, 정부가 국내 공식가격이나 조건을 요구하지도 않는다. 현재 페루는 가격통제도 없고, 생산장비의 수입관세 면제, 간편한 서류제출요구 등 광산업 투자자에게 광범위한 자유를 제공하고 있다.


이러한 정부의 접근방식 때문에 많은 국제적 광산기업들이 페루에 대한 투자를 늘려가고 있다. 주요 기업들로 Anglo American, Rio Tinto, Glencore, Barrick Gold, Newmont, Gold Fields, Freeport-McMoRan, Grupo Mexico, Teck Resources, Minmetals, Jianxi Copper, Aluminium Corp of China, MMG Limited, Zijun Mining Group, Shougang Corp. 등이 투자를 하고 있다. 


사회적 면허의 중요성 증가


정부의 규제가 줄어드는 대신 영업에 필요한 사회적 면허를 취득하는 것이 현재 광산기업들이 페루에서 겪는 중대한 도전이 되고 있다. 페루는 소득의 불균형이 사회적 갈등의 원인이 되고 있고, 이는 최근 몇 건의 광산개발 프로젝트에도 부정적인 영향을 주었다. 한편, 사회적 면허를 취득하는 것도 어렵지만, 그것을 유지하는 것은 또 다른 문제이다. 이 두 가지 핵심은 가치의 공유, 더 넓게는 기업의 CSR을 통한 가치의 소통으로, 이것이 광산회사 영업의 일부분이 되어야 할 필요성이 커지고 있다. 


최근 페루는 환경 또는 지역사회의 엽려, 파업, 반광업 시위 등으로 메가 프로젝트들이 연기가 된 경우가 있는데, 여기에는 48억 달러 규모의 Conga 프로젝트(Minera Yanacocha), 14억 달러 규모의 Tia Maria프로젝트(SPCC) 등이 있다. 여기에는 정치인, 반광업 NGO, 기타 정치세력들이 지역 사회에 개입한 것으로 의심되고 있다.


에너지광업부 관계자에 의하면, 이에 따라 최근 페루 광산기업들은 지역사회의 지지를 얻어내고 사회적 면허를 유지하는 데 새로운 접근 방식을 채택하고 있다. 첫 번째는 광산운영의 성과를 공유하는 시스템을 제공하는 것이다. 두 번째는 경제적 이익뿐만 아니라 보건분야에 대한 투자도 늘리고 있다. 마지막으로, 지역사회의 수요를 들어주는 노력을 강화하고 있다. 한편, 지역사회의 프로젝트 지지를 위해 현지채용도 늘려가고 있다.


정부 역시 새로운 프로젝트 개발에 대해 지역사회의 자문을 받게 하는 제도적 변화도 모색 중인 것으로 알려지고 있다. 국제노동기구 협약에도 불구하고, 현재의 시행령은 광산개발 프로젝트에 대해 원주민의 평가 참여를 제외해왔으나, 최근 대법원은 원주민의 영향평가를 반영하도록 하는 결정을 내린 바 있다. 원주민은 개발 초기, 즉 탐사전 단계에서부터 자문을 하게 되므로, 앞으로 광산기업들은 자문 단계에서부터 지역사회와의 소통에 관심을 기울여야 한다. 


불법금광 규제 강화


페루 금 생산의 20%를 차지하고 있는 불법 금광의 합법화 문제는 정부의 오래된 도전과제이다. Madre de Dios주 등 아마존 우림지역에 위치한 불법 금광은 5만3,000헥타르의 지역을 수은으로 망가트렸다. 페루 정부는 환경파괴와 산림훼손뿐만 아니라 관련된 범죄행위로까지 이어질 수 있는 위험한 행위를 없애기 위해 불법 광업행위를 폭넓게 금지하고 있지만, 정부가 이 환경적 딜레마를 단기간 내에 효과적으로 처리할 수 있을지 주목을 받고 있다.


  ㅇ 페루 광물탐사활동 확대


최신 S&P 세계시장연구소가 발표한 WET(세계탐사동향) 보고서에 따르면, 전 세계 광물탐사 비용은 2017년 85억 달러에서 2018년 101억 달러로 19% 상승했다고 한다. 페루 역시 이런 경향과 같이 하고 있다. 드릴 활동을 수반한 투자가 증가하고 있어, 상당수의 프로젝트가 여러 지역에서 적극적으로 진행되고 있다. S&P 2019년 WET 보고서에서도 페루는 2018년 세계 탐사대상국 중 최상위에 올라 있다. 이는 페루가 지리적 위치, 법적 안정성, 낮은 개발비용 등에서 인정을 받고 있음을 의미한다. 


한편, 이런 탐사의 수준과 성공 여부가 미래의 페루 광산업 경쟁력에 크게 영향을 줄 것으로 보인다. 



자료원 : Pixabay, 페루 에너지광업부 및 KOTRA 리마 무역관 자료 종합

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