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베트남 2014년 상반기 주요 경제지표 분석
2014-07-18 베트남 호치민무역관 박광근

 

베트남 2014년 상반기 주요 경제지표 분석

- 2014년 상반기 대(對)베트남 최대 외국인 투자국은 한국 -

- 베트남-중국 관계 악화는 한국 기업에게 기회가 될 전망 -

 

 

 

□ 개요

 

 ○ 베트남 2014년 상반기 주요 경제지표를 살펴보면 베트남 외국인직접투자(FDI)는 전반적으로 감소하였으나 한국은 신규 투자 건수, 신규 투자금액 등 최대 투자국으로 나타남.

 

 ○ 베트남 주요품목별 수출 현황에서도 섬유/직물 제품의 비중보다 각종 전화기 및 부품, 전기·전자제품 및 부품의 비중이 점점 증가함.

 

□ 대(對)베트남 국가별 외국인 투자

 

 ○ 2014. 1. 1.~2014. 6. 20. 대베트남 국가별 외국인 투자 자료를 살펴보면 한국이 신규 건수 216건, 신규 투자금액 11억4000만 달러, 증자금액 4억1100만 달러로 최대 투자국임.

 

 ○ 1988. 1. 1.~2014. 6. 20. 누계 투자금액에서 일본이 357억4700만 달러로 최대 투자국이며 한국은 그 뒤를 이어 312억 4200만 달러임.

 

 ○ 싱가포르도 1988. 1. 1.~2014. 6. 20. 누계 투자금액 305억4400만 달러로 300억 이상 투자국으로 나타남. 뒤를 이어 대만은 누계 투자금액 276억1100만 달러임.

 

대(對)베트남 국가별 외국인 투자

            (단위: US$ 100만)

구분

1988. 1. 1.~2014. 6. 20. 기준 누계

2014. 1. 1.~ 2014. 6. 20.

국가명

건수

투자금액

실행금액

신규 건수

신규 투자금액

증자금액

일본

2,313

35,747

11,540

128

439

367

한국

3,827

31,242

9,947

216

1,140

411

싱가포르

1,284

30,544

7,849

41

559

173

대만

2,320

27,611

11,647

31

249

163

버진아일랜드(영)

533

17,651

5,743

10

244

94

홍콩

820

13,451

4,342

48

867

139

미국

694

10,704

2,554

12

8

128

말레이시아

465

10,569

3,665

12

52

136

중국

1,037

7,853

3,084

44

146

168

태국

351

6,466

2,863

12

35

34

네덜란드

207

6,395

2,550

9

65

29

전체 합계

16,589

239,773

81,546

656

4,858

1,994

· 실행금액은 정관 자본금(Legal capital) 액수임.

자료원: 베트남 기획투자부(MPI: Ministry of Planning & Investment)

 

□ 대(對)베트남 산업별 외국인 투자

 

 ○ 2014.1. 1.~2014. 6. 20. 대베트남 산업별 외국인 투자를 살펴보면 제조 및 가공업이 신규 건수 326건, 30억1100만 달러, 증자금액 17억9800만 달러로 1위를 고수하고 있으며 그 뒤를 이어 부동산경영업 신규 건수 16건, 신규 투자금액 5억7000만 달러, 증자금액 1억2200만 달러 투자가 이루어지고 있음.

 

 ○ 예술·오락업에서 신규 투자금액이 저조한 것으로 나타나며 전력·가스·용수 제조 공급 및 의료와 사회복지, 기술과학전문에서 투자금액이 증가하고 있음. 사회적 수요 증가에 따른 투자금액 증가로 분석됨. 부동산 경영, 건설업도 2013년 상반기 대비 투자가 증가함.

대(對)베트남 산업별 외국인 투자

            (단위: US$ 100만)

구분

2014. 6.20. 기준 누계

증자금액

연번

산업

건수

투자금액

실행금액

신규 건수

신규 투자금액

 

1

제조, 가공

9,053

129,577

46,233

326

3,011

1,798

2

부동산경영

423

49,613

12,714

16

570

122

3

호텔, 외식서비스

345

10,782

2,582

4

4

38

4

건설

1,103

10,756

4,006

58

456

10

5

전력, 가스, 용수 제조 공급

94

9,723

2,070

2

179

7

6

정보통신

995

4,062

2,271

58

22

1

7

도소매, 유지보수

1,202

3,679

1,837

76

89

17

8

물류운수

409

3,650

1,103

27

86

1

9

예술·오락

144

3,629

1,075

3

6

-95

10

농·임·수산

508

3,383

1,747

8

16

11

11

채광

82

3,274

2,606

 

 

6

12

기술과학전문

1,583

1,723

938

57

166

45

13

의료와 사회복지

93

1,598

423

2

228

31

14

금융, 은행, 보험

79

1,323

1,173

 

 

 

15

용수공급, 폐기물처리

33

1,304

325

3

19

 

16

기타서비스

132

749

161

4

1

0.3

17

교육, 양성

188

747

177

9

4

0.2

18

행정, 지원 서비스

123

204

105

3

0.4

0.2

합계

16,589

239,773

81,546

656

4,858

1,994

자료원: Vietnam Investment Review, MPI (Jul, 2014)

 

□ 베트남 주요품목별 수출 현황

 

 ○ 베트남 주요품목별 수출 현황을 살펴보면 섬유/직물 제품은 꾸준한 증가세를 보이고 있음. 각종 전화기 및 부품, 전기·전자제품 및 부품 분야에서 괄목할만한 증가세로 베트남의 수출에 있어 주요품목이 바뀌는 시점으로 분석됨.

 

 ○ 2014. 6. 기준 섬유/직물 제품은 92억5600만 달러, 신발류는 48억3900만 달러임. 각종 전화기 및 부품은 116억7600만 달러, 전기·전자제품 및 부품은 45억4000만 달러로 점점 증가 추세이며 베트남 최대 수출 품목으로 자리매김하고 있음.

 

베트남 주요품목별 수출 현황

            (단위: US$ 100만)

품목명

2011년

2012년

2013년

2014.6.(*)

각종 전화기 및 부품

6,886

12,717

21,244

11,676

섬유/직물제품

14,043

15,093

17,947

9,256

신발류

6,549

7,262

8,410

4,839

전기·전자제품/부품

4,670

7,838

10,601

4,540

원유

7,241

8,229

7,278

4,071

수산물

6,112

6,093

6,717

3,521

기계/플랜트 및 부품

4,160

5,537

6,014

3,406

수송수단 및 부품

2,354

4,580

4,967

2,900

목제품

3,955

4,666

5,562

2,894

커피

2,752

3,673

2,721

2,126

기타

38,184

38,885

40,674

21,651

합계

96,906

114,573

132,135

70,880

· 주*: 추정치

자료원: General Statistics Office

 

 ○ 2014. 5. 기준 한국은 24억8500만 달러로 베트남 주요국별 수출 현황에서 4위를 기록하고 있고 1위는 미국으로 108억2400만 달러, 2위는 중국 61억8900만 달러, 3위는 일본 60억4200만 달러임.

 

베트남 주요국별 수출 현황

            (단위: US$ 100만)

순번

국가명

2011년

2012년

2013년

2014.5.

1

미국

16,928

19,668

23,869

10,824

2

중국

11,125

12,388

13,259

6,189

3

일본

10,781

13,060

13,651

6,042

4

한국

4,715

5,580

6,631

2,485

5

UAE

922

2,078

4,139

2,026

6

독일

3,367

4,095

4,730

2,016

7

홍콩

2,206

3,706

4,107

1,747

8

말레이시아

2,832

4,496

4,926

1,608

9

호주

2,519

3,241

3,514

1,539

10

영국

2,398

3,034

3,699

1,481

 

기타

39,113

43,227

49,610

22,823

 

합계

96,906

114,573

132,135

58,780

자료원: General Statistics Office

 

□ 베트남 주요품목별 수입 현황

 

 ○ 2014. 5. 기준 한국은 88억1400만 달러로 베트남 주요 국가별 수입 현황에서 2위를 기록하고 있고 중국이 165억2700만 달러로 중국에서 수입 의존도가 강하다는 것을 알 수 있음.

 

 ○ 베트남의 주력 수출품목인 섬유·의류, 신발·가죽, 플라스틱 제품, 농산품 등에 투입되는 원재료, 반제품, 수출가공부품의 대부분은 중국에서 수입하고 있는 실정임.

  - 베트남 통계청에 따르면 대(對)중국 전체 수입액 가운데 원재료 및 가공부품 비중이 60%, 기계·장비류가 30%, 소비재가 10%를 차지함.

 

 ○ 베트남 관세청에 따르면 베트남 섬유·의류 수출액은 2013년 총 179억 달러로 비중이 높지만 생산을 위해 투입되는 직물·섬유·원사·액세서리 등 연간 55억 달러의 원부자재를 중국으로부터 수입함.

  - 일부 소규모 베트남 현지 기업들은 원가절감을 위해 중국산 기계와 장비를 수입해 사용하는 것으로 나타남.

 

 ○ 호치민시 플라스틱·고무 협회 부회장 Mr.Tran Viet Anh 인터뷰에 따르면 플라스틱 산업 또한 베트남 현지 기업의 90% 이상이 중국에서 수입한 기계와 장비를 사용하고 있으며 생산에 투입되는 수지, 화학품, 첨가제의 80% 이상이 중국에서 수입되고 있음.

 

베트남 주요 국가별 수입 현황

(단위: US$ 100만)

순번

국가명

2011

2012

2013

2014.5월

1

중국

24,594

28,786

36,954

16,527

2

한국

13,176

15,536

20,698

8,814

3

일본

10,400

11,603

11,612

4,617

4

대만

8,557

8,534

9,424

4,274

5

싱가포르

4,529

4,827

5,232

2,891

6

미국

6,391

6,690

5,703

2,696

7

태국

6,384

5,792

6,311

2,547

8

말레이시아

3,920

3,412

4,104

1,588

9

인도

2,346

2,161

2,883

1,486

10

독일

2,199

2,377

2,963

999

 

기타

24,254

24,074

26,241

10,822

 

합계

106,750

113,792

132,125

57,261

자료원: General Statistics Office

 

□ 시사점

 

 ○ 베트남 2014년 상반기 주요 경제지표를 살펴보면 한국이 투자 신규 건수, 신규 투자금액 등 최대 투자국으로 나타남.

 

 ○ 베트남 주요품목별 수출 현황에서도 섬유/직물 제품의 비중보다 각종 전화기 및 부품, 전기·전자제품 및 부품이 점점 비중이 증가함.

 

 ○ 베트남이 중국에 대한 의존도가 강하게 나타나지만 최근 베트남-중국 간 정치적, 외교적 문제 등으로 인해 베트남 기업들의 원부자재 공급선 다변화 움직임은 우리 기업에도 새로운 기회가 될 전망임.

 

 ○ 이를 위해서는 정보가 부족한 현지 기업 관계자들을 대상으로 전시회 참가 및 각 대표단 구성을 통해 국산 제품의 품질과 기술력 적극 홍보할 필요가 있음.

 

 ○ 나아가 베트남이 참여하는 환태평양 경제동반자협정(TPP) 등에 대한 중장기적인 대비와 더불어 부품 소재산업에 대한 투자, M &A 및 합작투자를 통한 시장 진입 등 중장기적 관점에서 베트남 기업과의 파트너십 구축이 요구됨.

 

 

자료원: 베트남통계청(GSO), 베트남 기획투자부(MPI: Ministry of Planning & Investment), Vietnam Investment Review, KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

 

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