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중국 수출입 정상 성장궤도 진입
2021-05-11 중국 베이징무역관 김성애

- 중국 수출에 대한 코로나 품목의 견인력 약화 -

- 내수주도형 성장 기조에 따라 첨단 설비·부품·소재와 소비재 수입 증가세 -

 

 

 

중국의 수출 호조세가 지속되고 있는 가운데 현지 연구기관들은 호조 품목의 변화를 눈여겨보고 있다. 세계 주요국 백신 접종 확대, 경제활동 재개와 더불어 중국 수출에 대한 코로나19의 영향이 줄어들고 ‘정상화’ 궤도에 올라탔다는 분석이다.

 

중국 수출동향 및 전망

 

2020년 중국 수출은 전년 대비 3.6% 증가한 25907억 달러를 기록했다. 지난 1분기는 7099억 달러로, 전년 동기대비 49%, 코로나 이전인 20191분기 대비 29%의 신장세를 보였다.

 

이러한 급증세는 마스크, 방호복, 의료기기 등 방역용품, 이른바 ‘코로나 품목’과 사무용품, 가전, 홈트레이닝 용품, PC 등 ‘홈코노미(Home+Economy) 품목’이 견인했다고 할 수 있다. 소비심리 위축으로 가방, 의류 등 노동집약형 제품은 역성장한 데 반해 전자제품 및 부품, 부동산 관련 품목(가구)과 자동차 및 부품의 수출은 뚜렷한 증가세를 보였다. 이중 의약품, 스포츠용품과 자동차는 20211분기 증가폭이 확대됐다. 특히 눈에 띄는 부분은 플라스틱 제품, 완구, 조명기기 등 중국 기존 주력품목은 올해 들어 뚜렷한 개선세를 보이기 시작한 것이다.

 

2020, 20211분기 중국 주요 품목 수출동향

(단위: 억 위안, %)

주요 품목

2021Q1

2020

수출액

증감률

수출액

증감률

농산품

1,177

3.9

5,267

△2.8

정제유

512

△25.9

1,771

△33.1

유기 화학제품

816

22.1

2,721

△0.8

의약품

628

105.0

1,594

27.3

플라스틱 제품

1,350

50.0

5,902

20.0

가방

349

13.7

1,429

△23.9

펄프/종이제품

320

8.1

1,456

△4.0

섬유제품

2,068

30.6

10,696

30.4

의류패션

2,165

37.5

9,520

△6.0

유리제품

340

31.6

1,304

3.1

철강

985

29.0

3,151

△14.8

가구 및 부품

1,054

61.0

4,039

12.2

완구

492

60.3

2,317

7.7

스포츠용품

358

121.8

1,093

41.4

기계전자

27,845

43.0

106,608

6.0

기계부품

391

29.0

1,512

△0.2

일반 제조설비

753

27.0

2,879

8.1

데이터처리기기 및 부품

3,648

54.5

14,599

12.0

휴대폰

2,199

38.5

8,647

0.4

가전

1,479

63.4

4,582

24.2

집적회로

2,042

22.8

8,056

15.0

자동차

409

98.9

1,090

△3.2

자동차 부품

1,157

29.6

3,909

△5.8

선박

306

18.1

1,192

△14.9

액정패널

403

34.9

1,370

△7.1

계량측정분석 설비/용품

410

36.6

1,744

20.7

의료기기

279

49.7

1,259

41.5

조명기기

671

86.5

2,602

14.6

자료: 해관총서(海關總署)

 

HS 4단위 기준, 전화기, 집적회로, 플라스틱 제품, 의자, 조명기구 등 기존 중국의 수출 주력품목은 증가폭이 확대되고 있다. 이에 반해 지난해 712.6% 급증하며 중국 수출 4위 품목으로 급부상한 마스크(HS 6307)1분기 증가율이 130.1%로 줄어들며 20위 밖으로 밀려났다. (29)

 

중국 수출 상위 20대 품목(HS 4단위 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위

HS CODE

품목

2021Q1

증감률

2020

증감률

1

8517

전화기

58,243

43.2

223,432

△0.3

2

8471

자동데이터 처리기기

45,876

73.5

170,276

14.7

3

8542

집적회로

31,653

31.7

118,541

16.0

4

8708

자동차 부품

10,721

43.4

33,004

△1.8

5

9405

조명기구

10,310

98.5

37,776

13.8

6

8541

반도체 디바이스

10,236

41.1

35,804

3.5

7

3926

플라스틱 제품

8,792

124.4

28,962

35.1

8

8528

모니터/프로젝터/TV 수신용 기기

8,555

56.3

32,022

2.6

9

9401

의자

8,411

66.6

29,233

10.6

10

8504

변압기

8,389

55.8

30,565

10.3

11

9403

가구

8,310

73.5

30,872

11.1

12

9804

자가사용 의약품 등

8,209

266.9

21,080

90.6

13

2710

석유와 역청유

7,759

△24.3

26,006

△32.2

14

9503

자전거/완구

7,569

70.8

33,639

7.3

15

8473

컴퓨터 및 부품

7,533

25.7

31,543

△2.8

16

9013

액정패널

6,964

45.0

22,716

△4.7

17

8507

축전지

6,784

85.7

20,207

19.6

18

8516

가열기/난방기

6,539

86.2

24,999

14.4

19

8544

절연도체

6,220

46.0

22,777

1.8

20

8415

공기조절기

5,650

29.2

16,363

0.7

자료: GTA

 

품목별 수출 성장 견인력에 변화가 나타나고 있지만 올해도 중국 수출은 호조세를 이어갈 것이며 세계 수출에서의 비중도 확대될 것으로 보고 있다. 2020년 중국의 세계 수출 비중은 전년 대비 1.59%p 증가한 14%, 주요 국가(지역) 중 최대 증가폭*을 보였다. 세계 경제정상화에 따라 2021년 세계 수출총액은 전년 대비 8% 증가한 19조 달러, 중국 수출은 12% 증가한 2.8~3조 달러 수준으로, 세계 수출 비중은 15.3%까지 확대될 전망이다. (광파증권, 자오상 증권 등)

* 2위 대만 0.24%p↑, 3위 한국 0.06%p↑, 4위 인도네시아 0.05%p↑, 5위 태국·독일·남아공 0.02%p↑

 

분기별 중국의 전 세계 수출 비중

 external_image

자료: WTO, 광파증권발전연구센터(廣發證券發展硏究中心)

 

광파증권 애널리스트 궈레이(郭磊)는 코로나19 백신 접종 확대에 따라 ‘외출’과 ‘투자’가 세계 시장의 키워드로 부상하고 있으며 향후 석유, 의류패션, 철강, 기계설비 관련 수요가 증가할 것으로 내다봤다.

 

중국 수입동향 및 전망

 

2020년 성장세가 두드러진 육류와 곡물, 금속광물, 화장품, 집적회로 및 반도체 제조설비 등은 올 1분기에도 계속 증가세다. 특히 금속광물, 반도체 제조설비와 집적회로 수입 증가폭은 1분기 확대됐다. 지난해 두자릿수 감소세를 보였던 석유, 천연가스, 유기화학제품 수입은 올해 들어 호전세를 보인다. 코로나 사태 안정세에 따라 중국 소비 개선세가 뚜렷해지면서 농산품·화장품 등의 수입수요도 늘고 있다.

 

2020, 20211분기 중국 주요 품목 수입동향

(단위: 억 위안, %)

주요 품목

2021Q1

2020

수입액

전년 동기비%

수입액

전년 동기비%

농산품

3,230

24.9

11,832

14.5

금속광물/광석

4,053

52.3

12,469

9.5

석탄

312

△36.6

1,411

△12.1

석유

3,675

△10.4

12,218

△26.8

천연가스

670

0.0

2,315

△19.4

유기 화학제품

838

5.5

2,983

△20.2

의약품

697

12.5

2,580

4.2

화장품

371

51.9

1,400

29.7

플라스틱제품

352

22.2

1,333

1.4

철강제품

258

20.9

1,165

19.8

기계전자

16,658

22.1

65,625

4.8

일반 제조설비

369

26.0

1,343

△1.0

반도체 제조설비

512

36.0

1,752

15.8

음향설비 및 부품

258

17.5

1,188

10.3

집적회로

6,074

21.0

24,207

14.8

자동차

833

21.9

3,242

△3.5

액정패널

340

24.0

1,321

△7.7

계량측정분석 설비/용품

651

15.2

2,795

8.5

자료: 해관총서(海關總署)

 

HS 4단위 기준 반도체, 에너지, 철광석, 기계설비 등 제조업 관련 품목, 의약품, 백신과 같은 코로나 품목은 1분기 증가폭이 확대했다. 화장품(60%↑)·자동차(31%↑) 등 소비재 수입은 두자릿수 증가세를 보였다.

중국 수입 상위 20대 품목

(단위: 백만 달러, %)

순위

HS CODE

품목

2021Q1

2020

수입액

전년 동기비%

수입액

전년 동기비%

1

8542

집적회로

93,832

29.9

352,363

15.2

2

2709

원유

56,179

△4.7

176,111

△26.2

3

2601

철광석

42,611

79.3

118,736

18.9

4

2711

천연가스

13,763

16.4

42,153

△19.5

5

8517

전화기

12,626

62.9

43,665

2.6

6

8703

자동차

12,348

31.4

44,923

△4.5

7

2603

구리광

12,194

39.2

34,550

1.4

8

1201

대두()

10,200

41.8

39,546

11.6

9

8486

반도체 제조 장비

9,563

41.9

31,768

19.4

10

8471

자동데이터 처리기기

9,020

23.6

33,955

11.1

11

7403

정제 구리와 구리합금

8,151

43.4

30,596

36.0

12

8708

자동차 부품

7,984

42.4

25,787

2.2

13

8541

반도체 디바이스

7,506

40.4

26,766

2.4

14

9013

액정패널

6,907

22.8

26,433

△6.1

15

3901

에틸렌 중합체

5,856

36.9

20,149

△2.6

16

3004

의약품

5,608

4.7

21,163

△0.1

17

3304

화장품

4,748

60.0

17,342

31.1

18

8473

기계 부품

4,636

22.3

19,839

2.2

19

3002

백신

4,048

63.0

12,233

12.9

20

8536

전기회로의 개폐용/ 보호용/접속용 기기

4,044

32.9

14,955

2.3

자료: GTA

 

전문가들은 국내외 빠른 경기 회복세, 국제 원자재 가격 상승에 따라 원자재, 제조설비 관련 수입규모가 지속 확대될 것으로 보고 있다. 중국내 코로나19 백신 접종에 가속도가 붙으며 소비 개선세가 더욱 뚜렷해질 것이며 이에 따라 화장품 등 소비재 수입도 상승세를 탈 것으로 전망했다.

 

對韓수입동향

 

반도체 호황에 힘입어 지난 1분기 중국의 대한국 수입규모는 471.8억 달러, 전년 동기대비 22.1% 증가했다. 대한 수입 20대 품목(HS 4단위) 중 석유제품, 석유·역청유, 반도체 제조 장비를 제외한 17개 품목이 신장세를 보였다. 액정패널, 비환식 수소, 자동차 부품 등이 플러스 전환됐으며 대중 수출 주력품목인 반도체, 전화기, 전자부품, 플라스틱 제품 등은 증가율이 크게 확대됐다.

한편, 지난해 두자릿수 증가세를 보였던 반도체 제조장비는 1분기 소폭 감소했다. 동 품목의 10대 수입국 중 유일하게 마이너스 성장을 보였다.

* '21Q1 중국 반도체 제조장비(HS 8486) 수입 증감률 41.9%, 이중 1위 일본 43.2%↑(수입시장 점유율 30.6%), 2위 미국 49.2%↑(18.1%), 3위 한국(15.15), 4위 싱가포르 71.6%↑(10.2%), 5위 네덜란드 108.4%↑(9.6%)

 

중국 對韓수입 상위 20대 품목

(단위: 백만 달러, %)

순위

HS CODE

품목

2021Q1

2020

수입액

전년 동기비%

수입액

전년 동기비%

1

8542

집적회로

18,459

24.2

68,762

8.4

2

9013

액정패널

1,650

5.3

6,903

△16.6

3

2707

콜타르 고온 증류해 얻은 오일(벤젠 등)

1,531

92.1

4,436

20.8

4

8486

반도체 제조장비

1,442

△1.7

5,993

11.5

5

8517

전화기

1,204

40.4

4,131

4.9

6

8529

전자부품

1,120

133.2

2,900

29.4

7

2902

석유제품

1,101

△19.7

3,853

△42.1

8

3304

화장품

898

28.3

3,297

8.2

9

8471

데이터 처리기기

844

22.6

3,127

33.8

10

8473

사무용 전자기기부품

822

3.5

4,358

3.8

11

3901

에틸렌 종합체

721

33.8

2,443

7.8

12

2710

석유와 역청유

634

△36.5

2,763

△42.2

13

2901

비환식 탄화수소

527

38.6

1,669

△28.3

14

9001

광섬유

495

19.8

1,807

△2.8

15

8479

기타 기계류

487

18.5

1,620

△17.9

16

3920

플라스틱 판/시트/필름

486

30.6

1,725

5.6

17

3907

폴리아세탈수지

447

47.4

1,415

5.6

18

3903

스티렌

406

37.1

1,403

△2.4

19

8708

자동차 부품

402

54.2

1,310

△23.6

20

8534

인쇄회로

402

8.6

1,433

△14.2

자료: GTA

 

전망 및 시사점

 

올해 중국경제가 코로나19 충격에서 벗어나 견실한 성장세를 보일 것으로 예상된다. 중국 수출입시장에서도 코로나19 영향이 점차 줄어들고 안정적 성장세를 이어갈 것으로 기대된다.

 

중장기적으로 중국경제가 소비와 제조업 투자 중심으로 한 내수주도형 성장, 완전한 공급망 구축 및 중간재 자국화 수준 향상, 글로벌밸류체인(GVC)에서의 상향 이동 등 여건변화를 이룰 것으로 예상된다. 단기내 반도체 등 첨단 소재부품의 자급률 상향은 실현되기 어려워 한국의 대중국 수출은 반도체 등 소재·부품을 중심으로 성장할 것으로 보인다. 그러나 장기적으로 이러한 여건변화에 대비해 첨단소재 부품의 기술적 우위를 유지하도록 노력해야 한다.

 

또한 중국 내수시장 확대에 대응한 관련 제조설비, 소비재 수입시장에서의 경쟁력 확보가 시급하다. 대중 수출 주력품목인 화장품을 예로 들면 지난 1분기 중국의 한국산 화장품 수입 증가율은 28.4%를 기록했지만 중국 수입시장에서 K-뷰티의 수입증가율은 평균치(60%)를 하회하고 있다. 우리기업들은 포스트 코로나 시대의 새로운 수요에 대한 면밀한 분석을 바탕으로 한 현지화 전략을 고심할 필요가 있다.

 

 

자료: GTA, 해관총서(海關總署), 광파증권발전연구센터(廣發證券發展硏究中心), 차오상증권(招商證券) KOTRA 베이징무역관 종합

 

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