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라오스 2020년 무역통계 샅샅이 흝어보기
2021-04-26 라오스 비엔티안무역관 김필성

- 라오스, 어려운 여건에도 2020년도 무역수지 흑자폭 커 -

- 한국의 대라오스 자동차 및 부품수출 감소세, 수출품목 다양화에서 기회도 -

- 라오스를 중심으로 4대 연접 국가 공략도 검토해 볼만 -

 



라오스는 업종별, 품목별 마켓 규모나 시장 플레이어별 시장점유율에 대한 데이터가 전무하다. 새롭게 시장을 진출하려고 해도 시장 규모가 파악되지 않아 진출기업들의 애로가 큰 시장이다. 자동차 시장만 해도 폐차 정보가 정확하지 않아 자동차 판매대수는 어렵게 파악할 수 있다고 해도 실제 얼마나 많은 차량이 운행되고 있고 추가로 창출 가능한 시장 규모를 알기는 어렵다. 대다수 후진국이 마찬가지지만 기존에 진출한 기업들과의 네트워킹을 통해 시장에 대한 경험을 공유받거나 테스트 마케팅을 통해 실제 팔아보고 시장 진출 가능성을 판별해봐야 한다.

 

시장 데이터가 부족한 상황에서 매년 발표되는 라오스 상공부의 무역통계는 참고치가 될 수 있다. 라오스 상공부는 무역통계를 조사하지만 공식적으로 발표는 하지 않는다. 라오스는 제조업이 크게 미비한 시장이기 때문에 대다수 완제품을 해외로부터 바로 수입하여 유통시키는 체계를 갖추고 있어 무역통계가 시장규모를 어느 정도 엿볼 수 있는 바로미터가 된다.

 

라오스, 어려운 여건에서도 2020년도 무역수지 흑자폭이 크게 증가

 

지난 해는 라오스에게 어려운 시기였다. 연초 3월부터 국경을 닫고 록다운도 꽤나 오랫동안 시행했기 때문이다. 이러한 여건에서 나온 성적표 치고는 초라하진 않다. 라오스 수출은 전년대비 5.2% 증가한 61억7000만 달러, 수입은 11.8% 감소한 50억6000만 달러다.

 

무역거래 규모는 112억3000만 달러로 지난해 대비 3.2% 위축됐지만, 무역수지는 약 9배가 증가했다. 수출은 크게 증가하고 수입은 감소하여 무역흑자 폭이 커졌다. 2018년에 마이너스를 기록한 이후 무역 건전성이 단기적으로 개선됐다고 평가할 수 있겠다.

 

5년간 라오스 무역거래 추이

(단위: USD)

구분

2016

2017

2018

2019

2020

수출

4,236,226,334

4,887,883,755

 5,410,145,147

5,864,139,193

 6,168,269,464

수입

4,219,349,196

4,792,392,257

 5,847,951,570

5,740,554,691

5,064,425,360

무역수지

16,877,139

95,491,498

-437,806,423

123,584,502

 1,103,844,104

무역거래액

8,455,575,530

9,680,276,012

11,258,096,717

11,604,693,885

11,232,694,824

자료: 라오스 상공부 수출입통계

 

라오스 수출품목 구조는 전력 자원을 핵심으로 자원과 원자재 중심

 

라오스는 내륙국가 특성상 제조업을 위한 밸류체인 구축이 어려운 상황으로 메콩강의 수력발전을 활용한 전력생산 및 수출에 크게 의존하고 있다. 지난해 해외에 대한 전력공급 규모가 전체 수출 규모의 30.1%로 (2019년은 21.5%) 전력산업에 대한 의존도가 크다. 수출액도 40.1% 증가했다. 라오스는 수력 외에도 태양열, 풍력 등 전력생산 주도권을 확대하는 프로젝트를 잇따라 내놓고 있어 전력산업에 대한 국가 의존도가 더 심화될 것으로 전망된다.

 

전력을 제외한 상위 수출품목을 살펴보면 혼합금, 동광, 펄프 및 폐지, 가축, 바나나, 고무류 순이다. 혼합금류, 감자, 비료, 커피의 해외 수출이 크게 늘었다. 식음료는 2019년에 6.9% 감소한 것에 이어 2020년에도 7.0% 감소했다. 라오 맥주와 타이거헤드 식음료 브랜드로 유명한 라오블루어리(Lao Brewery)사의 매출이 국가 수출에 큰 영향을 미치고 있으나 수출에서는 하향 곡선을 그리고 있다. 캠코더 부품은 니콘(Nikon)사에서 2013년부터 인건비 절감 등을 위해 라오스를 아시아 밸류체인에 편입시키면서 생산되고 있는 부품이 수출실적에 반영된 것이다.

 

5년간 라오스의 수출품목(상위 20개)

(단위: USD, %)

수출품목

2016

2017

2018

2019

2020

증감률

전력

1,033,859,263

1,280,303,260

1,408,106,891

1,326,855,287

1,858,557,357

40.1

혼합금류, 금괴

129,831,902

178,270,003

155,642,088

206,012,220

457,051,272

121.9

동광과 그 정광

717,709,440

754,677,122

707,454,392

595,743,228

437,085,337

△26.6

펄프, 폐지

684,821

1,155,008

145,589,168

286,452,716

290,120,074

1.3

가축(재수출)

45,549,994

36,665,585

90,300,326

226,863,910

250,114,334

10.2

바나나

197,813,528

167,864,922

111,999,757

197,842,324

227,439,082

15.0

고무류

75,041,820

153,429,426

168,159,284

217,486,398

214,520,297

△1.4

식음료

156,172,598

215,020,729

246,162,764

229,163,723

213,080,582

△7.0

감자

81,220,454

96,837,979

85,488,797

111,491,206

209,626,310

88.0

구리 및 구리제품

377,617,050

369,490,708

475,796,201

436,096,989

206,387,237

△52.7

의복류

156,280,533

182,302,428

193,126,306

212,567,422

192,354,165

△9.5

비료

16,114,512

69,542,605

118,841,549

114,881,751

192,042,292

67.2

캠코더부품

229,047,295

273,517,843

276,432,666

227,687,548

164,790,206

△27.6

가전제품 및 기기

115,381,789

141,040,760

216,185,474

175,976,873

117,907,672

△33.0

커피(미가공)

67,002,379

98,100,920

96,698,968

64,322,699

85,894,695

33.5

신발

31,502,514

47,325,670

56,915,644

73,142,454

85,513,608

16.9

설탕

53,516,602

91,369,062

63,547,435

123,402,628

76,293,071

△38.2

목재 퇴적물

29,503,370

50,241,912

55,827,564

89,937,206

69,790,286

△22.4

연초

88,602,241

63,824,418

76,995,903

84,680,000

41,064,059

△51.5

소금류

122,953,048

57,852,605

60,099,252

76,642,779

28,225,825

△63.2

전체 수출액

4,236,226,334

4,887,883,755

5,410,145,147

5,864,139,193

6,168,269,464

5.2

주: 2019년 대비 2020년 증감률

자료: 라오스 상공부 수출입통계

 

라오스의 주요 수출 대상국가는 국경을 맞대고 있는 태국, 중국, 베트남, 캄보디아

 

라오스 수출 대상국가는 태국, 중국, 베트남, 캄보디아 순이다. 특히 태국, 중국, 베트남의 비중이 높다. 3대 수출대상국에 대한 의존도는 2020년 기준 85.2%로 전년대비 3%P 완화됐으나 절대적이라 하겠다. 태국에 대한 수출 비중은 41%에서 45%로 증가한 것에 반해 중국(△5.4%P)과 베트남(△1.1%P)은 소폭 감소했다. 코로나가 터지고 상대적으로 물류가 편리한 태국과의 거래가 커졌던 것으로 분석된다. 한국은 라오스의 수출대상국 순위에서 23위를 차지했다.

 

태국에 대한 주요 수출품목은 전력, 감자, 캠코더 부품, 구리 및 구리제품 순이며 대중국 수출품목은 금광석, 펄프 및 폐지류, 바나나, 고무류, 철광석 순이다. 베트남에는 가축, 식음료, 고무류, 전력, 커피 순으로 많이 수출했다.

 

라오스의 10대 수출국가

(단위: USD, %)

수출국

2016

2017

2018

2019

2020

증감률

태국

2,038,676,062

2,348,813,506

2,537,497,299

2,407,021,589

2,745,057,107

14.0

중국

1,133,754,401

1,233,463,465

1,406,092,654

1,709,358,696

1,467,376,959

△14.2

베트남

568,640,094

723,506,134

885,344,038

1,054,866,091

1,041,074,000

△1.3

캄보디아

16,888,643

15,585,268

7,387,602

19,912,128

114,750,893

476.3

인도

87,456,650

161,762,152

128,765,352

104,311,039

108,965,193

4.5

오스트레일리아

435,244

1,553,689

1,477,294

6,944,493

88,709,256

1,177.4

일본

58,005,913

70,602,041

86,363,151

93,573,654

84,726,600

△9.5

독일

51,029,815

60,712,726

74,678,161

81,772,418

76,294,505

△6.7

홍콩

7,524,744

22,909,973

31,626,594

58,690,407

50,097,177

△14.6

인도네시아

3,564,214

696,349

1,701,149

2,258,373

45,270,766

1,904.6

 

한국

6,983,986

9,584,373

4,461,023

5,217,899

11,214,461

114.9

주: 2019년 대비 2020년 증감률

자료: 라오스 상공부 수출입통계

 

라오스 대한국 수출은 1,121만 달러에 불과하나 증가세

 

한국은 라오스 전체 수출에서 0.2%에 불과하나 2020년 기준 전년대비 수출 규모가 114.9% 증가했다. 라오스에서 한국으로 수출되는 주요 품목은 광학기기 외에 목탄, 커피, 신발, 의복류, 목재류 등이다. 대한국 수출 규모 자체가 크게 적기 때문에 증감률이 큰 의미를 갖지는 못하나 광학기기 및 장비 (2020년 기준 전년대비 336.2% 증가), 커피 (411.6% 증가), 장난감, 게임 및 스포츠 제품 (823.7% 증가), 식물성 방직용 섬유(208.8% 증가), 목재(3,020.7% 증가), 합판(1,529.8%) 등이 크게 증가했다.

 

라오스의 대한국 수출품목 (상위 20개)

(단위: USD, %)

수출품목

HS코드

2016

2017

2018

2019

2020

증감률

광학기기 및 장비

90

262,217

1,443,279

300,809

1,455,255

6,347,864

336.2

목탄

4402

894,888

880,049

1,296,755

1,261,915

1,810,816

43.5

커피(미가공)

0901

570,440

3,290,523

256,120

154,850

792,220

411.6

신발

64

0

38,304

97,140

274,539

776,266

182.8

의류

61~63

123,378

57,489

255,719

359,414

262,099

△27.1

장난감, 게임, 스포츠

95

0

0

0

25,190

232,679

823.7

목재(반제품)

44

119,169

13,859

18,415

142,912

223,637

56.5

알루미늄 및 알루미늄 제품

76

0

46,314

221,000

210,020

200,000

△4.8

식물성 방직용 섬유와 지사 및 지사의 직물

53

0

0

0

50,537

156,072

208.8

화학제품

28

0

0

0

0

152,250

-

나무 및 식물류

06

0

4,750

200

2,162

67,470

3,020.7

과실, 견과류

08

8,780

36,246

80,982

281,709

51,553

△81.7

전자제품 및 기기

85

0

10,876

5,278

176,378

29,408

△83.3

플라스틱 제품류

39

0

28,608

164,252

9,140

16,450

80.0

합판, 베니어패널

4412

0

0

0

967

15,756

1,529.8

향료

0904~910

590,425

3,000

125

109,260

15,075

△86.2

자동차 및 자동차부품

87

267,985

508,545

34,695

2,300

14,166

516.0

기계장비 및 부품

84

250,000

2,362,997

1,150

200

12,450

6,125.0

침대, 매트 및 쿠션 등

94

0

0

0

1,060

6,757

537.1

가구류

9403

1,000

6,980

1,430

4,550

5,032

10.6

전체 수출액

6,983,986

9,584,373

4,461,023

5,217,899

11,214,461

114.9

주: 2019년 대비 2020년 증감률

자료: 라오스 상공부 수출입통계

 

코로나 영향으로 라오스의 품목별 수입액은 고르게 하락세

 

2020년 3월부터 시행된 록다운의 영향으로 대다수 품목의 수입이 하향 축소된 것에 반해 동물류, 식음료, 휴대폰 등 일부 홈코노미 제품의 수요는 소폭 증가하는 추세를 보였다.

 

5년간 라오스의 수입 품목(상위 20개)

(단위: USD)

수입품목

2016

2017

2018

2019

2020

증감률

기계장비(자동차 제외)

 322,468,346

 452,029,380

 523,668,102

431,504,921

412,581,010

4.4

디젤유

 382,988,335

 446,078,758

 586,650,741

555,801,160

364,469,678

34.4

4륜차량

 631,427,409

 552,160,458

 545,024,089

457,198,139

327,226,092

28.4

동물류

48,643,473

42,755,726

98,867,355

 235,002,884

320,864,822

36.5

철강 및 철강제품류

 225,340,839

 334,879,327

 366,865,351

472,933,304

308,159,909

34.8

전자제품 및 기기

 306,378,341

 359,685,505

 336,314,668

309,997,822

228,883,314

26.2

식음료

 176,152,780

 219,758,540

 249,427,370

208,615,858

221,833,174

6.3

플라스틱 및 플라스틱 제품류

72,092,363

 109,653,251

 133,134,091

175,025,754

165,809,067

5.3

자동차부품

 163,016,933

 141,646,886

 191,549,789

159,150,249

159,067,694

0.1

이미지 송수신기기

(8525, 2529)

 219,570,441

 232,795,031

 248,353,115

210,500,187

141,705,124

32.7

전선, 케이블

90,102,930

 118,830,772

 279,313,091

212,700,824

137,051,185

35.6

철근, 비합금강, 비합금강의 형강

 124,295,724

 108,366,473

 206,391,848

152,918,609

117,996,817

22.8

휴대폰 등 유무선 통신기기

46,999,374

89,557,045

 210,285,882

92,689,782

108,463,018

17.0

가솔린 연료

 112,297,221

 119,421,393

 138,297,005

131,675,370

104,463,045

20.7

제지용 펄프

64,909,063

73,110,183

75,823,544

87,402,707

94,617,104

8.3

전력

50,638,936

29,271,971

15,350,040

57,755,930

91,426,153

58.3

음식물 쓰레기 등 쓰레기류

36,662,872

51,014,083

55,957,972

70,264,404

84,629,879

20.4

 비료

42,341,242

56,531,144

74,490,394

86,156,568

77,723,808

9.8

목재, 목탄

9,754,605

11,220,732

53,226,591

88,307,180

74,823,466

15.3

화학제품

41,793,021

58,102,892

75,420,988

67,314,851

64,413,107

4.3

전체 수입액

4,219,349,196

4,792,392,257

5,847,951,570

5,740,554,691

5,064,425,360

11.8

주: 2019년 대비 2020년 증감률

자료: 라오스 상공부 수출입통계

 

3대 수입 대상국으로부터의 수입은 줄고, 일본, 미국 등에 대한 수입 증가

 

수입 대상국을 수입 규모로 순위를 따져보면 태국, 중국, 베트남, 일본, 미국 순이다. 3대 수입 대상국인 태국, 중국, 베트남으로부터의 수입 규모는 감소한 것에 반해 일본, 미국, 아랍에미리트 등으로부터의 수입이 증가한 것이 특징이다.

 

일본으로부터의 주요 수입품은 보일러와 기계류, 4륜 자동차, 가전제품, 면류 중심이고 미국은 화학목재펄프, 아랍에미리트로부터는 유무선 통신기기, 아스팔트 원료 등의 수입이 주류를 이뤘다.

 

한국은 2019년 5위에서 2계단 하락해 7위를 기록했다. 지난해 한국의 대라오스 수출은 전년대비 18.3% 하락한 4,806만 달러를 기록했다. 라오스의 전체 수입규모 (50억6000만 달러) 대비 0.9%를 차지했다.

 

라오스의 10대 수입국가

(단위: USD, %)

국가명

2016

2017

2018

2019

2020

증감률

태국

2,598,955,183

2,949,933,105

3,279,519,827

3,108,864,853

2,817,946,023

△9.4

중국

769,746,705

817,299,429

1,381,521,127

1,511,987,389

1,128,086,863

△25.4

베트남

432,300,078

552,252,609

693,566,331

650,716,427

555,354,241

△14.7

일본

101,611,036

91,579,061

119,558,907

88,117,242

136,087,573

54.4

미국

20,228,173

17,313,838

16,939,864

41,421,625

86,849,951

109.7

아랍에미리트

334,729

2,273,834

2,010,909

8,302,795

61,518,618

640.9

한국

80,858,675

53,746,030

65,061,382

58,853,188

48,063,971

△18.3

인도

13,444,472

12,555,409

18,434,233

22,499,635

27,271,069

21.2

홍콩

20,219,270

16,758,207

21,502,675

28,173,996

25,572,904

△9.2

오스트레일리아

8,604,872

9,356,938

31,030,424

5,775,480

23,757,303

50.6

주: 2019년 대비 2020년 증감률

자료: 라오스 상공부 수출입통계

 

한국의 대라오스 자동차 및 부품수출 감소세, 수출품목 다양화 기회도 엿보여

 

한국의 대라오스 수출 품목은 자동차, 의복류, 자동차부품, 인조 및 합성섬유 순으로 이 네 가지 품목이 전체 수출의 85.5%를 차지할 정도로 특정 품목에 대한 편중현상이 심하다. 지난 해는 현대 및 기아 등 자동차 수출이 26.7% 감소했고 자동차부품도 47.4% 하락했다. 반면 의복 제품은 5배 이상 수출이 증가했다.

 

긍정적 시그널은 수출품목이 면 소재, 의약품 및 의료기기로 다양화되는 추세다. 지난해 기준 전년대비 각각 73.6%, 184.2%, 130.1%의 수출 호조세를 보였다. 특히 면 소재와 의약품은 2019년부터 수출이 크게 늘었다.

 

한국의 대라오스 수출품목(상위 20개)

(단위: USD, %)

수출품목

HS코드

2016

2017

2018

2019

2020

증감률

4륜 자동차

87

66,299,873

40,217,574

36,494,656

40,300,413

29,551,198

△26.7

의복류

6163

34,637

36,698

31,853

105,248

5,301,407

4,937.1

자동차부품
(타이어 포함)

40, 68, 70, 73, 84, 85,

86, 8708

9,736,186

3,751,333

5,164,147

6,037,255

3,178,370

△47.4

인조, 합성섬유

55

1,920,860

1,835,360

3,011,087

3,233,428

3,069,962

△5.1

비누, 세제 등

34

450,454

846,712

1,037,404

998,479

864,815

△13.4

면류(Cotton)

52

154,131

170,428

19,880

474,908

824,390

73.6

의약품

30

83,326

53,800

79,309

219,667

624,310

184.2

의료기기

9018

143,177

88,345

506,248

261,793

602,438

130.1

석유, 요리용 오일류

2709,

2710.19.20

2710.19.60

230,792

558,595

928,623

1,149,771

583,946

△49.2

인조필라멘트

54

0

549,472

502,545

933,416

540,277

△42.1

전자제품, 기기

85

233,251

387,772

1,379,736

491,164

410,231

△16.5

휴대폰, 유무선 통신기기

8517

0

1,406

4,837

25,039

408,096

1,529.9

원자로,보일러 기계류

84

238,500

551,942

2,952,851

1,483,334

335,155

△77.4

철강 및 철강제품류

7273

38,873

1,731,702

3,995,864

424,918

315,798

△25.7

플라스틱 및 플라스틱

제품

39

40,023

8,191

216,358

274,582

295,033

7.4

염료와 안료

32

64,482

16,019

239,694

239,612

288,033

20.2

광학기기 및 관련 부품

90

76,626

326,219

184,271

337,242

199,022

△41.0

가구, 침대, 쿠션 등

94

87,023

199,673

107,660

88,970

107,324

20.6

알코올 포함 음료

2203

2208

20,874

46,812

62,054

165,963

92,257

△44.4

화학제품

28

12,936

62,163

31,011

65,487

80,331

22.7

대라오스 수출 총액

80,858,675

53,746,030

65,061,382

58,853,188

48,063,971

△18.3

주: 2019년 대비 2020년 증감률

자료: 라오스 상공부 수출입통계

 

국별 경쟁구도상 한국이 더 진출할 기회는 있어

 

한국의 라오스에 대한 수출은 4,806만 달러이고 수입은 1,121만 달러로 우리나라가 무역거래 상으로는 흑자다. 라오스는 제조업이 미비하고 전력수출 자금으로 해외 완제품을 들여오는 무역구조를 갖고 있기 때문에 당연한 결과다.

 

반면 라오스의 전체 수입 규모에서 한국이 차지하는 비중은 0.9%에 불과하다. 태국은 55.6%, 중국 22.3%, 베트남 11.0%, 일본 2.7%에 달한다. 코로나 전까지 한 해 20만 명(2019년 기준)의 한국 관광객이 다녀간 곳이라는 점을 감안할 때 한국 기업의 진출 수준이 낮다. 라오스는 한국 제품에 대한 품질 만족도가 높고 거리에서 한국 K팝 광고를 흔하게 볼 수 있는 시장이다. 한류를 활용한 소비재 수출뿐만 아니라 프랜차이즈, 의료분야 등 다양한 진출기회가 있다.

 

한국의 대라오스 화장품 수출은 2019년 기준 156,294달러로 3년 만에 약 42배가 증가했다. 지난해는 코로나 영향으로 11,863달러로 떨어졌으나 한류의 영향을 감안할 때 마케팅 투입에 따라 시장은 얼마든지 존재한다.

 

끝으로 라오스에서 발표되는 무역통계는 참고치 정도로 활용하기 바란다. 한국에서 수출신고상 금액과 현지 통관에서 수입통관 신고액에 차이가 있는 편이다. 또 다수의 현지 바이어들은 거래의 간편성으로 태국, 베트남 등 인근국에서 한국산 제품을 소량 수입하는 경우가 잦다. 정식 수입절차를 거치지 않고 가져와 마켓에서 파는 식이다. 예컨대 전자제품의 경우 판매권에 대한 정부 승인절차가 있으나 다수 유통상들이 이를 정확히 지키지 않고 제품을 가져와 판매하는 사례가 있다. 실제 현지 매장에서 보면 전압 규격조차 맞추지 않고 판매를 기다리는 제품도 볼 수 있다. 소비재의 경우 레이블링이나 제품 성분에 대한 규제나 법제도가 미비해 해외에서 제품을 그대로 들여와 매장 진열대에 놓고 판매하는 경우가 있다. 정부의 규제와 시장 점검이 필요하나 아직까지는 적극적인 움직임은 없는 상황이다. 불투명한 통관 여건을 고려할 때 소비재의 경우 수입통계와 달리 실제 시장은 더 크다고 고려하고 시장을 접근하는 것이 바람직하다.

 

 

자료: 라오스 상공부 발표 통계 (2021.3월), KOTRA 비엔티안 무역관 자체 보유자료 종합

공공누리 4유형

KOTRA의 저작물인 (라오스 2020년 무역통계 샅샅이 흝어보기)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

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