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2020년 인도 제조업 육성정책 분석
2020-10-14 이동현 인도 뭄바이무역관

- 인도, 국가 경제의 운명을 걸고 제조업 육성에 올인하다 -

- 한국 기업 진출 시 글로벌 트렌드 파악과 전략수립 필요 -




나렌드라 모디 인도 총리는 인도를 글로벌 제조 허브로 육성하고자 하고 있다. '메이크 인 인디아' 프로그램을 통해 정부는 2022년까지 이 분야에서 1억 개의 신규 일자리를 창출하는 것을 목표로 하고 있는 시점에서 인도 제조업 육성 과정과 현황을 파악해 보기로 한다

 

인도의 제조업 규모 및 현황

 

인도 제조 부문의 현재 총 부가가치(GVA)는 인도 정부가 발표한 연간 국민 총소득 기준 FY16 FY20 기간 연간 5%CAGR(연평균 증가율)로 성장하면서 202039714000만 달러로 추산된다. 총 부가가치(GVA) 대비 금속원자재(10.8%), 중간재(8.8%), 식품(2.7%) 등으로 인도의 8개 핵심 산업의 생산지수는 FY20131.9를 기록하는 등 인도의 제조 부문은 인도 전체 산업 대비 여전히 긍정적이다.

 

2019년 대비 2020년 생산총액 증감현황(제조업부문)

(단위: %)

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자료: Trading Economics


인도는 2020년 코로나 영향으로 4월 기준 전년대비 57%까지 감소했으나 7월 기준 전년대비 -10% 수준으로 급격한 회복세를 보이고 있다.

 

강력한 인도 정부의 제조업 육성 정책

 

Make in India 이니셔티브는 인도뿐만 아니라 다국적 기업이 인도에서 제조하도록 장려하기 위해 2014년에 모디정부가 출범하면서 강력하게 추진됐고 이 프로그램을 론칭한 후 인도는 2015년 전 세계 최대 외국인 직접 투자국이 됐다. 이 프로그램은 처음에는 25개 경제 부문에 초점을 맞췄지만 그 범위는 27개 부문으로 확대됐다.

 

이후 금융 서비스, 교육 서비스, 환경 서비스, 통신 서비스, 법률 서비스, 시청각 서비스, 회계 및 금융 서비스, 운송 및 물류 서비스, 의료 가치 여행 등 다양한 새로운 분야가 이 프로그램에 적용되고 있으며 자동차 조립에서 자동차 부품제조, ‘국방 산업에서 '항공우주 및 방위', '화학물질'에서 '화학물질 및 석유화학'으로 '의약품' 부문은 '의료기기''가죽' 부문을 '가죽 및 신발제조 등으로 각 부문별 제조역량을 확대해왔다. 특히 '재팬 플러스''코리아 플러스'라는 특별한 제도는 일본과 한국의 투자와 신속한 제안을 촉진하기 위한 이니셔티브 하에 만들어졌다.

 

또한 Make in India 및 기타 이니셔티브는 비즈니스 환경 순위에서 인도가 2014142위에서 201973위로 도약하는데 계기가 됐다. 20198월 정부는 자동 승인을 통해 계약 제조(contract manufacturing)100% FDI를 허용하는 등 외국인 직접투자를 강력히 유인해왔으며 특히 2018~2019년 일정 규모 이하의 매출을 가진 모든 회사에 대해 소득세율을 기존 40% 수준에서 25%로 인하하는 등 다양한 측면에서 전 세계 글로벌 기업의 제조 기지화를 선도하고 있다.

 

이러한 적극적인 정책으로 대만의 거인 폭스 콘, 위스트론과 페가트론 등 Applecontract manufacturing 회사를 유치했고 샤오미, 삼성, 라바, 딕슨 전자, 카르본, Optiemus 인프라 콤, 마이크로 맥스 등의 모바일 브랜드로부터 약 60억 달러 수준의 생산 인센티브(PLI) 계획을 제출 받기도 했다.

      

글로벌 기업의 최근 대인도(제조업) 투자 현황

 

Make in India 정책 추진의 효과로 현재 GE, 지멘스, HTC, 도시바, 보잉과 같은 글로벌 거인이 인도에 제조 공장을 설립했거나 설립하는 과정 중에 있어 하이테크 제품의 제조 허브로 거듭날 것으로 전망되며 인도의 제조 부문의 누적 외국인 직접투자(FDI)20004월부터 20203월까지 8845억 달러를 기록했다.


최근 제조업 투자 동향(실제 사례)

연번

시점

관련 기업

세부플랜

1

20205

스털링-윌슨 솔라 리미티드(SWSL)

36885만 규모의 엔지니어링 조달 건설(EPC) 계약 체결

2

201910

Berger Paints India

방수 및 보호 코팅 주력회사 STP Ltcd(STPL)의 지분 95.53% 인수

3

20199

뭄바이

국영 바라트어스 무버(BEML)가 제작한 최초의 지하철 차량 인수

4

20199

원플러스(OnePlus)

인도 시장에 스마트 TV 출시

5

20198

비보(Vivo)

48000만 달러 투자로 생산역량 확충

자료: ibef india manufacturing sector report 08.2020


인도의 제조 역량 육성 정책

 

인도의 제조 부문의 가동률은 2019~20202분기 기준 69.1%를 달성했으며, 인도 정부는 2025년까지 제조업 부문의 GDP 점유율을 25%로 늘리는 것을 목표로 하고 있다.


제조 부문의 성장을 위한 국가 Initiatives 현황

연번

개시 시점

관련 정책

1

20205

 국방 제조부문에서 외국자본 투자비율(FDI)49%에서 74%로 허용

2

20203

 연합 내각은 전자제품 제조 클러스터(EC)육성을 통한 세계적 수준의 인프라 개발을 위해 수정된 전자제품 제조 클러스터(EMC2.0) 계획에 대한 재정 지원 승인

3

20202

  14,602개의 산업 교육 기관(ITI) 운영

4

2016-20

 Pradhan Mantri Kaushal Kendras(인도 기술인력 육성정책)에 따라 730만 명이 기술교육과정 수료

5

20198

 계약 생산(contract manufacturing, 스펙에 따라 제품의 정해진 양을 생산하기 위해 외국기업을 활용하는 투자형태)100% FDI (외국인 직접투자)허용

자료: ibef india manufacturing sector report 08.2020


시사점

 

인도는 글로벌 기업의 주요 진출목표는 커지는 거대 내수시장이었으나 이미 iphone, 삼성 등 수많은 글로벌 제품의 생산 기지로 급격히 변화하고 있으며, 그 규모는 2025년까지 미화 1조 달러까지 전망하고 있다. 조세 제도 정비(GST), 132000만 명의 인구, 25000억 달러의 GDP가 만들어내는 거대한 내수시장과 더불어 글로벌 제조 허브로서의 두 가지 토끼를 한 꺼번에 잡을 수 있는 전략적 요충지로 중국, 베트남을 잇는 한국 기업의 글로벌 생산 기지로 성장 가능할 것이며 인도 정부의 인력육성, 비즈니스 환경조성, 조세제도 정비를 통한 비용 축소, 물류 인프라 확충 대한 노력은 과거 2000~2010년 전후 봇물을 이뤘던 인도 진출 시기와는 전혀 다른 느낌으로 다가 온다.

 


자료 : ibef india manufacturing sector report 08.2020 KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

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