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요르단 정부 신규 프로젝트에서 본 요르단 투자 동향
2020-05-07 요르단 암만무역관 최명근

관광 부문 투자 프로젝트 최다 -

전체 투자 규모 44억 달러 -

 

 

 

오마르 알-라자즈 요르단 총리는 지난 2020.02.12.() 요르단 내 4개 분야(관광, 산업, 서비스, 헬스케어) 신규 투자 프로젝트를 발표하였다. 프로젝트의 투자 규모는 44억 달러에 이르며 라자즈 총리는 언론과의 질의응답에서 해당 프로젝트들은 요르단 내 해당 분야의 최고 전문가들이 우선순위, 사업성, 공익성, 사회적 가치 실현 등을 고려하여 엄선한 것이라고 말한 바 있다.

 

프로젝트 상세 개요

 

프로젝트 개수는 관광 분야 27, 산업·제조분야 12, 서비스 분야 23, 헬스케어 분야 6개로 총 68개이다. 이 중 관광 분야 금액 비중은 전체 투자 금액의 48%로 가장 크며, 서비스 분야는 40%, 산업 분야 6%, 헬스케어 분야는 6%의 비중을 차지한다. 금번 해외시장뉴스에서는 4가지 분야 중 주요 프로젝트만 다루기로 하며 전체 프로젝트 내역은 요르단 투자청 홈페이지(https://www.jic.gov.jo/en/)에서 조회가 가능하다.

 

요르단 투자청 발표 68개 투자처 분야별 비중

EMB000028144b27

자료: KOTRA 암만무역관 편집

 

관광 분야 프로젝트

 

관광 분야 프로젝트는 총 27개로 호텔 및 숙박시설 관련 14, 테마파크 및 부대시설 관련 3, 관광 인프라 관련 10개로 나뉜다. 투자 규모는 21억 달러에 이르는데 48%에 해당하는 투자액이 호텔 및 숙박 관련 시설에 집중적으로 투자된다. 관광지 관련 투자가 많은 이유는 높은 고급 호텔 및 리조트 신축을 통한 관광 산업 경쟁력 강화를 의도한 것으로 분석된다. 요르단 타임즈에 따르면, 2019년 요르단 내 관광 분야 종사자 수는 53,489명이다. 관광 산업이 요르단 연간 GDP(국가총생산) 13% 가량을 차지하는 핵심 산업인 만큼 향후 정부의 지속적인 투자가 예상된다.

 

관광 분야 항목별 투자금액 비중

EMB000028144b26

자료: KOTRA 암만무역관 편집

 

관광 분야 투자금액 상위 5개 프로젝트

번호

프로젝트 영문명

투자 내용

지역

투자 규모 (10만 달러)

IRR*(%)

투자금 회수 기간

1

Panorama Resort (Al-Matal)

리조트,스포츠클럽, 클럽, 부대시설

아까바

10,000

15~17

6

2

Recreational Touristic Project -Ghamadan

관광 복합 단지

암만 볼리바드

2,000~2,286

15~17

6

3

Northern Resorts District-Resort

리조트, 스파

사해 개발지역

1,428

15~17

-

4

Five Star Hotel

5성급 호텔, 부대시설

아까바

1,280

15~17

6

5

Hospital Hub

4~5성 호텔

암만 볼리바드

150~1,070

-

-

*: IRR은 내부수익률을 의미

자료: 요르단 투자청

 

서비스 분야

 

서비스 분야의 프로젝트 수는 총 23개이며 농·어업 서비스 관련 5, 비즈니스·MICE 관련 8, 교육·문화·여가 관련 7, 주거 및 복합 단지 관련 3개로 나뉜다. 총 투자 규모는 17 5천만 달러에 이르고 18%에 해당하는 약 3 1천만 달러를 컨벤션·MICE 산업에 투자한다. 정부는 언론을 통해 요르단을 중동 지역의 비즈니스 및 문화의 중심지로 만들겠다는 포부를 몇 차례 밝힌 적 있다. 한편, 서비스 분야의 특성상 평균 IRR 21% 수준으로 타 분야 대비 높은 편이다.

 

서비스 분야 항목별 투자금액 비중

EMB000028144b25

자료: KOTRA 암만무역관 편집

 

서비스 분야 투자금액 상위 5개 프로젝트

번호

프로젝트 영문명

투자 내용

지역

투자 규모 (10만 달러)

IRR(%)

투자금 회수 기간

1

The Investment Corridor-Abdoun

거주·의료·헬스케어 복합단지

암만

8,570~12,850

20~24

5

2

Sweimeh Logistic District

버스정류장, 병원, 학교

사해

1,970

15~17

6

3

Olympic Sports City

국제 축구 경기장, 올림픽 수영장, 의료 센터 및 호텔

아까바

1,250

20~24

5

4

Residential Compound-Ghamadan

거대 주거 단지

암만

1,043~1,143

20~24

5

5

Educational Hub

교육 허브 조성

암만

200~600

20~24

5

*: IRR은 내부수익률을 의미

자료: 요르단 투자청

 

산업·제조 분야

 

산업·제조 부문 프로젝트는 총 12개로 인산염, 비료, 타일, 소금 등 요르단의 비교우위 산업에 대한 추가적인 투자 경향을 보인다. 투자금액은 2 3천만 달러에 이르며 4개 분야 중 투자금액이 가장 낮다. 요르단의 인산 및 인산염 수출 규모는 연간 5 2천만 달러이고 비료 수출은 2 5천만 달러이다. 두 항목은 연간 요르단 총 수출액의 9%에 이르기 때문에 경제적 기여도가 높은 산업군이다. 산업·제조 분야는 요르단 GDP(국내총생산)에서 직접적으로 25%의 비중을 차지하고 타 분야에 미치는 간접적인 영향을 고려하면 GDP 40% 비중을 차지한다. 라자즈 총리에 따르면, 250,000명 이상의 요르단인은 산업·제조업 분야에 종사하고 있으며 요르단 내 플랜트시설 및 공장 수는 약 18,000개에 이른다.

 

산업·제조 분야 투자금액 상위 5개 프로젝트

번호

프로젝트 영문명

투자 내용

지역

투자 규모 (10만 달러)

IRR(%)

투자금 회수 기간

1

Food Grade Phosphoric Acid

인산 생산 시설

마안

700

15

9

2

Ceramic Tiles Factory

건축용 벽, 바닥 타일 생산

마안

640

21.7

9

3

Fertilizers Plant

농업용 비료 생산 시설

마안

376

22.5

7

4

Azraq Salt Industry

정제소금 생산

자르카

220

27

5

5

Glass Container Factory

유리병 생산 시설

마안

210

14~15

7

*: IRR은 내부수익률을 의미

자료: 요르단 투자청

 

헬스케어 분야

 

헬스케어 관련 프로젝트는 총 6개로 의료시설 확충, 의료 관광 인프라 강화에 중점이 있다. 투자 금액은 약 2 6천만 달러이고 의료 관광객의 공항 접근성이 좋은 수도 암만과 항만 접근성이 좋은 아까바에 집중적으로 투자된다. 요르단 의료분야의 시장 규모는 연간 4 3천만 달러이며 국가 총 수출의 약 8%의 비중을 차지한다. 요르단은 양질의 교육으로 우수한 의료진이 배출되어있어 의료 인프라가 잘 갖춰져 있다. MENA 지역 내 여타 국가에 비해 의료 경쟁력이 높아 헬스케어 산업이 유망하다.

 

헬스케어 분야 투자금액 상위 5개 프로젝트

번호

프로젝트 영문명

투자 내용

지역

투자 규모 (10만 달러)

IRR(%)

투자금 회수 기간

1

Medical complex

의료관광 경쟁력 강화

아까바

1,500

20~24

5

2

Heathcare district

현대 병원 시설 확충

암만

200~1,920

20~24

5

3

Healthcare cluster

위성병원

이르비드

7

20~24

5

4

Healthcare center

외상센터

이르비드

5

20~24

5

5

Healt&Wellness Spa

물리치료 시설, 요가 강의

아즐룬

210~290

20

5

6

Dermatology Spa

피부 메디컬 클리닉, 숙박시설

사해

50~57

24.6

5.3

*: IRR은 내부수익률을 의미

자료: 요르단 투자청

 

요르단 국가 개괄

 

요르단의 인구는 1060만 명 규모이고 국토 면적은 약 9 km2으로 한국 면적의 90%에 해당한다. 화폐는 안정적인 무역활성화와 수출주도성장을 위해 고정환율제도를 채택하고 있다. 한국의 2019년 대요르단 수출 규모는 5 3천만 달러에 이른다. 지리적으로 중동의 중심부에 위치하고 있으며 동쪽으로 이라크, 서쪽으로 이스라엘, 남쪽으로 사우디, 북쪽으로 시리아를 접경하고 있다. 국가 산업의 66%가 서비스업에 이를 정도로 서비스업 의존도가 매우 높은 나라이다.

 

요르단 국가 개괄

구분

수치

인구수

10,611,709

국토 면적

89,342 km2

실질 경제성장률 (2019 1~9)

1.9%

1인당 GDP

4,278 달러

FTA 체결국가

7

한국의 대요르단 수출 규모

5 3천만 달러

개발지구

14

접근성

12개의 공항·항만·육로 통과소

경제 자유도

MENA 지역 내 4

화폐

요르단 디나르

환율

고정환율 (1 디나르 = 1.412 달러)

대학 수

36

인구 10,000명당 엔지니어 수

151

인구 10,000명당 의사 수

28.6

자료: 요르단 투자청, 통계청


요르단 투자 환경

 

세계은행에서 발행한 국가별 기업 환경 보고서 “Doingbusiness 2020“에 따르면, 레반트 지역 내 요르단의 비즈니스 환경은 인접국(레바논, 이라크)에 비해 우위에 있다. 하지만 주변 선진국과 비교했을 때 전기 인프라 및 교역 부문 점수는 동일 선상에 있으나 시장 접근성, 자본 항목에서 열세를 보인다.

 

인접국과의 비즈니스 경쟁력 비교

(순위: 1~190)

구분

요르단

키프로스

레바논

이라크

이집트

사우디

터키

시장 접근성

106

52

146

155

109

141

78

전기 인프라

62

70

124

126

96

64

60

자본

134

73

124

186

60

112

32

세금

95

47

113

129

159

78

80

교역

74

49

150

181

171

158

42

*: 구분 항목은 각 키워드 관련 지표의 총합임

자료: World Bank, 2020, Doingbusiness 2020

 

요르단 개발지구/자유지대

 

요르단 투자청은 투자 활성화를 위해 관세 및 수수료 인하 등의 혜택을 제공하는 개발지구 및 자유지대를 조성하고 있다. 이를 통해 요르단의 지리적인 이점과 교역의 효율성을 극대화하여 세계 교역의 중심지가 되기 위한 노력을 지속 중이다. 개발지구 및 자유지대에서 공통적으로 외국인 투자자가 누릴 수 있는 혜택은 다음과 같다.

 

 1) 기업 지분 100% 소유 가능

 2) 비자, 체류허가증 발급

 3) 이익 및 자본금의 자유로운 본국 송금

 

개발지구 세제 혜택

 

요르단에는 14개의 개발지구가 있으며 정부는 파격적인 공제 혜택을 제공하며 외국 자본과 국제 기업의 기술력을 유치하고 있다. 해당 지역에서는 소득세 5%를 제외한 수출 소득세, 판매세, 서비스세, 배당세액이 공제된다.

 

 1) 예외조항 및 참고사항

  * 투자청 지정 서비스 항목에 대해선 서비스세 7% 과세

  * 투자청 지정 픔목을 제외하고는 지역에서 생산된 모든 제품에 대하여 관세 공제

  * 개발지구마다 세제혜택 정보가 조금씩 상이하며, 개발이 덜 된 지역 공제 혜택이 큼

 

요르단 개발지구 세금 공제 항목

(단위: %)

소득세

수출 소득세

판매세

관세

서비스세

배당세액

5

0

0

0

0

0

자료: 요르단 투자청

 

요르단 내 개발지구 현황

EMB000028144b24

자료 : 요르단 투자청

 

자유지대 세제 혜택

 

외국인 투자자가 자유지대 내에서 누릴 수 있는 혜택은 다음과 같다.

 1) 투자청 지정 상품에 대한 소득세 공제

 2) 지세, 빌딩 및 도로 관리세 공제

 3) 자유지대 내 기업 간 서비스 거래 시 판매세 공제

 4) 자유지대 내 기업 간 비즈니스 목적의 상품 거래 시 판매세 공제

 5) 외국인 근로자 소득세 면제

 6) 관세 면제

  

현지 전문가 의견

 

KOTRA 암만무역관은 요르단 투자청이 발표한 68개의 투자처 내용과 관련해 전 요르단 투자청 투자 위원회 부의장 출신이자 현 ‘Numeric Mixed Salts & Mud Co.의 총괄 위원장 직을 맡고있는 Mr.Isaa씨와 인터뷰를 진행했다그의 의견에 따르면, 제조·산업 분야에 해당하는 프로젝트는 요르단 경제에서 큰 비중을 차지하고, 타 산업군 프로젝트와 비교해서 외국인 투자자들에게 우호적이기 때문에 한국 기업에게 가장 적합할 것으로 예상된다. 요르단 투자 위원회는 원-스톱 방식의 투자 창구를 운용하고 있는데, 이를 통해 외국인 투자자들은 복잡한 절차 없이 간단하고 신속한 투자 승인 절차 혜택을 받을 수 있으며 각종 투자 관련 소식을 접하거나 전문가로부터 자문을 구할 수 있다. 요르단은 중동에서 가장 정치적으로 안정된 국가이며, 대외 국가들과 원만한 관계를 유지하고 있다. 세계 160개국 15억 소비자와 연결된 거대 무역 시장을 구축하고 있으며 중동·아프리카 지역의 여러 국가들과 FTA 체결을 통해 중동 내 물류의 중심지의 역할을 수행하고 있다. 기업들은 국가 내 잘 발달된 항공, 해상, 도로 인프라를 통해서 안정적인 유통·물류량을 확보할 수 있으며 정부에서 외국인 투자자들에 제공하는 각종 세제 및 투자 장려 명목의 혜택들을 통해 성공적인 시장 진출을 도모할 수 있다.

 

하지만, 주변국인 시리아의 불안정한 국가 상황, 지난 2월 레바논의 모라토리엄 선언 등 대외적으로 불안정한 정세를 고려한다면 요르단 역시 안정적이다고 확언할 수 없다. 또한, 열악한 천연자원, 높은 실업률(2019년 기준 18%)로 인한 국가 재정의 높은 해외 원조 의존도는 투자 시 위험요인으로서 리스크로 작용할 가능성이 있다.

 

시사점

 

요르단 산업은 전통적인 제조업이 약하고 관광·서비스업 및 1차 산업군 강세가 두드러진다. 이에 따라 향후 정부의 투자 방향도 현재의 기조를 이어 나갈 것으로 예상된다. 관광 부문은 정부에서 지속적으로 강조하는 핵심 산업이기 때문에 투자 규모가 상당히 크다. 한국 기업이 관광 분야 투자를 고려할 때, 요르단 관광객의 대부분이 인접국 아랍인, 유럽인인 점을 인식하고 문화적 특색을 고려하여 투자 방향을 설정할 필요가 있다.

 

전 분야를 아울러 호텔, 병원시설, 리조트, 주거용 복합 단지 등 건축 수요가 많은 상황인데 투자 희망 시 암만무역관을 통해 관련 프로젝트 현황을 지속적으로 모니터링할 수 있다.

 

자료: 요르단 투자청, 요르단 타임즈, UN Comtrade, Roya News

 

 

 

 

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