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경제·무역

이스라엘 경제무역 동향
2019-07-17 윤주혜 이스라엘 텔아비브무역관

- 2018년도 이스라엘 수출은 전년대비 1.25%, 수입은 15.84% 증가 -

- 주요 수출품은 다이아몬드, 의약품, 전자집적회로, 주요 수입품은 원유, 다이아몬드(원석), 승용차-

 

 


2019-2020 경제 전망

 

  ㅇ 정치적 불확실성에도 불구, ▲내수시장 성장(낮은 실업률, 임금상승) ▲가스전 개발 ▲하이테크 산업의 호황으로 당분간 경제 성장을 지속해 갈 전망

      · (2019년 1) 인텔, 이스라엘 내 반도체 제조설비 신규투자 계획(110억 달러) 발표

 

  ㅇ 2020년 최대 고객인 미국의 수요 감소로 서비스산업 수출이 주춤할 것으로 예상되나 레비아탄(leviathan) 가스전 수출이 본격화되면서 이를 상쇄하고 성장을 견인할 것으로 기대

      · GDP 성장률은 (19) 3.3%, (20) 2.9%, (21-23) 4.2% 예상

 

  ㅇ 미-중 갈등, 영국-EU 관계, 이스라엘-이란(시리아, 레바논) 관계는 이스라엘 경제 성장의 주요 변수로 작용 가능

      · 국내 정치 갈등, 가자지구발 위협, 이란·팔레스타인 관계의 불확실성, 자국통화 강세 등도 잠재 위협 요인

 

□ 주요 경제지표

 

주요지표

단 위

2014

2015

2016

2017

2018

2019a*

2020b*

인구

만 명

822

838

855

871

888

900

920

명목 GDP

억 달러

3,100

3,005

3,194

3,533

3,697

3,908

4,153

1인당 GDP

달러

37,734

35,855

37,372

40,544

41,614

41,838

43,129

실질성장률

%

3.9

2.6

4.0

3.4

3.3

3.3

2.9

실업률

%

5.9

5.3

4.8

4.2

4.0

3.8

3.8

소비자물가상승률

%

0.5

-0.6

-0.5

0.2

0.8

1.0

0.9

재정수지(GDP대비)

%

-2.7

-2.1

-2.2

-2.0

-3.0

-4.1

-3.5

경상수지

억 달러

136

160

121

100

108

112

122

환율(연평균)

현지화/US$

3.89

3.90

3.85

3.47

3.59

3.57

3.49

해외직접투자

억 달러

67

115

123

190

n/a

n/a

n/a

외국인직접투자

억 달러

36

98

125

170

n/a

n/a

n/a

주*: a: EIU 추산/b: EIU 예상

자료: World Bank(2019.6.), EIU, IMF, 이스라엘 중앙은행

 

최근 5년간 수출입 동향

 

  ㅇ 2018년 기준 이스라엘 수출입 증가세

    - 수출은 전년대비 1.25% 증가한 619억 달러, 수입은 전년대비 15.84% 증가한 800억 달러

    - (전문가 코멘트) 이스라엘 중앙은행 연구부장 Mr. Mishel은 총수입 규모가 2017년 대비 15% 이상 크게 증가한 원인으로 현지 완성차 딜러사의 수입 물량 확대를 지목

    - 실제로 2018년 기준 이스라엘의 자동차 수입 규모는 직전년도 대비 22.4% 증가한 267,070대를 기록했으며, 이는 20194월로 시행이 예고된 자동차 친환경 등급 및 과세 변경으로 차량 판매 가격이 인상될 것이라는 시장의 우려를 반영한 것으로 추정

 

· 이스라엘은 자국 내 판매되는 모든 차종에 대해 CO2 5개 주요 대기오염 인자에 대한 사회적 비용을 가중평균 반영해 15단계의 환경 등급(낮을수록 친환경)을 부여

- 등급에 따라 그린세(Green Tax)로 통칭되는 자동차 구매세를 차등 부과(친환경일수록 저세율)

- 2년마다 구매세를 책정하는 과세 산식을 변경해 친환경 차량의 보급을 지속 확대함과 동시에 적절한 세수를 유지

 

이스라엘 수출입 규모

(단위: 백만 달러)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

수출

68,969

63,753

59,890

61,149

61,912

수입

72,329

62,065

65,706

69,127

80,079

무역수지

-3,360

1,688

-5,816

-,7978

-18,167

자료: Global Trade Atlas

 

2016-2018 국가별 교역동향

 

  ㅇ 이스라엘의 주요 수출 대상국은 미국(27.11%), 중국(7.74%), 영국(7.12%), 홍콩(6.77%)

    - 한국은 점유율 1.57%로 이스라엘의 수출 대상국 중 14위 차지

 

국가별 수출 규모

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가명

2016

2017

2018

증감률

1

미국

17,657

17,045

16,784

-1.53

2

중국

3,322

3,309

4,794

44.85

3

영국

3,913

5,168

4,409

-14.68

4

홍콩

4,416

4,216

4,190

-0.64

5

네덜란드

2,128

2,303

2,272

1.37

6

벨기에

2,502

2,704

2,176

-19.51

7

인도

2,398

1,934

2,146

10.96

8

터키

1,290

1,428

1,916

34.20

9

독일

1,518

1,638

1,786

9.06

10

프랑스

1,422

1,767

1,578

-10.71

14

한국

595

886

972

9.72

기타

19,103

19,152

18,793

-1.87

합계

59,890

61,149

61,912

1.25

자료: Global trade atlas

 

  ㅇ 이스라엘의 주요 수입 대상국은 중국(13.72%), 미국(13.68%), 터키(8.15%), 러시아(6.08%)

    - 한국은 점유율 2.03%로 이스라엘의 수입 대상국 14

 

국가별 수입 규모

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가명

2016

2017

2018

증감률

1

중국

7,890

9,017

10,987

15.84

2

미국

7,870

7,937

10,956

21,84

3

터키

2,755

2,936

6,523

38.02

4

러시아

1,909

2,115

4,871

122.15

5

독일

4,287

4,943

4,867

130.27

6

이탈리아

3,186

3,258

3,163

-1.53

7

벨기에

3,216

3,353

3,116

-2.91

8

일본

2,688

2,385

2,858

-57.48

9

영국

1,848

1,896

2,211

19.80

10

인도

1,843

1,946

1,982

1,.85

14

한국

1,530

1,279

1,626

27.05

기타

26,594

28,062

26,919

-4.07

합계

65,706

69,127

80,079

15.84

자료: Global Trade Atlas

 

2016-2018 품목별 교역동향

 

  ㅇ 이스라엘의 주요 수출 품목은 다이아몬드, 의약품, 전자집적회로 등

    - 다이아몬드는 국가 전체 수출의 23.1%의 비중을 차지한 주요 수출 품목으로 주로 다이아몬드 원석을 수입해 현지에서 세공 한 뒤에 다시 해외로 재수출

      · 최근 전 세계적으로 다이아몬드 수요가 다소 위축되는 양상을 보임에 따라 이스라엘의 다이아몬드 수출도 2016년 대비 하락세를 보이고 있으나 여전히 수출품목 1위를 유지

    - 이스라엘 전체 수출의 7.27%를 점유한 의약품의 경우, 글로벌 제약 회사인 TEVA의 생산량이 수출의 대부분을 차지하고 있으나 2018TEVA의 사업 부진으로 2017년도에 비해 다소 하락

      · 그러나, 호르몬제의 수출은 전년대비 크게 상승

    - 수출의 5.26%를 차지한 전자집적회로는 대부분 INTEL ISRAEL의 수출에 의존(전자집적회로 총 수출의 약 80% 이상)하고 있으며, 2018년 인텔의 대중국 수출이 2017년도에 비해 80% 상승하면서 품목 수출이 증가한 것으로 추정

 

이스라엘 주요 수출 품목

(단위: 백만 달러, %)

순위

HS code

품목명

2016

2017

2018

증감률

1

7102

다이아몬드(세공후)

15,621

14,693

14,373

-2.18

2

3004

의약품(호르몬제)

3,893

3,152

4,503

42.85

3

8542

전자집적회로(CPU)

3,460

2,764

3,259

17.91

4

8803

항공기 부품

2,172

2,667

2,143

-19.62

5

3824

조제점결제(첨가제, 비료, 등 화학제)

934

1,383

1,948

40.79

6

8517

전화기 휴대폰(무선통신장비)

1,602

1,691

1,780

5.30

7

9018

의료기기

1,553

1,672

1,763

5.43

8

2710

석유, 원유 역청유(가스오일)

569

852

1,358

59.30

9

3808

살충제, 살사제, 살균제,

943

1,313

1,261

-4.00

10

9031

측정용 검사용 기기

847

1,104

1,162

5.21

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 이스라엘 주요 수입 품목은 석유, 역청유, 다이아몬드(원석), 승용차 등

    - 다이아몬드 원석은 이스라엘 전체 수입의 7.8%를 차지하는 주요 수입 품목으로 가공 후 재수출 할 목적으로 수입하고 있으나 최근 다이아몬드 시장의 수요 감소로 이스라엘 수입 규모도 동반 축소

    - 전체 수입의 5.9%를 차지한 자동차 수입은 2019년도 그린세 변경에 따른 가격인상을 앞두고 2018년도 수입이 크게 증가

      · 이스라엘은 자국내 자동차 생산이 없어 전량을 수입에 의존

    - 국가 수입의 3%를 차지한 반도체 제조용 장비는 대부분 INTEL ISRAEL에서 사용되는 물량으로 최근 신규공장 설립 등 공장 확장에 따른 수요를 반영해 증가한 것으로 추정

 

이스라엘 주요 수입 품목

(단위: 백만 달러, %)

순위

HS code

품목명

2016

2017

2018

증감률

1

2709

석유, 원유의 역청유

3,261

4,490

6,430

43.21

2

7102

다이아몬드(원석)

7,079

6,738

6,314

-6.30

3

8703

승용차

4,960

3,689

4,740

28.50

4

2710

석유, 원유 역청유(등유, 경질유)

1,720

1,932

2,672

38.29

5

8486

반도체 제조용 장비

1,764

2,165

2,410

11.35

6

8517

전화기, 휴대폰

1,612

1,970

2,164

9.86

7

3004

의약품

1,333

1,349

1,624

20.39

8

8471

자동처리기기

1,296

1,442

1,615

12.04

9

8802

항공기(비행기 헬리콥터 등)

485

357

1,441

303.16

10

8542

전자집적회로

2,724

1,044

1,221

16.97

자료: Global Trade Atlas

 

□ 경제무역 전망 및 시사점

 

  ㅇ 이스라엘 경제지 The Marker의 분석에 따르면 2016년 이후 이스라엘의 수출입은 꾸준히 증가하고 있으나 2019년 수출은 현상유지하고 수입은 다소 하락할 것으로 전망

    - (수출) 최대 고객인 미국과 EU에 대한 수출이 정체국면을 맞고 있는 가운데 대중국 수출이 전년에 이어 지속 증가함에 따라 2019년도 수출은 전년과 비슷하거나 혹은 약간 증가한 수준을 유지할 것으로 기대

    - (수입) 원유, 다이아몬드, 자동차, 반도체 제조용 장비 등 주요 품목의 수요는 2019년에도 이어질 것으로 보이나 20194월 시행된 자동차 그린세 변경으로 자동차 수입 규모는 전년대비 축소가 불가피할 전망이며, 전체 수입 규모는 전년보다 다소 줄어들 것으로 예상

 


자료: 이스라엘 중앙은행, Global Trade Atlas, 이스라엘 경제지(The Marker), KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합

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