이스라엘 경제무역 동향
- 2018년도 이스라엘 수출은 전년대비 1.25%, 수입은 15.84% 증가 -
- 주요 수출품은 다이아몬드, 의약품, 전자집적회로, 주요 수입품은 원유, 다이아몬드(원석), 승용차-
□ 2019-2020 경제 전망
ㅇ 정치적 불확실성에도 불구, ▲내수시장 성장(낮은 실업률, 임금상승) ▲가스전 개발 ▲하이테크 산업의 호황으로 당분간 경제 성장을 지속해 갈 전망
· (2019년 1월) 인텔, 이스라엘 내 반도체 제조설비 신규투자 계획(110억 달러) 발표
ㅇ 2020년 최대 고객인 미국의 수요 감소로 서비스산업 수출이 주춤할 것으로 예상되나 레비아탄(leviathan) 가스전 수출이 본격화되면서 이를 상쇄하고 성장을 견인할 것으로 기대
· GDP 성장률은 (’19) 3.3%, (’20) 2.9%, (’21-23) 4.2% 예상
ㅇ 미-중 갈등, 영국-EU 관계, 이스라엘-이란(시리아, 레바논) 관계는 이스라엘 경제 성장의 주요 변수로 작용 가능
· 국내 정치 갈등, 가자지구발 위협, 이란·팔레스타인 관계의 불확실성, 자국통화 강세 등도 잠재 위협 요인
□ 주요 경제지표
주요지표 |
단 위 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019a* |
2020b* |
인구 |
만 명 |
822 |
838 |
855 |
871 |
888 |
900 |
920 |
명목 GDP |
억 달러 |
3,100 |
3,005 |
3,194 |
3,533 |
3,697 |
3,908 |
4,153 |
1인당 GDP |
달러 |
37,734 |
35,855 |
37,372 |
40,544 |
41,614 |
41,838 |
43,129 |
실질성장률 |
% |
3.9 |
2.6 |
4.0 |
3.4 |
3.3 |
3.3 |
2.9 |
실업률 |
% |
5.9 |
5.3 |
4.8 |
4.2 |
4.0 |
3.8 |
3.8 |
소비자물가상승률 |
% |
0.5 |
-0.6 |
-0.5 |
0.2 |
0.8 |
1.0 |
0.9 |
재정수지(GDP대비) |
% |
-2.7 |
-2.1 |
-2.2 |
-2.0 |
-3.0 |
-4.1 |
-3.5 |
경상수지 |
억 달러 |
136 |
160 |
121 |
100 |
108 |
112 |
122 |
환율(연평균) |
현지화/US$ |
3.89 |
3.90 |
3.85 |
3.47 |
3.59 |
3.57 |
3.49 |
해외직접투자 |
억 달러 |
67 |
115 |
123 |
190 |
n/a |
n/a |
n/a |
외국인직접투자 |
억 달러 |
36 |
98 |
125 |
170 |
n/a |
n/a |
n/a |
주*: a: EIU 추산/b: EIU 예상 자료: World Bank(2019.6.), EIU, IMF, 이스라엘 중앙은행 |
□ 최근 5년간 수출입 동향
ㅇ 2018년 기준 이스라엘 수출입 증가세
- 수출은 전년대비 1.25% 증가한 619억 달러, 수입은 전년대비 15.84% 증가한 800억 달러
- (전문가 코멘트) 이스라엘 중앙은행 연구부장 Mr. Mishel은 총수입 규모가 2017년 대비 15% 이상 크게 증가한 원인으로 현지 완성차 딜러사의 수입 물량 확대를 지목
- 실제로 2018년 기준 이스라엘의 자동차 수입 규모는 직전년도 대비 22.4% 증가한 267,070대를 기록했으며, 이는 2019년 4월로 시행이 예고된 자동차 친환경 등급 및 과세 변경으로 차량 판매 가격이 인상될 것이라는 시장의 우려를 반영한 것으로 추정
· 이스라엘은 자국 내 판매되는 모든 차종에 대해 CO2 등 5개 주요 대기오염 인자에 대한 사회적 비용을 가중평균 반영해 15단계의 환경 등급(낮을수록 친환경)을 부여 - 등급에 따라 그린세(Green Tax)로 통칭되는 자동차 구매세를 차등 부과(친환경일수록 저세율) - 매 2년마다 구매세를 책정하는 과세 산식을 변경해 친환경 차량의 보급을 지속 확대함과 동시에 적절한 세수를 유지 |
이스라엘 수출입 규모
(단위: 백만 달러)
구분 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
수출 |
68,969 |
63,753 |
59,890 |
61,149 |
61,912 |
수입 |
72,329 |
62,065 |
65,706 |
69,127 |
80,079 |
무역수지 |
-3,360 |
1,688 |
-5,816 |
-,7978 |
-18,167 |
자료: Global Trade Atlas
□ 2016-2018 국가별 교역동향
ㅇ 이스라엘의 주요 수출 대상국은 미국(27.11%), 중국(7.74%), 영국(7.12%), 홍콩(6.77%) 순
- 한국은 점유율 1.57%로 이스라엘의 수출 대상국 중 14위 차지
국가별 수출 규모
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
국가명 |
2016 |
2017 |
2018 |
증감률 |
1 |
미국 |
17,657 |
17,045 |
16,784 |
-1.53 |
2 |
중국 |
3,322 |
3,309 |
4,794 |
44.85 |
3 |
영국 |
3,913 |
5,168 |
4,409 |
-14.68 |
4 |
홍콩 |
4,416 |
4,216 |
4,190 |
-0.64 |
5 |
네덜란드 |
2,128 |
2,303 |
2,272 |
1.37 |
6 |
벨기에 |
2,502 |
2,704 |
2,176 |
-19.51 |
7 |
인도 |
2,398 |
1,934 |
2,146 |
10.96 |
8 |
터키 |
1,290 |
1,428 |
1,916 |
34.20 |
9 |
독일 |
1,518 |
1,638 |
1,786 |
9.06 |
10 |
프랑스 |
1,422 |
1,767 |
1,578 |
-10.71 |
14 |
한국 |
595 |
886 |
972 |
9.72 |
기타 |
19,103 |
19,152 |
18,793 |
-1.87 |
|
합계 |
59,890 |
61,149 |
61,912 |
1.25 |
자료: Global trade atlas
ㅇ 이스라엘의 주요 수입 대상국은 중국(13.72%), 미국(13.68%), 터키(8.15%), 러시아(6.08%) 순
- 한국은 점유율 2.03%로 이스라엘의 수입 대상국 14위
국가별 수입 규모
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
국가명 |
2016 |
2017 |
2018 |
증감률 |
1 |
중국 |
7,890 |
9,017 |
10,987 |
15.84 |
2 |
미국 |
7,870 |
7,937 |
10,956 |
21,84 |
3 |
터키 |
2,755 |
2,936 |
6,523 |
38.02 |
4 |
러시아 |
1,909 |
2,115 |
4,871 |
122.15 |
5 |
독일 |
4,287 |
4,943 |
4,867 |
130.27 |
6 |
이탈리아 |
3,186 |
3,258 |
3,163 |
-1.53 |
7 |
벨기에 |
3,216 |
3,353 |
3,116 |
-2.91 |
8 |
일본 |
2,688 |
2,385 |
2,858 |
-57.48 |
9 |
영국 |
1,848 |
1,896 |
2,211 |
19.80 |
10 |
인도 |
1,843 |
1,946 |
1,982 |
1,.85 |
14 |
한국 |
1,530 |
1,279 |
1,626 |
27.05 |
기타 |
26,594 |
28,062 |
26,919 |
-4.07 |
|
합계 |
65,706 |
69,127 |
80,079 |
15.84 |
자료: Global Trade Atlas
□ 2016-2018 품목별 교역동향
ㅇ 이스라엘의 주요 수출 품목은 다이아몬드, 의약품, 전자집적회로 등
- 다이아몬드는 국가 전체 수출의 23.1%의 비중을 차지한 주요 수출 품목으로 주로 다이아몬드 원석을 수입해 현지에서 세공 한 뒤에 다시 해외로 재수출
· 최근 전 세계적으로 다이아몬드 수요가 다소 위축되는 양상을 보임에 따라 이스라엘의 다이아몬드 수출도 2016년 대비 하락세를 보이고 있으나 여전히 수출품목 1위를 유지
- 이스라엘 전체 수출의 7.27%를 점유한 의약품의 경우, 글로벌 제약 회사인 TEVA의 생산량이 수출의 대부분을 차지하고 있으나 2018년 TEVA의 사업 부진으로 2017년도에 비해 다소 하락
· 그러나, 호르몬제의 수출은 전년대비 크게 상승
- 수출의 5.26%를 차지한 전자집적회로는 대부분 INTEL ISRAEL의 수출에 의존(전자집적회로 총 수출의 약 80% 이상)하고 있으며, 2018년 인텔의 대중국 수출이 2017년도에 비해 80% 상승하면서 품목 수출이 증가한 것으로 추정
이스라엘 주요 수출 품목
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
HS code |
품목명 |
2016 |
2017 |
2018 |
증감률 |
1 |
7102 |
다이아몬드(세공후) |
15,621 |
14,693 |
14,373 |
-2.18 |
2 |
3004 |
의약품(호르몬제) |
3,893 |
3,152 |
4,503 |
42.85 |
3 |
8542 |
전자집적회로(CPU) |
3,460 |
2,764 |
3,259 |
17.91 |
4 |
8803 |
항공기 부품 |
2,172 |
2,667 |
2,143 |
-19.62 |
5 |
3824 |
조제점결제(첨가제, 비료, 등 화학제) |
934 |
1,383 |
1,948 |
40.79 |
6 |
8517 |
전화기 휴대폰(무선통신장비) |
1,602 |
1,691 |
1,780 |
5.30 |
7 |
9018 |
의료기기 |
1,553 |
1,672 |
1,763 |
5.43 |
8 |
2710 |
석유, 원유 역청유(가스오일) |
569 |
852 |
1,358 |
59.30 |
9 |
3808 |
살충제, 살사제, 살균제, 등 |
943 |
1,313 |
1,261 |
-4.00 |
10 |
9031 |
측정용 검사용 기기 |
847 |
1,104 |
1,162 |
5.21 |
자료: Global Trade Atlas
ㅇ 이스라엘 주요 수입 품목은 석유, 역청유, 다이아몬드(원석), 승용차 등
- 다이아몬드 원석은 이스라엘 전체 수입의 7.8%를 차지하는 주요 수입 품목으로 가공 후 재수출 할 목적으로 수입하고 있으나 최근 다이아몬드 시장의 수요 감소로 이스라엘 수입 규모도 동반 축소
- 전체 수입의 5.9%를 차지한 자동차 수입은 2019년도 그린세 변경에 따른 가격인상을 앞두고 2018년도 수입이 크게 증가
· 이스라엘은 자국내 자동차 생산이 없어 전량을 수입에 의존
- 국가 수입의 3%를 차지한 반도체 제조용 장비는 대부분 INTEL ISRAEL에서 사용되는 물량으로 최근 신규공장 설립 등 공장 확장에 따른 수요를 반영해 증가한 것으로 추정
이스라엘 주요 수입 품목
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
HS code |
품목명 |
2016 |
2017 |
2018 |
증감률 |
1 |
2709 |
석유, 원유의 역청유 |
3,261 |
4,490 |
6,430 |
43.21 |
2 |
7102 |
다이아몬드(원석) |
7,079 |
6,738 |
6,314 |
-6.30 |
3 |
8703 |
승용차 |
4,960 |
3,689 |
4,740 |
28.50 |
4 |
2710 |
석유, 원유 역청유(등유, 경질유) |
1,720 |
1,932 |
2,672 |
38.29 |
5 |
8486 |
반도체 제조용 장비 |
1,764 |
2,165 |
2,410 |
11.35 |
6 |
8517 |
전화기, 휴대폰 |
1,612 |
1,970 |
2,164 |
9.86 |
7 |
3004 |
의약품 |
1,333 |
1,349 |
1,624 |
20.39 |
8 |
8471 |
자동처리기기 |
1,296 |
1,442 |
1,615 |
12.04 |
9 |
8802 |
항공기(비행기 헬리콥터 등) |
485 |
357 |
1,441 |
303.16 |
10 |
8542 |
전자집적회로 |
2,724 |
1,044 |
1,221 |
16.97 |
자료: Global Trade Atlas
□ 경제무역 전망 및 시사점
ㅇ 이스라엘 경제지 The Marker의 분석에 따르면 2016년 이후 이스라엘의 수출입은 꾸준히 증가하고 있으나 2019년 수출은 현상유지하고 수입은 다소 하락할 것으로 전망
- (수출) 최대 고객인 미국과 EU에 대한 수출이 정체국면을 맞고 있는 가운데 대중국 수출이 전년에 이어 지속 증가함에 따라 2019년도 수출은 전년과 비슷하거나 혹은 약간 증가한 수준을 유지할 것으로 기대
- (수입) 원유, 다이아몬드, 자동차, 반도체 제조용 장비 등 주요 품목의 수요는 2019년에도 이어질 것으로 보이나 2019년 4월 시행된 자동차 그린세 변경으로 자동차 수입 규모는 전년대비 축소가 불가피할 전망이며, 전체 수입 규모는 전년보다 다소 줄어들 것으로 예상
자료: 이스라엘 중앙은행, Global Trade Atlas, 이스라엘 경제지(The Marker), KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합
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