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2018년 캐나다 중소기업 투자전망 분석
2018-01-30 김훈수 캐나다 밴쿠버무역관

- 2018년 캐나다 중소기업 사업투자액 최근 3년 내 최고 수준 예상 -

- 기업합병·인수, 직원교육, 연구개발 등 무형자산 투자가 급증 -

- 브리티시컬럼비아, 앨버타 중소기업 투자 증가율 전국에서 최고 -




□ 2018년 캐나다 중소기업 투자전망 개요


  ㅇ 캐나다 중소기업의 올해 사업투자 예상금액은 약 1405억 캐나다 달러3년 만에 최고 수준으로 반등(전년대비 29% 증가)

    - IMF가 발표한 자료에 따르면 작년 캐나다 경제성장률은 3.0%이며, G7 국가 중 최고 성장률을 기록(2016년 경제성장률은 1.4%)

    - 대부분의 캐나다 중소기업들은 올해에도 전년도 성장 모멘텀이 지속될 것으로 낙관하며 비즈니스 매출 증가 예상

    - 아울러 이러한 긍정적 전망에 힘입어 신규인력 채용 및 투자 확대를 꾀하는 기업 수가 전년도에 비해 큰 폭으로 상승


BDC 중소기업 설문조사 결과: 2018년 전망

비즈니스 매출증가 기대external_image

신규인력 고용 계획external_image

신규투자 예정

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자료원: BDC


2018년 캐나다 중소기업 투자전망 분석


  ㅇ 영역별 투자전망

    - 영역별 투자규모 및 비중: 상업·산업시설 건설(541억 캐나다 달러, 38.5%), 기계설비·차량(279억 캐나다 달러, 19.9%), 직원교육(204억 캐나다 달러, 14.5%), 연구개발(107억 캐나다 달러, 7.6%), IT 인프라·온라인(85억 캐나다 달러, 6.0%)

    - 무엇보다 기업합병·인수(+79%), 직원교육(+9%), 연구개발(+7%) 부문이 전년과 비교해 크게 증가할 것으로 예상

    - 기업합병·인수부문 투자가 증가하는 이유는 베이비붐 세대들이 은퇴시기에 접어들면서 운영하던 사업체를 매각하는 경우가 늘고 있기 때문

    - 투자부문 관련 한 가지 주목할 것은 무형자산에 대한 투자는 증가하는 반면 인프라, 기계, 건설 등 유형자산 투자는 감소 추세


BDC 중소기업 설문조사 결과: 영역별 투자전망

2018년 투자영역별 비교

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무형자산 투자 추이

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자료원: BDC


  ㅇ 산업별 투자전망

    - 산업별 투자규모 및 비중: 서비스업(960억 캐나다 달러, 68.3%), 건설 및 자원산업(185억 캐나다 달러, 13.2%), 제조업(184억 캐나다 달러, 13.1%), 테크산업(76억 캐나다 달러, 5.4%) 

    - 이 중 기술(+8%) 및 서비스(+7%) 업종이 전년대비 가장 높은 투자증가가 예상됨. 반면, 건설 및 자원산업(-18.5%) 투자는 크게 감소할 전망

    - 모기지 대출 기준강화로 인한 새해 주택시장거래 부진, 천연가스 등 원자재 가격 약세 전망 등이 건설·자원부문의 투자를 지연시키는 주요 원인

    - 제조업의 경우 올해 중소기업 투자전망 규모가 전년도와 비교해 크게 변함이 없음. 이는 캐나다 달러 평가절상, 금리인상, NAFTA 재협상의 불확실성 등의 영향인 것으로 분석(실제로 2018116일 캐나다 중앙은행은 0.25% 금리인상을 단행)


BDC 중소기업 설문조사 결과: 산업별·지역별 투자전망

2018년 산업별 투자 비교

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2018년 지역별 투자 추이

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자료원: BDC


  ㅇ 지역별 투자전망

    - 지역별 평균 투자 규모: 앨버타(33만 캐나다 달러), 브리티시컬럼비아(30만 캐나다 달러), 온타리오(29만 캐나다 달러), 퀘벡(24만 캐나다 달러), 서스캐처원(22만 캐나다 달러)

    - 주요 지역 중 브리티시컬럼비아(+17%)와 앨버타(+12%)가 전년대비 가장 높은 투자증가율을 보일 것으로 예상

    - 특히 브리티시컬럼비아와 앨버타는 평균 투자액과 연간 투자성장률에서 모두 최고치를 기록, 올해 캐나다 전 지역중에서 가장 투자가 활발하게 이뤄질 것으로 예측

    - 퀘벡은 2017 2.7%의 양호한 경제성장률과 역대 최저 수준의 실업률로 평균투자 규모는 전년대비 11% 증가 전망

    - 반면 온타리오는 2017 3.0%의 높은 경제성장률에도 기업의 투자 전망은 전년대비 1% 감소한 577억 캐나다 달러를 기록

    - 하지만 광역 토론토 지역만 놓고 보면 전년대비 투자규모는 11%가 증가를 보이고 있어, 온타리오의 경우 지역 간 투자양극화가 큰 것으로 분석


2018년 캐나다 지역별 투자 전망

구분

캐나다

BC

앨버타

서스캐처원

온타리오

퀘벡

중소기업 수(개)

507,123

75,701

64,470

22,494

195,762

103,676

기업비중(%)

100

15

13

4

39

20

투자의도(%)

74

75

73

72

75

74

평균 투자액(C$)

280,000

300,000

330,000

220,000

290,000

240,000

매출증가 기대(%)

72

79

68

63

73

73

신규 고용계획(%)

34

36

35

22

37

31

자료원: BDC


캐나다 중소기업 투자 저해요인 분석


  ㅇ 설문조사 결과, 캐나다 중소기업의 지속성장을 가로막는 가장 큰 장애요인은 적합한 숙련인력의 부족

    - 특히 퀘벡과 노바스코샤 외곽지역은 만성적 인력난으로 기업운영에 치명적 차질 예상

    - 전문가 분석에 따르면 캐나다는 인구 증가의 상당부분을 이민자 유입에 의존하고 있어 향후 10년간 베이비붐 세대의 무더기 퇴직으로 인한 노동력 증가 정체 불가피

    - 이로 인해 캐나다 중소기업들의 인재유치 경쟁은 더욱 치열해질 전망으로 향후 필요인력의 80%를 해외에서 영입해야 함.

    - 전문가들은 중소기업들이 미래 인적자원 관리에 더욱 개방적인 자세를 유지할 것과 인재 발굴 및 육성을 위한 발상의 전환이 필요하다고 강조


BDC 중소기업 대상 설문조사 결과(2018)

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자료원: BDC 설문조사


시사점


  ㅇ 올해 캐나다 중소기업 투자의 가장 큰 화두는 기업인수·합병으로, 인수·합병 전 단계에 걸친 자문 및 지원 서비스 관련 비즈니스 수요가 크게 증가할 전망

    - 캐나다 헌법상 각 주정부가 자주(自州) 내의 '재산권 및 시민권'에 대한 관할권을 행사하도록 규정하고 있음. 때문에 기업인수·합병에 대 캐나다에서는 주 정부 규제기관이 상당히 중요한 역할을 수행

    - 그러나 여러 주에 걸쳐 이루어지는 사업이나 은행, 통신과 같이 연방정부의 규제 권한에 속하는 사업의 경우는 예외적으로 연방정부가 규제 권한을 행사

    - 대부분의 중소기업 인수·합병은 크로스-보더(Cross-Border) 방식보다는 인사이드 보더(Inside-Border) 방식으로 이루어질 가능성이 큰 만큼 지역별 기업인수·합병 관련 법규를 반드시 숙지할 필요

    - 아울러 에너지, 광업, 금융, 소매, 부동산 등 다양한 업종에서 비즈니스 기회 발굴이 가능하지만 가능한 소수의 업종별 전문성을 살려야 함. 필요한 경우 현지 로펌과의 협력 또는 지원을 통해 선택과 집중하는 것이 효과적일 것


  ㅇ 캐나다 중소기업의 구인난은 해외 취업을 고민 중인 우리 젊은이들에게 새로운 취업기회로 활용 가능

    - 캐나다 통계청에서 발표한 최신 20173분기 일자리 공석 수 자료에 따르면 전국적으로 비어있는 일자리 수는 전년대비 6만2000개가 증가한 총 468000개 기록

    - 업종별로 보면 특히 건설, 운송·창고, 숙박·요식, 제조, 소매업 부문에서 공석률이 크게 증가하고 있으며 세부 공석현황을 아래와 같이 정리음.


주요 업종별 일자리 공석 현황(2017 3분기)

업종

일자리 공석 현황

20162분기

20172분기

광업·오일·가스

일자리 공석 수

2,340

5,340

일자리 공석률

1.2

2.6

평균시급

31.6

30.65

유틸리티

일자리 공석 수

1,105

1,340

일자리 공석률

0.9

1.1

평균시급

33.7

35.3

건설

일자리 공석 수

27,080

33,035

일자리 공석률

2.6

3.0

평균시급

24.0

23.05

제조

일자리 공석 수

33,465

42,290

일자리 공석률

2.2

2.7

평균시급

20.0

19.9

도매

일자리 공석 수

15,410

20,770

일자리 공석률

1.9

2.6

평균시급

22

22.45

소매

일자리 공석 수

52,465

56,725

일자리 공석률

2.6

2.8

평균시급

13.6

13.7

운송·창고

일자리 공석 수

18,475

27,710

일자리 공석률

2.4

3.6

평균시급

21.25

21.35

금융·보험

일자리 공석 수

24,545

22,150

일자리 공석률

3.3

3.0

평균시급

26.15

29.8

부동산

일자리 공석 수

5,895

7,235

일자리 공석률

1.9

2.4

평균시급

22.05

20.95

숙박·요식

일자리 공석 수

60,360

68,595

일자리 공석률

4.4

4.8

평균시급

12.25

12.55

자료원: 캐나다 통계청


    - 지역별로는 특히 브리티시컬럼비아가 전년대비 일자리 공석 수가 1만5620개 증가(+16.7%). 3분기 전국 최고 일자리 공석률(4.2%)을 기록


캐나다 주요 지역 일자리 공석 현황(2017 3분기)

업종

일자리 공석 현황

20163분기

20173분기

캐나다

일자리 공석 수

406,160

467,685

일자리 공석률

2.6

2.9

평균시급

19.75

19.85

브리티시

컬럼비아

일자리 공석 수

77,215

92,835

일자리 공석률

3.6

4.2

평균시급

18.7

18.95

앨버타

일자리 공석 수

44,280

53,720

일자리 공석률

2.3

2.7

평균시급

20.35

21.35

서스캐처원

일자리 공석 수

9,295

10,115

일자리 공석률

2.0

2.2

평균시급

19.2

19.7

온타리오

일자리 공석 수

173,995

184,535

일자리 공석률

2.8

3.0

평균시급

20.65

20.4

퀘벡

일자리 공석 수

66,960

87,470

일자리 공석률

1.9

2.5

평균시급

19.15

19.35

마니토바

일자리 공석 수

11,305

13,875

일자리 공석률

2.0

2.3

평균시급

19.15

19.85

뉴펀들랜드

래브라도

일자리 공석 수

4,040

3,520

일자리 공석률

1.9

1.6

평균시급

18.75

19.35

자료원: 캐나다 통계청

 


자료원: 2018 BDC 중소기업 설문조사, Statistics Canada, Stikeman Elliott, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합

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