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2015년 하반기 대필리핀 수출, 회복세를 향해 달려가나
2015-08-17 필리핀 마닐라무역관 현성룡

 

2015년 하반기 대필리핀 수출, 회복세를 향해 달려가나

- 하반기 소비심리 안정, 정부지출 증가에 따른 내수 확대 기대 -

- 유가 하락, 특정 품목 편중 등의 현상은 수출 회복 저해 요인 -

 

 

 

□ 2015년 1~4월 필리핀 교역 동향

 

 ○ 2015년 필리핀의 수출액은 전년 동기 대비 1.3% 감소한 186억2300만 달러를 기록

  - 주요 수출 대상국은 일본, 미국, 중국, 홍콩, 싱가포르, 독일, 한국 등이며 이 중 미국을 제외한 일본, 중국, 한국에 대한 수출은 두 자리 수 감소세 기록

     

 ○ 2015년 필리핀의 수입액은 전년 동기 대비 5.4% 감소한 204억1300만 달러를 기록

  - 주요 10대 수입 대상국으로부터의 수입이 모두 소폭 상승했으나 한국으로부터의 수입은 13억1700만 달러로 33.9% 감소

 

최근 3년간 1~4월 필리핀 수출입 교역액 비교

            (단위: 백만 달러, %)

순위

국명

2013(1~4월)

2014(1~4월)

2015(1~4월)

2015/2014

수출증감률

수출

수입

수출

수입

수출

수입

 

전 세계

16,202

19,498

18,870

21,571

18,623

20,413

-1.3

1

일본

3,219

1,756

4,600

1,652

3,728

1,664

-19.0

2

미국

2,346

2,315

2,681

1,971

3,004

2,069

12.1

3

중국

1,830

2,418

2,235

3,123

1,940

3,130

-13.2

4

홍콩

1,176

423

1,436

446

1,812

521

26.2

5

싱가포르

1,102

1,394

1,479

1,458

1,145

1,605

-22.6

6

독일

539

526

837

980

876

1,162

4.6

7

한국

1,399

1,654

933

1,993

779

1,317

-16.5

8

태국

548

1,079

800

1,069

730

1,166

-8.7

9

대만

507

1,539

623

1,502

635

1,506

2.0

10

네덜란드

537

99

607

113

597

124

-1.7

주: 순위는 2015년 1~4월 기준

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 주요 수출품목

 

 ○ 필리핀 제조업은 외국계 기업이 모기업이 소재한 국가로부터 부품을 수입한 후 현지 완제품 조립을 통해 다른 지역으로 판매하는 방식이 주를 이룸.

  - 한국, 미국, 일본의 제조공장들이 주로 진출, 위 방식으로 반도체 혹은 관련 부품과 자동차부품을 가장 많이 수출하고 있음.

 

 ○ 전자집적회로(Digital Monolithic Integrated Circuits)가 전년 동기 대비 119.3% 증가하며 올해 필리핀 수출 주도

  - 그 외에도 조립된 인쇄회로기판의 부분품과 부속품(Parts & Accessories For Adp Machines & Units)과 감광성 반도체 디바이스 및 발광다이오드(Photosnsitve Semicndctr Dvice Inc Phtvltc Cell Etc) 등이 증가세를 나타냄.

 

최근 3개년 1~4월 주요 수출품목 및 금액

            (단위: 백만 달러, %)

순위

품목

수출

'15/'14

증감률

2013

2014

2015

 

합계

16,202

18,870

18,623

-1.3

1

전자집적회로(Digital Monolithic Integrated Circuits)

37

1,628

3,569

119.3

2

자동 자료처리 저장 장치

353

1,306

991

-24.1

3

점화용 와이어링 세트와 기타 와이어링 세트

(자동차·항공기·선박)

523

642

665

3.6

4

건축용 목제건구와 목공품용

820

1,060

602

-43.2

5

조립된 인쇄 회로 기판의 부분품과 부속품

87

347

526

51.2

6

감광성 반도체 디바이스 및 발광다이오드

250

372

497

33.6

7

정지형 변환기

330

323

401

24.2

8

입력장치 또는 출력장치

0.1

298

325

8.90

9

자동차의 부분품과 부속품

193

133

311

133.7

10

전자집적회로(Digital Monolithic Integrated

Circuits, Other Than Digital)

2,287

599

306

-48.9

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 주요 수입품목

 

 ○ 특수품목을 제외한 주요 수입품목은 석유, 역청유, 경유 등의 오일류와 비행기, 자동차 등 운송수단, 반도체와 부품 등

  - 전자집적회로(Digital Monolithic Integrated Circuits, Other Than Digital)(116.8%), 밀과 메슬린(87.9%), 조립된 인쇄회로기판의 부분품과 부속품(62.9%) 등이 높은 수입 증가율을 나타냄.

 

 ○ 그러나 석유와 역청유(44.5%), 경유(28.9%), 1만5000㎏을 초과하는 비행기와 기타의 항공기(47.9%) 등 필리핀 5대 수입품목 대부분이 하락세를 나타냈는데 이는 국제유가 하락에 기인한 것으로 분석됨.

 

최근 3개년 1~4월 필리핀 주요 수입품목 및 금액

            (단위: 백만 달러, %)

순위

품목

수입액

2015/2014

증감률

2013

2014

2015

 

합계

19,498

21,571

20,413

-5.4

1

특수품목(알려지지 않음)

1,102

1,770

1,337

-24.4

2

석유와 역청유

2,089

2,212

1,228

-44.5

3

특수품목(알려지지 않음)

543

900

1,037

15.2

4

석유와 역청유(원유를 제외한다) 및

따로 분류되지 아니한 조제품

1,117

1,364

674

-50.6

5

경유

768

764

543

-28.9

6

자중이 1만5000㎏을 초과하는 비행기와 기타의 항공기

428

929

484

-47.9

7

전자집적회로(Digital Monolithic

Integrated Circuits, Other Than Digital)

746

216

467

116.8

8

밀과 메슬린

267

224

422

87.8

9

조립된 인쇄 회로 기판의 부분품과 부속품

379

232

377

62.9

10

실린더 용량 1500㏄ 초과 3000㏄ 이하의 차량

362

350

374

6.8

자료원: Global Trade Atlas

     

□ 한국과의 교역 동향

     

 ○ 2015년 상반기 한국의 대필리핀 수출액은 전년 동기 대비 13.2% 감소한 44억7000만 달러를 기록

  - 무역수지는 전년 동기 대비 7.5% 감소한 28억5000만 달러를 기록, 2014년의 67억 달러 흑자 달성은 어려울 것으로 예상됨.

 

 ○ 수입의 경우 4.6% 감소한 16억2000만 달러로 2015년 전체 수입은 전년 수준인 33억 달러선을 기록할 전망

 

최근 3개년 한국-필리핀 수출입동향

            (단위: 백만 달러, %)

구분

2013

2014

2015(1~6월)

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

총계

12,489

8.6

13,363

7.0

6,091

-11.1

수출

8,783

7.0

10,032

14.2

4,470

-13.2

수입

3,706

12.9

3,331

-10.1

1,621

-4.6

수지

5,077

3.0

6,701

32.0

2,848

-17.5

자료원: 한국무역협회

 

□ 수출입 호조부진 품목

 

 ○ (수출 호조 품목) 10대 수출품목 중 석유와 동선을 제외한 전 품목이 상승세를 나타냄.

  - 특히 고정식축전기(47.7%)와 부분품(43.8%)이 높은 상승률을 기록했고, 수출 최대품목인 메모리반도체도 21.0% 상승률을 기록함.

 

 ○ (수출 부진 품목) 필리핀 수입 동향에서 나타나듯 국제유가 하락의 여파로 석유 관련 우리 제품의 수출이 전년 동기 대비 10억 달러 급감하면서 상반기 수출 부진을 이끌었다고 볼 수 있음.

 

한국의 대필리핀 10대 수출품목별 현황

            (단위: 백만 달러, %)

순위

품목

2014

2015(1~6월)

금액

증감률

금액

증감률

1

메모리반도체

2,364

3.3

1,278

21.0

2

휘발유와 조제품

1,706

-10.9

386

-65.3

3

경질유와 조제품

1,011

-7.3

312

-41.9

4

프로세스와 컨트롤러

640

4.9

308

11.2

5

고정식축전기

164

-4.3

130

47.7

6

기계 부분품

156

7.5

105

43.8

7

동선

227

-7.6

86

-25.9

8

선박추진용 엔진

86

-1.1

54

8.0

9

광학용품

62

2.6

42

23.5

10

360도 회전의 상부구조를 가진 기계

80

-4.0

41

2.5

     

총계

10,032

14.2

4,470

-13.2

 자료원: 한국무역협회

 

 ○ (수입 호조 품목) 2014년 이후 전체적으로 수입이 부진한 상황에서 동광이 7600만 달러로 40.7% 상승

  - 10대 품목 중에서는 그 외 기계 부분품(32.4%), 기타 화학물질(11.1%) 등 2개 품목이 유일하게 수입 증가를 기록함.

  - 석유와 역청유의 경우 수입량은 증가했음에도 유가 하락으로 금액 기준으로는 54.4% 하락한 것으로 나타났으며, 동의 웨이스트와 스크랩 품목도 큰 폭의 감소세(31.2%)를 나타냄.

 

한국의 대필리핀 10대 수입품목별 현황

            (단위: 백만 달러, %)

순위

품목

2014

2015(1~6월)

금액

증감률

금액

증감률

1

기타 집적회로반도체

390

-5.0

166

-13.5

2

기타 과실류

305

0.4

163

-4.1

3

프로세서와 컨트롤러

294

0.9

149

5.7

4

석유와 역청유

368

-4.3

89

-54.4

5

정제한 동

123

1.6

83

-4.6

6

동광

104

-65.8

76

40.7

7

동의 웨이스트와 스크랩

138

-2.2

53

-31.2

8

고정식축전기

98

2.3

50

-2.0

9

기계 부분품

88

-0.9

49

32.4

10

기타 화학물질

61

2.8

30

11.1

 

총계

3,331

-10.1

1,621

-4.6

자료원: 한국무역협회

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 소비심리 개선, 정부지출 증가 등 하반기 경기 낙관에 따른 대필리핀 수출 회복 기대

  - 그리스 사태 영향, 중국 경제성장 둔화 및 위안화 평가절하, 미국 금리인상에 따른 신흥국 리스크 등의 불확실성에도 필리핀 경제는 2015년 6%대 성장세를 기록할 전망

  - 2% 미만의 낮은 물가상승률과 저금리 기조에 따른 소비심리 안정, 하반기 정부지출 확대 등에 따른 내수 증가로 상반기 우리 수출 부진 회복을 위한 여건은 좋은 편

 

 ○ 국제유가 하락, 특정 품목군 편중은 개선해야 할 부분

  - 석유 관련 제품의 경우 국제유가 하락으로 연내 수출 회복이 사실상 불가능한 가운데, 이 제품과 전자집적회로 등의 일부 품목군에 수출이 편중돼 있다는 점은 향후 개선해야 할 점으로 꼽힘.

  - 가전·전자제품 및 부품, IT 관련 제품, 화장품, 식품류, 각종 생활용품 등 소비재 시장 진출 확대를 위한 가능성 타진이 필요한 시점임.

 

 ○ 정부지출 증가가 경제 성장을 뒷받침, 인프라 등 공공부문 주도 각종 프로젝트에 지속적인 관심 필요

  - 필리핀 정부가 상반기 미집행 예산 2784억 페소(61억8000만 달러)를 하반기에 사용하기로 결정, 공공지출에 따른 사업 추진 및 관련 설비에 대한 수요 발생 예상

  - 미집행 예산분은 도로 건설(1020억 페소, 22억4000만 달러), 교육 인프라 구축(200억 페소, 4억4000만 달러), 농지 관개설비 등 농업 인프라 개선(130억 페소, 2억9000만 달러) 등의 프로젝트에 투입될 계획으로, 향후 사업 추진과 관련된 세부 정보를 바탕으로 우리 기업의 참여 가능성을 다각도로 타진할 필요가 있음.

 

 

자료원: Global Trade Atlas, 한국무역협회(KITA), The Market Call(First Metro, UA&P), 일간지 The Philippine Star, The Manila Bulletin, KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합

 

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