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파키스탄, 500만 호 주택 건설 목표
2021-09-13 파키스탄 카라치무역관 김성재

- 파키스탄 정부, 코로나 19 극복을 위한 주택 보급 정책 확대 -

- 조립식 건설기술, 주택용 태양광 설비 확대 등 새로운 기술도 도입 중 -




주택건설 시장 개요

 

파키스탄은 세계 인구 5위이다. 공식 인구센서스에 따른 2017년 파키스탄 인구는 2억 700만 명이며, 2030년에는 2억 8200만명으로 증가할 것으로 전망된다. 그 중 7300만 명은 근로활동이 가능한 인구이다. 인구 성장률도 세계 평균인 1.1%를 2배인 2%로 향후 늘어나는 인구와 열악한 현 주택 상태 개선을 위한 주택 건설 시장이 크게 성장할 것으로 전망된다.


파키스탄 건설산업은 국가 전체 일자리의 약 8%를 차지하는 정잭적으로 매우 중요한 산업이다. 건설산업은 FY 2020 회계연도 기준 파키스탄 GDP 2% 비중을 차지했으며 파키스탄 재무부가 발표한 Economic Survey에 따르면 건설산업은 FY 2020 회계연도에 8%의 성장세를 보였다. 이는 같은 기간 IMF 구조조정 여파 등으로 마이너스 성장을 보인 제조업(-5.56%), 광업(-8.82%), 운송업(-7.13%), 유통업(-3.42%) 등의 산업 대비 두드러진 성장세를 보인 것이다.


파키스탄 정부는 2018년부터 저소득층을 위한 주택 500만 호 공급 프로젝트(Naya Pakistan Housing Programme) 등을 추진하고 있었으나 IMF 구조조정으로 다소 지지부진한 상황이었다. 그러나 코로나19를 계기로 건설산업에 다시 활력을 불어넣음으로써 경제 활성화를 도모하고 있다. 또한 민간분야에서도 총고정자본형성(Gross Fixed Capital Formation)이 FY 2020에 전년 대비 20.6% 성장하는 등 회복된 모습을 보이고 있다.


코로나19로 침체된 경기 회복을 위해 건설산업 부문에 대한 인센티브 패키지 발표


코로나19 확산으로 대부분의 건설 프로젝트가 지연되어 파키스탄 경제의 주요 부분인 건설산업이 침체되어, 2020년 4월 정부는 침체된 건설경기 부양을 위해 신속하게 1000억 파키스탄루피 상당의 인센티브 패키지를 발표했다. 특히 주택 500만호 건설 프로젝트인 Naya Pakistan Housing Programme 아래에서 주택산업분야 투자자들에게 10년간 재정적 인세티브를 제공했다. 세금면제, 해외거주 파키스탄인 투자유인 인센티브, 360억 파키스탄 루피 인세티브 등이 대표적인 인센티브이다. 동 인센티브들은 2020년 12월 종료예정이었으나 세금면제는 2021년 6월까지, 그 이외 인센티브는 2021년 말까지 연장했다.


FY 2021 예산안 발표 컨퍼런스에서 타린 파키스탄 재무부장관은 세금면제 인세티브에 반대하고 있는 IMF와 건설산업 인세티브 연장에 대해서 논의 중이라고 발표하기도 했다. 또한, 파키스탄 정부는 주택건설산업 촉진을 위해 대출금액에 따라 5~7%에 달하는 개인 대상 주택구입자금 대출 금리도 3~5%로 인하했다. 또한 상업은행들에게 전체 대출 중에 최소 5%는 건설 프로젝트에 대출토록 강제하기도 했다. 파키스탄 중앙은행에 따르면 이러한 정부 정책에 힘입어 FY 2021년에 주택 및 상업빌딩 대출이 전년대비 75% 성장했다.

 

건설산업 인센티브 패키지 주요 내용

1.     파키스탄 현지 건설 프로젝트 대상 2021 12 31일까지 유입되는 투자 자금 출처 불문

2.     주택 500만호 건설 프로젝트(Naya Pakistan Housing Programme) 투자자의 이익에 부과되는 세금을 기존의

        1/10 수준으로 경감

3.     철강 및 시멘트를 제외한 모든 건설업계 사용 품목에 대해 원천세(Withholding Tax) 면제

4.     신규 주택 건설 활성화를 위해 개인이 보유한 주택 매각 시 양도소득세(Capital Gain Tax) 면제

5.     건설업자가 납부해야 하는 세금은 영업이익이 아닌 건설 면적에 비례하여 산정

6.     건설 업계에 부과되는 판매세(Sales Tax)는 각 주정부와 협의 하에 인하

7.     주택 500만호 건설 프로젝트(Naya Pakistan Housing Programme) 300억 파키스탄 루피에 해당하는

        보조금 지급

8.     건설산업진흥위원회(Construction Industry Development Board) 발족

9.     부동산 매각 시 양도소득세(Capital Gain Tax) 면제를 위해 필요한 최소 보유기간을 기존 4년에서 3년으로 단축

자료: 파키스탄 연방세무위원회(FBR)

*주: 상기 지원책은 2021 12 31일까지 유효

 

파키스탄에서도 정부주도 주택건설 프로젝트가 중요한 부분을 차지하고 있다. 파키스탄 Ministry of Planning, Development & Special Initiatives에서는 각 부처들과 협업해 Naya Pakistan Housing Programme 등 각종 도시개발 및 주택건설 사업을 추진 중이다. FY 2022에 예산이 배정된 주요 신규 프로젝트는 아래 표와 같다.


FY 2022 파키스탄 정부 주도 신규 프로젝트 

1. 라비강 도시개발 프로젝트 (Ravi Urban City Project)


임란 칸 파키스탄 총리는 2020년 8월 라비강 도시개발 프로젝트를 발표했다. 동 프로젝트는 5조 파키스탄 루피가 투입되는 라비강 유역 4만 헥타아르에 신도시를 조성하는 것으로 메디칼시티, 혁신시티, 스포츠시티, 금융시티 등 12개 구역으로 조성될 예정이다. 총 수용인구는 35백만명으로 라비강의 상수도원화 프로젝트도 포함되어 있다.


2. 분달 아일랜드 프로젝트 (Bundal Island Project)


파키스탄 연방정부는 500억 USD를 투자해 아라비아해에 위치한 카라치시 인근 해변가에 위치한 분달섬에 두바이를 넘어서는 현대도시 건설을 목표로 하고 있다. 아리프 알비 파키스탄 대통령은 동 프로젝트 추진을 위해 '파키스탄 아일랜드 개발청' 설립을 위한 태통령령을 발동했다. 아직 분달 아일랜드가 속해 있는 신드주 정부와의 협의가 진행 중이다.


3. 나야 파키스탄 주택건설 프로젝트 (Naya Pakistan Housing Project)


나야 파키스탄 프로젝트는 저소득층 대상 5년 이내 500만 호의 주택을 보급하는 사업으로 파키스탄 사회를 근본적으로 전화하고자 하는 시도이다. 저소득층의 경쟁력을 강화시키고, 21개의 관련 유관산업 활동 촉진을 목표로 하고 있다. 주택 구입을 위한 파이낸싱에 태양광설비설치, 주택보험, 클린워터설비 설치 등도 포함하고 있다. 저소득층의 주택구입 대출이 여전히 어려운 상황이어서 민간주도 프로젝트는 아직 활발하지는 않다. 현재 수천호의 정부주도 공무원 아파트가 진행 중에 있는 상황이다.

자료원: Ministry of Planning, Development & Special Initiatives

 

주택건설 최신 기술 및 동향

 

파키스탄에서도 모듈러(Modular) 공법을 활용한 조립식 건축물 축조 기술이 도입되었다. 현지 건설 업계는 건설 프로세스를 간소화하고 공사 기간을 단축시키기 위한 방법으로 조립식 건설 기술(모듈러 공법)을 적극 도입하고 있는 추세이다. 해당 공법을 사용할 경우 대부분의 건축 부재는 공장에서 사전 제작되며 건설 현장에서는 블록 단위의 구조물을 가져와 목적에 맞게 조립하여 완성시킬 수 있다. 조립식 구조물이 야외의 건설 현장이 아닌 공장 내부에서 제작되므로 품질 및 안전 관리가 용이하며 건축 도중에 설계가 일부 변경될 경우 비교적 유연하게 수정이 가능한 장점도 있다. 파키스탄 정부는 Naya Pakistan Housing Programme도 이와 같은 조립식 기술을 사용해 주택 500만 호를 신속하게 건축할 계획이라고 밝히고 있다. 현지 주택건설 전문가는 조립식 주택 건설에 강한 바람을 견딜 수 있는 포스코의 PosMAC 기술도 알려져 있다고 한다.

 

신재생 에너지 활용을 위한 태양광 발전 시스템 도입도 적극 추진 중이다. 파키스탄 전역은 7~8월 우기를 제외하고 맑은 날씨가 연중 약 300일간 지속되는 기후를 가지고 있어 태양 에너지 발전에 매우 유리한 환경을 갖추고 있다. 미국 신재생에너지 연구소(National Renewable Energy Laboratory, NREL)의 연구 결과에 따르면 파키스탄 내에서도 특히 발루치스탄 주는 일조량이 풍부해 태양광 발전에 최적의 조건이다. 이로 인해 파키스탄의 수도인 이슬라마바드와 발루치스탄 주 지역의 일부 최신 건물에서 태양광 패널 등 별도 발전 시스템을 설치하여 불안정한 전력 공급 문제를 해결하고자 하는 분위기가 확산되고 있다. 현지 건설 업계와 수요자 입장에서는 아직 발전 시설의 설치 비용이 높은 편이라 폭넓게 공급되지 못하고 있으나 현지 기후조건 및 인프라 여건상 장기적으로 태양광 발전 시스템 설치가 보편화 될 것으로 전망된다.


일예로 카라치가 소재하고 있는 신드주에는 신드주 정부 주도로 10개 행정구역에 20만호 주택에 태양광시설이 설치됐다. 신드주의 Sindh Solar Energy Project(SSEP)는 전기 공급이 원활하지 않는 농촌지역에 3000만 USD를 투입해 태양광 프로젝트를 추진하고 있다. 또한 세계은행도 태양광발전소, 공공건물 및 민간주택 태양광설치 등 신드주정부의 SSEP에 1억 USD 파이낸싱을 제공했다. 신드주 SSEP의 대표적인 프로젝트로 만즈한드 타운의 400MW 솔라파크(4000만 USD), 카라치 및 하이데라바드 공공건물 20MW 태양광설비 설치(2500만 USD), 20만 농촌가구 태양광설비 보급(3000만 USD) 등이 있다. 


건설 산업 원자재 및 노동자 임금의 가파른 상승


파키스탄 재무부에서 발표한 Economic Survey에 따르면 2019/20 회계연도 건설 산업에 투입되는 시멘트 및 철근 등 원자재의 현지화 표기 가격은 평균적으로 16.6% 증가했다. 2018 1월 달러당 110 파키스탄 루피 수준에 불과하던 환율은 2019 IMF 구제금융 협상을 거치며 2021 9월 현재 달러당 165 파키스탄 루피에 달하는 상황이다. 이로 인해 건설 산업 활성화에 필수적인 건설 장비 및 원자재 수입가격이 대폭 상승하였으며 D사 등 일부 현지 기업은 환율이 안정될 때 까지 최대한 수입 거래를 미루고 있다고 밝히기도 앴다. 또한 2020/21 회계연도 사이에 건설 노동자의 현지화 표기 임금도 큰 폭으로 상승하면서 건설 업계에 추가적인 부담으로 작용하고 있다.

 

현지 건설 노동자 평균 임금(일당)

(단위: 파키스탄 루피(PKR))

도시

2018/2019

2019/20

2020/21

이슬라마바드

825

965

993

카라치

932

988

1,000

라호르

850

858

921

페샤와르

600

631

800

퀘타

700

986

1,006

자료: Pakistan Bureau of Statistics

 

현지 주요 기업 리스트

기업명

주요 특징

홈페이지

Habib Construction Services

- 2009년 설립된 파키스탄 주요 건설 기업

- 고속도로, 에너지, 공항, 댐 등 인프라

   건설 프로젝트를 주로 추진

www.hcs.com.pk

Descon Construction Company

- 1979년 설립된 파키스탄 건설 대기업

- 오랜 경험을 바탕으로 상업 및 의료기관,

   주거지 등 다양한 건설 프로젝트에 참여

www.dascon.com.pk

Paragon Construction

- 1991년 설립된 파라곤 그룹의 주력 기업

- 복잡한 구조, 산업 시설, 고층 건물 등을

   다수 시공한 경험을 보유

www.paragon.com.pk

Al-Ghurair Giga Pakistan

- 1956년 설립된 파키스탄의 건설 대기업

- 파키스탄에서 제일 큰 쇼핑몰인 Giga

   Mall등 주요 랜드마크를 시공

www.alghurairgiga.com

Banu Mukhtar

- 1964년 설립된 Banu 그룹의 주력 기업

- 상업 및 산업 시설, 재생에너지 프로젝트

   분야에서 다양한 시공 경험을 보유

www.banumukhtar.com

Izhar Construction

- 1,800명의 임직원을 보유한 대형 업체

- 해외 글로벌 브랜드에 염색 원단을 공급

www.izhar.com

Principal Builders

- 1987년 설립된 현지 대형 건설 업체

- 주로 주거용 건물 프로젝트를 추진

www.principal.com.pk

자료: 카라치무역관 자체 조사

 

시사점


FY 2021 회계연도 기준 건설산업은 약 21억 달러 규모의 산업이다. 2020년 코로나19로 영향을 입었던 직전 회계연도의 규모에서 약간 회복한 수치이다. GDP 내 비중은 2019/20 회계연도 2.5%에서 2020/21 회계연도 2.6%로 증가하였으며  7%에 달하는 성장을 보였다. -파 경제회랑(CPEC) 건설 프로젝트들이 시작되던 2015~2016년 부터 건설기계 수입이 대폭 증가하였으나 2019 5월 IMF 구제금융 협상 타결 및 그에 따른 경제개혁 조치루피화 절하 등으로 수입액이 급감한 상황이다. 2021년에는 코로나19 극복을 위한 파키스탄 정부의 건설산업 지원책이 확대되고 Naya Pakistan Housing Programme와 같은 정부 주도 프로젝트 등이 구체화되면서  현지 업계는 건설 기계에 대한 수요가 반등할 것으로 전망되고 있다.

 

파키스탄 건설 산업 통계

(단위: 백만달러, %)

구분

2018/19 회계연도

2019/20 회계연도

2020/21 회계연도

산업규모

2,184

1,984

2,122

GDP 내 비중

2.36

2.50

2.61

성장률

(현지화 표기 기준)

-31.8

-9.2

6.9

자료: Ministry of Finance, Pakistan Bureau of Statistics

 

향후 파키스탄 내 주택건설 사업 본격화를 대비해 우리기업들은 굴착기, 로더, 지게차 등 건설기계 시장 (HSCODE: 8429)에 눈여겨 볼 필요가 있다. Naya Pakistan Housing Programme  정부 주도 건설 프로젝트에 대한 기대감으로 건설장비 수요가 증가할 것으로 예상되고 있다. 특히 굴착기, 로더, 지게차 등 건설 기계는 현장에서 가동률이 높은 만큼 고장이 날 확률이 높아 현지 건설 업계에서는 품질을 중요시하는 경향이 있다. 

 


자료원: Ministry of Finance, Ministry of Planning, Development & Special Initiatives, Federal Board of Revenue, Pakistan Bureau of Statistics, State Bank of Pakistan, Pakistan Board of Investment, Association of Builders And Developers of Pakistan, Global Trade Atlas, National Renewable Energy Laboratory, Business Recorder, The Dawn, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합

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