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이집트 사료첨가제 시장 동향
2021-07-19 이집트 카이로무역관 신준열

- 이집트 정부의 가축 생산량 증대 정책으로 사료 및 첨가제 시장 성장 기대

- 제품 등록을 위한 현지 에이전트 선임 필수 -

 



이집트 수도 카이로에서는 양떼를 모는 목동이나 가축들을 길거리에서 키우는 모습을 종종 볼 수 있다. 차와 함께 뒤엉켜 있는 가축들의 모습을 보는 것도 이집트의 색다른 모습 중 하나이다. 한편, 이집트 GDP의 약 20%1차산업에 집중되어 있으며 이집트 정부도 농축산업에 관심을 가지고 가축생산량 증대를 위해 어린 소 도축 금지의 내용의 법안을 공표하기도 했다.

이집트 시장은 성장하는 인구수와 함께 육류 등 가축 소비도 지속적으로 성장할 것으로 기대되는 시장이다. 이에 따라 가축성장에 필요한 사료와 그 첨가제 시장도 함께 성장할 것으로 예상된다.

 

□ 시장 규모 및 동향

 

ㅇ 시장 규모

 

<이집트 사료첨가제 수입 동향>

구분

2017

2018

2019

2020

수입액(USD)

1,070,063

1,067,077

1,623,716

782,473

증감율(%)

Δ28.49

Δ0.28

52.16

Δ51.81

자료: 이집트통계청 (CAPMAS)

 

사료첨가제 수입규모와 이집트 내 사료 생산규모를 통해 이집트 사료첨가제 시장규모를 짐작해 볼 수 있다.  이집트의 사료첨가제 수입규모는 201950% 이상 성장하였다가, 코로나19 여파로 낙농업 등 가축 생산에 차질이 생겨 급감했다.

한편, 글로벌 시장조사 기관 Mordor Intelligence에 따르면 이집트에는 100개의 사료 공장이 있으며 2019년 기준 복합 사료 총생산량은 7400만 톤(t)이다. 이 중 3100만 톤(t)은 육계용이고 1640만 톤(t)은 산란계용, 2억 톤(t)은 젖소용, 600만 톤(t)은 어류용으로 집계된다.

 

ㅇ 시장동향

 

<사료시장 세분화>

첨가제 종류

항생제

비타민

항산화제

아미노산

효소

프리바이오틱스

프로바이오틱스

미네랄

기타

가축 종류

반추동물(, ,  사슴 ...)

가금류

어류

기타

자료 : 무역관 자체 작성

 

일부 조사기관들에 따르면, 이집트 사료첨가제 시장은 2020~2025년 간 약 4.5%의 평균성장을 기록할 것으로 예상된다. 특히, 이집트 내 가축생산과 육류 소비 수요가 증가할 것으로 예상되어 이에 따라 사료 및 사료첨가제 수요도 함께 증가할 것으로 예측된다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 이집트 내 소(Cow) 생산규모는 2018 430만 두에서 2019 450만 두로 증가했다. 이집트 정부는 국내 소의 크기를 늘리고 생우를 늘려 국내 소 생산량 증가를 추진하고 있는데 400kg 미만의 소와 2년 미만의 황소 도축을 제한하는 정책을 펼치고 있다.

사료는 가축 유형에 따라 돼지고기, 소고기, 생선 및 가금류 사료로 분류된다. 사료의 성분은 곡물사료가 대표적인데 그 외에도 항산화제, 비타민, 미네랄, 아미노산 및 착색제와 같은 첨가제를 기준으로 더 세분된다. 특히, 항산화제는 첨가제 중에서 가장 크게 성장하고 있는 분야이다.

 

□ 수입동향    

 

<최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향>

순위

국가

수입액 (USD)

점유율 (%)

2018

2019

2020

증감율 (%)

(19~20)

2018

2019

2020

1

스페인

45,079

33,280

158,146

375.20

4.22

2.05

20.21

2

중국

151,366

25,662

130,764

409.56

14.19

1.58

16.71

3

벨기에

146,638

16,820

129,789

671.63

13.74

1.04

16.59

4

프랑스

40,372

124,708

83,985

Δ32.65

3.78

7.68

10.73

5

폴란드

63,870

9,216

70,582

665.86

5.99

0.57

9.02

6

일본

58,143

34,089

5.45

4.36

7

영국

155,904

93,547

31,127

Δ66.73

14.61

5.76

3.98

8

독일

72,363

51,322

29,782

Δ41.97

6.78

3.16

3.81

9

베트남

46,850

29,192

4.39

3.73

10

덴마크

38,030

42,204

24,100

Δ42.90

3.56

2.60

3.08

13

대한민국

25,502

14,143

 

2.39

1.81

합 계

1,067,077

1,623,716

782,473

Δ51.81

100.00

100.00

100.00

주 : 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름

자료원 : CAPMAS

 

ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유

 

제조국 / 브랜드

스페인 / Bonicam by Agrimax

현지 에이전트

Shat Al Arab Agricultural Materials

선호 사유

Bonicam은 비타민, 항산화제 및 기타 첨가제와 같은 추가 첨가제 외에도 친환경 사료 제품으로 유명하다. Bonicam 사료는 최대 10년 동안 토양에 남아있을 수 있으며, 최대 12,000ppm의 염도에도 성분이 파괴되지 않는다. 이에 따라 침수식 관개 시스템에 Bonicam 제품을 넣어서 작물 생산을 할 수 있기에 효과적인 사료작물용 첨가제로 알려져 있다.

 

제조국 / 브랜드

중국 / Fufeng by Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.

현지 에이전트

El Safwa

선호 사유

The Fufeng ISO9001 국제 품질 관리 시스템, ISO22000 식품 안전 관리 시스템, ISO14001 환경 관리 시스템, OHSAS18001 산업 보건 및 안전 관리 시스템, GMP, Kosher, Halal, BRC IP 인증을 차례로 통과한 것으로 유명하다. Fufeng은 중국 500대 민간 기업으로 선정되었으며 국가 첨단 신기술 기업 및 국가 우수 선도 식품 기업으로 알려져 소비자들 사이에 브랜드 이미지가 좋은 편이다.

 

제조국 / 브랜드

벨기에 / MetAMINO by Evonik (벨기에에서 제조되는 독일브랜드)

현지 에이전트

Evonik Industires AG - Cairo Regional Office Industires AG - Cairo Regional Office

선호 사유

독일 이외에도 유럽 각지역에 대규모 생산 시설을 보유하고 있으며, 이로 인해 사료 첨가제의 특성을 최적화하는 중요한 원료 공급을 원할히 수행하는 것으로 유명하다. 해당 제품은 일반적인 사료첨가제와 달리아미노산 계열의 첨가물을 활용하며 균형 잡힌 아미노산 프로필, 낮은 조단백질 함량이 기반이 되어 친환경 제품으로 알려져 있다. 더불어, 필수 아미노산 메티오닌, 라이신, 트레오닌 및 트립토판을 사용한 사료 첨가제에 대한 TÜV 전 과정 평가(LCA)를 통과하여 친환경 제품이미지도 부각시킬 수 있었다.

 

 경쟁동향

 

ㅇ  주요 사료 첨가제 경쟁기업

 

브랜드

제조국

무게/크기

가격(USD)

시장점유율(%)

Toxipra by Hipra

스페인

100 ml

13 /

9

Bonicam

스페인

-

103~167/(t)

8

Fufeng by Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.

중국

25 KG

100~160/(t)

7

MetAMINO by Evonik

벨기에

25 KG

120~170/(t)

6

주 : 시장점유율은 국별 수입액 기준으로 진행한 바이어 인터뷰에 기반한 추정치임

자료 : 사진은 회사 홈페이지 및 Namaa Egypt for Trading and Agencies

 

스페인, 중국, 벨기에 외에도 Cargill(미국), Nutreco(네덜란드), BASF(독일), Koninklijke DSM NV(네덜란드), Andrés Pintaluba SA( 스페인), Best Animal Feed(BAF)(터키), Sumitomo Chemical(일본) 등 다양한 제조국의 브랜드가 시장에 진출해 있다.

 

□ 유통 구조

 

 ㅇ 유통 구조

 

자료 : 무역관 자체 작성


일반적으로 사료첨가제의 유통은 위의 도표와 같다. 사료첨가제는 이집트 지역식품 및 사료센터(RCFF)에  등록되어야 하는데, 이를 위해 현지 에이전트를 필수적으로 선임해야 한다.

 

ㅇ 주요 유통업체

 

업체명

개요

Nutrivet Misr

Nutrivet Misr는 사료 생산업체이자 사료 첨가제 수입업체이다. Nutrivet Misr는 가축의 식욕 및 소화율 개선과 장 건강 및 생산성 향상 위한 수의학 의약품도 취급하고 있다.

Al Effat Trading

Al Effat Trading은 1976년에 수의사들이 설립한 업체로 사료첨가제 에이전트로 활동하고 있다. Al Effat Trading의 본사는 카이로 공항 근처에 있고 이집트 전역에 지사를 두고 있어 전문성과 폭넓은 유통채널을 보유한 업체이다.

Egy Vet Care for Animal Nutrition & Health Products

Egy Vet Care는 2005, 동물 영양 제품을 수입하여 현지에서 판매하는 전문 회사로 설립되었다. Egy Vet Care는 미국 및 유럽 파트너의 고품질 제품을 취급하고 있다.

 

□ 수입정보

 

 ㅇ 수입 관세 : 5%

 

 5%의 수입관세 이외에도 14%의 부가가치세가 부과된다. 수입관세는 국가에 관계없이 이집트로 수입되는 모든 같은 HS코드 상품에 부과되나, 일부 무역협정에 따라 수입관세 부과규모가 달라진다.

 

   1) 이집트-EU FTA

체결상대국 : 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴

협정에 적용되는 상품에 대해 관세 100% 면세

 

   2) 이집트-MERCOSUR FTA

체결상대국 : 아르헨티나브라질파라과이우루과이

협정에 적용되는 상품에 대해 관세 50% 면세

 

   3) 이집트-영국 FTA

협정에 적용되는 상품에 대해 관세 100% 면세

 

   4) 노르웨이, 아이슬란드에서 수입시 기존 수입관세의 30% 감면 : 수입관세 3.5%

 

   5) 수단에서 수입시 100% 면세

 

ㅇ 수입규제 : 없음

 

   HS코드 기준 사료첨가제에 대한 수입규제는 없다이집트수출입 법령 no.770/2005 4대 검사 기준 (수입 단품, 중고 수입품, 특수 조건에 따른 수입품, 수입품 품질 관리 및 검사 수수료 대상품) 상에 사료첨가제 관련 수입규제를 명시하고 있는 내용은 없다.

한편, 이집트표준화기구(EOS)에 따르면 사료첨가제는 아래와 같은 표준을 준수해야 한다.


1) 표준 No. 3-1 / 2005 (processed feeds- animal feeding stuffs - part1: general provision for the application of standards to grain used in animal feed)

* 1989년 제정된 미국의 곡물(grain)에 대한 표준과 국제표준 ICS 65.120 수준의 표준

 

   2) 표준 No. 3-13 / 2005 (processed feeds- animal feeding stuffs - part 13: prepared feeds for poultry)

* 국제표준 ICS 65.1201992년 발간된 Food Industry Red Book 수준의 표준

 

3) 표준 No. 3-15 / 2005 (PROCESSED FEEDS-ANIMAL FEEDING STUFFS - PART 15: FORAGES AND ROUGHAGES)

* 국제표준 ICS 65.120 수준의 표준

 

4) 표준 No. 3-2 / 2005 (PROCESSED FEEDS- ANIMAL FEEDING STUFFS - PART 2: OATS USED IN ANIMAL FEED INDUSTRY)

* 국제표준 ICS 65.120 수준의 표준

 

5) 표준 No. 3-3 / 2005 (PROCESSED FEEDS- ANIMAL FEEDING STUFFS – PART 3: RYE USED IN ANIMAL FEED)

* 국제표준 ICS 65.120 수준의 표준

 

6) 표준 No. 3-4 / 2005 (PROCESSED FEEDS- ANIMAL FEEDING STUFFS – PART 4: CORN USED IN ANIMAL FEED)

* 국제표준 ICS 65.120 수준의 표준

 

7) 표준 No. 3-5 / 2005 (PROCESSED FEEDS- ANIMAL FEEDING STUFFS - PART 5: BARLEY USED IN ANIMAL FEED)

    * 국제표준 ICS 65.120 수준의 표준

 

8) 표준 No. 3-6 / 2005 (PROCESSED FEEDS- ANIMAL FEEDING STUFFS - PART 6: SORGHUM IN ANIMAL FEED)

    * 국제표준 ICS 65.120 수준의 표준

 

9) No. 1582 / 2007 (Microbiology of food and animal feeding stuffs - horizontal method for coagulase - positive staphyococai aureus and other species-part:1- technique using baird - parker agar medium)

    * 국제표준 ICS 67.080 수준의 표준

 

ㅇ 제품 등록

 

사료첨가제, 원료 등은 장관령 1498-1996에 의해 관리되며, 농림부 산하 식품및사료 지역센터(RCFF, Regional Ceter for Food a Feed)에 제품을 등록해야 한다. 제품 등록은 에이전트에 의해 진행되며 주요 사항은 다음과 같다.

 

   1) 수입업체는 수입선적과 관련된 정보를 작성한 기술요구서*를 제출해야 한다.

 

   2) 해외제조업체가 이집트 수입업체 앞으로 발송한 최초 인보이스를 제출해야 하며 그 청구서 안에는 제품명, 수량, 단가, 총액, 패키지 무게(등록된 제품의 경우 등록증에 기재되어 있는 내용과 일치해야 함.) 등 제품 관련 상세내용이 기재되어 있어야 한다. 매 수출 시 수량 등에 변화가 생기기에 매번 제출해야 한다.

 

   3) 원료의 경우 제품등록 시 인보이스에 원산지 정보만 기재되어 있으면 된다.

 

   4) 수입업체는 장관령 1498-1996에서 기술한 표준을 준수하겠다는 확인서*를 제출해야 한다.

 

   5) 물류창고 주소가 기재된 문서( ,اقرارDeclaration)를 제출해야 한다.

 

   6) 수입업체는 수입업체의 세금카드 원본과 사본을 제출하여 검토가 완료되면 상업송장 원본과 사본을 제출해 검토받아야 한다.

 

   7) 농업사무국(Directorate of Agriculture)이 인증한 수입업체가 보유하거나 대여한 물류창고 라이선스* 사본이나 가축부(Livestock Development Sector)가 발행한 사료 생산 라이센스(수입업체가 공장 운영시 필요한 서류이며, 공장에 대한 설명과 공장 위치가 기술되어 있어야 함)를 제출해야 한다.

 

   8) 기등록된 제품 수입 시, 등록증 사본이 필요하다.

 

   *주 : 기술요구서, 기술표준 확인서, 물류창고 승인은 농림부(Ministry of Agriculture and Land Reclamation) 사무소에 위치한 가축부서의 기술사무국에서 확인할 수 있음

 

바이어 인터뷰

 

Namaa Egypt for Trading and Agencies 소유주 (Mr. Amgad Allam)

 

Mr. Amgad Allam이집트 첨가제 시장은 축산업과 축산업이 발달하면서 꾸준히 성장하고 있다. 지난 몇 년 동안 현대적인 낙농장과 사료 농장의 수가 상당히 증가했기에 한국 기업들이 대기업뿐만 아니라 소규모 현대식 낙농장과 사료 농장도 타깃으로 삼아 더 많은 고객층을 확보할 수 있을 것이다.” 라고 말했다. 또한 그는 한국 기업들은 이집트 내에서 소비되는 육류의 대부분이 현지에서 생산된다는 점에 주목해야 한다. 많은 지역 농장에서 육류 관련(소 등) 사료첨가제와 가금류 사료첨가제에 대한 수요가 있다고 볼 수 있다.”고 덧붙였다.

 

Vetra for Commercial Agents 소유주 (Dr. Ahmad Ali)

 

Dr. Ahmad Ali농업이 성장함에 따라 사료첨가제 수요가 몇 년간 계속 증가하고 있다. 옥수수나 사료 성분의 가격이 상승에 따라 사료첨가제를 천연 사료에 혼합하는 방법을 통해 비용을 맞추고 있다. 따라서 한국 기업들은 천연 사료에 사료첨가제를 혼합하는 방안을 장려하기 위해 첨가제 가격을 적당히 조정하는 것이 필요하다.”라고 말했다.

 

Misr International Pharma 매니저 (Dr. Yehia Hamed)

 

Dr. Yehia Hamed한국 기업이 지역 규정에 따라 제품을 등록하기 위해서는 현지 대리인을 선정하는 것이 좋다. 전략적으로 다른 지역에 위치한 에이전트를 각기 선정해서 지역별 고객수요를 담당하게 하는 것도 좋은 방법이기에 본점과 지사가 있는 현지 에이전트를 최대한 많이 확보하는 것이 중요하다.”라고 말했다. 더불어 그는 이 외에도 제품을 별도로 보관할 창고가 있는 에이전트가 좋다. 정기적인 세미나나 농부등 최종수요자들에 기술 교육을 진행하여 고객과의 네트워킹을 지속하는 에이전트가 좋으며 해당 에이전트를 통해 코로나19 상황에서도 현지 전시회 등에 참가할 수 있다.”라고 덧붙였다.

 

□ 시사점

 

 성장하는 이집트 가축시장이 사료 및 사료첨가제 시장 성장 견인 기대

이집트 정부 차원에서 가축생산량 증대를 위한 법안을 발의하는 등 가축생산 증대에 관심이 있는 상황에서 1억명 이상의 인구를 보유하고 약 2%의 인구성장률을 유지하고 있는 이집트의 가축소비량은 지속 성장할 것으로 기대된다. 성장이 기대되는 가축시장과 관련된 사료 및 사료첨가제도 시장도 함께 성장할 것으로 전망된다.

 

다양한 표준과 제품 등록 절차 통과를 위해 현지 에이전트 선임 필요

사료첨가제의 경우 다른  소비재 제품에 비해 관세가 낮은 편이나, 준수해야할 표준이 많고 제품 수입을 위한 별도의 등록절차도 거쳐야 하기에 이를 대행할 에이전트를 선임하여 업무를 진행해야 한다. 특히 이집트 내 전자시스템 상황이 열악해 제품 등록 절차 등을 확인할 수 있는 플랫폼이 부족하기에 현지 에이전트를 선임해 제품등록 및 최종 수출까지의 과정에 관여토록 할 수 있다.

 특히, 이집트 현지에서 사료첨가제나 사료 등 관련 제품을 취급하는 사업자로 등록이 되어 있어야 RCFF에 제품 등록을 할 수 있다. 앞서 안내한 제품 등록 시 에이전트가 수행해야 할 요건들을 살펴보고 계약을 진행할 에이전트가 해당 요건들을 수행해봤는지, 혹은 현지에서 사료 제품을 취급하는 정식 에이전트인지 확인을 할 필요가 있다.

 

자료원 : 이집트농림부, 관세청, EOS, 언론기사 및 무역관 자체 수집 자료

공공누리 4유형

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