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2021년 파키스탄 농업산업 정보
2021-07-19 파키스탄 카라치무역관 김성재

가. 산업 특성

 

정책 및 규제

 

농업은 2019/20 회계연도 기준 파키스탄 GDP19.4% 비중을 차지하고 있으며, 전체 인구의 약 38.5%가 종사하는 주요 산업에 해당한다. 파키스탄 정부는2017년 당시 농업 분야 성장을 위한 계획으로 국가 식량안보 정책(National Food Security Policy)를 발표하고 식량 안정성 확보를 위한 농업 성장률 목표를 연 4%로 지정했다. 목표 달성 방안으로 농업 지역 인프라 확충, 비료 보급, 안전한 살충제 사용, 종자 개발 등을 통해 전반적인 산업 생산성을 향상시키는 내용을 포함하고 있다.

 

국가 식량안보 정책 주요 내용

    , , 옥수수 등 주요 작물의 생산성 향상

    그로 인해 발생한 잔여 자원은 아몬드, 키위, 포도 등 고부가가치 작물 생산에 활용

    안전한 식품 생산을 위한 혁신적인 농업 진흥 방안 개발

    지속적인 농업 생산을 가능하게 하는 적정 가격 지표 제시

    농장 간 생산량 격차 해소 및 농업 수익성 보장

자료: Ministry of National Food Security & Research

 

파키스탄 임란칸 총리는 20197월 총리 직속 농업 분야 직속 전담반을 구성하고 긴급 농업 육성 프로그램(National Agriculture Emergency Programme)을 발표했다. 해당 프로그램의 범위는 축산업, 어업 등을 포함하고 있으며, 작황 개선을 위한 사탕수수 및 쌀 등 핵심 작물 생산성 향상, 수자원 저장소 건설, 종자 생산 증대 등 3000억 규모의 16개 프로젝트가 포함되었다. 특히 수자원 활용도 개선은 매우 시급한 문제로 관련 정책들이 빠르게 시행되고 있다.

 

파키스탄 주요 수자원 관리 프로젝트

(단위: MAF, mil PKR)

프로젝트명

위치()

저장능력

투입예산

Basha Dam

Khyber Pakhtunkhwa,

Gilgit Baltistan

6.40

479,000

Gomal Zam Dam

Khyber Pakhtunkhwa

0.892

20,626

Kachhi Canal (Phase-I)

Balochistan

미확인

80,352

Darawat Dam

Sindh

89,192

(Ac.Ft)

9,300

Nai Gaj Dam

Sindh

160,000

(Ac.Ft)

26,236

KurramTangi Dam

Khyber Pakhtunkhwa

0.9

21,059

Naulong Dam

Balochistan

0.2

18,027

Mohmand Dam

Khyber Pakhtunkhwa

0.676

114,285

Right Bank Outfall Drain

Sindh, Balochistan

미확인

90,294

자료: Ministry of Planning, Development and Reform

 

최신 기술 및 동향

 

파키스탄 정부는 트랙터, 불도저, 컴바인 수확기, 탈곡기 등 양질의 농업 기계를 확보하여 적절한 가격에 제공함으로써 농업 기계화를 이끌고자 한다. 특히 꾸준히 트랙터 제조업을 발달시켜온 결과로 Ghazi Tractors, Millat Tractors 등 현지 주요 업체에서 매년 약 4~5만 대의 트랙터를 생산하고 있다. 현지 생산된 트랙터 가격대는 75마력 기준 세금 포함 약 150만 파키스탄 루피로, 이는 2021 7월 환율 기준 약 9,400달러에 해당하며 수입 트랙터 대비 50% 정도 저렴한 장점을 지니고 있다. 그러나 2021년도 기준 파키스탄 전역에서 가동되는 트랙터는 약 61만 대로, 정부에서 추정한 필요 공급량 대비 6% 정도에 불과한 수준이다.

 

 수자원의 효율적 관리를 위한 관개 시설 정비에도 파키스탄 정부는 관심을 기울이고 있다. 파키스탄의 작물 재배 시기는 크게 쌀, 옥수수, 면화, 사탕수수 등이 생산되는 4~9월경의 카리프(Kharif)와 밀, 보리, 녹두 등이 생산되는 10~3월 경의 라비(Rabi)로 나뉜다. 파키스탄의 몬순(7~9) 시즌 평균 강우량은 약 140mm로 알려져 있으나 2018년도에는 96mm에 그치는 등 전반적으로 농업에 활용 가능한 물이 부족한 상황이 발생하고 있다. 이는 수자원 활용률이 낮은 농업 환경에 즉시 반영되어 2018년 카리프 시즌 전체 작물 생산량이 전년 동기 대비 15% 감소하는 결과를 초래했다.


이처럼 열악한 수자원 활용 부문을 개선하고자 파키스탄 정부는 2018년 국가 수자원 이사회(National Water Council), 수자원 정책 이행 위원회(Water Policy Implementation Committees)를 설립하고 각종 프로젝트 계획을 수립했다. 현재 펀잡주, 신드주를 포함하여 파키스탄 전역에 위치한 주요 댐을 건설하고 정비하기 위해 2020/21 회계연도 기준 약 560억 파키스탄 루피가 투입되었다.

 

주요 이슈

 

고품질 비료 확보를 통한 작물 재배 생산성 향상을 위해 파키스탄 정부는 다양한 정책을 도입하고 있다. 파키스탄 정부에서 시행하고 있는 LNG 보조금 지원, 세금 인하 등의 정책으로 인해 Agritech Fatima Fertilizer 등 현지 비료 제조업체의 공장 가동률이 향상되기도 하였다. 그로 인해 2020 7~2021 3월 기간 비료 생산량은 전년 동기 대비 5.9% 증가하였으며, 동 기간 수입 비료 또한 20.1% 감소한 것으로 나타났다.

 

세계종자협회(International Seeds Federation, ISF)에 따르면 최근 3년간 파키스탄 연 평균 종자 수입액은 약 7,000만 달러에 해당한다. 특히 20187~20193월 기간 오일시드, 채소, 사료용 식물, 감자 종자는 전량 수입에 의존하는 등 외국산 종자 의존도가 높은 것으로 파악된다.현지 종자 유통업체 Rashid Seeds사에 따르면 향후 8~10년 안에 국산 종자 개발에서 뚜렷한 성과가 나오지 않으면 파키스탄 전체 농업 비용이 약 2배 증가할 것으로 전망된다. 파키스탄 국가종자위원회(National Seed Council, NSC) 에서는 종자 생산 연구 및 품질 관리에 지속적인 자원을 투입하며 우량 종자 개발을 위해 노력하고 있다.

 

파키스탄 종자 공급 현황

(단위: 천ha, MT)

품종

경작지

종자 공급

공공부문

사기업

수입

전체

8,709

-

-

-

647,684

면화

2,310

425

41,584

-

43,525

2,957

6,406

62,201

2,988

71,595

옥수수

1,328

88

3,794

12,758

16,639

오일시드

830

20

1,736

710

2,466

채소

280

7

4,449

2,295

6,751

사료용 식물

2,038

2,942

18,428

21,244

42,614

감자

166

-

-

13,841

13,841

자료: Pakistan Economics Survey 2020-21

 

농업 분야 신용 대출 등 금융 지원 확대도 이뤄지고 있다. 파키스탄 중앙은행(State Bank of Pakistan)은 018/19 회계연도 기준 1조 5000억 루피의 농업 분야 신용 대출 목표를 설정했다, 이후 파키스탄 내 상업은행, 소액 금융기관 등을 포함한 50개 금융기관을 통해대출이 이행되고 있으며, 2020 7월부터 2021 3월까지의 기간 동안 해당 목표의 63.6% 9537억 루피가 대출되었다. 그로 인해 농업 분야 금융 혜택을 350만명이 수혜를 받았다. 이 외에도 파키스탄 국립 은행(State Bank of Pakistan, SBP)은 각 주정부와 협업하여 소규모 및 소외 농민을 위한 신용 보증 제도 구현, 대출자를 위한 농작물 수확량 보험 개발 등 다양한 방면으로 지원을 시도하고 있다.    

 

주요 농업 관련 기업 현황

기업명

주요 특징

홈페이지

Four Brothers Farm

- , 밀 등 농작물을 재배하는 현지 농업 기업

- 수확량을 높이기 위해 다양한 최신 기술 접목

www.4bgroup.com

Star Farm

- 중국계 농업 식품 생산 및 유통 기업

- 파키스탄 정부 및 기업 대상 농업 컨설팅 제공

www.starfarm.pk

Mitchells Fruit Farm

- 1933년 설립된 현지 농업 식품 가공 기업

- 일부 생산품은 영국 및 중동지역으로 수출

www.mitchells.com.pk

Punjab Agriculture & Meat Company

(PAMCO)

- 펀잡주 정부 소유의 비영리 연구개발 기관

- 라호르 지역을 중심으로 농업 생태계 조성

www.pamco.bz

Murshid Farm Industries

- 1965년에 설립된 농기계 제조 및 유통 업체

- 현지 중고 농기계를 주변국에 수출하기도 함

www.mfipk.com

자료: 카라치무역관 자체 조사

 

나. 산업의 수급 현황


파키스탄 주요 4대 작물 중 고부가가치 작물에 해당하는 사탕수수의 생산은 최근 3년간 지속 감소했고 다른 작물들도 큰 생산증가를 실현하지 못했다. 생산량 감소에 따라 수출 규모 또한 감소하는 모습을 보이고 있으며, 2019/20 회계연도의 수출액은 전년 동기 대비 6.9% 감소한 수치를 나타낸다. 아래 수출 및 수입 항목의 경우 주요 작물인 밀(HS Code 1001), 옥수수(HS Code 1005), (HS Code 1006), 사탕수수(HS Code 1701) 품목 기준 산출한 통계이다.

 

파키스탄 주요 작물 통계

(단위: , 천달러)

구분

2017/18

2018/19

2019/20

생산()

-

-

-

 - 사탕수수

83,333

67,174

66,380

 - 쌀

7,450

7,202

7,414

 - 옥수수

5,902

6,826

7,883

 - 밀

25,076

24,349

25,248

수출(천달러)

2,747,367

2,459,167

2,288,217

수입(천달러)

130,640

109,952

91,372

자료: Ministry of Finance, Global Trade Atlas

 

다. 진출 전략

 

SWOT 분석

 

강점

약점

ㅇ 저렴하고 풍부한 노동력

ㅇ 인구 2억의 거대 내수시장

펀잡주 등 비옥한 농업 지대 보유

ㅇ 불안정한 에너지(전기, 가스) 공급

ㅇ 농업 종사 인력의 낮은 교육 수준

ㅇ 타 산업대비 부족한 금융 지원 제도

기회

위협

ㅇ 지속적인 농업 산업 부흥 정책 개발

ㅇ 생산성 향상을 위한 농업기계화 요구 증대

ㅇ 수자원 활용을 위한 건설 프로젝트 시행

ㅇ 높은 종자 수입 의존도

ㅇ 루피화 가치 하락에 따른 수입부담 증가

IMF 경제위기에 따른 이자율 상승 등

자료: 카라치무역관 자체 조사

 

유망분야

 

1. 질산 (HSCODE: 280800)


현지에서 질산은 주로 농업용 비료 생산을 위한 질산 암모늄 합성에 사용되며, 그 외에도 의약, 염료, 살충제, 전기 도금 등 여러 산업 분야에 널리 사용된다. 2020년 기준 질산 수입시장 규모는 약 152만 달러로, 한국산 제품은 높은 품질을 기반으로 수입 시장 점유율 1(67.9%)를 차지한다. 현지 바이어 인터뷰에 따르면 파키스탄에서 한국 질산의 품질은 타 국가 대비 우수한 것으로 알려져 있으며 품질대비 가격 경쟁력 또한 높아 꾸준한 수요가 있다그 뒤를 이어 네덜란드(2, 14.1%), 태국(3, 5.1%) 등이 주요 수입국으로 분류되나 1위와의 격차는 매우 큰 편이다.

 

파키스탄 질산 수입 동향

(단위: 달러, %)

연번

수입 대상국

2018

2019

2020

수입규모

점유율

증감율

1

한국

760,139

1,188,828

1,037,217

67.9

-12.7

2

네덜란드

-

-

215,841

14.1

-

3

태국

-

-

78,301

5.1

-

4

인도

254,355

264,858

70,166

4.6

-73.8

5

벨기에

-

277

36,641

2.4

>9,999

6

기타유럽

3,121

-

36,302

2.4

-

7

중국

1,202

15,558

25,316

1.7

62.7

8

독일

22,537

5,598

15,772

1.0

181.7

1,103,873

1,503,443

1,526,412

100

1.5

자료: Global Trade Atlas

: HS Code 280800 기준

 

2. 살충제 (HSCODE: 380891)


파키스탄 살충제 수입 시장 규모는 2020년 기준 약 1억 924만 달러에 해당하며, 중국이 5079만 달러로 수입 시장 점유율 1(46.5%), 이어서 미국이 2132만 달러로 2(19.5%)를 차지하고 있다. 한국이 뒤를 이어 1276만 달러로 수입 시장 점유율 3(11.7%)를 차지하고 있다. 이는 인도와 파키스탄과 국경분쟁에 따른 여파로 2020년 수입선이 인도에서 기타국가로 변경되는 과정에서 한국으로부터의 수입이 296%가 증가한 것에 기인한다.

 

파키스탄 살충제 수입 동향

(단위: 달러, %)

연번

수입 대상국

2018

2019

2020

수입규모

점유율

증감율

1

중국

44,604,657

56,234,918

50,790,647

46.5

-9.7

2

미국

3,139,228

9,283,552

21,324,529

19.5

129.7

3

한국

1,306,659

3,225,561

12,764,459

11.7

295.7

4

호주

2,343,757

2,753,009

4,155,471

3.8

50.9

5

프랑스

1,128,210

1,504,820

3,511,302

3.2

133.3

6

덴마크

2,194,491

1,886,691

3,229,024

3.0

71.1

7

말레이시아

2,662,740

2,957,998

2,607,760

2.4

-11.8

8

인도

8,106,805

14,713,460

2,541,687

2.3

-82.7

9

인도네시아

2,142,350

1,404,722

1,386,752

1.3

-1.3

10

독일

1,446,012

2,085,125

1,218,761

1.1

-41.5

75,469,512

100,941,517

109,240,483

100

8.2

자료: Global Trade Atlas

: HS Code 380891 기준

 

 

자료원: Federal Board of Revenue, Pakistan Customs Tariff, Pakistan Bureau of Statistics, State Bank of Pakistan, Pakistan Board of Investment, Ministry of Finance, Federal Seed Certification & Registration Department, 파키스탄 종자 시장 트렌드, Business Recorder, The Dawn, Global Trade Atlas, 대한민국 농림축산식품부, 대한민국 농촌진흥청, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합

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