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미국 바비큐 소스 시장동향
2019-10-17 이성은 미국 달라스무역관

- 키워드는 새로운 맛, 천연, 유기농 -
- 재미를 더한 독특한 라벨, 용기 개발 필요-

 

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

  ㅇ 상품명: 바비큐 소스

 

  ㅇ HS 코드: 2103.90

 

□ 미국 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 2019년 미국 바비큐 소스 시장 규모는 21억 달러

    - 시장조사기관인 IBIS World에 따르면 2019년 미국 바비큐 소스 시장 규모는 전년대비 0.8% 성장한 20억 9290만 달러

    - 향후 5년간 3.4% 성장하여 2024년에는 21억 6440만 달러 전망


미국 바비큐 소스 시장 규모

(단위: 백만 달러)

자료: IBIS World(2019. 6.)

 

  ㅇ 시장 동향

    - 미국인의 가처분 소득이 증가하면서, 바비큐를 하기 위한 바비큐 그릴 구매가 증가할 것으로 보이며, 이는 바비큐 소스 시장에 긍정적인 요인

    - 지역마다 크고 작은 규모의 바비큐 콘테스트가 정기적으로 열리고 있으며, 콘테스트에서 우승한 제품들이 추후 전국적으로 유통되는 경우가 많음.

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 미국의 바비큐 소스 수입액(HS 코드 2103.90 기준)은 2019년 8월까지 전년동기대비 8.7% 증가

    - 미국의 바비큐 소스 수입액은 2019년 8월까지 7억 2426만 달러

    - 주요 수입국인 캐나다로부터의 수입은 16억 6932만 달러로 전체 수입액의 23.1% 차지

    - 이 외에도 멕시코 20.4%, 이탈리아 15.4%, 태국 8.3% 등

 

  ㅇ 대한수입규모 및 동향

    - 한국으로부터의 수입액은 2235만 달러로 미국 전체 수입액 중 3.1% 차지

    - 전년 동기대비 3.5% 증가

 

미국 수입현황 (HS 코드2103.90 기준)

구분

수입액(천 달러)

비중(%)

증가율(%)

‘17

‘18

’19

 (~8)

‘17

‘18

’19

(~8)

‘19/18

전체

949,414

1,025,946

724,269

100

100

100

8.69

1

캐나다

230,653

248,857

166,932

24.29

24.26

23.05

6.50

2

멕시코

186,015

208,290

147,869

19.59

20.30

20.42

4.71

3

이탈리아

140,093

155,802

111,263

14.76

15.19

15.36

8.34

4

태국

73,199

79,369

59,859

7.71

7.74

8.26

19.29

5

중국

61,787

65,178

36,629

6.51

6.35

5.06

-11.00

6

일본

42,752

47,597

35,336

4.50

4.64

4.88

11.42

7

한국

27,752

32,780

22,352

2.92

3.20

3.09

3.48

8

홍콩

18,990

21,128

15,555

2.00

2.06

2.15

14.87

9

인도

15,694

15,619

9,784

1.65

1.52

1.35

-1.71

10

필리핀

13,867

13,980

9,133

1.46

1.36

1.26

2.12

자료: Global Trade Atlas(2019.10.)

 

경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 경쟁 동향

    - 미국 바비큐 소스 생산업체는 약 280개

    - The Kraft Heinz Company는 시장 점유율 25.8%로 1위.  이 외에 McCormick & Company 9.7%, The Clorox Company 7.9%, Conagra Brands 4.6% 의 순

    - 비교적 진입장벽이 낮기 때문에 바비큐 소스 제조 기업들은 대부분 지역의 소규모 기업 형태

    - 주 별로는 캘리포니아 주에 전체 기업의 16.0%가 소재하며 최다. 이 외에도 뉴욕 주 7.4%, 일리노이 주 5.5%, 텍사스 주 4.4%, 플로리다 주 3.9% 수준으로 분포

 

주별 업체 분포

자료: IBIS World(2019.6.)

 

  ㅇ 주요기업

The Kraft Heinz Company

- 브랜드: Kraft Original, Heinz sauce, Bull’s eye, Jack Daniel’s

- 본사소재지: 일리노이주 시카고

- 설립년도: 2015

- 고용인원: 38,000명

- 매출액: 262.6억 달러

- Kraft Foods와 Heinz는 2015년 병합되면서 북미 3대 식음료 회사가 됨.

- 190개국에서 제품 판매 중

McCormick & Company

- 브랜드: Stubb's

- 본사소재지: 메릴랜드 주 볼티모어

- 설립년도: 1889

- 고용인원: 11,700명

- 매출액: 54.1억 달러

- Lawry’s, Zatarain’s, Old Bay 브랜드 하에 향신료, 허브, 양념, 소스, 드레싱 등 판매

- 2015년 Stubb’s 바비큐 제품을 9,940만 달러에 인수하면서 바비큐 소스 시장에서 입지 강화

- 2017년 42억 달러에 Reckitt Benckiser Group의 식품 사업부 인수 완료하며 Frank’s RedHot, Cattlemen’s 등 소유

The Clorox Company

- 브랜드: KC Masterpiece

- 본사소재지: 캘리포니아 주 오크랜드

- 설립년도: 1913

- 고용인원: 8,700명

- 전체매출액: 62억달러

- Smoky Bourbon, Hot ‘N Spicy 등 11종류

- 차콜 브랜드인 Kingsford를 소유하고 있으며, Kingsford를 구입하면 바비큐 소스인 KC Masterpiece를 증정하는 프로모션을 펼치기도 함.

Conagra Brands

- 브랜드: La Choy, Hunt’s

- 본사소재지: 일리노이주 시카고

- 설립년도: 1919

- 고용인원: 12,400명

- 전체매출액: 79억 달러

- 바비큐 소스 외에도Chef Boyardee, Egg Beaters, Healthy Choice, Marie Callender’s, Orville Redenbacher’s, PAM, Peter Pan, Slim Jim, Hebrew National, Hunt’s 등 브랜드 소유


  ㅇ 시장에 유통되는 주요 바비큐 소스

제품명: Sweet Baby Ray's Barbecue Sauce, Original, 18 Oz

가격: 2달러

글루텐프리, 코셔 인증

40oz, 80oz 등 다양한 용량 제품 판매

제품명: Jack Daniel's Honey Barbecue Sauce 19 oz Bottle

가격: 3달러

잭다니엘 위스키 첨가

 

 

제품명: Kraft Mesquite Smoke Barbecue Sauce, 18 oz Bottle

가격: 1.5달러

코셔 인증

콘시럽 사용안함

 

제품명: Rufus Teague Touch O' Heat BBQ Sauce, 16.0 OZ

가격: 4.5달러

100% 천연, 글루텐 프리, non-GMO

 

제품명: Famous Dave's Rich & Sassy BBQ Sauce 38 oz. Jar

가격: 4달러

한 바비큐 식당에서 판매되던 요리가 높은 호응을 얻게 되어 지역에서 소스만을 따로 판매하기 시작하였고, 그 인기가 계속되어 전국 식료품점으로 유통을 하게 되었음.

 

제품명: Stubb's Spicy Bar-B-Q Sauce, 18 oz

가격: 3달러

글루텐 프리, 천연 성분 사용

 

제품명: KC Masterpiece Hickory Brown Sugar Barbecue Sauce, 40 oz

가격: 3.5달러

글루텐 프리

 

제품명: Annie's Organic Original Recipe BBQ Sauce, 12 oz Bottle

가격: 4달러

유기농, non-GMO, 비건(Vegan) 인증

인공 색소, 향료, 방부제 무첨가

: 가격은 2019.10.8 Walmart 홈페이지 판매가 기준

자료원: Walmart

 

□ 유통구조, 관세율인증 및 수입규제

             

  ㅇ 유통구조

    - 미국 시장에서 소스류 유통의 97.2%는 오프라인 상점에서 이루어지며 이중 일반 슈퍼마켓에서의 구매가 59.8%, 대형 할인마트 19%이고, 식료품과 기타 제품을 함께 파는 백화점과 같은 곳에서의 구매가 12.1% 차지

    - 온라인 쇼핑을 통한 판매는 전체의 2.8%로 큰 비중을 차지하지 않지만, 꾸준히 증가추세에 있음.

 

ㅇ 관세율

HS Code

품목

일반관세율

한미 FTA 관세율

2103.90.20

생선 유래 소스

무관세

무관세

2103.90.72

기타 믹스된 소스 및 시즈닝의 샘플

7.5%

무관세

2103.90.80

기타 믹스된 소스 및 시즈닝

6.4%

무관세

2103.90.90

기타 샐러드 드레싱 외

6.4%

무관세

자료: USITC (2019.10.)


  ㅇ 인증 및 수입규제 


    - 의무 인증이나 수입규제는 없음

    - 유기농, non-GMO, 글루텐 프리, 할랄 인증 등을 받은 제품들의 출시가 활발

 

시사점

 

  ㅇ 새롭고 이국적인 맛과 건강함을 추구하는 소비자 증가

    - 새로운 경험과 맛에 대한 수요가 증가하고 있어 한국기업에게는 좋은 기회가 될 수 있음.

    - 소비자들이 건강한 식생활 추구에 대한 관심이 높아지면서 천연, 유기농 제품 선택 빈도가 높아짐. 이에 따라 많은 기업들이 식품첨가물을 가미하지 않은 제품, 유기농 제품, 소금과 설탕 함량이 낮은 제품, 저칼로리 제품 등 소비자들의 요구를 맞추기 위한 제품을 시장에 내놓고 있음.  

    - 바비큐 소스 시장은 주요 기업들의 제품뿐만 아니라, 다양한 소규모 지역 특산 제품들을 시장에서 쉽게 찾아볼 수 있음.

 

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