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네덜란드 물류산업
2019-10-17 이소정 네덜란드 암스테르담무역관

가. 산업 특성


□ 정책 및 규제


 ㅇ 네덜란드 선도산업 중 하나인 물류 산업은 2020년까지 세계은행의 세계물류성과지수(World Logistics Performance Index) 1위 달성을 목표로 하며, 그 외에도 2020년을 기준으로 아래와 같은 목표 제시  
  - 매년 화물차량 운행거리를 8,500만 km씩 줄여 총 6만 8,700톤의 CO2 감축
  - 화물차량의 적재율 45%(‘14년)에서 65%까지 향상
  - 2,100명의 물류 교육을 받은 검증된 전문가의 시장 유입
  - 국내총생산 중 공급사슬관리 서비스 매출액 30억 유로(‘14년)에서 173억 유로로 증가
  - 네덜란드 내 외국계 전문 공급사슬관리기업의 수를 100여개로 확장 
 
 ㅇ 물류 산업 Top Team이 목표 달성을 위한 행동 지침 발행
  - 행동 지침은 3개의 주요 분야로 나뉨.

    ① 체계적(coherent)인 물류시스템  

    ② 공급사슬관리(Chain management)

    ③ 혁신-투자환경 조성
  - 목표 달성을 위해 2020년까지 총 7억 유로의 예산이 소요될 것으로 예상
  - 산업계, 연구단체, 교육기관, 정부가 함께 재원 조성


□ 최신 기술 동향


 ㅇ 스마트 모빌리티를 실현할 트럭 플래투닝(Truck Platooning)
  - 트럭 플래투닝은 자동주행(AD, Automated Driving)의 한 분야로 두 대의 트럭을 한 네트워크로 묶어 선두 트럭의 운전자가 운전을 하면 뒷 트럭이 자동으로 1초의 간격을 두고 따라가게 하는 시스템


    

자료원: TNO


  - 투자 대비 효과를 바로 낼 수 있다고 분석되며, 연료 및 인력 비용 절감, 도로 용적량 최적화, 배기가스 배출 감소 등이 기대됨.
  - 다양한 이해당사자가 얽혀 있는 화물 운송 분야에서는 운송 시간 및 비용에 민감하므로 강한 인센티브 효과 기대
  
□ 주요 이슈


ㅇ 네덜란드의 No.1 물류 핫스팟 틸뷔르흐-발베이크(Tilburg-Waalwijk)
  - 2019년 물류 핫스팟 서밋(Logistic Hostpots Summit)에서 올해의 물류 핫스팟으로 선정된 브라반트주 중심에 위치한 틸뷔르흐-발베이크 지역 
  - 틸뷔르흐와 발베이크 항구에 대한 집중 투자 및 중국과의 철도 연결과 (단기)이주 노동자들을 위한 고품질·대규모 숙소는 각각 지역의 접근성 향상과 인력 수요 충족에 기여


 ㅇ 12,000km의 철도로 브라반트 지역과 중국 연결한 주역, GVT 물류그룹
  - 브라반트에 본사를 둔 GVT 물류그룹은 2017년 하반기부터 자체 보유 중인 유통망, 창고, 바지선(barge) 터미널, 철도 터미널을 틸뷔르흐와 중국 청두를 연결하는 데에 사용
  - 화차 41량으로 구성된 콘테이너 열차는 해상 운송보다 대략 30일 빠른 15일 만에 청두에 도착 가능


네덜란드와 중국을 연결하는 신(新) 실크로드

자료: bd.nl


 ㅇ 산업별 물류 핫스팟
  - 2016년, 네덜란드 국제물류협회(HIDC, Holland International Distribution Council)는 네덜란드 지역 9개를 포함한 유럽의 18개 지역을 대상으로 비용 및 (물류) 품질을 기준으로 벤치마크 연구 진행
  - 화학, 의료 기술, 제약, 라이프스타일, 농식품 등 8개의 산업 중심 분석 결과 각 산업별로 특화된 물류 핫스팟은 다음과 같음:


산업분야

선정 지역

비용 면

품질 면

화학(EDC)

- 뫼르딕

- 림뷔르흐 남부

- 틸뷔르흐

- 벤로

- 뫼르딕

- 로테르담

- 틸뷔르흐

- 벤로

의료기술(EDC)

- 뒤스부르크(독일)

- 라이프치히(독일)

- 틸뷔르흐

- 벤로

- 림뷔르흐 남부

제약(RDC)

- 안트베르펜(벨기에)

- 뒤스부르크(독일)

- 헹크(벨기에)

- 벤로

- 림뷔르흐 남부

- 로테르담

라이프스타일

- 그단스크(폴란드)

- 벤로

- 틸뷔르흐

- 뫼르딕

- 벤로

- 틸뷔르흐

- 뫼르딕

- 림뷔르흐 남부

- 암스테르담

자료원: hollandinternationaldistributioncouncil.com


 ㅇ 트럭 플래툰, 주행 시범에 최초로 성공
  - TNO(네덜란드 응용과학연구기구)와 DAF는 Automotive Week 기간 중 헬몬드의 N270 도로에서 2대의 트럭으로 플래툰 시범 주행에 성공(‘15년 3월)
  - TNO와 DAF는 2020년 전까지 네덜란드 공공 도로에서 자율 플래툰 주행에 대한 대규모 시범운행과 기술적 실현을 가능케 하는 것을 목표로 삼고 있음.
  - 2020년부터는 두 트럭 모두 운전자를 태우고 자동주행을 보조하는 것을 목표로 삼고 있으며 2030년부터는 선두 트럭에만 운전자를 태우고 2번째 트럭을 완전 자동주행으로 운행하는 시스템은 완전 상업화시키려는 중장기적 목표를 세우고 있음.
  * 기술 및 안전에 대한 연구와 동시에 향후 수년간 규정과 자율주행에 대한 인식(acceptance) 연구도 진행 예정
  - 네덜란드 국왕도 헬몬트의 Automotive Campus에 멜라니 슐츠 교통환경부 장관과 함께 시범 주행에 참여하며 연구를 격려할 정도로 트럭 플래투닝 프로젝트가 국가적인 관심을 받고 있음을 표현(‘15년 6월)


□ 물류 산업 유관기관


기관명

주요 활동

홈페이지

Connekt

지속가능한 물류,

스마트 모빌리티

www.connekt.nl

TkI-Dinalog

네덜란드 선진 물류연구기관

www.dinalog.nl

네덜란드 과학 연구기구

(NWO, Netherlands Organisation for Scientific Research)

네덜란드 대학 연구 활동 지원

www.nwo.nl

네덜란드 인프라 및 수자원관리부(IenW, Ministry of Infrastructure and Environment)

거주 적합성, 접근성 및

안전 환경에 집중

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu



□ 주요기업 현황


 ㅇ 네덜란드의 상위 100개 물류서비스업체는 약 760개 지점에서 약 6만 8000개의 일자리를 창출(‘18년)
  - DHL은 2018, 2019년 연속 네덜란드 물류서비스 제공업체 1위를 차지하며, 2019년 1500명 이상의 직원이 근무
 

네덜란드 상위 10개 물류서비스업체 


자료원: consultancy.nl


 ○ 실제로 많은 운송회사들이 플래투닝 기술의 도입을 긍정적으로 검토
  - Peter Appel Transport는 Geldermalsen에 있는 Albert Heijn 중앙 물류창고에서 Zwolle, Tilburg, Zaandam, Pijnacker 4곳의 지역 물류창고로 하루 보통 100대의 화물 컨테이너를 수송
  - 이 중 Zwolle 지역 물류창고로 가는 루트의 경우, 편도 123㎞가 소요되는데 Peter사는 그 중 70%, 약 86㎞가 이미 cruise contol 기능으로 주행하고 있다고 언급하면서, 플래투닝 기능을 통해 더욱 효율적인 운송을 할 수 있다면 기술을 받아들일 용의가 있음을 밝힘.
  - 한편 Albert Heijn은 독자적으로 유통 컨트롤 타워 설립을 진행 중인데, Peter사 외에도 다른 물류 운반 회사들을 모두 연계해 하나의 유통망을 형성하고자 하는 의도를 지니고 있음. 이에 대해 플래투닝 기술 도입 시 유통비용을 절감하면서도 운송사들의 경쟁을 적절히 조율할 책임을 느끼고 있다고 언급


자료원: PeterAppel


나. 산업의 수급 현황


 ㅇ 네덜란드 정부가 선정한 9개*의 선도산업(Top Sector)은 국가 미래산업으로 지정돼 첨단기술(HTSM) 산업을 중심으로 산업 간 기술을 융합해 4차 산업 주도
  - 네덜란드의 물류산업은 직접적으로는 부가가치 550억 유로, 정규직원 고용 81만 명, 1258억 유로의 생산가치효과 창출(‘18년)
  - 간접적으로 부가가치 창출 118억 유로, 직접고용 12만 명, 170억의 생산가치효과 창출(‘18년)
  * 9대 선도사업: 농식품, 원예, 첨단기술(HTSM), 에너지, 물류, 창의산업, 생명과학(LS&H), 화학, 물 산업
 
 ㅇ 네덜란드 물류산업은 전년 대비 1.2% 상승한 17억 1,000만 톤의 물량 운송(‘18년)
  - 운송물량의 증가는 항공 운송 이용률(1.6%) 및 해상 운송이용률(1.5%) 상승과 관련됐음.
  - 물류는 주로 화물트럭(44%), 선박(35%), 내륙해상운송(18%)을 통해 이송됐으며, 열차 및 항공 운송은 매우 작은 비중을 차지함.


 ㅇ 네덜란드 국내 운송은 전년 대비 3,5% 증가한 6억 8,100만 톤의 물량을 기록(‘18년)
  - 주로 네덜란드의 도로를 통해 82% 이상의 물량이 이송됐으며, 전년 대비 화물트럭 이용률(2.6%) 및 내륙해상운송 이용률(7.3%) 모두 상승


운송수단별 화물운송량 (단위: %)

자료원: 네덜란드 통계청



다. 진출 전략


□ SWOT 분석


Strength

Weakness

2018 DHL 세계연결지수 1위를 차지하는 등 소비자와의 접근성이 매우 높음.

비용 효율적인 디지털화된 세관 서비스 제공

물류 산업은 노동집약적 서비스로, 노동력에 대한 의존도가 높음.

노동 집약도가 높은 독일이나 동유럽 지역에 비해 가격 경쟁력이 낮음.

Opportunities

Threats

매년 선도 산업 관련으로 정부로부터 보조금을 지원 받음.

지속적으로 변화하는 나라별 국제 무역 규제

석유나 가스 등 연료 가격 상승


 

공공누리 1유형

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