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2021년 케냐 철강산업 정보
2021-10-12 케냐 나이로비무역관 서영상

- 케냐 철강 수요, 연간 1인당 30kg에서 2040 120kg으로 급증 전망 -

- 철강 수입 비중, 지속적으로 높은 수준으로 유지될 것 -

 

 

 

 철강 산업개요

 

케냐통계청에 따르면 케냐의 연간 평균 철강 수입 규모는 7 5000만 달러 이상으로 추산되며, 2019년에는 97000만달러 이상이었케냐의 철강산업은 제조업의 약 13%를 차지하고 있. 케냐는 국가전략으로 Big4 아젠다를 추진함에 따라 주택건설과 도로 및 철도 등의 인프라 개발로 인한 철강 수요가 높. 그러나 케냐의 철강시장은 재활용되는 고철을 제외하고는 수입에 의존하고 있. 철강 생산 원료인 철광석 및 석탄의 케냐 매장량은 여러 지역에서 확인이 되었으나 아직 상업적으로 큰 메리트가 있는 수준이 아니기 때문에 철강의 수입 비중은 계속해서 높은 수준을 유지할 것으로 전망된.

 

2016년에서 2020년까지 철강 수입 추이를 보면 2016 144만톤을 수입하였으며 2017 137만톤, 2018 131만톤으로 감소세를 보이다가 2019년에 159만 톤을 수입하며 21% 증가하였고, 2020년에 174만톤을 수입하여 9% 증가하며 지속적인 수입 수요가 있는 것으로 확인 되었다.

  

2016-2020  철 및 강철 수입추이

(단위만톤)

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자료: Economy Survey 2021

 

철강 관련 정책 및 규제

 


케냐 중장기 국가전략인 Vision 2030에서 철강 산업 부분 정책을 보면, 철강산업 발전을 위해 주로 철광석 및 석탄의 상업적 채굴과 현지 고철 활용을 하여 고품질의 강철 생산을 목표로 하고 있. 케냐 산업부는 Vision 2030 대표사업의 일환으로 제철산업의 발전을 주도하고 있으며, 다음 활동들을 추진하고 있다.  또한 케냐는 2010년부터 현지 중고철 활용을 위하여 중고철 수출을 금지 시키고 있다.

 

- 철광석 및 석탄 매장량에 대한 타당성 연구

- 통합형 제철소의 생존가능성 평가를 위한 타당성 연구 및 통합제철소 개발

- 통합 제철소 개발을 위한 이해관계자 워크숍

- 토지취득 및 기본 인프라 개발

자료 : 케냐 산업부

 

 

철강 산업 주요기업 현황

 

 케냐 철강 시장은 다음 4가지 주요 하위 분야로 나뉘고 있는데 첫 번째로는 제련/열간압연/주조 및 단조가 있고 2268000톤의 설치용량 중 연간 63만톤 생산, 27개 기업이 있. 냉간압연/아연도금/컬러코팅 산업에는 505000톤의 설치용량으로 4개의 기업이 있으며, 선재 및 관련제품 산업에는 약 30만 톤의 설치용량, 17개의 기업이 있. 마지막으로 강관 산업에는 연간 98만 톤의 설치용량을 가진 19개의 기업이 있으며, 일반 제작 기업으로는 중공업의 제조업체, 기계 제조업체, 버스 및 승합차 차체 제작업체, 트레일러 제조업체, 보일러 제조업체, 건축 부품 제조업체 등 22개의 기업이 있.

 

케냐 주요 철강 회사 및 시장 점유율

회사명

점유율

이메일/웹사이트

Abyssinia Iron and steel

30%

www.abyssiniagroup.com

Tononoka Steel

15%

sales@tononokasteels.com

www.tononokasteels.com

Maisha Mabati Mills

7%

http://www.devkigroupke.com/

Doshi group

7%

sales@doshigroup.com

www.doshigroup.com

Apex Steel

5%

marketing@apex-steel.com https://www.apex-steel.com/

Steel makers

5%

nbo@steelmakers.com

https://www.steelmakers.com/

*: 시장 점유율은 현지조사에 따른 추정치

자료: 각 회사 홈페이지, 나이로비 무역관

 

철강 수입동향

 

케냐제조협회(KAM) Manufacturing in Kenya Under the Big 4 Agenda 2018보고서에 따르면 현지 제철소는 나사, 볼트 및 너트, , 리벳 등과 같은 품목을 생산하기 위해 강철빌렛을 수입에 의존하고 있음. 또한 냉간압연강판, 아연도강판, 칼라강판, 봉강 등의 가공하기 위한 열간압연강판도 수입에 의존하고 있.

철강(HS CODE 72)은 케냐의 주요 수입 품목 중 하나로 2020 9 2000만 달러를 수입하였. 주요 수입품목으로는 클래드 도금이 되어 있지 않은 철 및 비합금강 평판압연 (HS CODE 7208)품목이 3 4800만 달러로 제일 많 수입을 기록하였으며, 철 및 비합금강 반제품 품목이 2 3300만 달러철 및 비합금강 봉이 9600만 달러, 클래드 도금된 철 및 비합금강 평판압연제품이 6400만 달러로 그 뒤를 이었.

 

2018-2020년 철강(HS CODE 72)품목 수입 현황

(단위: 백만 달러, %) 

HS Code

품목 설명

2018 

2019 

2020 

증감률

금액

비중

금액

비중

금액

비중

72

철강

854

100.0

907

100.0

920

100.0

1.45

1

7208

철 및 비합금강 평판압연제품- 600mm 이상클래드(clad)·도금·도포 제외

427

50.0

393

43.3

348

37.9

-11.47

2

7207

철 및 비합금강 반제품

169

19.8

206

22.7

233

25.3

13.35

3

7213

철 및 비합금강 봉

70

8.2

79

8.7

96

10.4

20.59

4

7210

철 및 비합금강 평판압연제품- 600mm 이상클래드(clad)·도금·도포 한정

64

7.5

68

7.5

64

7

-6.16

5

7225

그 밖의 합금강의 평판압연제품폭이 600mm이상

7

0.9

31

3.4

72

7.8

128.20

자료: Global Trade Atlas

 

철강품목 주요 수입국은 일본19100만 달러(20.8%) 1위를 차지했으며 중국 1 6100만 달러(17.5%), 러시아가 11600만 달러(12.6%). 한국으로부터는 5100만 달러를 수입하였.

 

2018-2020년 철강(HS CODE 72)품목 주요 수입 국가

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가

2018 

2019 

2020 

증감률

금액

비중

금액

비중

금액

비중

 

전체

854.0

100.0

907.0

100.0

920.0

100.0

1.45

1

일본

177

20.7

163

18

191

20.8

17.69

2

중국

225

26.3

127

14

161

17.5

27.39

3

러시아

61

7.1

70

7.7

116

12.6

64.53

4

남아프리카

238

27.9

322

35.5

94

10.2

-70.92

5

인도

62

7.3

34

3.7

67

7.3

95.68

6

대만

4

0.5

55

6.1

64

7

15.90

7

한국

20

2.3

21

2.3

51

5.5

146.43

8

이집트

21

2.5

23

2.5

44

4.8

87.41

9

우크라이나

10

1.2

2

0.2

38

4.1

1702.66

10

배트남

0

0

0

0

16

1.7

924935.46

자료: Global Trade Atlas

 

철강수출동향

 

케냐 철강품목 수출은 2018 11200만 달러, 2019 13300만 달러로 증가세를 보이다, 2020 12600만 달러로 감소하였다. 클래드 도금된 철 및 비합급강 평판압연 제품을 제일 많이 수출하고 있으며 20208600만 달러(68.3%)를 수출하였.

 

2018-2020년 철강(HS CODE 72)품목 수출 현황

(단위: 백만 달러, %) 

HS Code

품목 설명

2018 

2019 

2020 

증감률

금액

비중

금액

비중

금액

비중

72

철강

112.0

100.0

133.0

100.0

126.0

100.0

-5.76

1

7210

철 및 비합금강 평판압연제품- 600mm 이상클래드(clad)•도금•도포 한정

86

76.8

100

75.2

86

68.3

-14.46

2

7214

철이나 비합금강의 그 밖의 봉

7

6.3

13

9.8

24

19

86.41

3

7208

철 및 비합금강 평판압연제품 600mm 이상클래드(clad)•도금•도포 제외

3

2.7

5

3.8

3

2.4

-50.04

4

7216

철이나 비합금강의 형강

4

3.6

4

3

5

4

14.26

5

7212

철 및 비합금강 평판압연제품- 600mm 미만클래드(clad)•도금•도포 한정

1

0.9

4

3

1

0.8

-64.08

자료: Global Trade Atlas

 

수출은 주로 주변 인접국인 동아프리카국가공동체(EAC)으로 하고 있음. 2020년 우간다에 5000만 달러, 르완다 2200만 달러, 탄자니아에는 1800만 달러를 수출하였.

 

2018-2020년 철강(HS CODE 72)품목 주요 수출 국가

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가

2018 

2019

2020

증감률

금액

비중

금액

비중

금액

비중

전체

112.0

100.0

133.0

100.0

126.0

100.0

-5.76

1

우간다

43

38.4

55

41.2

50

39.7

-8.64

2

르완다

9

8

16

12

22

17.5

35.65

3

  탄자니아

17

15.2

26

19.5

18

14.3

-27.96

4

콩코민주공화국

25

22.3

18

13.5

17

13.5

-5.72

5

남수단

7

6.3

10

7.5

10

7.9

-7.09

자료 : Global Trade Atlas

 

케냐 철강산업 SWOT 분석

 

Strength

Weakness

 

-꾸준히 성장중인 케냐 건설업으로 인한 철강수요 증가

 

-수입의존도 높음

-생산 기술력 부족

-높은 전력비용

Opportunities

Threats

-정부의 인프라 개발 의지

-광석 매장량에 대한 정보 부족

자료 : 나이로비무역관 

 

진출유망분야

 

철강 산업을 견인하고 있는 주택, 인프라 등의 건설시장이 코로나19에도 불구하고 성장세를 이어갔고, 정부의 인프라 개발 의지가 강력하기 때문에 철강 수요 지속적으로 상승할 전망이다. 특히 건설부분에서 사용되는 철강과 냉각압연, 컬러강판 등 산업화에 필요한 철강 전반적인 분야가 유망하다.

국제에너지기구(IEA)2019 보고서에 따르면 케냐의 철강수요는 현재 1인당 연간 30kg에서 2040 1인당 120kg으로 급증할 것이라고 전망하고 있. 반면 현지 철강 원재료에 대한 공급원이 개발되지 않아 수입에 의존하고 있어 철강품목에 대한 수입은 여전히 증가할 것으로 기대하고 있다. 케냐 주요 바이어인 Mabati rolling mills 매니저 KOTRA나이로비 무역관과의 유선인터뷰에서“우리는 철강제품을 중국 및 한국, 인도 등에서 수입하고 있으며 특히 한국 및 인도의 철강제품은 내구성이 뛰어나 선호하고 있다. 케냐의 Big4 아젠다와 인프라 개발에 정부가 총력을 기울이고 있어 철강에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보고 있다.” 라고 전했다.

 

 

자료원: Global Trade Atlas, 케냐 제조사 협회(KAM) Manufacturing in Kenya Under the Big 4 Agenda, Economic Survey 2020, 현지인터뷰각 기업 홈페이지현지 일간지 종합, 나이로비무역관 보유 자료 등

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