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폴란드 웨어러블 디바이스 시장동향
2021-10-12 폴란드 바르샤바무역관 신일숙

- 폴란드 웨어러블 디바이스 판매 2020년에 전년대비 28% 성장 –

- 무선 이어폰ž헤드폰 부문 가장 큰 시장점유, 스마트웨어러블 부문 가장 빠른 성장률 -

 

 

 

상품명 및 HS code

 

HSCODE

상품설명

상품설명 (영문)

851762

음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다]

Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or other data, including switching and routing apparatus

 

시장동향

 

IT기술의 발달이 우리 생활 속에 깊이 들어와 개인의 삶의 질을 높여주고 있는 예를 찾자면 웨어러블 디바이스를 빼 놓을 수 없을 것이다. 인터넷의 발달, 점차 소형화 되어가는 전자부품과 배터리 기술의 향상이 웨어러블 디바이스의 발달을 더욱 가능하게 해 주고 있다.  전 세계적인 트렌드와 함께 폴란드에서도 웨어러블 디바이스 시장이 매년 두 자리 수 비율로 성장해왔다.

 

폴란드에서 웨어러블 디바이스 시장의 성장은 팬데믹 기간이었던 2020년에 가속화되었다. 이는 건강에 대한 염려와 관심이 높아지고, 사회적 제재 등으로 활동량이 적어지면서 개인의 활동량, 스마트워치, 스마트신발, 스포츠밴드 등 기초적인 건강관리 기능을 보유한 웨어러블 디바이스의 수요가 증가 했기 때문인 것으로 분석된다. 그 외 폴란드 웨어러블 디바이스 시장에서 가장 인기있는 부문은 무선 헤드폰 및 이어폰 부문으로 점차 성능도 좋아지고 평균 가격도 낮아지는 추세로 소비자들에게 큰 인기를 끌고 있다.

 

2020년 폴란드 웨어러블 디바이스 판매규모는 4,941만 즈워티( 1302만 달러)였으며, 이는 전년 대비 28% 증가한 것이다. 판매 수량 면에서 보면 2020 477,300개가 판매되었으며 전년 대비 18.8% 증가했다.  지난 5년 간 폴란드 웨어러블 디바이스 시장은 금액 면에서26.3%, 수량 면에서 16%의 연평균 성장률을 보였다. 

 

 

폴란드 웨어러블 디바이스 판매 동향

구분

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

판매량 (천대)

227.6

284.7

314.2

347.5

401.7

477.3

수량기준 증감률(%)

-

25.1

10.4

10.6

15.6

18.8

판매액 (백만 즈워티)

153.5

217.4

261.5

310.7

386

494.1

금액기준 증감률(%)

-

41.6

20.3

18.8

24.2

28.0

external_image

주: *추정치, 2021년 1~8월 평균환율(US$ 1=PLN 3.7945, EUR 1=PLN 4.5474)

자료: Euromitor International

 

수입동향

 

웨어러블 디바이스가 포함되는 HS code 851762 기준으로 볼 때, 수입액은 2020 18,670만 달러였으며, 이는 전년 대비 21.96% 증가한 수치이다. 2021년 상반기 수입액은 1,150만 달러로 전년 동기 대비 55.87% 증가했다.

 

주요 수입국으로는 중국, 독일, 네덜란드, 영국, 슬로바키아, 체코 등이며 2020년 기준으로 중국에서의 수입이 전체 수입의 26.59%, 독일 수입이 17.04%, 네덜란드 수입이 14.63%, 영국 수입이 5.12%, 슬로바키아 수입이 4.77%를 구성한다. 2021년 상반기 기준으로 볼 때, 주요 수입국 순위 4위 체코로 영국이 뒤로 밀려나고 나머지 순위는 변동이 없으며, 중국 30.06%, 독일 17.52%, 네덜란드 12.24%, 체코 5.19%, 슬로바키아 4.69%를 구성한다.

 

동 품목 대한국수입은 큰 비중을 차지하지는 않으나 매년 꾸준히 증가해 왔으며, 2020년에는 전년 대비 27.46% 증가한 8,500만 달러, 2021년 상반기에는 전년 동기 대비 57.58% 증가한 약 1,500만 달러였다.

 

폴란드 HS code 851762기준 국가별 수입 동향

(단위: 백만 달러, %)

국가(순위)

수입액

증감률 (%)

국가(순위)

수입액

증감률 (%)

1월~12월

2020

상반기

’21상반기, 전년동기대비

2018

2019

2020

2021

전체

1,235

1,531

1,867

21.96

전체

1,150

55.87

중국(1)

273

301

496

65.13

중국(1)

346

108.87

독일(2)

230

291

318

9.39

독일(2)

202

49.32

네덜란드(3)

246

263

273

3.90

네덜란드(3)

141

27.34

영국(4)

63

85

96

12.88

체코(4)

60

107.56

슬로바카이(5)

19

43

89

107.07

슬로바카이(5)

54

50.73

한국(13)

59

67

85

27.46

한국(16)

15

57.58

자료: Global Trade Atlas (2021년 9월 30일 기준)

 

경쟁동향

 

웨어러블 디바이스 관련 이미 폴란드 시장에는 다양한 종류의 제품과 브랜드들이 유통판매 되고 있다. 주요 브랜드로는 Garmin, Samsung, Apple, Fitbit, Faxim, Tom Tom, Huawei, Sony, Polar, xiaomi, LG, Asus 등이 있으며, 상위 5위의 브랜드인 Garmin, Samsung, Apple, Fitbit, Faxim가 전체 시장의 약 50%를 차지한다. 로컬브랜드로 Manta, GoClever도 시장에서 좋은 위치를 차지하고 있다.

 

무선 이어폰의 경우 100~300즈워티 제품이 가장 인기가 있다. 헤드폰의 경우는 가격 폭이 넓어 200즈워티에서 3000즈워티까지 다양한 제품이 유통되고 있다. 가장 많이 판매되는 가격대는 200~300달러 정도의 가격대이다. 스마트 밴드는 100즈워티 정도, 스마트워치는 200~300달러 정도가 가장 인기가 있다.

 

무선 이어폰 인기제품

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Huawei FreeBuds 4i

Samsung Galaxy Buds Pro

Earphone JBL T110BT

LG TONE Free FN4

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

화웨이 프리버드 4i

Samsung Galaxy Buds Pro

Słuchawki JBL T110BT 1

Słuchawki dokanałowe LG TONE Free FN4 Biały

20~26 달러

66~92 달러

184~355 달러

약32 달러

약79 달러

 

무선 헤드폰 인기제품

Headphone Bose QuietComfort 35 II

Edifier W820BT

Marley Positive Vibration 2 Wireless

KOSS Porta PRO Wireless

Audio-Technica ATH-SR50BT

Słuchawki Bose QuietComfort 35 II (789564-0010) 1

https://www.audiofanatyk.pl/wp-content/uploads/polecane/bt/edifier_w820_th.jpg

https://www.audiofanatyk.pl/wp-content/uploads/polecane/bt/marley_pv2_th.jpg

https://www.audiofanatyk.pl/wp-content/uploads/polecane/bt/kppw_th.jpg

https://www.audiofanatyk.pl/wp-content/uploads/polecane/bt/ath_sr50bt_th.jpg

약 236 달러

약 58 달러

약 66 달러

약 106 달러

약 264 달러

 

스마트워치 인기제품

Samsung Galaxy Watch 4

Amazfit T-Rex Pro

Apple Watch SE

Honor Watch GS Pro

Suunto 7

Samsung Galaxy Watch 4

Amazfit T-Rex Pro

Apple Watch SE

Honor Watch GS Pro

Suunto 7

약 308 달러

약 58 달러

약 84 달러

약 264 달러

약 356달러

 

스포츠밴드 인기제품

Amazfit Band 5

Xiaomi Mi Band 5

Garmin Vivofit 4

Honor Band 5

Samsung Galaxy Fit 2

Amazfit Band 5

Xiaomi Mi Band 5

Garmin Vivofit 4

Honor Band 5

Samsung Galaxy Fit 2

약 26 달러

약 24 달러

약 75 달러

약 30 달러

약 47 달러

주: 중앙은행 고시 2021년 1~8월 평균환율(US$ 1=PLN 3.7945, EUR 1=PLN 4.5474)

자료: benchmark.pl, morele.net, audiofanatyk.pl, gsmmaniak.pl

 

유통구조

 

유통구조는 국내외 제조사-수입 및 유통업체를 거쳐 전자žIT 전문매장 등의 소매업체를 통해 판매되는 전통적인 구조를 지니고 있다. 인터넷을 통한 판매가 이미 5년전부터 전체 판매의 50%를 차지하고 있었으며, 매년 증가해 오다가 2020년 팬데믹 기간 급상승하여 전체 판매의 63.5%가 인터넷 판매로 이루어졌다.

 

웨어러블 디바이스는 전자기기로서 인터넷을 통해 다양한 제품을 쉽게 비교할 수 있어 향후에도 전자상거래 판매가 지속 성장할 것으로 예상된다.

 

폴란드 웨어러블 기기 유통채널

external_image

자료: KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

 

주요 유통업체

업체명

홈페이지

Mediaexpert

www.mediaexpert.pl

X-kom

www.x-kom.pl/

RTV EURO AGD

www.euro.com.pl/

자료: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사

 

관세율 및 인증

 

관세율: HS code 2936기준

- 제3국 관세율: 0 %

- FTA 적용기준 對 한국 관세율: 0 %

- 부가세: 23%

 

관련 규제 및 인증


웨어러블 디바이스를 유럽시장에 판매하기 위해서는, 유럽 전자기기 수입관련 규제 및 인증에 준하여 CE인증을 취득 해야하며, 이와 관련된 지침 및 기술 기준을 준수해야 한다. 적용되는 지침으로는  환경 관련 규제로 EU 전기전자 제품 내 유해물질 사용제한지침(RoHS), EU 폐전기전자 제품 처리지침(WEEE), EU ErP(2009/125/EC) 에너지 관련 제품에 대한 친환경 설계 의무 규제가 적용된다.

 

전시회 정보

 

폴란드 전자žIT 관련 박람회

전시회명

홈페이지

개최일, 장소

주요분야

Electronis Show

https://electronics-show.com/

2021년12월4~5일, 바르샤바 (Ptak expo Warsaw)

신기술 전자·IT, 다양한 전자제품 전시, 가상 및 증강현실, 최신 혁신 기술 체험, 스타트업

자료: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사

 

전문가 인터뷰

 

전자제품 전문 유통업체 R사의 영업부장 T씨에 의하면, 최근 5년내 웨어러블 디바이스 판매가 급 성장했다고 한다. 특히 무선 블루투스 헤드폰이 가장 인기가 있었으며, 이는 사용상의 편의성뿐 아니라 평균가격이 내려간 것도 주요 요인이라는 의견이다. 물론, 스마트워치나 밴드 같은 스마트폰 연계의 기기들의 성장 폭은 훨씬 크며, 앞으로도 웨어러블 디바이스는 소비자들에게 인기를 끌 것으로 전망한다는 견해이다.

 

시사점

 

폴란드 웨어러블 디바이스 시장은 최근 5년간 두 자리 수 성장률을 보였으며 2020년에는 판매액이 전년 대비 28% 증가했다. 기술이 발달하면서 디자인, 편리성, 다양한 기능과 높은 성능, 배터리 수명이 길어지는 향상을 보일 뿐 아니라 평균가격이 내려가고, 저렴한 제품에서부터 고가에 이르기까지 선택의 폭이 넓어진 것도 시장 성장에 주요 요인이 되고 있다. IT 및 배터리 기술 향상 건강에 대한 관심 증가, 사회의 노령화 등으로 시장은 향후 수 년간 안정적인 성장을 이어 갈 것으로 전망된다.

 

웨어러블 디바이스를 폴란드내 판매하기 위해서는 유럽연합에서 규정한 전자기기 수입 관련 규정 및 지침에 준해야 하며, 이와 관련된 CE인증을 취득해야한다. 전자기기인 만큼 품질보증이 중요하며 확실한 품질 보증기간, AS 정책도 진출 전 갖추어야할 요건 중 하나이다.

 

동 시장은 향후 지속적 기술 향상 및 안정적인 성장이 예상되는 바, 이 산업에 주력하는 우리 기업에 좋은 기회가 될 것으로 기대된다.

 

 

자료: Euromonitor, Global Trade Atlas, benchmark.pl, morele.net, audiofanatyk.pl, gsmmaniak.pl 유통사 홈페이지, researchgate.net (썸네일사진), KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합

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