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카타르 의료기기 시장 동향
2021-10-08 카타르 도하무역관 양소망

- 2025년까지 4억 달러 규모로 연평균 5.3% 성장 전망 -

- CE FDA 등 세계적 인증 보유 제품 선호 경향 -

- 수입 의존도가 높은 시장으로 의료용 소모품, 영상진단기기 등에 집중하여 기회 모색 필요 -

 


시장 개요

 

카타르 의료시장은 2020년도 기준 3.25억 달러 규모로 추산되며, 의료용 소모품, 영상진단기기, 치과용 제품, 정형외과 및 보철물, 환자 처치, 기타 등의 제품군으로 구성되어 있다. 의료용 소모품이 85백만 달러 규모로 전체 시장의 26.2%를 차지하며 가장 높은 점유율을 기록하고 있으며, 영상진단기기가 62백만 달러 규모로 그 다음으로 높은 19.2%의 점유율을 차지하고 있다.

 

제품 분야별 의료기기 시장

(단위 : US$ 백만)

구분

2018

2019

2020e

2021f

2022f

2023f

2024f

2025f

의료용 소모품

73.6

69.7

85.4

81.4

94.9

98.3

101.4

104.8

영상진단기기

50.0

54.0

62.5

62.7

67.0

76.9

78.7

82.6

치과용 제품

9.3

9.9

8.5

10.6

11.5

12.2

13.1

13.9

정형외과 및 보철물

16.0

16.7

13.8

18.1

25.5

26.8

28.2

29.6

환자 처치

27.1

28.3

38.5

34.8

36.8

38.9

41.6

44.5

기타

102.4

110.0

116.7

122.7

129.4

137.1

140.5

146.8

합계

278.4

288.6

325.4

330.2

365.1

390.3

403.4

422.2

: e = 추산, f = 전망

자료: National Statistics, Fitch Solutions

 

의료비 지출 및 의료시설 현황

 

2018년 기준, 카타르의 1인당 의료비 지출은 1,716달러로 세계 1인당 의료비 지출 1,111달러를 상회하는 수준이나 카타르의 GDP 내 의료비 지출 비중은 2.5%로 세계 9.9%에는 하회하는 수준이다.


카타르 의료시설은 운영주체에 따라 국립병원, 민간병원 및 보건소로 구분할 수 있다. Hamad Medical Corporation(HMC)에서 총 18개의 국립 의료시설을 운영하고 있으며, Primary Health Care Corporation(PHCC)에서 총 28개의 국립 보건소를 운영 중이다. 민간병원의 경우 200개 이상의 종합병원 및 클리닉이 운영 중이다.

 

주요 의료시설 목록

구분

병원명

진료과목

국립

Hamad General Hospital

종합

Women’s Hospital

산부인과

Rumailah Hospital

종합

Heart Hospital

심장 및 흉부외과

Al Wakrah Hospital

종합

Al Khor Hospital

종합

The Cuban Hospital

종합

National Center for Cancer Care and Research

민간

American Hospital

종합

Al-Emadi Hospital

종합

Doha Clinic Hospital

종합

Al-Ahli Hospital

종합

Aster

종합

보건소

West Bay, Al Wakrah, Al Khor 

일반 진료

자료: Ministry Of Public Health


주요 제품 수입 현황

 

1. (의료용 소모품) HS Code 3005

 

2020년 기준 전체 수입규모 약 2,130만 달러를 기록하며 3개년 연평균 약 16%가 증가하였다. 지난 3년간 수입 규모는 꾸준하게 증가하고 있었으며, 특히 2020년도에 코로나19가 유행하면서 수입 수요가 확대된 것으로 보여진다. 특히 중국(55%), 핀란드(46%) 및 독일(57%)로부터의 3개년 평균 수입이 대폭 증가한 반면, 미국으로부터의 3개년 평균 수입은 약 27% 감소하였다.

 

의료용 소모품 수입 동향

(단위: US$ , %)

국가명

수입규모

3개년

평균

성장률

점유율

2018

2019

2020

2018

2019

2020

중국

4,181

6,648

10,027

54.86

26.53

38.15

47.09

영국

2,365

2,277

2,835

9.49

15.01

13.07

13.31

미국

4,510

2,627

2,379

-27.37

28.62

15.07

11.17

핀란드

927

2,180

1,969

45.74

5.88

12.51

9.25

독일

335

501

822

56.64

2.13

2.87

3.86

기타

3,442

3,195

3,263

-2.63

21.84

18.33

15.32

합계

15,759

17,427

21,295

16.25

100.00

100.00

100.00

자료: Planning and Statistics Authority

 

2. (영상진단기기) HS Code 9018

 

2020년 기준 전체 수입규모 약 1.58억 달러를 기록하며 3년간 큰 변동이 없었다. 특히 상위 5개국의 순위는 크게 변동되지 않으며 꾸준한 모습을 보여주었다. 다만 최근 3년간 미국(-15%) 및 독일(-4%)로부터의 수입은 감소한 반면, 중국(43%) 및 일본(56%)으로부터의 수입은 큰 폭으로 증가하였다.

 

영상진단기기 수입 동향

(단위: US$ , %)

국가명

수입규모

3개년

평균

성장률

점유율

2018

2019

2020

2018

2019

2020

미국

65,307

51,383

47,367

-14.84

41.15

34.56

30.04

멕시코

17,039

21,989

18,939

5.43

10.74

14.79

12.01

독일

18,979

13,054

17,420

-4.20

11.96

8.78

11.05

중국

7,695

9,757

15,836

43.46

4.85

6.56

10.04

일본

3,773

6,554

9,167

55.87

2.38

4.41

5.81

기타

45,902

45,943

48,948

3.26

28.92

30.90

31.04

합계

158,695

148,681

157,678

-0.32

100.00

100.00

100.00

자료: Planning and Statistics Authority

 

주요 한국 제품 진출 현황


(코로나19 진단키트) HS Code 382200


한국산 의료기기는 2020년 초 코로나19 유행으로 진단키트 수출이 주를 이루었으며, 2020년 기준 전체 수입규모 약 12,731만 달러를 기록하며 3개년 연평균 약 60%가 증가하였다2019년 수입규모는 전년대비 크게 변동이 없었으나 2020년 들어 코로나19로 관련 수요가 폭발적으로 증가하였다특히 한국의 수입 점유율은 2019년까지 0%대에 머물러 있었으나, 국내산 진단키트에 대한 수요가 폭증하면서 3개년 평균 성장률이 약 1,734%가 증가하였다. 이 외에도 미국(79%), 중국(269%)3개년 평균 수입이 대폭 증가하였다.

 

코로나19 진단키트 수입 동향

(단위: US$ , %)

국가명

수입규모

3개년

평균

성장률

점유율

2018

2019

2020

2018

2019

2020

미국

17,547

20,589

56,461

79.38

35.48

40.02

44.35

한국

87

129

29,261

1,733.94

0.18

0.25

22.98

독일

10,550

8,985

10,794

1.15

21.33

17.46

8.48

중국

761

782

10,375

269.23

1.54

1.52

8.15

영국

8,627

8,929

8,576

-0.30

17.45

17.36

6.74

기타

11,880

12,034

11,839

-0.17

24.02

23.39

9.30

합계

49,452

51,449

127,305

60.45

100.00

100.00

100.00


시장 전망

 

국제신용평가사 피치의 자회사인 피치솔루션은 카타르 의료기기 시장은 2025년까지 4억 달러 규모로 연평균 5.3% 성장을 기록할 것이라고 전망했다. 향후 코로나19 백신 접종 확대로 인한 경기 회복, 카타르 정부의 재정 지원 정책 및 천연가스 생산 증가 등의 요인에 따라 실질 GDP 성장이 가속화될 것이며, 이에 따라 민간부문 투자 증가와 전반적인 의료 지출이 증가할 것으로 예상된다.

 

카타르 의료기기 시장 규모 전망

구분

2020e

2021f

2022f

2023f

2024f

2025f

전체(US$ 백만)

325.4

330.2

365.1

390.3

403.4

422.2

1인당(US$)

113.0

112.7

122.5

128.8

131.1

135.3

: e = 추산, f = 전망

자료: National Statistics, Fitch Solutions


SWOT 분석

강점(Strength)

약점(Weakness)

석유 및 천연가스 등 에너지 자원으로 축적된 우수한 경제력

외국인 인구 증가

높은 1인당 의료비 지출

수입에 의존하는 시장 구조

작은 인구 규모

세계에서 가장 낮은 65세 이상 고령 인구 수

소규모 의료기기 시장

기회(Opportunity)

위협(Threat)

카타르-GCC 간 외교 정상화

국가 건강 전략(2018-2022)을 통한 해외 및 현지 투자 유치

FIFA 2022 월드컵 기간 내 방문객의 의료 서비스 이용

카타르 의료 시설 구축 계획(2013-2033)

국민건강보험 제도 중단(’15. 12)

시장 경쟁 심화

보건 시설 보다 월드컵 인프라 프로젝트 우선 순위가 높음

봉쇄로 인한 의료 인프라 프로젝트 지연 및 의료기기 무역 영향

  

시사점


한국산 의료기기 제품은 주로 코로나19 영향으로 인한 진단키트 수출 위주였으며, 향후 카타르 의료부문 투자 증가 및 의료 지출 증가가 예상되는 만큼 보다 진단키트 외 다양한 고부가가치 분야에 진출할 수 있도록 기회 모색이 필요하다.

 

일반적으로 정부 입찰은 현지 기업을 대상으로 하고 있기 때문에 현지 에이전트를 선임하여 입찰에 참여가 가능하다.(경우에 따라 일부 입찰은 외국 기업이 직접 참가 가능) 대부분의 카타르 바이어들은 독점 에이전트 계약 방식을 선호하는 관계로 사업이력, 네트워크 및 수입 및 판매 계획 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 선정할 필요가 있다

 

정부 주도의 의료 시설 확충 정책에 따라 의료시설에 사용할 의료기기 수요가 동반되고 있기 때문에 정부 입찰 참여를 통한 시장 진출이 유망하다. 국립 의료기관인 Hamad Medical Corporation의 입찰정보는 카타르 정부 입찰정보 사이트에서 확인이 가능하며, 입찰 참가 시 사전 벤더 등록이 필요하기 때문에 등록 절차 등을 확인하여 준비가 필요하다.


바이어사 담당자 A씨에 따르면 수입을 위한 기술평가 시 CE 또는 FDA 인증이나 이와 동등한 세계 유명 인증을 중요하게 고려하기 때문에 관련 인증을 보유한 제품을 선호하는 경향이 있고, 중동 지역 내 수출 경험 또한 중요한 참고사항으로 작용할 수 있다고 밝혔다.


의료기기 관련 입찰 정보 사이트

카타르 정부 입찰 정보 사이트 모나카삿(Monaqasat)’

  - https://monaqasat.mof.gov.qa/Pages/tender.aspx?id=1

 

벤더 등록 안내 참고 사이트

Hamad Medical Corporation 벤더 등록 안내 페이지

  - https://www.hamad.qa/EN/Quick%20Links/HMC%20Vendors/Pages/default.aspx


자료: World Bank, Planning and Statistics Authority, Fitch Solutions, National Statistics, Hamad Medical Corporation, Ministry Of Public Health, KOTRA 도하무역관 자료 종합

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