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미국 운동용품 시장 동향
2021-07-22 미국 달라스무역관 이성은

- 생활 습관의 변화로 인해 운동용품 시장은 꾸준한 확장 전망 -

- 타깃 소비자가 주로 사용하는 온라인 플랫폼, 소셜미디어를 중심으로 마케팅 고려 가능 -

 

 

 

상품명 및 HS 코드

 

미국 운동용품 HS 코드는 950691로 구분된다.

 

미국 시장 규모 및 동향

 

글로벌 시장조사기관인 IBIS 월드에 따르면 2021년 미국 운동용품 생산 시장 규모는 전년대비 1.2% 성장한 90억 달러이다. 2026년까지 미국 소비자들은 건강을 더 의식하면서 운동용품 수요는 더 증가할 것으로 보인다. 미국 운동용품 생산 시장은 향후 5년간 연평균 1.8%씩 성장하여 2026년에는 98억 달러가 될 전망이다. 미국 운동용품 생산 시장은 골프용품이 44.1%로 점유율이 가장 높으며, 놀이터용품 7.5%, 낚시용품 6.4%, 기타용품이 42.0%로 다양한 제품들이 있다.  

 

미국 운동용품 생산 시장 규모

(단위: US$ 백만)

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자료: IBIS World(2021.4.), KOTRA 달라스 무역관 정리

 

현재 미국에서는 스포츠 브랜드 간의 협업이 활발히 진행 중이다. 올해 초 아디다스(Adidas)와 펠로톤(Peloton)은 새로운 운동복 라인을 함께 만들어 두 회사의 웹사이트와 매장에서 판매하기 시작하였으며, 이후 지속적인 협업을 할 것이라고 밝혔다. 펠로톤은 아디다스와 같은 파트너와 협력하여 자사 브랜드에 대한 관심을 높이고 가입자들에게 독점 콘텐츠를 제공하였다. 또 다른 가정용 운동용품 제조업체들도 비슷한 전략을 취하고 있다. 애슬레저 브랜드인 패블레틱스(Fabletics)는 로잉머신 하이드로우(Hydrow)와 협업해 하이드로우 의류를 디자인, 생산하였고 하이드로우의 트레이너들은 패블레틱스의 운동복을 착용하였다. 운동용품 기업인 소울사이클(SoulCycle)도 룰루레몬(Lululemon), 나이키(Nike)와 협업하여 소울사이클 브랜드 의류를 판매하고 있다.

 

Adidas x Peloton SS21 의류

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자료: Peloton

 

최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

2021년 4월까지 미국의 운동용품 수입액은 21억 달러로 전년 동기 대비 221.4% 증가하였다. 수입국 1위는 중국으로 전체 수입액의 67.0%를 차지했으며 이외에 대만, 베트남, 네덜란드의 순이었다. 한편, 한국은 수입액 240만 달러로 12위를 차지했다.

 

미국 운동용품 수입 현황

(단위: US$천, %)

구분

수입액

비중

증감률

‘19

’20

~’21. 4

‘19

’20

~’21. 4

‘21/’20

전체

2,571,312

3,971,633

2,147,113

100

100

100

221.4

1

중국

1,665,429

2,729,571

1,437,728

64.8

68.7

67.0

263.7

2

대만

691,965

995,214

591,609

26.9

25.1

27.6

183.6

3

베트남

7,827

49,694

42,738

0.3

1.3

2.0

1,002.7

4

네덜란드

10,450

19,410

12,191

0.4

0.5

0.6

220.7

5

멕시코

49,116

35,143

9,636

1.9

0.9

0.5

-3.5

6

이탈리아

36,356

26,135

9,252

1.4

0.7

0.4

-19.0

7

말레이시아

1,978

10,505

7,133

0.1

0.3

0.3

161.6

8

캐나다

17,269

19,001

6,045

0.7

0.5

0.3

28.8

9

독일

14,403

11,406

4,566

0.6

0.3

0.2

14.9

10

파키스탄

6,267

11,005

3,930

0.2

0.3

0.2

51.2

12

한국

4,712

6,530

2,396

0.2

0.2

0.1

24.3

주: 증감률은 전년동기(2020년 4월까지) 대비

자료: IHS Markit(2021.6.)

 

경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

미국 운동용품 생산업체는 물류비용 절감을 위해 판매량이 많은 지역을 선호한다. 이에 따라 대부분의 업체들은 스포츠 참여율이 높은 지역에 근접하기를 원해 서부(24.9%), 남동부(20.1%), 오대호 지역(14.0%) 근처에 다수 소재한다.

 

2대 주요 운동용품 생산 기업인 캘러웨이 골드 컴패니(Callaway Gold Company)와 나이키(Nike)의 시장 점유율은 각각 약 10%이다. 미국 내 운동용품 생산기업은 약 1,300개가 소재하고 있으며 향후 5년간 연평균 0.4%씩 늘어날 전망이다.

 

주요 운동용품 생산 기업

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Callaway Golf Company

- 본사소재지: 캘리포니아 칼스배드

- 설립연도: 1982년

- 고용인원: 6,600명

- 골프 클럽, 골프공, 골프가방, 장갑들을 디자인, 제조

- 2019년 1월 프리미엄 아웃도어 의료 기업인 JW Stargazer Holding GnbH를 인수. 해당 브랜드인 Jack Wolfskin은 주로 유럽, 중국에서 사업을 운영

- 2020년 10월 Callaway와 Topgolf Entertainment Group은 합병 결정

- Callaway의 제품은 100여 개 국에서 판매 중

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Nike

- 본사소재지: 오리건 비버튼

- 설립연도: 1964년

- 고용인원: 75,400명

- 최대 운동용 신발 및 의류 기업으로 장기적인 성장을 위해 혁신적인 제품 포트폴리오를 제공하려는 노력을 계속함. 또한 효율적인 제조 공정 및 제품 디자인 개발을 통해 생산비를 줄여 가격 경쟁력이 뛰어난 높은 가치의 제품을 제공하고 있음.

- 부상을 줄이고 편안함을 최대화하면서 운동 실적을 높일 수 있는 운동용품을 만들기 위해 연구개발에 투자하고 있음.

- Converse Inc., Hurly International LLC의 모회사. Converse Inc.의 브랜드는 Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron, Jack Purcel이 있음.

- 코로나19는 기업의 해외 공급망에 큰 영향을 미침.

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Escalade

- 본사소재지: 인디애나 에반스빌

- 설립연도: 1922년

- 고용인원: 500명

- 보유브랜드: STIGA Sports AB (STIGA), Bear Archery, Goalrilla, Silverback, Atomic

- 탁구 관련 제품 최대 미국 생산기업

- 주로 미국 내에서 생산되거나 중국 계약 제조업체를 통해 수입함.

- 경쟁이 치열한 시장에서 지난 5년간 꾸준히 성장했으며, 특히 팬데믹 기간 동안에도 농구용품, 놀이터, 인도어, 아웃도어 게임용품 수요가 증가함.

 자료: IBIS World, 각 기업 홈페이지, KOTRA 달라스 무역관 정리


주요 운동용품 소매 기업

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Bass Pro Shops

- 본사소재지: 미주리 스프링필드

- 설립연도: 1972년

- 고용인원: 40,000명

- 캐나다의 16개 매장을 비롯해 총 169개 매장 보유

- 사냥, 낚시, 캠핑 등 아웃도어용품, 운동용품 전문 매장

- 전략적 인수 활동을 통해 최근 큰 폭의 성장을 보였으며, 당분간 시장 점유율이 높아질 것으로 보임.

- 2017년 9월에는 주요 아웃도어용품 업체인 Cabela를 40억 달러에 인수하였음.

- 시장 점유율: 13.9%

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Dick's Sporting Goods

- 본사소재지: 뉴욕 빙햄튼

- 설립연도: 1948년

- 고용인원: 40,700명

- 포춘 500대 기업의 하나로 48개 주에 걸쳐 729개 매장 보유

- Golf Galaxy, Field & Stream, True Runner의 자회사는 34개 주에 걸쳐 129개 매장 보유

- 시장 점유율: 13.8%

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Academy Sports & Outdoors

- 본사소재지: 텍사스 케이티

- 설립연도: 1938년

- 고용인원: 23,000명

- 미 남동부 지역 16개 주에 걸쳐 250개 매장 보유

- 고객경험에 초점을 두며서 최근 강한 성장세를 보임.

- 시장 점유율: 8.0%

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REI

- 본사소재지: 워싱턴 켄트

- 설립연도: 1938년

- 고용인원: 15,000명

- 154개 매장 보유

- 직원에 대한 처우가 좋은 기업으로 유명하여 1998년 이래 매년 포춘이 선정하는 일하기 좋은 100대 기업에 선정되고 있음.

- 환경 보호에 앞장을 서서 환경 단체에 후원을 하고 매장에서 관련된 주제로 무료 행사를 열기도 함. 또한 지속가능 운영에도 관심이 큼.

- 시장 점유율: 4.2%

자료: IBIS World, 각 기업 홈페이지, KOTRA 달라스 무역관 정리

 

유통구조

 

유통 채널은 크게 소매업체, 도매업체 및 학교나 스포츠 관련 단체가 있는데 유명 스포츠 브랜드들은 매장, 온라인을 통해 직접 유통하는 방식을 취하고 있다. 도매업체들의 경우 특정 종류의 제품만을 취급하는 경우가 많은데, 미국 주요 도매업체로는 수영용품 전문인 Pool Corporation, 자전거용품 전문인 Quality Bicycle Products가 대표적이다. 현재는 운동용품 생산업체와 소매업체 간의 직접 거래가 증가하고 있는 추세이며 향후 5년간 이러한 트렌드가 계속될 예상되어 도매업체가 시장에서 차지하는 부분이 감소하고 있다.

 

관세율 및 인증, 수입규제


미국의 HS 코드 9506.91의 일반 관세율은 4.6%이지만 한국산의 경우 한미 FTA로 무관세 적용을 받는다.

 

운동용품은 미국 소비자 안전위원회(Consumer Product Safety Commission, CPSC)에서 제품을 검토하는데 특히 어린이용 제품은 어린이용 제품 인증(Children’s Product Certificate, CPC)이 필요하다. 미국 내 생산 제품에 대해서는 생산자가, 해외에서 생산된 제품에 대해서는 수입자가 CPC를 발급받아 유통업체나 소매업체에 CPC를 제공해야 한다.

 

시사점

 

주요 운동용품 소매업체 딕스 스포팅 굿즈(Dick's Sporting Goods)의 CEO인 로렌 호바트(Lauren Hobart)는 사람들이 더 산책이나 조깅을 하고 차고와 지하실을 운동 공간으로 개조를 했다. 또한, 레깅스와 운동복을 일상에서 더 입게 되었다며, 팬데믹의 영향으로 인해 운동복을 입고 야외활동을 더 하게 되었는데 이는 단기적 영향을 미친 것뿐만 아니라 사람들의 일상생활이 근본적으로 변했기 때문에 이런 경향이 쭉 지속될 것으로 보았다. 코로나19 백신 접종 확산에 따라 청소년 스포츠 활동이 재개되고 경기 부양책이 지급됨에 따라 운동용품 수요는 올해 꾸준히 증가하고 있다. KOTRA 달라스 무역관과의 인터뷰에서 한 운동용품 판매 매장 A사의 관계자는 올해 봄부터 청소년 스포츠 클럽 활동이 대부분 정상화가 되면서 실내 운동용품 판매보다 축구, 야구 등의 실외 운동용품 판매가 증가 중이며, 휴가철을 맞아 낚시용품, 아웃도어용품도 판매가 많다고 전했다. 일부 품목의 경우는 코로나19 관련 공급망 문제로 인해 제품을 확보하는 데 어려움이 있는 경우도 있다고 밝혔다. 

 

다른 산업과 마찬가지로 운동용품의 온라인 판매 시장의 중요성이 더 커질 전망이다. 운동용품 온라인 판매 시장은 팬데믹으로 인해 2020년 7.4% 성장한 218억 달러 규모이며, 2025년까지 연평균 2.8%씩 성장하여 250억 달러 규모가 될 것으로 보인다. 2020년 기준 온라인 운동용품 시장에서 45세에서 64세 사이 소비자는 전체 시장 매출의 49.8%를 점유했다. 이는 해당 연령층의 소비자들이 자녀의 야구, 농구 등의 스포츠 활동 참여와 관련해 제품을 구매하기 때문이다. 또한 이 연령대의 소비자는 운동과 같은 활동을 통해 건강을 지키고자 하는 경향이 강해 운동용품 구입이 많았다. 65세 이상 소비자는 온라인 시장 22.8%를 점유하는데 이 연령대의 소비자는 퇴직으로 인해 평균 7시간 이상의 여가 및 운동을 할 수 있는 시간적 여유가 있기 때문에 시장 내 꾸준한 소비자층이 되고 있다. 그러므로 기업들은 해당 소비자 연령이 많이 사용하는 온라인 플랫폼, 소셜미디어를 중심으로 마케팅 방안을 고려할 수 있다. 미국 45세에서 64세 사이 소비자들은 소셜미디어 중에서 페이스북을 가장 많이 사용하고 있는데 45세에서 54세 소비자의 88%, 55세에서 64세 소비자의 84%가 페이스북을 이용하고 있다.

 

소비자 연령별 온라인 운동용품 시장 점유율

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자료: IBIS World(2020.9.)

 

미국 연령별 소셜미디어별 사용 비율

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자료: Statista(2021) 

 

 

자료: IBIS World, IHS Markit, CNBC, Statista, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합

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