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중국 스마트 공작기계 시장동향
2021-05-21 중국 톈진무역관 이시흔

- 중국 스마트 공작기계 시장 규모 2024년까지 연간 2.5% 성장 유지 기대 -

- 주요 제조업 고도화로 기술력과 가성비 높은 스마트 공작기계 수요 확대 전망 -




상품명 및 HS Code


상품명

HS code

스마트 공작기계

(수치제어식 금속절삭가공용 선반)

8458.11

    

시장현황

 

중국은 오랜 기간 노동집약적 제조업이 주축을 이루었으나 최근 제조업 고도화와 스마트화가 빠르게 진행되고 있다. 중상산업연구원에 따르면 중국의 스마트 제조설비 산업은 미국, 일본 등에 비해서는 다소 늦어졌지만 최근 5년간 2배 가까이 성장하였으며 2020년도 시장규모는 20,900억 위안으로 예측된다. 중국 공업용 로봇 산업 영업이익 또한 2016년도 39.3억 달러였으나 202063.2억 달러로 2배 가까이 성장한 것으로 나타난다. 스마트 공장, 스마트 제조, 로봇 등 신 제조업의 성장이 대대적으로 진행되고 있는 것이다.

 

공작기계 시장 또한 스마트 제조 산업 발전에 따라 산업 규모가 지속 성장해왔는데, 스마트화가 이루어지는 주요 설비인 NC공작기계(数控机床, 수치제어 장치를 결합한 자동화 공작기계를 칭함)2019년 시장 규모는 1313.6억 위안을 기록하였으며 2015년 이후 4년간 연평균 3.4%의 성장률을 지속하고 있다. 2020년은 코로나 19로 인해 제조업이 타격을 입어 공작기계 수요가 소폭 감소하였으나 2024년에는 산업 규모 1483.8억 위안을 기록하여 연 평균 2.5%의 성장을 유지할 것으로 기대된다.


2015-2024년 중국 NC 공작기계 시장규모 (단위 : 억 위안)

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원본 그림의 크기: 가로 809pixel, 세로 542pixel

자료 : 토우바오연구원(头豹研究院)


중국 스마트 공작기계 산업 발전을 뒷받침하는 정책적 기반은 2015년도에 발표된 중국제조2025(中国制造2025)를 시작으로 한다. 이 밖에도 2017년 발표된 첨단스마트기술제조업행동계획(2018-2020), 高端智能再制造行动计划2018-2020)》2018년 발표된 인터넷, 선진 제조업 업그레이드를 통한 공업 네트워크 발전 지도의견, 关于深化互联网+先进制造业发展工业互联网的指导意见등은 중국 제조 산업의 스마트화, 혁신 등을 강조하였으며 관련 기술력 향상과 기업 인프라 전환을 핵심 요소로 하고 있다. 중국 정부는 각 성시별로 스마트 제조 생태계 조성을 위해 관련 산업단지 건설, 플랫폼 연계 등을 추진하고 있으며 관련 연구개발 투자 확대와 우수 기술기업 육성을 진행하고 있다.

 

주로 스마트화가 이루어지는 공작기계 분야는 수치제어식 금속절삭공작기계로 2019년 기준 전체의 53.2%를 구성하며 금속성형공작기계(28.5%), 가공기계(16.8%)가 뒤를 이었다. 지리적으로는 요녕성, 강소성, 섬서성 등지에 수치제어 공작기계 관련 기업이 가장 많이 분포되어 있었으며 2018년도 기준으로는 세 지역의 영업수익이 전체의 44%를 차지하며 비교적 집중적으로 산업단지 등이 구성되어 있는 것을 알 수 있다. 기존 제조업이 발달한 도시 외에도 도시별로 발 빠르게 스마트 제조 산업 육성을 위한 정책을 내어놓고 있어 전국적인 발전이 이루어질 것으로 기대된다.


중국 NC 공작기계 제품 비중 및 지역분포

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원본 그림의 크기: 가로 668pixel, 세로 500pixel 그림입니다.

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원본 그림의 크기: 가로 668pixel, 세로 500pixel

자료 : 전첨산업연구원


경쟁동향

 

중국공작기계공업협회(中国机床工具工业协会)에 따르면 2019년 말 기준 중국 공작기계 생산 기업은 총 5,710여개로 금속 절삭기계, 금속 성형기계, 주조기계, 연마기계 등을 포함한 8개 세부 업종을 구성하고 있다. 스마트 공작기계 생산기업으로는 국영기업, 민영기업과 외자기업이 경쟁하고 있는 양상이며 외자기업의 기술력이 아직 높은 시장 우위를 점하고 있다. 현재 주요 기업으로는 독일과 일본 기업이 중국 내 진출, 활발하게 내수 확대를 진행하고 있으며 주요 국영기업과 민영기업으로 JIER(济南二厂)사와 Haitian Precision(海天精工)사가 있다.


구분

기업명

기업소개

주요 제품

외자기업

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Trumpf(德国通快)

- 1923년 설립된 독일 제조 브랜드로 산업용 공작기계 분야 글로벌 선두 기업

- 2000년에 중국에 직접 투자, 2007년에 중국 내 공장에서 생산 시작하였으며 중국 내 29개 판매 및 서비스센터 운영 중

레이저 공작기계, 디지털 프레스 기계 및 부품

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Mazak

(山崎马扎克)

- 1919년 설립된 유서깊은 일본 공작기계 제조기업으로 중국 내 2개 공장을 보유하고 있으며 2000년 경 진출, 중국 내 생산, 연구개발, 판매, A/S까지 진행

- 높은 안전성을 자랑하며 IoT, AI 등 선진기술 응용한 신제품 및 서비스 개발을 추진, 스마트 공장 솔루션을 제공

디지털 가공 선반, 절삭기계, 각종 스마트공장 솔루션 등

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Okuma(日本大隈)

- 1898년 설립되어 긴 역사를 보유한 일본 브랜드로 2002년 베이징, 2009년 상하이 공장 추가로 설립하여 운영 중

- 완전한 스마트 공장 구축을 목표로 스마트 공작기계와 솔루션을 통합 제공하는 서비스 추진

멀티테스킹 머시닝센터(복합 공작기계), CNC 선반, 소프트웨어 등

국영기업

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JIER(济南二厂)

- 1937년 설립된 로컬 브랜드로 주 생산하는 NC금속절삭기계, 자동화 설비 등은 중국 완성차 제조 시설에 도입되고 있음

- 세계 67개 국가 및 지역에서 판매되고 있으며 항공우주, 신에너지, 선박 등 분야에도 광범위하게 적용

금속절삭기계, 프레스 설비 등

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SMTCL(沈阳机床)

- 1993년 설립된 중국 선양 소재 기업, 하이, 독일 베를린 등에 연구개발센터 보유

- 전체 판매량의 70%가 자동차, 방산, 항공우주 분야 등에 도입되고 있으며 자기부상열차 생산라인, 치루이(奇瑞)자동차 엔진 실린더 생산라인 공급 등

디지털 선반, NC공작기계 등

민영기업

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Haitian Precision(海天精工)

- 닝보 소재 기업으로 3개 공장 운영 중이며 첨단 NC공작기계 연구 개발 및 생산

- 2019년 기준 약 1200대 생산하였으며 전문성을 인정받은 입식 가공센터, 디지털 선반, 절삭기계 등을 주요 생산

NC공작기계 머시닝 센터 등

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Yawei(亚威股份)

- 1956년 설립된 중국 강소성 소재 기업으로 중고급 금속 성향기계 선두기업, 해외 40여 개국에 판매 중

- 자동차, 전기, 엘리베이터 등 전자전기산업에 금속성형공작기계, 공업용 로봇, 자동화 생산라인 제공

금속성형공작기계, 공업용 로봇 등

자료 : 토우바오연구원(头豹研究院), 기업별 웹사이트


중국 스마트 공작기계 산업은 3단계에 걸쳐 진행되고 있는데, 1단계는 핵심 부품의 기술력 확보, 2단계는 첨단 기술 발전을 통한 스마트화 수준 향상, 3단계는 스마트 공작기계의 대량 생산을 통해 스마트 산업 기반을 확립하는 것이다. 안정적으로 3단계까지 진행하기 위해서는 중국 내 프리미엄 제품의 생산이 불가피한데 아직까지 중국 기업의 기술력이 부족하고 핵심 부품은 수입에 의존하고 있어 한계가 있는 상황이다. 부품과 완제품의 국산화율을 높이기 위해 지속적인 연구개발과 일본 및 독일 등 선진 제조기업의 기술을 벤치마킹하고 있다.

 

유통구조 및 응용 분야

 

중국 스마트 공작기계 산업체인은 원자재/부품 및 시스템 기업이 공작기계 생산 기업에게 공급하고, 생산된 공작기계는 최종적으로 자동차, 전자제품, 항공기, 의료기기 등 글로벌 브랜드 공정에서 활용되는 단계로 이루어진다. 핵심 부품과 시스템은 주로 주철, 강재 등의 원자재와 센서, 모터, 제어 모듈 등이 있으며 내수와 수입 부품이 모두 활용된다. 각 단계별 기업을 연결하는 대리상과 수입상이 있으며 알리바바 등 온라인 B2B 플랫폼에서도 납품처 발굴 등이 이루어지고 있다.


중국 스마트 공작기계 산업 체인 및 흐름

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자료 : 토우바오연구원(头豹研究院)