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2020년 일본 산업 개관
2020-12-28 일본 도쿄무역관 김승호

- 일본의 산업구조는 제조업 및 서비스업 중심  -

- 코로나 사태로 전 산업에 걸쳐 위축이 나타나고 있으나, 구조재편 및 신기술 도입으로 타개책 마련중 -

- 일본 정부는 신성장동력 창출을 위해 디지털화 및 친환경기술 도입에 대한 정책을 도입, 기업의 변화가 예상 -




일본 산업 구조 및 수급현황

 

  ㅇ (개황) 일본의 산업구조는 2·3차산업을 중심으로 구성되어 있으며, 최근 10년간 산업구조 상의 변동이 적음.

       * 2차산업 비중 변화 : (’08) 26.6% (’18) 26.6%, 3차산업 비중 변화 : (’08) 72.3% (’18) 72.2%

    - 1차산업의 경우 종사자 비중은 3.3%로 높은 편(2018년 기준)이나, GDP 기준으로는 1.2에 그치는 상황

    - 2차산업인 제조업(20.8%)의 비중이 가장 높으며, 건설업이 총 GDP의 5.7%를 차지중이나 일본의 저출산고령화 지속에 따라 건설업 노동인구가 감소중

    - 3차산업의 경우 도소매업(13.7%), 임대업(11.4%) 등의 산업 비중이 높으며, 그 외 전문 서비스(7.6%), 보건위생·사회사업(7.2%) 등의 비중이 높음.

  

일본 주요 산업구성(2018, 명목 GDP 기준)

산업명

구성비

1차산업

농림수산업

1.2%

1차산업 소계

1.2%

2차산업

광업

0.1%

2차산업

제조업

20.8%

2차산업

건설업

5.7%

2차산업 소계

26.6%

3차산업

전기·가스··수도

2.6%

3차산업

·소매업

13.7%

3차산업

운송·우편업

5.2%

3차산업

숙박, 음식서비스업

2.5%

3차산업

정보통신업

5.0%

3차산업

금융·보험업

4.2%

3차산업

부동산업, 물품임대업

11.4%

3차산업

학술연구, 전문기술서비스업

7.6%

3차산업

공무

5.0%

3차산업

교육

3.6%

3차산업

보건위생·사회사업

7.2%

3차산업

기타 서비스

4.2%

3차산업 소계

72.2%

자료 : 일본 총무성, 2019년 경제구조실태조사(2020.3.31. 발표)

 

  ㅇ (산업별 동향) 코로나 사태에 따른 개인소비 위축 및 기업의 설비투자 감소로 전 산업의 축소세가 나타나고 있으나, 시대 변화(코로나 사태, 디지털화 등)에 대응하여 타개책을 모색중


2020년 일본 주요산업별 동향


제조업

철강

· '20년 상반기 코로나 감염확대로 인한 완성차 제조사의 조업정지 등으로 강재수요가 급감하여 조강생산량은 전년 동기 대비 약 20% 감소가 예상됨.

· '20년 하반기에는 자동차산업을 중심으로 회복이 예상되고 있으나 증가폭은 높지 않을 전망

기계

· 코로나로 인한 민간수요 급감으로 국내외 기계수주가 전년대비 큰 폭으로 하락하여 위기가 지속

· 일부 일본계 공작기계 제조사는 중국수요 대응을 위해 중국 내 생산체제 강화 움직임이 관측

* (시티즌머시너리) 산동성 내 자동기판공장 신설('21.2), (TSUGAMI) 중국 내 고정밀 수치제어공작기계공장 건설 예정('21.12)

자동차

· 국내외 자동차 수요급감에 따른 수익악화가 지속되고 있는 상황

· 2019년도 수준으로 회복하기 까지는 약 3-4년이 소요될 것으로 전망

· 그 외, 일본 및 EU, 중국 등의 친환경차 니즈 확대에 대응하여 생산체계 재편 움직임이 확대

조선

·일본 조선업계는 엔고현상 및 한중 조선기업과의 경쟁으로 수주감소가 지속될 전망

·무인운반선 등 최신기술 개발을 통해 해외 조선사와의 차별화를 통한 부진타개를 노력중

정보통신

통신업

·국내 통신시장은 저가 MVNO 이용 확대 및 정부주도의 통신요금 인하압력에 따라 시장성장은 한정적일 전망

·주요 통신사는 5G 도입 본격화에 따른 콘텐츠·서비스 영역 강화를 통해 수익성 개선을 도모중

정보
서비스

·코로나로 인한 투자위축으로 일부 시스템 구축안건의 지연이 발생하였으나, 재택근무환경 구축 및 디지털 트랜스포메이션 진전에 따라 안정적인 시장이 지속

·일본 내 주요 시스템 기업(후지쯔, NEC )IoT분야 강화를 위한 선행투자를 시행중

기타 주요분야

물류

·코로나 확대로 소비방식이 오프라인에서 온라인으로 전환됨에 따라 전자상거래를 통한 다빈도 소량구매가 확대

·물류기업은 쉐어링서비스 및 물류체제 정비(AI, 로봇 도입) 등의 기술혁신을 노력중

패션

·백화점·쇼핑센터 중심의 구매에서 온라인 구매로 구매방식이 전환

·주요 기업은 사업환경변화에 따른 구조개혁(오프라인 점포 축소, 재고보유량 감소, 온라인판매 확대 등)을 추진중

식품

·코로나 사태로 인해 일부기업의 수익저하가 발생하였으나 큰 변동은 없는 상황

·2020년 이후에도 집콕소비지속으로 외식시장의 위축이 지속될 것으로 전망

자료 : 언론 동향, 각 기업 동향 등 참조 KOTRA 도쿄무역관 작성

 

산업 정책

 

  ㅇ (장려 산업) 일본 정부는 코로나 이후 경제활성화를 위해 디지털 개혁 및 탈탄소 실현(탄소배출 저감, 신재생에너지 도입 등)을 중점적으로 추진할 전망


    - (디지털 개혁) 일본은 코로나를 계기로 기술개발, 인프라 도입, 제도 정착 및 인식개선을 통한 사회 전반의 디지털화를 추진중

 

일본 정부의 주요 디지털개혁 목표

분야

추진 방향

행정

· 지자체 정보시스템 표준화

· 행정수속시스템 기능 일원화

· 마이넘버(주민등록번호) 보급

교육·의료·복지

· 온라인 학습시스템 도입

· 디지털 단말기 보급(·중학교)

· 온라인진료 규제완화

· 방문간호 전산시스템 정비

신기술개발 및
활용환경정비

· 5G 통신망 정비

· 정보보안 인재육성

· 기술개발(포스트5G, AI, 차세광통신 등)

· 스마트시티 추진(IoT, AI, MaaS )

규제·문화 개혁

· 날인문화 개선, 재택근무 보급·촉진

· 버추얼 주주총회 실현 등

자료 : 일본 내각부 종합경제대책(2020.12.8.)

 

    - (탈탄소사회 실현) 일본 정부는 “2050년 탄소중립을 목표로 재생에너지 도입, 탄소리사이클 기술개발, 수소에너지 도입확대 등의 친환경에너지 정책을 추진할 전망

 

일본정부의 탈탄소사회 실현 관련 주요 추진분야

구분

추진 방향

재생에너지
도입 확대

· 해상풍력발전 도입확대(설치지역 규제완화 등)

· 태양전지 기술개발(초경량, 초박형, 수명 등)

· 바이오매스 발전 이용 촉진

탄소 리사이클
기술 개발

· CO2 흡수 콘크리트 기술 개발

· 바이오 제트연료 개발을 통한 효율성 확대

· CO2 장거리운송 실현

· 인공광합성 기술 등

수소사회 실현

· 수소 인프라(수소차 충전소, 산업용 수소충전소) 확충

· 태양광 잉여전력 활용 수소제조, 수소저장기술 등 기술개발

· 개도국 협력사업 발굴을 통한 환경기술 해외진출 지원

자료 : 일본 내각부 종합경제대책(2020.12.8.)


  ㅇ (규제 산업) 일본의 경우 원칙적으로 시장의 자유로운 진입이 가능하나, 국가안보와 관련된 155개 지정업종*에 대한 외국인 투자규제를 시행중으로, 외국인이 해당분야 주식의 10% 이상(핵심업종**의 경우 1% 이상)을 보유하고자 하는 경우 사전신고를 통한 허가가 필요(일부 투자가에 대한 면제조치 존재)

    * 무기, 항공기, 원자력, 전력, 정보보안, 통신, 철도, 방송, 농림수산업, 피혁관련, 항공운송, 해운 등(하기 핵심업종 포함)

    ** 군사전용이 가능한 제품 제조업, 정보보안 관련업 일부, 전력, 가스 등 인프라 관련 산업 등


 

자료 : 일본 내각부, 총무성, 경제산업성, 자원에너지청, 노동정책연구연수기구 및 기타 주요 언론보도 종합, KOTRA 도쿄무역관 작성

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