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2020년 러시아에서 뜰 10대 상품 및 산업
2019-11-04 최진형 러시아 모스크바무역관

- 신기술, 첨단기술, 다기능 기술, 응용기술 등이 접목돼야 유망상품으로 선정 -

- 러시아 국가 프로젝트 산업도 혁신기술이 접목돼야 진출 가능성 높아져 -




□ 선정 배경

 

  ㅇ 2020년 러시아에서 뜰 상품 및 산업 분야를 선정하는 기준은 1) 차년도 거시경제지표, 2) 러시아 현지 시장수요 트렌드, 3) 2019년도에 뜬 상품 및 산업 트렌드 등임.

    - 러시아 대외 경제전망 전문기관들에 따르면 2020년 러시아 거시경제지표는 2019년보다 나아질 것이라고 함.

      · 2019년 GDP 성장률(예상)보다 2020년 성장률이 소폭 높을 것이며, 자본투자와 가처분소득도 상승 전망됨. 다만 소비 및 매출은 감소 전망

    - 러시아 경제개발부에 따르면 2020년 거시경제지표가 극적으로 호전되지는 않을 것이나 건설부문 및 소비재 산업제조 부문은 투자가 확대될 전망

 

  ㅇ 러시아 제조업 및 혁신산업 육성, 수입대체산업 정책 등에 의해 국가 프로젝트 투자가 점차 확대되고 있어 관련 상품 및 산업이 뜰 전망

    - 4번째 대통령 임기를 맞은 러시아 푸틴 대통령은 2019~2024년 국가 프로젝트 13개 분야를 현 정권의 최대 과제로 삼고 있어 정부주도 산업 투자는 지속 확대될 것

      · 13개 프로젝트 주요 분야: 보건복지, 환경, 디지털 경제, 교통안전, 주거지 환경개선, 교통인프라(트렁크) 등

      - 국가 프로젝트 추진 정부예산 규모는 2020년 1조9800억 루블(약 314억 달러)으로 러시아 정부 전체 예산(19조5000억 루블)의 10%에 해당됨.

 

2018년-2020년 러시아 주요 거시경제지표(전망)

(단위: %)

지표

2018

2019F

2020F

평가치 출처

GDP

2.3

1.3

1.7

R.F. Ministry of Economic Development 

0.8~1.3

1.5~2.0

Central Bank of Russia

1.1

1.7

Development Center of the Higher Economics School, Moscow

1.2

1.8

World Bank

1.2

1.9

IMF

자본 투자

4.3

2.0

5.0

R.F. Ministry of Economic Development

소비/매출

2.8

1.3

0.6

R.F. Ministry of Economic Development

실제 가처분소득

0.1

0.1

1.5

R.F. Ministry of Economic Development

자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집

 

□ 10대 유망 상품 및 산업

 

산업 및 상품명

5G 이동통신망 장치

이미지

 

 안테나

 기지국

선정사유

러시아 5G 네트워크 도입

주요 공급국(2019)

중국, 스웨덴, 핀란드, 한국 등

대표 브랜드

Huawei, Ericsson, Nokia, 삼성전자 등

소비자 그룹

러시아 이동통신 사업자 : Rostelecom, MTS, Vympelcom (Beeline), Megafon, Tele2

진출형태

현지 기업 입찰 벤더, 직접계약

주요 배경

  ㅇ 러시아는 5G 이동통신의 적극적인 도입을 준비하고 있어 5G 이동통신장치는 유망 품목으로 꼽힐 수 있음.


  ㅇ 러시아 정부는 2018년 9월 5G의 대규모 도입을 중단하기로 결정했지만 2021년 말 이전까지 관련 네트워크 인프라를 구축을 본격 착수 예정, 이에 따라 현지 주요 이동통신사는 기반 마련 시작


  ㅇ 10월 9일 Kommersant에 따르면 Tele2는 지난 2월 27개 지역에 5G 준비 기지국 5만 개를 배치하기 시작

    - Vympelcom는 전송 네트워크를 업그레이드하기 위해 바쁜 상황임.

    - Megafon은 4G와 5G를 위한 전송 네트워크 업그레이드를 위한  프로그램을 구축 완료

    - Rostelecom는 5G를 위한 네트워크를 준비 중으로 인터넷 제공업체와 케이블 TV 최대 사업자 중 하나인 Air-Telecom은 3년 이내 약 130억 루블을 네트워크 개발에 협업 투자 예정


  ㅇ 국가기술통신연구소에 따르면 러시아는 안테나 시스템 FD-MIMO와 인프라(핵심 네트워크 및 데이터 저장 처리센터 장비) 구축은 어느정도 완비해있으나 무선 모듈 gNB-RU와 분산모듈  gNB-DU의 장비와 관련 소프트웨어가 부족한 상황

 

산업 및 상품명

종양치료 센터 의료장비

이미지

 

CT 스캐너

 맘모그래프촬영기기

선정사유

국가 보건복지 프로젝트 과제

주요 공급국(2019)

독일, 미국, 중국, 일본, 한국 등

대표 브랜드

Siemens, Philips, GE, Canon, Hitachi, 삼성 메디슨 등

소비자 그룹

각 지역 치료센터, 암센터, 국영병원 등

유통구조

입찰 참여

주요 배경

 ㅇ 러시아 보건복지 국가 프로젝트는 다음과 같음.

  - 2024년 말까지 러시아 85개 지역에 420개의 이동식 종양센터 조성

  - 2024년 말까지 160개 지역의 종양질병 치료센터가 있는 의료기관(진료소·병원)의 의료장비 재설치

  - 2024년 말까지 종양학 부서가 있는 45개의 연방의료기관의 의료장비 재설치


 ㅇ 암치료에 대한 지출은 9,690억 루블(약 153억 달러)로 책정

  - 러시아 보건부는 2019년초부터 국가 프로젝트의 종양학적 측면에 필요한 장비목록 147개를 발표

    · CT 스캐너, 유방조영촬영 장치, 자기공명영상기, 다발성 CT 스캐너(16장 이상), 혈관조영장치, 각종 X선 장비, 초음파 스캐너, 수술 장비, 실험실 진단 분석기 등

 

산업 및 상품명

화력발전소 장비

이미지

 

 스팀 터빈

선정사유

러시아 정부계획에서 정한 러시아 화력발전소 개보수

주요 공급국(2019)

영국, 한국, 체코, 독일 등(주요 품목: 터보 제너레이터)

대표 브랜드

 Siemens, Schlumberger(미국), Capstone Turbine Corporation(미국), Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GMBH(오스트리아), Kaluga Power Machinery Engineering Plant(러시아)

소비자 그룹

화력발전소 현대화 프로젝트(가스 및 석탄화력 발전소, 지역발전소)

유통구조

입찰, 직접계약

주요 배경

 ㅇ 수요예상은 TTP 현대화 10년 프로젝트와 연계

  - 러시아 연방정부는 2019년 1월 수립된 국가 에너지 전략(법령 # 43 2019.1.25.) 발표

  - 프로그램: 2022~2031년 39~41개 GW(화력발전량의 25%)를 업그레이드 계획


  ㅇ 2019년 4월, 2022~2024년 30개 리노베이션 프로젝트 목록 발표

  - 예상 투자액은 615억8910만 루블(9407만 달러)로 추정

  - 2022~2023년까지 완공될 프로젝트로 스팀터빈, 발전기 부품 교체 등이 대대적으로 수행될 것

      · 고압 실린더, 열증기용 파이프라인, 재가열, 보일러-터빈 급수 연결부, 보일러 드럼, 보일러 과열기, 보일러 용해로 폭포, 증기수 경로를 따라 밸브가 있는 바이패스 파이프라인 등

 

산업 및 상품명

트래픽 제어를 위한 자동화 로봇틱 ITS  솔루션

이미지

 

교통법규 적용 카메라

(제한속도 위반 촬영)

제어함

(신호등 작동)

교통 모니터링 IP 카메라

선정사유

“Safe Car Roadways of Quality”국가 프로젝트의 과제로 선정

주요 공급국(2019)

태국, 러시아 등

대표 브랜드

 Traffic Rule-Enforcement Camera: Cordon(Simicon, 러시아), Controller: Elsistar(러시아) , IP Camera for Traffic Monitoring: Beward (Jentec Technology Co. , Ltd, 대만)

소비자 그룹

Avtodor(국영기업), 지역 행정부처

유통구조

입찰

주요 배경

  ㅇ 러시아 “Safe Car Roadways of Quality” 국가 프로젝트와 연계

  - 2023년 말까지 387개의 자동 차량중량 및 치수제어 스테이션을 연방 자동차 전용도로에서 운영 예정

  - 2024년 말까지 366개의 자동 차량중량 및 치수제어 스테이션을 지역 및 도시 간 자동차 전용도로에서 운영 예정

  - 2024년 말까지 도로내 55개 구간에 무인 차량 교통 관리용으로 설계된 지능형 교통 시스템(ITS)을 설치 예정

  - 2024년 말까지 도로내 65개 구간에 절전형 조명을 위해 지능형 교통 시스템(ITS) 설치 예정

  - 2024년 말까지 교통안전부서에 도로안전관리장치 1만 2500대 공급 예정

러시아 교통부는 사업과제와 관련 교통관리 및 통제에 자동화된 로봇 솔루션을 도입하기 위한 사업 시행 계획을 채택


  ㅇ 목표

  - 2021년, 2022년, 2023년, 2024년(연방 고속도로: 2020-10개, 2021년-172개, 2022년-100개, 2023년-105개) 연방, 지방 및 지방 간 자동차 전용도로에 자동 차량중량 및 치수 제어소 배치

  - 2020년, 2022년, 2023년, 2024년 각각 고정 교통법규 시행 카메라 수 증가

  - 2020년(15개 도시), 2021년(23개 도시), 2022년(9개 도시), 2023년(6개 도시), 2024년(11개 도시) 등 인구 30만 명 이상의 도시에 ITS 도입

  - 2020, 2021, 2022, 2023, 2024년 각 연방 및 지방 도로의 일부 부분에 ITS  도입

 

산업 및 상품명

고형 가정폐기물 처리 및 재활용 장치

이미지

 

쓰레기 처리 시설

선정사유

생태계” 국가 프로젝트 과제

주요 공급국(2019)

이탈리아, 중국, 스페인 등

대표 브랜드

  Topstar(Guangdong Topstar Technology Co. , Ltd., 중국), Violi S. R. L. Meccanica Industriale(Violi S. R. L. , 이탈리아), Ros Roca(Ros Roca S. A., 스페인). 

소비자 그룹

 PPP 컨소시엄(프로젝트는 민관협업의 형태로 진행해야 함.)

유통구조

입찰, 직접계약

주요 배경

 ㅇ “생태계”국가 프로젝트는 다음과 같은 과제로 추진

  - 2024년 말까지 2,310만 톤의 폐기물 재활용 시설(고형 가정폐기물 처리 후) 가동 예정

  - 2024년 말까지 고형 폐기물 처리 용량 3,710만 톤 가동


 ㅇ 고체 가정폐기물 통합 처리 프로젝트

  - 2021.12. 31.까지 고형 폐기물 재활용 용량 1390만 톤의 시설물 산업운영 개시

  - 2021.12. 31.까지 고체폐기물 처리능력 2170만 톤 규모의 시설물 산업운영 개시

  - 2024.12.31.까지 고형 폐기물 재활용 능력 최대 2310만 톤 확보

  - 2024.12.31.까지 고형 폐기물 처리 능력 최대 3710만 톤 확보


  ㅇ 2018년 10월 러시아 산업통상자원부에 따르면 2024년 말까지 고체폐기물 처리와 재활용을 위한 공장 210여 개를 건설할 계획

 

산업 및 상품명

스마트 전기 공급·소비 계량기

이미지

 

선정사유

2018. 12. 27. 연방법 # 522-FZ 및 스마트 전기 계량기 도입

주요 공급국(2019)

중국, 이탈리아, 스위스, 러시아

대표 브랜드

 ABB(ABB LV Installation Materials Co. Ltd., 중국), Zhejiang Yongtailong Electronic Co. Ltd.(중국), Qubino(Astrel Group S. R. L., 이탈리아), Legrand(I. M. E. Istrumenti Misure Elettriche Spa", 이탈리아), ST Microelectronics(스위스), Energomera(러시아), Mercury(러시아), IEK(IEK-Metal-Past, LLC, 러시아)

소비자 그룹

전기에너지 관련 업체(도매, 소매)

유통구조

입찰, 직접계약

주요 배경

 ㅇ 2018.12.27. 채택된 연방법 # 522-FZ은 “전기에너지”(연방법 # 35-FZ, 2003.03.26) 개정 추진

  - “전기에너지(전력)를 측정하는 스마트 시스템” 개념을 도입함. 또한 이 법에 따르면 2020년 7월부터 전력 유통업자들은 집과 아파트의 재래식 전기계량기의 가동 수명이 끝나는 대로 기존 계량기 대신 스마트 전기 계량기를 설치

  - 기타 요건은 2021년1월 이후 신규 아파트는 모두 스마트 전기 계량기를 설치해야 함.

 

산업 및 상품명

접이식·이동식 전동 스쿠터(E-스쿠터)

이미지

 

 

선정사유

교통체증, 저렴한 가격, E-스쿠터 공유, 쉬운 사용법, 편리한 크기

주요 공급국(2019)

중국

대표 브랜드

     Jack Hot, Mijia Xiaomi, ZAXBOARD Titan, Inokim OX, KUGOO

소비자 그룹

대도시 거주 35세 이하 소비자

유통구조

전자 소매 체인, 온라인 쇼핑

주요 배경

 ㅇ E-스쿠터 인기는 모스크바와 상트페테르부르크같은 대도시 중심으로 혼잡한 교통 상황이 필수

  - 소비는 합리적인 가격 선이어 해서 유럽에서 시작된 E-스쿠터 셰어링 트렌드가 러시아로 전달됨.

 

 ㅇ 대형체인 M.Video-Eldorado, Ozon 등은 현 트렌드를 이미 감지하고 있었으며, Retail.RU에 따르면 2018년 9월부터 2019년 9월까지 매출액이 3.5~8배 증가


 ㅇ 얀덱스 마켓(Yandex Market)에 따르면 E-스쿠터의 가격은 5840루블부터 125,500루블까지 다양

 

산업 및 상품명

웨어러블 전자제품: 피트니스 트래커, 스마트 워치

이미지

 

 

Xiaomi Mi Band 4

Samsung Galaxy Watch Active

선정사유

패션트렌드, 헬스케어, 피트니스, 저렴한 가격 범위, 운영시스템과의 호환(Android, iOS, Windows, OS X, 등), 스마트폰 동기화, 어린이 추적 기회 등

주요 공급국(2019)

중국, 태국

대표 브랜드

   - Fitness Trackers: Xiaomi, Huawei, Honor, Jet, AMAZFIT, 삼성, Ritmix

   - Watches: 삼성, KingWear, Smarterra, UWatch, Apple, IWO Smart Watch

소비자 그룹

주로 IT에 익숙하고 혁신 기술에 민감한 세대(도시 거주 20-45세의 남녀)

유통구조

전자소매 체인, 온라인 쇼핑

주요 배경

 ㅇ Tadviser.RU에 따르면 러시아 웨어러블 전자제품 시장은 3년간 연평균 75-80%의 성장을 보였으며, 2018년에만 200% 급등

  - 전자 소매상인 Svyaznoy-Euroset는 2019년 H1에서 국내 소비자는 약 120억 루블 어치의 180만 개 웨어러블 장치를 구매했으며, 연간 115%의 판매량 성장과 94% 매출액 상승

  - Svyaznoy-Euroset는 2019년 1월부터 6월까지 피트니스 트래커(스마트 팔찌)는 전년대비 140% 판매량이 증가했으며(최대 백만 개), 141% 매출액 급증(최대 23억 루블)


 ㅇ M.Video-Eldorado는 Xiaomi 가 피트니스 트레이너 부문에서 선두(시장 점유율 60%)임을 발표했고 Jet, Honor, Ritmix, Smarterra가 후순위로 꼽음.

      · 평균 단가: 2200루블(38달러)


 ㅇ 스마트 워치는 M.Video-Eldorado에서 상반기 기준 80억 루블(1억2000만 달러) 규모의 30만 개 판매, 전년대비 75% 매출 증가와 60% 판매대수가 증가

  - Apple Watch Series 4, Samsung Galaxy Watch 및 Garmin이 가장 인기있는 모델로 선정됐으며, 평균 가격은 약 2만 6500루블(420달러, 전년대비 9% 증가)

 

산업 및 상품명

신기종 스마트폰

이미지

 

Apple iPhone 11

  

Apple iPhone 11

Pro

Apple iPhone 11

Pro Max

Xiaomi Mi 9T Pro 6

선정사유

하이엔드 부문: 브랜드 로열티, 패션, 대중 이미지, 제품 홍보

기타 부문: 가격 적합성, 기술적 틍징, 브랜드 로열티

주요 공급국(2019)

중국, 베트남, 인도, 한국

대표 브랜드

Apple, Samsung, Honor, Xiaomi, Huawei

소비자 그룹

고소득층, 중산층

유통구조

전자소매 체인, 온라인 쇼핑

주요 배경

 ㅇ 스마트폰시장 경쟁과다에도(H1 순수입이 연간 16.8% 감소하는 반면 판매량은 연간 12% 증가) 9월 20일 러시아의 신형 아이폰(애플 아이폰11, 아이폰11 Pro, 아이폰11 Pro Max) 유통이 시작되며 사회적 관심사 고조

  - 실질적으로 고가에도 불구하고 러시아 소비자들의 관심도는 지속 중

  - RBC조사에 따르면, 권장 소매가격으로, 아이폰11은 59,990루블, 아이폰11 Pro는 89,990루블, 아이폰11 Pro Max는 99,990루블

  - 올해 상반기에서 일반적인 스마트폰 가격은 평균 16,000루블대

 

  ㅇ 전자 소매 체인점들에 의한 소비가 큰 것으로 조사

  - Vedomosti 에 따르면 Svyaznoy 소매업체에 의뢰해서 생산된 아이폰11는 지난 해 아이폰 XR주문 건수보다 370% 증가

  - M.Video-Eldorado는 iPhone XR이 2018년에 판매를 시작한 것과 비교해 아이폰 11의 판매가 4배 증가했다 함.

  - 아이폰11과 달리 6일 발매된 Xiaomi Mi 9T Pro(128GB 버전 공식 가격 3만 3990루블)는 그리 많이 주목받지 않음. 그러나 인터넷에서 이 모델에 대한 의견이 공유되면서 많은 러시아 유저들은  "뛰어난", “돈의 가치”에 대한 좋은 선택, 심지어 “마스터피스”라고도 댓글이 뜨기 시작

    · 카메라 고성능, 신속한 인터페이스, 현대적 디자인, 배터리 용량 등이 장점으로 꼽힘.

 

  ㅇ 전문가 평가에 따르면 금년 상반기 스마트폰 시장의 가치 면에서 삼성, 애플, 화웨이·호너 등의 점유율이 30%, 29.5%, 26.5%로 나타남. 온라인 판매량에서는 화웨이·호노어가 1위(28%), 샤오미(22%) 순

 

산업 및 상품명

신규모델 여성 조깅화

이미지

 

스니커즈

두꺼운 단층

(Thick Sole)

형광

(Bright Yellow)

야생동물 문양

(Animal Print)

선정사유

패션의 스포츠 트렌드, 패셔너블한 신발 모델들의 지속적인 변화, 편안함, 캐주얼 의류의 인기, 비스포팅 의류와의 호환성

주요 공급국(2019)

중국, 베트남, 캄보디아, 인도네시아, 이탈리아 등

대표 브랜드

 Balenciaga, Fila, Nike, Vans, Adidas, Levis, Tods, New Balance, Versace, Dolce & Gabbana, Burberry, Hugo, New Balance, Zara, Next, H&M,  Mango,

소비자 그룹

10대 소비자, 40-45세 여성

유통구조

신발체인, 의류체인, 온라인 쇼핑

주요 배경

 ㅇ 일반적으로 조깅뿐만 아니라 스포츠 활동에 사용

  - 성별과 연령대에 제한 받지 않기 때문에 소비층이 넓은 편


 ㅇ The Kommersant-paper는 올해 러시아 조깅화 시장을 약 2,340억 루블으로 발표


 ㅇ 러시아 청소년과 중장년층 여성들이 조깅화로써 기능면을 고려하면서 패션 트렌드까지 연구하기 시작

  - 환절기와 하계 동안 캐쥬얼 패션과 어울릴 수 있는 적합한 신발로 인기가 상승

  - 스포츠화로도 활용도가 높은 편

 

 ㅇ Ya-modnaya.Ru는 2020년 가장 주목받을 조깅화 모델을 선정

  - 모델 특징: 두꺼운 밑창

  - 선정 컬러: 흰색, 오렌지, 밝은노란색, 밝은 녹색, 파란색, 연한갈색, 애니멀 프린트 등

 

 ㅇ 10월 16일 러시아 대중이 선정한 온라인숍 OZON에서 조깅화의 가격대를 700루블에서 22,500루블로 전폭 확대

      · 가장 인기있는 신발 가격는 2,398루블

 

 □ 현지 기업 반응

 

  ㅇ M.Video-Eldorado 매니저 Valeria Andreeva에 따르면 인기 E-스쿠터의 가격대는 1만~2만 루블(158~320달러)

    - 15,500루블(245달러)가 평균 가격으로 연간 5%씩 상승

    - E-스쿠터를 전자 자전거나 셀프-밸런싱 E-스쿠터보다 쉽게 이용할 수 있다고 첨언

 

  ㅇ Svyaznoy-Euroset 의 부사장 David Borzilov에 따르면 러시아의 웨어러블 전자제품 시장은 스마트 전자제품 중 가장 역동적 시장임.

    - 신규 기술력이 가장 빠르게 응용될 수 있는 제품이고 저가형 세그먼트도 형성되고 있어 러시아 소비자들의 인기는 급격히 상승할 것

    - 스마트 시계에 다양한 기능이 첨가되고 있고 다양한 가격대로 일반 소비자들의 접근도가 높아지고 있음.

    - Svyaznoy 의 조달담당자인 Michael Komkov에 따르면 웨어러블 전자제품뿐만 아니라 신규 모델 스마트 폰에 대한 고객 취향도 매우 다변화 중임. 특히 256GB-512GB의 대용량 메모리칩 장착 스마트폰 인기가 급상승 중

    - re:Store 매니저 Lyudmila Semushina는 Vedomosti에서 256GB와 512GB의 메모리 크기를 갖춘 아이폰11 프로와 아이폰11 프로맥스가 가장 많이 주문됐다고 밝힘.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아 대도시 청소년층과 여성 소비자 중심으로 ‘4대 테크놀로지(신기술, 첨단 기술, 다기능 기술, 응용 기술)’ 상품에 대한 인지도가 급격히 상승 중

    - 다기능, 첨단 기술력이 요구되는 소형 전자제품에 대한 한국 기업의 진출 전망이 매우 밝은 상황

 

  ㅇ 러시아는 정부 주도로 산업개발 및 인프라 지원 정책에서 첨단 산업, 스마트 산업, E-산업 등 디지털 경제 정책으로 도약 중

    - 5G 장비, 첨단 의료장비, 스마트 그리드 장비 등이 러시아 국가 프로젝트 추진에 의해 시장 수요가 2020년부터 급증할 것

 


자료: 러시아 경제개발부 관련 보고서 (http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2019082602), 관련 기사(http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/, https://dcenter.hse.ru/prog2, www.kommersant.ru/doc/4118754, http://1234g.ru/5g/5g-v-rossii, http://government.ru/news/35675/

, https://cmtrade.ru/products, https://vademec.ru/news/2019/01/15,  http://government.ru/news/35675/),

Yandex(https://market.yandex.ru), KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

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