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요르단 국방산업
2019-10-18 최명근 요르단 암만무역관

. 산업 특성

 

정책 규제

 

 ㅇ 요르단은 국경을 접한 4개국(이스라엘, 시리아, 이라크, 사우디) 비해 인구ㆍ경제력 측면에서 상대적으로 열세를 보이고 있어 상대적으로 국방에 대한 중요도가 높은 편임.

    - 주변국(이라크/시리아) 내전으로 인해 국경경비를 강화하고 있음.

 

 ㅇ 2018 요르단 국방비는 GDP 5.2% 차지하는 것으로 분석

    - 인구대비 국방비 기준으로는 중동에서 1위이며GDP 대비 군비지출 비중으로는 오만, 사우디, 이라크, 바레인, 이스라엘에 이어 6위임.

 

 ㅇ 요르단의 2019 국방비는 전년대비 4.4%증가한 17 달러로 예상됨. 군용장비 구입에는 49백만 달러(2.8%) 배정되어 있음.

    - 2018 기준, 요르단 육군(Jordanian Armed Forces) 전체 국방비 예산의 94.9%(15.5 달러)를 배정

 

최신 기술 동향

 

 ㅇ 요르단 장비는 대부분 미국과 영국으로부터 공급받고 있음. 주력탱크인 Al-Hussein(402 추정) 영국의 Challenge 1 요르단 왕립국방과학연구원(KADDB)에서 개량한 것임.

 

 ㅇ 요르단 군이 사용하는 군사용품의 40%이상은 KADDB산하 기업들이 타국가로부터 기술을 도입하여 생산하는 제품이며, 전투용 장갑차(AFV), 무인지상차량(UGV) 집중적으로 생산하고 있음.

    - 2015 KADDB 터키 방산기업(Aselsan) J/V 설립하여, 보안제품을 생산하여 요르단 군에 납품중임.

 

주요 안보 이슈

 

 ㅇ 시리아 내전 장기화로 인한 요르단 안보 이슈 지속 부각

    - 시리아 내전으로 130만명 이상 난민이 요르단으로 지속 유입되어 국경 통제를 강화(일부 난민 사망)하는 분쟁발생가능성 상존

    - 인근국 레바논에도 테러가 발생하는 분쟁이 있어 요르단은 이들 주변국과 관련한 안보이슈에 민감

 

 ㅇ 또한, 이라크 접경 주변의 잔존 이슬람국가(IS) 존재로 이들의 잠재적 위협도 고려해야하는 상황

 

 ㅇ 내부 치안 유지 필요성 증가

    - 정부의 에너지 보조금 철폐 물가상승으로 인한 생활고, 시리아 난민 증가에 치안 불안으로 인해 요르단 치안 악화

    - 요르단 남부 Maan지역(경제적 소외) 중심으로 군경과 충돌, 소요사태 종종 발생

    - 무슬림 형제단 중심으로 서방 움직임 표출

    - 요르단 서쪽 20km 위치한 살트지역에서 IS 추종세력 폭발물 테러 (2018)

 

주요기업 현황

 

  요르단 주요 방산기업

기업명

주요업무/주요제품

웹사이트

KADDB

Investment Group

투자유치 관리,

마케팅

www.kaddbinvest.com

KADDB Industrial Park

방산물자 연구개발

Free Zone, Incubators

www.kaddb-ipark.com

Arab Ready Meals(ARM)

전투식량

www.arm.com.jo

First Armour

헬멧, 방탄조끼

www.firstarmour.com

Jordan International

Security Company

GIS, GPS, 보안장비

www.josecure.com

Jordan Light Vehicle

Manufacturing LLC

군수 차량

www.jlvmllc.com

Jordan Manufacturing and

Services Solutions

장갑차, 경찰차

www.jomss.com

Jordan Ammunition

Manufacturing & Service

Company

총알, 수류탄

www.jorammo.com

Aselsan Middle East

조준경

www.aselsanmiddleeast.com

Jadara Equipment &

Defence Systems

휴대용 단거리 무기

(탱크, 건물 파괴용)

www.jresco.com

Jordan Advanced

Machining Company

방산물자 제조 인프라

www.jordanamco.com

Terraqueous

군화

www.kjb-co.com

CLS Jordan

군수 차량용 부품

(모터 )

www.clsjordan.com

 

. 산업의 수급 현황


  요르단은 미국으로부터 가장 많은 해외 군사원조(FMF, Foreign Military Financing) 받고 있음. 2017(4.7억달러), 2016(4.5억달러), 2015(3.8억달러) 규모임.

    - F-16 전투기, 블랙호크 헬리콥터, 중단거리 미사일

 

 ㅇ 2018 독일의 터키내 주둔한 공군기지를 요르단으로 옮기게 됨에 따라 독일로부터 군사원조를 받게 .

    - 군용트럭, 버스, 훈련용 비행기 (18백만 유로)

    - 보병전투 장갑차(1A3 infantry fighting vehicles) (88백만 유로)

 

 ㅇ 프랑스는 20대의 4륜구동 군용차량을 군사원조 하였고, 영국은 국경지역 훈련장비 대테러장비 등을 원조

 

 ㅇ 기타 주요 수입 방산제품

    - (공군) F-16 전투기, 블랙호크 헬리콥터, 무인기

    - (육군) 운송트럭, 야간감시 장비, 기동 포병로켓 시스템

 

<요르단 군사장비 수입현황>

(단위 : USD)

품목명(HS Code)

2013

2014

2015

2016

2017

헬리콥터 항공(8802)

-

-

-

-

-

총기류(9301)

-

-

-

-

-

기갑차량(8710)

213,228

20,652

-

21,127

-

군함 구명정(8906)

39,777

134,059

98,559

9,990

385

총검류(9307)

-

-

-

-

-

낙하산류(8804)

507

7,813

-

23,373

-

< 자료원 : UN Comtrade>

 

<요르단의 장비 현황>

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육군

공군

해군

탱크: 1,250

항공기: 246

연안감시선: 27

장갑차: 2547

전투기: 68

자주포: 461

고정익기 : 74

견인포: 72

수송기: 96

다연장로켓: 88

훈련기: 51

헬기: 126

공격헬기: 47

*자료원 : Global Firepower

 

. 진출 전략

 

진출전략

 

 ㅇ 요르단 암만무역관의  방산수출 마케팅 활동 참가

    - 주요 방산전시회 참가 : 요르단 특수군 전시회(SOFEX), IDEX 글로벌 방산 전시회(아부다비)

    - 중동 방산보안 사절단 사업 참가

 

 ◦ 요르단 재정조달의 한계, 한국기업과의 전략적 제휴 필요

    - 재정난에 시달리는 요르단 정부 특성 , 완제품 수출보다는 왕립국방과학연구원과의 전략적 제휴를 통한 기술이전, 공동생산 및  GCC 등 인근국 수출 필요


□ SWOT 분석
 

Strength

Weakness

중동에서 상대적으로 군사력 지출 높음

요르단 경제 특성상 국방력 기술 개발에 한계가 있어 자체 생산 능력 약함

Opportunities

Threats

친서방 정책으로 미국 및 영국 등으로부터 군사 원조

지속적인 대내외 안보 이슈 대두

 

유망분야

 

 ㅇ 요르단 국방부 전략기획국 등의 자료 및 관련 바이어를 통해 요르단내에서 향후 2~3년내 방산 구매 프로젝트가 진행될 것으로 예상되는 분야는 아래와 같음.

 

 * 요르단 국방부 전략기획국

    - 요르단 군에서 필요한 대부분의 방산제품 구입 공급

    - 방산제품의 기술적 변경에 대한 인허가

    - 타국가와 방산협력 프로젝트 추진

 

  향후 구입예상 방산품목

    - 무기류 : 자주포(K-9), 소형 무기류, 탄약

    - 군수품 : 군용차량, 헬기/훈련기, 관제시스템, 조종 시뮬레이터, 항공기부품, 통신기기(무전기, 레이더), 피복류, 전투화, 방독면

    - 경찰소요품 : 순찰차, 진압용 장갑차, 물대포, 방탄조끼, 피복

    - 대테러장비 : 보안관련 장비, 출입통제, 국경감시/통제시스템

    - 항공기 : 무인기(UAV) 무인기 격추시스템

 

자료 : UNCOMTRADE, 요르단국방전략기획국, Global Firepower, 요르단중앙은행

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