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중국 자동차단기 시장동향
2019-07-01 김우정 중국 광저우무역관

- 중국의 경제발전과 도시화 확대 등에 따라 자동차단기 시장 크게 확대 -

- 시장 내 브랜드는 프랑스 브랜드가 다수, 수입은 일본에서 가장 많아 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS코드

 

  ㅇ 상품명: 자동차단기(Automatic circuit breakers, 动断路器)

 

  HS코드 및 관세율

 

HS Code

상품명

관세

증치세

단위

MFN

한중FTA

대미관세

853620

Automatic circuit breakers

9%

0%

34%

(9%+25%)

13%

/kg

자료원: 归类

 

 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 중국 차단기 시장은 현재 안정적인 성장을 이루고 있으며, 중국의 경제 발전과 도시화 확대 등에 따라 자동차단기 시장이 크게 확대될 전망임.

 

2009~2016년 차단기 생산량 추이

(단위: 만 대)

종류

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

성장율

저압

2966

3273

3682

4729

5300

5708

5202

5675

9.71%

중고압

55.57

55.51

61.53

65.08

75.88

70.62

73.28

79.82

5.31%

자료원: 国报

 

  2009년부터 2016년까지 저압 차단기의 연생산은 2900만 대에서 5678만 대로 증가했으며, 복합성장률은 9.71%에 달함. 중고압 차단기는 55만 5700대에서 79만 8200대로 늘어 복합성장률은 5.31%.

 

2017~2024년 중국 고압교류차단기 생산량 예측

(단위: 만 대)

 

자료원: 中国产业信息网,

 

  ㅇ 중국산업정보(国产业信息)에 따르면, 2017년부터 2024년까지 중국의 고압 전류차단기 생산은 끊임없이 증가할 것으로 예측됨.

    - 2019년 중국 고압 전류차단기 생산량은 약 90만 대로 예측됨. 2020년에는 약 94만 대, 2024년에는 약 114만 대로 생산량이 증가할 전망임.

 

  ㅇ 자동 차단기와 같은 전기부품 시장은 전력산업 분야 투자 및 사회고정자산투자 확대와 긴밀하게 연관됨. 따라서 자동 차단기의 시장 동향을 이해하기 위해서는 전 사회 고정자산투자액, 전력사용량, 중국 전역의 전체공업증가치, 중국의 도시화 동향 등에 대한 검토가 필요함.

 

 전 사회 고정자산투자액

 

  ㅇ 중국 국내시장의 경우, 차단기 산업의 발전은 주로 고정자산투자에 달려 있으며, 특히 전력, 공업 투자 및 도시화 추진, 주택 건축 등과 밀접하게 관련됨. 중국 경제 발전과 도시화 추진에 따라 차단기 산업의 확대 가능성은 높은 편임.

 

2010~2018년 중국 고정자산투자액

(단위: 억 위안, %)

 

자료원: 华经报网

 

  ㅇ 화징정보망(华经报网)에서 발표한 <2018년 중국 차단기시장 발전연구 및 투자규모 연구 보고서>에 따르면, 고정자산투자액이 빠르게 증가함에 따라 중국의 차단기 시장이 안정적인 발전을 이룸.

    - 2010년부터 2018년까지 고정자산투자는 급속도로 증가했으며, 2018년 중국 전역의 고정자산투자액은 635636억 위안으로 전년 대비 5.9% 증가했고, 증가 속도는 전분기보다 0.5%p 빨라짐.

    - 최근 중국의 사회고정자산의 성장세가 다소 둔화되었지만, 현재 중국은 공업화, 정보화, 도시화, 농업 현대화에 힘쓰고 있어 이에 따른 차단기 시장 수요도 지속적으로 증가할 전망임.

 

 전력 사용량

 

  ㅇ 전력산업의 발전은 자동차단기의 시장 동향을 보여주는 중요한 좌표임. 차단기는 전력공급 시스템의 중요한 구성 부분이기 때문에 전력 산업의 발달로 차단기 수요가 커짐.

    - 최근 전 세계의 전력공급설비 시장 수요가 전체적으로 상승세를 띄고 있으며, 중국 시장 역시 빠르게 성장해 세계 2대 시장이 됨. 이에 따라 차단기의 수요도 커짐.

    - 관련 연구에 따르면, 1만 킬로와트의 발전소가 1개 증가하면 약 2천 개의 저압 차단기 수요가 발생함.

 

2014~2018년 전력 사용량

(단위: 억 킬로와트 시, %)

 

자료원: 中商产业研究院大

 

  ㅇ 중국 전력 사용량은 2014 5억 5200만 킬로와트에서 2018 6억 8400만 킬로와트로 늘어났으며, 2018년 전년 대비 증가율은 8.4%에 달함. 이는 차단기와 같은 전력공급시스템 설비시장의 발전 가능성을 보여줌.

 

 공업 생산가치 증가

 

  공업 분야는 전통적으로 전기 사용량이 상당하며 차단기의 주요 응용 분야 중 하나임. 최근 몇 년 간 중국 정부의 에너지 절약 및 감축 정책에 따라 제철, 제강, 시멘트 등 분야에서 생산 능력이 뒤처진 일부 기업이 도태되어 공업 증가 속도가 둔화되었지만, 공업 생산가치는 여전히 증가세를 유지함.

    - 제조업은 차단기 응용 분야임. 중국의 제조업은 에너지절약 지표에 따라 에너지절약형 제어 제품 및 지능형 송배전 설비 제품 등 새로운 수요를 발생시켜 차단기 시장의 기회를 창출함.

    - 중국 정부의 계획에 따라 진행되는 항만부두, 석유화학, 친환경 등 굵직한 인프라 사업은 차단기의 수요 증가에 중요한 요인이 됨.

 

2014~2018 중국 공업 부가가치 규모 및 증가속도

(단위: 억 위안, %)

 

자료원:

 

  2014년부터 2018년까지 중국의 공업 부가가치는 끊임없이 증가함.

    - 2014년 중국의 공업 부가가치는 233856억 위안이었으며, 2018년 중국의 공업증가치는 305160억 위안으로 증가함.

 

 중국의 도시화 동향

 

  도시화는 도시와 주택 건설의 발전을 이끌고, 이에 따라 차단기 시장의 수요가 발생함.

 

2006~2020 중국 도시화 변화 상황

 

자료원: 国报

 

  2006년부터 2016년까지 중국의 도시화율은 43.90%에서 57.35%로 연평균 약 1.35%p씩 높아짐.

    - 데이터에 따르면, 2020년까지 도시화율은 60%에 달할 것으로 예상됨. 향후 10년간 중국 전역의 도시 인구는 연평균 1300~1600만 명 정도 증가하고, 이 중 농촌에서의 이동 인구는 1000~1300만 명에 이를 것으로 예상됨. 이에 따르면 2020년에는 도시 인구가 8억 명을 넘어설 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 도시화는 필연적으로 도시 주택의 수요를 직접적으로 증가시킬 뿐만 아니라, 오피스텔 및 상업용 주택과 같은 주택에 대한 수요를 가져옴.

    - 오피스텔, 상업용 주택 등은 차단기의 중요한 응용 분야임. 도시화 진행은 주택 건설을 이끌며, 차단기 업계의 발전을 촉진함.

 

□ 수입규모 및 수입동향

 

  통계에 따르면 2018 HS코드 8536.20의 수입액은 23238만 달러로 전년 대비 0.7% 감소함.

    - 중국 자동차단기 수입규모는 최근 5년간 증가와 감소를 거듭하며 성장세를 보임.

 

2013~2018년 중국 자동차단기 수출입 규모 추이(HS Code 8536.20 기준)

(단위: 천 달러, %)

연도

수출

수입

금액

증감률

금액

증감률

2018

897,687

3.4

232,384

-0.7

2017

868,331

5.6

234,077

12.8

2016

822,535

-5.7

207,466

-3.1

2015

872,061

-4.2

214,043

-7.0

2014

909,970

7.0

230,265

11.3

2013

850,648

6.3

206,878

3.4

자료원: KITA

 

  2018년 기준, 중국은 주로 일본, 독일, 체코, 이탈리아, 멕시코, 미국, 한국 등에서 자동차단기를 수입함.

    - 2017년의 경우 일본에서의 수입액이 4192만 달러로 수입시장에서 선두를 차지했으며이어 독일(2998만 달러), 이탈리아(2639만 달러), 체코(2210만 달러등이 주요 수입 대상국이었음.

    - 2018년에는 일본에서의 수입액이 3517만 달러로 전년 대비 16.1% 감소했지만 여전히 중국 수입시장에서 가장 높은 비중을 차지함. 체코에서의 수입액은 2901만 달러로 전년 대비 31.3% 증가함.

 

중국의 국가별 자동차단기 수입동향(HS Code 8536.20 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

2017

증감율

2018

증감율

1

일본

41,918

26.8

35,170

-16.1

2

독일

29,980

11.3

32,072

7.0

3

체코

22,095

60.5

29,015

31.3

4

이탈리아

26,386

69.0

20,627

-21.8

5

멕시코

10,424

22.8

13,202

26.6

6

미국

8,190

9.8

11,071

35.2

7

한국

6,339

-32.1

9,708

53.2

8

프랑스

9,114

12.2

9,387

3.0

9

스위스

8,473

-7.7

6,022

-28.9

10

태국

4,810

-2.3

4,827

0.4

자료원: KITA

 

  ㅇ 한국에서의 수입액은 20131293만 달러 이후 지속적으로 감소세를 보이다 2018971만 달러로 전년 대비 53.2% 증가하며 증가세로 전환함.

    - 우리나라는 중국 자동차단기 수입대상국 중 2016년까지 상위 5위를 차지했으나, 체코, 멕시코 등지에서의 수입이 최근 몇 년간 급격히 증가하면서 시장점유율이 점차 낮아지는 추세임.

 

한국에서의 자동차단기 수입동향(HS Code 8536.20 기준)

(단위: 천 달러, %)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

수입액

12,932

12,817

12,378

9,331

6,339

9,708

증감율

78.3

-0.9

-3.4

-24.6

-32.1

53.2

자료원: KITA

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 기업

 

  10대 중국 자동차단기 브랜드 중 절반은 중국 자체 브랜드이며 절반은 해외 브랜드임.

    - 중국 자체 브랜드 중 4개가 저장성(浙江省)에 소재함.

    - 중국 자동차단기 브랜드 중 1위 업체는 프랑스 브랜드이며, 주요 10대 브랜드 중 3개 업체가 프랑스 브랜드임.

 

중국 자동차단기 시장 브랜드 TOP 10

순위

로고

국가

브랜드명

1

프랑스

施耐德Schneider

2

중국

(저장성)

正泰 CHINT

3

프랑스

西 SIMENS

4

중국

(저장성)

德力西电气DELIXI

5

스위스

ABB

6

프랑스

格朗LEGRAND

7

중국

(저장성)

公牛 BULL

8

중국

(저장성)

人民

CHINA PEOPLE

9

스페인

西蒙SIMON

10

중국

(상하이)

FEIDIAO

자료원:CNPP

 

□ 관세율 및 인증

 

  (관세율) 한중 FTA에 따라 한국에서 생산된 HS코드 8536.20 제품의 관세율은 0%이며, 기타 최혜국 대우 관세율은 9%.

    - 미국에서 생산된 HS코드 8536.20 수입품은 현행 과세 방식에 25%의 관세를 추가 부과하며, 현행 보세감면정책은 그대로이고, 부과된 관세는 감면되지 않음.

 

  (인증) 중국에 수입되는 자동차단기 제품은 국가인감위를 통해 ‘3C 인증을 발급받아야 하며, 3C 인증 최초 신청 혹은 정보 변경 시 아래와 같은 서류를 제출해야 함.

    - 강제상품인증 신청서, 신청자의 기업법인 사업자등록증 또는 등록 증명 사본, 생산공장의 조직구조도, 인증제품 공예공정도, 관례 점검 측정 설비, 제품 완성품 조립도 및 전기 원리도, 인증제품 중문 명칭 및 경고표기, 인증제품 중문 사용 설명서, 동일 신청 시리즈 제품 내 모델별 제품 차이 설명서, 동일 청구서 내 각 모델 제품 외관사진, 기타 관련자료(CB 테스트 보고서가 있는 경우 제공)

    - 3C 인증 두번 째 신청시에 제출 서류는 강제상품인증 신청서, 제품 완성품 조립도 및 전기 원리도, 인증제품 중문 명칭 및 경고표기, 인증제품 중문 사용 설명서, 동일 신청 시리즈 제품 내 모델별 제품 차이 설명서, 동일 청구서 내 각 모델 제품 외관사진, 기타 관련자료(CB 테스트 보고서가 있는 경우 제공)

 

□ 시사점

 

  중국 차단기 시장은 현재 안정적인 성장을 이루고 있으며, 중국의 경제발전 속도에 따라 자동차단기의 시장 역시 확대될 전망임.

    - 특히 자동차단기는 전력설비의 한 부품으로서 공업 발전, 도시화 확대 등에 따라 전력 사용이 증가하면서 수요가 함께 증가하는 특징을 보임. 앞으로도 중국이 공업 발전, 도시화가 지속 추진될 전망임에 따라 자동차단기의 수요도 지속 증가할 전망임.

 

  ㅇ 에너지 절약, 사물인터넷 활용 등 신규 수요가 발생함에 따라 자동차단기에도 이런 기능을 접목해 새로운 시장을 발굴할 필요가 있음.

    - 전기설비 관련 업계 종사자인 저우() 총감은 무역관과의 인터뷰에서 "제조업 분야는 차단기 업계의 주요 응용 분야이자 에너지 절약 및 배출 감소 프로젝트 영역 중 하나"라고 밝히며, "중국 제조업의 에너지 절약에 대한 요구가 높아짐에 따라 절전형, 지능형 배전설비 제품에 대한 수요가 높은 편"이라고 언급함.

 


자료归类, KITA, CNPP, 人民, 华经报网, 国报, 国产业信息, 整理, 中商产业研究院大,

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