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라오스 스킨케어 및 화장품 시장동향
2019-06-25 김고은 라오스 비엔티안무역관

- 한국 화장품은 월 소득 200~1,000달러 사이인 젊은 여성 사이에서 인기가 높아 -

- 천연염색약, 노화방지 화장품, 자외선 차단제, 화이트닝 크림, 매니큐어 등이 유망해 -




※ 본 보고서의 각종 통계수치는 2017년 라오스 인구통계 및 소비성향에 대한 KOTRA 비엔티안 무역관의 자체 가정 및 분석을 통해 산출함.


□ 시장 개요


  ㅇ 라오스 스킨케어 및 화장품 시장은 초기 성장단계의 젊은 시장으로 최근 10년간 경제성장 및 젊은 여성들의 화장품 지출이 증가함에 따라 성장을 거듭 중

    - 임금 인상 및 중산층 증가로 라오스 화장품 시장의 성장은 더욱 기대됨.


  ㅇ 한국 화장품은 특히 젊은 여성들 사이에서 인기가 높음. 

    - 20~30대 여성은 대중적인 한국 브랜드 제품을 선호하며, 30대~50대 여성의 경우 고급 프리미엄 화장품을 소비하는 경향을 보임.


□ 시장규모 및 잠재고객 


  ㅇ 라오스 화장품 시장의 소비자는 크게 연령, 가구의 소득 수준, 도시 및 농촌 인구로 분류할 수 있음.

    - 약 670만 명인 라오스 전체 인구에서 여성과 남성 비율은 약 50:50임. 

    - 화장품 시장의 잠재 소비자는 약 160만 명으로 수도 비엔티안과 경제인구가 밀집돼 있는 사완나켓주, 참파싹주, 루앙프라방주 등 4대 도시에 집중


  ㅇ 스킨케어 제품과 화장품을 사용하는 인구는 15~50세 여성으로 총 여성인구의 55%를 차지해 주요 4대 도시의 직장 근로자들이 대부분

    - 여성 고소득층 소비자의 4%(소득이 월 1000달러 이상, 교육수준이 높으며 외국 문화 친숙)는 프리미엄 화장품(글로벌 브랜드)를 주로 소비

    - 연간 고가 화장품 지출금액은 245달러 이상임.


  ㅇ 월 소득이 200~1000달러인 젊은 여성은 태국 및 한국 브랜드를 주로 구매 

    - 태국 제품의 경우, 가격이 상대적으로 저렴

    - 한국 제품의 경우, K-Pop의 영향과 가격 대비 좋은 품질이 구매 이유

    - 연간 화장품 지출액은 86달러 이상


  ㅇ 남성 소비자는 스킨케어 제품, 탈취제, 헤어 스타일링 제품을 이용하며 주로 태국산 제품을 이용

    - 소득과 관계없이 연간 24달러를 화장품 구매에 지출


  ㅇ 라오스의 잠재적 화장품 시장 규모(여성 및 남성 소비자 포함)는 총 6130만 달러임.

    - 소비자가 주로 사용하는 데일리 스킨케어 제품 및 화장품은 클렌징 폼 또는 비누, 수분크림, 파운데이션, 립스틱, 블러셔, 아이라이너, 아이브로우, 마스카라, 바디로션, 데오도란트, 남성용 헤어왁스, 미백 크림, 세럼, 마스크팩 등임.

    - 라오스 소비자는 대체로 브랜드 충성도가 낮고 제품 가치(가격 대비 품질)에 민감하기 때문에 제품에 대한 수요가 매년 달라지는 경향을 보임.


  ㅇ 선케어 제품의 경우, 수요가 아주 높지는 않음. 

    - 다만 선케어 제품의 피부암 예방 효과에 대한 인식이 증가함에 따라 제품 수요가 증가할 수는 있으며, 자외선 차단기능이 포함된 파운데이션 제품의 인기가 빠르게 상승 중


라오스 여성 소비자의 연간 지출액

(단위: 회, 달러)

주: 본 통계는 KOTRA 비엔티안 무역관이 자체적으로 실시한 20여 명의 라오스 소비자 대상 탐문조사에 의해 작성됨.

자료: KOTRA 비엔티안 무역관


라오스 남성 소비자의 연간 지출액

(단위: 회, 달러)

주: 본 통계는 KOTRA 비엔티안 무역관이 자체적으로 실시한 20여 명의 라오스 소비자 대상 탐문조사에 의해 작성됨.

자료: KOTRA 비엔티안 무역관


□ 유망 품목 


  ㅇ 한국 기업의 염색약 제품, 특히 천연자원 성분을 함유한 제품이 유망할 것으로 보임.

    - 현재 유통되는 염색약 제품들은 로레알, 레브론, 태국 및 중국산의 저품질의 염색약 제품이 대부분

    - 라오스 여성들 사이에서 안전과 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 성분이 좋은 염색약 제품에 대한 수요가 증가하고 있는 추세

    - 대도시에서 근무하고 화장품 구매 지출액이 연평균 6달러인 15~25세 여성의 21%와 안정적 소득을 보유한 50~65세 여성의 9.7%는 염색약을 구매

    - 이를 토대로 라오스 전체의 연간 염색약 시장 규모는 60만 달러 추산

 

  ㅇ 노화 방지 화장품도 5년 이내 여성의 20%가 구매할 것으로 예상돼 연간 시장 규모는 240만 달러에 달할 것으로 예측 

 

  ㅇ 유아 및 아동용 화장품은 라오스에서 가장 수요가 높은 품목 중 하나

    - 비록 시장 규모는 작으나 자녀 보육에 관심이 많은 부모가 증가함에 따라 성장가능성이 높은 시장

    - KOTRA 비엔티안 무역관이 라오스 화장품 유통업체 K사와 실시한 인터뷰에 따르면 현재 라오스에서 가장 유명한 제품은 존슨 앤 존슨(Johnson & Johnson)으로 시장의 80% 이상을 차지

    - 현재 라오스에는 유아 및 아동의 피부 트러블 및 알레르기 치료용 제품의 시장이 형성돼 있지 않기 때문에 초기 시장진입의 기회가 높음.

    - 연간 시장 규모는 100만 달러로 예측

 

  ㅇ 자외선 노출 위험에 대한 인식이 증가함에 따라 자외선 차단제 수요가 증가할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 안티에이징 제품은 연간 270만 달러 이상 규모로 추산되고 있음.

    - 40~60세 여성 소비자(전체 여성 소비자의 17.3%에 해당)의 안티에이징 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됨.

    - 해당 소비자군은 1,000달러 이상 수입을 얻는 고소득층 소비자로 연간 화장품 구매에 120 달러 이상을 지출

    - 화장품 소비자의 4%만이 정기적으로 안티에이징 제품을 사용할 것으로 예측


  ㅇ 화이트닝 크림은 젊은 여성 소비자 사이에서 인기가 높음. 

    - 전체 여성의 4% 가량을 차지하는 이 소비자 그룹은 대부분 도시에 거주하는 중산층으로 연령대는 15~30세

    - 일반적으로 미백 기능이 있는 수분크림을 구입하나 시장 규모는 연간 100만 달러로 매년 15% 이상 시장이 성장할 것으로 예상됨.


  ㅇ 라오스에는 천연 오가닉 스킨케어 전문점이 없기 때문에 향후 시장성 높음.

    - 대도시의 외국인이나 고소득층에게 수입산 천연 오가닉 제품 인기

    - 해당 소비자군은 안티에이징 제품 소비자(전체 소비자의 4%)와 비슷하며, 연간 평균 150달러를 소비하는 40~60세 소비자

    - 이들이 연간 150달러를 소비한다는 사실을 고려했을 때 가격이 높아도 수요가 있을 것으로 예상되며, 해당 제품군의 예상 연간 지출액은 83달러 이상으로 추정


  ㅇ 매니큐어의 경우 중국산 및 태국산이 대중 브랜드로 개당 1달러이나 저품질 

    - MAYBELINE, REVLON, L’OREAL은 백화점 및 개별 화장품 매장에서 주로 유통되며 가장 대중적인 브랜드

    - OPI는 네일샵이나 미용실에서 주로 사용되는 브랜드로 젤 네일 및 일반 네일을 취급하며 매니큐어 전문가 시장의 50% 이상을 차지

    - 스파 및 살롱에서 취급하는 프리미엄 제품에는 YVES ROCHER, ZORA, GELAZE가 있음. 일부 스파 및 살롱에서는 브랜드가 없는 태국산 제품을 사용하기도 함. 

    - 15~45세 여성의 연간 매니큐어 소비량은 평균 2회로 매니큐어 시장 규모는 연간 80만 달러로 추정

 

  ㅇ 인조 속눈썹 및 반영구 속눈썹 연장 

    - 속눈썹 제품을 판매하는 도매상은 거의 없으며 소매시장에 유통되고 있는 제품 대부분은 중국산과 태국산 제품

    - 인조 속눈썹의 소매가는 4달러(5쌍 기준)로 품질이 낮으며, 주로 결혼식 등의 행사 때 여성들이 사용함.

    - 반영구 속눈썹 연장은 샵에서만 사용하는데 대부분의 상점에서 마진을 높이기 위해 값싼 제품을 사용

    - 15~45세 라오스 여성들 사이에서 속눈썹 연장은 매우 인기가 높으며 속눈썹을 연장하기 위해 살롱을 찾는 여성들이 많음. 

    - 속눈썹 연장 비용은 속눈썹 한 가닥 당 최저 5달러에서 최고 20달러임.

    - 속눈썹 연장은 미용실 및 살롱에서 구매해 고객들에게 제공하며, 일반적으로 5~8달러 제품을 구매해서 사용

    - 한국산 프리미엄 제품은 미용실을 대상으로 마케팅이 가능


□ 경쟁동향


  ㅇ 라오스에는 다양한 스킨케어 제품 및 화장품이 있으며 주로 태국, 한국, 일본, 중국, 말레이시아에서 수입된 제품

    - MISSHA(미샤)와 ETUDE HOUSE(에뛰드)는 다양한 품목으로 폭넓은 선택권을 제공해 라오스 소비자들 사이에서 좋은 이미지의 브랜드로 인식되고 있음. 


  ㅇ 라오스 화장품 공급업체는 원산지 국가에서 직수입하는 경우가 많으나 일부 브랜드는 판매 대리점을 통해 유통되기도 함. 

    - 예를 들어 MISSHA(미샤)는 한국 제조업체로부터 직수입하지만 AVENE(아벤느)를 비롯한 다른 서양 브랜드의 경우 현지 약국을 통해 수입 및 유통되고 있음.


  ㅇ 라오스 화이트닝 크림 및 안티에이징 화장품 시장을 대표하는 브랜드 업체는 PONES, OLAY, NIVEA, GARNIER, SHESEIDO, REVLON, KA 등임.


  ㅇ MINISO(미니소) 매장에서도 스킨케어 제품 및 화장품을 판매하는데 젊은 층뿐만 아니라 전 연령대에게 인기가 높음.

    - 가격은 최저 2달러, 최고 10달러로 저렴하지만 일본 제품이기 때문에 품질이 좋을 것이라는 인식이 있음.

    - MINISO(미니소)에서는 컬러 화장품, 향수, 기초 스킨케어 제품 등이 취급됨.


라오스 보건부에 공식 등록된 주요 수입 화장품 브랜드 및 제품

자료: 라오스 보건부


□ 유통채널


  ㅇ 라오스의 화장품은 소매점, 다단계 마케팅, 방문판매 등을 통해 대부분 유통되며 최근 페이스북과 같은 온라인 유통망도 형성되고 있음.

    - 대중 브랜드 및 기초 스킨케어 제품은 미니 마트, 현지 마트, 슈퍼마켓에서도 판매하며 프리미엄 화장품은 일반적으로 약국 및 독립형 소매상점, 스파 및 살롱에서 판매 중임.

    - 전자 상거래는 페이스북을 통해 많이 이뤄지며, 도시 내 온라인 주문 및 배송 서비스를 제공함에 따라 앞으로 계속 증가할 것으로 예상됨.

    - 한국 화장품의 경우 일반적으로 Missha, Etude House, Miso House와 같은 독립적인 상점에서 판매되며 일부 슈퍼 마켓, 미니 마트, 현대식 쇼핑몰에서 판매됨.


  ㅇ 최근 다단계 마케팅이 급속히 성장했으며, 보통 태국 마케팅 회사나 개인이 이끄는 다단계 마케팅을 통해 판매가 이뤄짐.

    - 고급 브랜드 제품은 태국을 통해 우회 수입됨.

 

□ 수입절차


  ㅇ 한국 화장품 회사는 라오스에 판매유통법인을 가지고 있거나 또는 화장품 유통 판매 허가(라오스 산업통상부가 허가)를 보유한 바이어에게 수출 가능

    - 라오스 수입자는 라오스 보건부 산하 식약청(Department of Food and Drug)에게 경영활동내역 및 제품 세부내역을 제출해 제품을 등록하고 수입 허가를 받음.

    - 라오스 보건부에 등록된 화장품은 2017년 기준 단 610개이나 2019년 최근 라오스 보건부의 의약품, 화장품 단속강화에 따라 미등록됐던 제품들이 등록되고 있음.



자료: 라오스 기획투자부 2017년 통계연보, 라오스 보건부, KOTRA 비엔티안 무역관 인터뷰 등 자료 종합

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