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루마니아 농식품산업
2019-06-24 Tudor Nemes 루마니아 부쿠레슈티무역관

. 산업 특성

  

 □ 정책 및 규제

   

  ㅇ Ministry of Agriculture and Rural Development(지방 및 농촌 개발부

    - 루마니아의 식음료 분야들은 다양한 권한을 보유한 여러 기관들에 의해 규제되고 있음. 국가 농업 정책 입안 및 EU 농업 정책의 실행은 지방 및 농촌 개발부 소관. 해당 부처는 식품산업, 농업, 토지정책 분야의 규제와 농업분야의 연구를 담당.

      

  ㅇ Agency for Payments and Intervention in Agriculture(농업 지불중재소)

    - 농업 지불·중재소(APIA) 2005년 루마니아의 임박한 EU 가입과 농업 발전에 할당된 기금 관리와 관련하여 설립. APIA는 지방 및 농촌 개발부 산하 기관으로 CAP 자금 관리를 위한 제어 시스템의 구현에 대해 직접적인 책임이 있음. 지난 2007 1 1일부터, APIA는 유럽농업보증기금(EAGF)의 지원책 실시를 목적으로 하는 유럽 기금을 운영하고 있음. 많은 책무들 중, APIA는 할당된 기금 관리와 수혜자들의 지불 확인 요구, 수혜자들에 대한 공인된 지불의 집행에 관련된 재정 활동의 집행을 확실시함.

      

  ㅇ National Sanitary, Veterinary and Food Safety(국가 위생, 수의, 식품 안전국

    - 국가 위생, 수의, 식품 안전국(ANSVSA)은 수의과와 식품 안전 분야에서 규제 기관 역할을 함. 정부 산하 특수 중앙 행정기관임. ANSVSA의 책무는 보건과 식품 체인 보호. 해당 기관은 식품 오염 방지, 식품 위생 증진과, 소비자들에게의 식품, 보건, 동물 복지에 대한 투명한 정보 제공에 책임이 있음. ANSVSA는 허가, 인증, 감시, 통제와 법률적 틀, 수의와 식품 분야 관련 입법 업무에 관련되어있음.

      

  □ 최신 기술 동향 


   ㅇ 2017년 기계류 판매가 이례적으로 13%의 증가를 기록한 이후 2018년과 2019년에는 판매 증가세가 둔화되고 있음. 하지만 긍정적인 사업심리와 간편한 신용조달, 새로운 EU 법안 등으로 인해 이전 기준에 비해 판매 증가세를 유지할 것이라 예상됨. 새로운 무역 기회와 성장한 수출 경쟁력 덕분에 흑해 지역의 트랙터 판매 전망 역시 긍정적이지만 더욱 엄격한 신용 환경에 의해 제한될 전망. 장기적으로는 유럽 트랙터 장비시장에서 신기술이 핵심 특성이 될 전망.

      

   ㅇ 독일 기계공학산업협회(VDMA)에 따르면 유럽 농기계 산업 전반적인 사업 분위기 지수가 Q1-18의 최고점을 달성한 후 최근 몇 주 간 감소하였음에도 불구하고 여전히 높은 상태를 유지하고 있음. VDMA가 공개한 설문조사 자료에 따르면, 유럽의 농기계 분야는 2018년 총 판매가 4-5%의 성장을 기록할 것으로 예상됨.

      

   ㅇ 농업은 농산품과 농사 기술 모두에 있어 AI Machine Learning(ML)를 점차 더 수용하는 양상을 보이며, 특히 드론과 농업용 로봇(아그리봇)의 사용에서 두드러짐. 2014년 당시 낙농장 가축 관리가 약 77%의 점유율로 아그리봇 시장을 점령했었고, 해당 분야의 성장을 가져온 주요 요인임. 항공 감시와 숲이나 나무가 우거진 지역에서의 대상 및 동물 추적에도 사용됨. 다른 분야로는, 야생동물에 대한 인식이 전세계적으로 증가함에 따라, 이 분야에서 역시 로봇 사용의 폭발적인 증가를 마주하게 될 것. 마지막으로, 소형 경량 로봇 무리들은 인간이 토양을 다지는 작업을 점진적으로 감소시킬 수 있을 뿐만 아니라 해당 지역에서 생산되는 에너지를 활용한 전력 플랫폼을 통해 오염 배출량을 줄일 수 있음.


 □ 주요 이슈


  출산율 감소와 인구 고령화로 인한 인구 감소는 장기적으로 보았을 때 루마니아의 가장 큰 문제들 중 하나로, 내수시장의 침체로 경제 경쟁력을 잃는데 악영향을 미칠 수 있음. 루마니아의 비교적 낮은 구매력 역시 사업 잠재력을 제한시키는 요인. 그리고 무엇보다 부실한 교통 인프라가 잠재적인 경제 성장을 크게  제한시키고 있음.


  농업 생산은 기후에 영향을 받을 위험이 있음. 건조한 여름은 2015년과 2016년의 곡물 수확량 감소를 초래함. 게다가, 세계은행 보고서에 따르면, 루마니아 농업 분야는 2050년까지 수십 년 동안 기후 변화에 부정적인 영향을 받을 것으로 예상됨. 예측된 변화를 완화시키기 위해서는 관개 기반시설의 개선과 적절한 작물 종류와 비료의 사용이 필요함.


  루마니아의 농업은 낮은 생산성으로 특징지어짐. 이는 고도의 토지 분할에 기인하는데 2016년 기준 53%의 소작지가 1헥타르 미만의 부지를 가지고 있었음. 그리고 대부분의 소작지들은 현대적인 농업 설비도 제대로 구비되어 있지 않아 시설 개선이 필요함.


 □ 주요 기업 현황


1) AGRO-CHIRNOGI S.A.

SC Agro Chimogi SA(Agro Chimogi)는 1991년 설립되었으며, 주요 사업은 중개 서비스와 무역, 농업 생산과 농산물의 산업적 가공. 현재 해당 기업은 루마니아의 곡물과 기름종자 식물 주요 재배자 중 하나임. 해당 기업은 2002년에 민영화되어 사기업이 됨. 2016년 기준 직원 수는 704명임.


2) SMITHFIELD ROMANIA

Smithfield Romania는 세계 최대 돼지고기 생산 및 가공업체인 Smithfield Foods의 자회사들 중 하나. Smithfield Foods는 현재 중국의 WH Group의 자회사이며, 영국, 프랑스와 폴란드를 포함함. 전 세계의 다른 나라들에도 존재하며, 멕시코, 중국, 스페인에는 JVs를 가지고 있음. 루마니아 본부는 티미쇼아라에 있음.


3)TRANSAVIA S.A.

Transavia SA는 1994년에 설립됨. 해당 기업은 루마니아에서 가장 큰 가금류 생산업체라임. 매년 17개 생산 설비에서 5만 톤 이상을 생산함. 가공 공장은 알바, 시비우, 브라쇼브, 하르기타와 클루즈 등 트란실바니아의 다섯 개 주에 위치함. 이 기업은 100% 루마니아인 소유임.


나. 산업 통계(2018/2019)


 ㅇ 4.34%: 농림, 수산 분야의 부가가치 총액(GVA)에서의 비율

 ㅇ EU에서 두 번째로 큰 곡물 옥수수 생산자

 ㅇ EU에서 세 번째로 큰 기름 종자 생산자

 ㅇ 1250만 달러: 농업 총 생산

 ㅇ 1000만 달러: 곡물 총 생산

 ㅇ 400만 달러: 가축류 총 생산

 ㅇ 194만 5천 헥타르: 산업용 곡물 경작지

 ㅇ 53%: 1헥타르 미만 농장

 ㅇ 20.8%: 총 노동력 중 농경 근로자 비율

 ㅇ 32억 5710만 유로: 수출 총액 (총 수출액의 5.68%)

 ㅇ 35억 960만 유로: 수입 총액 (총 수입액의 5.21%)


 다. 시장 진입 전략


  □ SWOT 분석


Strength

Weakness

v 루마니아는 EU내 주요 농업 생산국.

v 곡물 생산이 메인이나, 유채, 감자, 토마토등 다른 주요 작물들도 생산중.

v 식음 산업은 중부 유럽에서 폴란드에 이어 번째로

v 대규모 기업들은 통합되어 있으며 이 분야에 다양한 해외 투자자들과 공급업체들이 존재함.

v 농업과 식품생산 능력은 아직 낮으며, 서유럽 국가들에서 보이는 수치에 도달해야할 필요가 있음.

v 루마니아는 계속하여 수출하는 양보다 많은 양의 식품과음료를 수입하고 있음.

v  여전히 투자가 필요함

v EU 규제에 의해 부과되는추가금

Opportunities

Threats

v 가처분소득 증가와 대량 식료품 소매 부문 확대는 농업 식품 생산 부문에 대한 투자 기회를 많이 창출해 왔음

v 증가하는 고품질 식품 건강한 상품에 대한 수요

v 규모의 기반 시설 개선

v 다른 EU 국가에 접근하기 위해 비용 측면에서 효과적인 진출지로서의 루마니아의 역할

v 은행의 신용대출 축소

v 가축 질병 발병 가능성

v EU 루마니아 의회 모두에서 신규 세금 부과 가능성

v 기반 시설에 대한 투자 속도 저하


 □ 유망 산업 영역


  ㅇ 향후 루마니아의 곡물 수출은 긍정적일 전망. MENA 국가들이 이 수출량에 대해 상당 부분을 차지하고 있기 때문. 루마니아의 수출 증가에 대한 긍정적인 견해를 뒷받침하는 근거로, MENA 국가들이 인구 증가와 가금류 생산 증가로 향후 몇 년 간 곡물 수입에 대한 의존도를 더 높일 것으로 전망되기 때문. MENA 지역 내 이집트, 튀니지와 리비아 등의 국가들과 아시아의 대한민국 등이 루마니아 주요 밀 수출국이 될 것으로 예상됨. 곡물 생산 수출 규모가 늘어나면서 대규모 생산에 필요한 농업기기, 스마트팜 장비등에 대한 시장 기회에 대한 모니터링이 필요함.


  또한, 노동력 감소가 심화되고 국제적인 식품 안전에 대한 관심이 더해지면서 인공지능, 특히 로봇 활용이 향후 몇 년 간의 농업 기술 개혁에 주요 요소가 될 것임. 로봇은 IoT, 감지, 기획, 자동 조작 등 다섯 개의 주요 분야에서 사용될 수 있을 것으로 보임. 해당 분야에 대한 연구가 가속화될 예정임. AI 적용으로 인한 다섯 개 주요 성장 예상 분야는 인간-로봇 간 상호작용, 로봇 러닝, 기획, 감지, IoT 원리 어플리케이션등이 있음. 해당분야 역시 한국의 미래 먹거리에 포함되는 분야들로 지속적인 시장 모니터링 필요.



자료원 : 루마니아 농업부, 루마니아 통계청, Wolrd Trade Atlas, 부쿠레슈티 무역관 자료 종합.

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