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핀란드 광케이블 연결구류 시장 동향
2019-06-18 오인제 핀란드 헬싱키무역관

- 핀란드는 데이터센터 유치, 5G 상용화 등을 위해 광케이블 네트워크 구축 추진 -

- 현지 소비자들은 공급의 안정성 보장을 우선시 해 - 



 

□ 상품명 및 HS코드


  ㅇ상품명: 광케이블 연결구류 (Fiber optic connectors, HS853670)

 

□ 최근 시장 현황

 

  ㅇ 핀란드 교통통신국(Traficom)에 따르면, 핀란드의 2018 Fixed broadband 가입자 수는 1737,000

     - 광케이블을 이용한Fixed broadband 50% 이상을 차지하고, 100Mbps이상의 초고속 인터넷 보급률은 36%에 도달함.

 

접속 기술에 따른 Fixed broadband 가입자 수

(단위 : 천명)

접속방식

2018년 하반기

2018년 상반기

동케이블

405

449

FTTB

755

707

FTTH

133

118

케이블 모뎀

434

424

기타

10

10

합계

1,737

1,708

자료원: 핀란드 교통통신국


  ㅇ초고속 광통신 연결망 수요는 꾸준히 증가 예상

    - 핀란드는 구글 등 글로벌 기업의 데이터 센터가 다수 위치하고 있으며, 더 많은 데이터 센터를 유치를 추진

    - Elisa, Telia, DNA 등 주요 이동통신사들은 5G 도입에 맞춰 대량의 데이터를 빠르게 처리할 수 있는 광통신 연결망의 필요성 증가

    - 핀란드 교통국은 2012년부터 120여개의 브로드밴드 설치 프로젝트에 자금 지원

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 핀란드 관세청에 따르면, 광케이블 연결구류(HS853670) 수입시장은 2018 236만 유로

    - 2018년은 전년과 비슷한 시장 규모를 유지했으나, 2017년 전년 대비 52% 증가

 

핀란드 광케이블 연결구류 수입규모

(단위: 유로, %)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

금액

1,832,790

1,612,870

1,548,471

2,355,630

2,362,780

증감률

51

-12

-4

52

0

자료원: 핀란드 관세청 

 

□ 최근 3년간 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 핀란드 관세청에 따르면, 2018스웨덴으로부터의 수입액이 가장 컸고, 영국, 독일, 미국 순으로 뒤따르고 있음.

 

  ㅇ 매년 국가별 등락이 큰 편이며, 2018년은 영국, 네덜란드, 중국, 폴란드 등의 수입이 급증한 반면, 독일, 에스토니아, 아일랜드의 수입이 감소

핀란드 광케이블 연결구류 수입규모

 (단위: 유로, %)

순위

국가명

2016

2017

2018

총계

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

1

스웨덴

397,571

-45

650,076

64

596,208

-8

2

영국

303,707

211

230,852

-24

429,497

86

3

독일

303,537

13

647,047

113

347,053

-46

4

미국

22,828

15

269,963

1,083

303,917

13

5

네덜란드

66,837

-63

45,482

-32

248,991

447

6

중국

134,171

24

86,821

-35

117,394

35

7

에스토니아

25,723

62

115,058

347

79,397

-31

8

아일랜드

100,767

153

102,955

2

51,256

-50

9

벨기에

58,397

-22

77,260

32

36,492

-53

10

폴란드

-

-

8,256

-

26,921

226

자료원: 핀란드 관세청


□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 2014년부터 2018년까지 매년 4,000유로 미만의 수입에 그침.

    - 2014년부터 수입액을 감안 시 샘플수출 외의 납품은 이루어지지 않고 있는 것으로 추청됨.

 

핀란드 광케이블 연결구류 대한국 수입동향

(단위: 유로, %)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

금액

2,394

405

-

2,633

3,842

점유율

0.13

0.03

-

0.11

0.16

증감률

7

-83

-

2

46

자료원: 핀란드 관세청  


□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

 

  ㅇ 2018년 광케이블 연결구류의 수입단가는 kg 93.9유로로 전년 비 약 40유로 하락(2016 78유로 대비 15유로 상승)

    - 중국, 에스토니아, 폴란드 등의 저가제품과 스웨덴, 영국, 미국 등 고가제품으로 시장이 양분

 

  ㅇ 2016년부터 2018년의 한국산 제품의 수입단가는 주요 10개 수입국의 수입단가보다 높은 편으로 스웨덴, 영국, 미국 등 고가제품이 주요 경쟁 제품으로 판단됨.

 

주요 수입국별 수입단가

 (단위: €/kg)

국가

2016

2017

2018

총계

78.4

131.0

93.9

한국

-

1,316.5

960.5

스웨덴

297.8

191.3

125.7

영국

189.7

267.8

171.1

독일

68.7

300.1

152.0

미국

223.8

155.0

525.8

네덜란드

319.8

213.5

95.7

중국

287

43.8

34.3

에스토니아

92.9

46.0

19.8

아일랜드

1976

411.8

1,164.9

벨기에

18.4

22.4

12.7

폴란드

-

24.1

58.4

자료원: 핀란드 관세청

 

  ㅇ 외국산 제품 외에도 Orbis Oy(https://www.orbis.eu/) 등 핀란드 기업의 생산제품도 경쟁 품목군에 포함.

 

□ 관세율

 

  ㅇ 핀란드에서 HS853670 제품의 기본세율은 3 %이지만, 한국산 제품은 한-EU FTA의 협정세율에 따라 0%.

  ㅇ 그 외 24 %부가가치세를 적용받음.  

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 해당 제품은 보통 B2B 로 거래되며, 수입업체와 유통업체를 통해 최종 소비자 (광케이블 건설사, 통신사,  )로 납품되거나 최종 소비자들이 직접 수입함.

    - 핀란드의 통신사들은 부품의 안전한 공급을 위해서 제조사로부터 직수입하는 것보다 Onninen Oy, SLO Oy같은 유통업체 혹은 도매업자를 통해서 제품을 구입하는 경우가 흔함.

 

  ㅇ 광케이블 네트워크를 설치하는 통신사, 광케이블 건설사는 광케이블을 구입할 같은 제조사의 연결구류도 함께 구입하는 토탈 솔루션 방식을 선호함.

광커넥터 유통구조


자료원: KOTRA 헬싱키무역관 자체자료

 

현지 전문가 인터뷰 이동통신사 A사 프로젝트 매니저

 

  ㅇ A사는 핀란드 3대 이동통신사 중 하나로 2017년 시장 점유율은 34% 였음.

 

  ㅇ A사의 FTTH인터넷 확장 프로젝트 담당자인 M씨에 따르면, 핀란드 이동통신 시장에 특수성이 존재

    - 스웨덴과 비교해서 핀란드는 LTE 데이터 요금이 저렴하기 때문에 가정에서 Fixed broadband대체물로 LTE 네트워크를 많이 이용

    - 핀란드의 광케이블을 이용한 Fixed broadbandFTTHFTTB를 모두 포함하지만, FTTB의 비율이 더 높음.

    - 일반적으로 아파트 혹은 공동주택 단지까지는 광케이블로 연결되지만, 단지 내에서 가정으로는 동케이블로 연결

 

  ㅇ 5G 도입에 따라 핀란드 내 광케이블 네트워크의 필요성과 설치는 증가세이며, FTTH의 성장가능성도 점쳐짐.

  

□ 시사점

 

  ㅇ 핀란드는 광케이블을 이용한 초고속 인터넷망의 수요 증가세로 연결구류의 수요도 확대

    - 글로벌 기업들의 데이터 센터 건설과 5G 네트워크 상용화 등에 맞춰 주요 통신사들은 인프라를 향상시키기 위해 노력 중

 

  ㅇ 핀란드 통신망의 특수성에 맞는 제품을 구비한 회사들에 더 많은 기회가 열릴 수 있음.

    - 광케이블 연결구류의 수요에는 광케이블을 이용한 Fixed broadband, 그 중에서도 FTTH 설치 비율이 관건

 

  ㅇ 통신사 등 해당제품 최종소비자는 제품 구매시 공급의 안정성을 중요시 함.

    - 주요 기업들은 광케이블과 연결구류를 함께 납품하는 토탈 솔루션 방식을 선호

    - 연결구류만 공급이 가능한 경우, 현지 전문 유통업체를 통해 시장진출 기회를 모색할 필요가 있음.

 

 

자료원: 비즈니스 핀란드, 핀란드 관세청, 핀란드 교통통신국(Traficom), Finnet Association, Statista, FS.com

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