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이스라엘 자동차부품 시장 동향
2019-06-14 윤주혜 이스라엘 텔아비브무역관

- 한국 자동차, 이스라엘 시장에서 꾸준한 인기-

- 한국 자동차부품 수요 확대 기대-


-상품명: 자동차 부품 (HS Code 870899, 870830, 870829, 870893, 870810)

 

 

□ 산업 현황

 

  ㅇ 완성차 및 자동차부품 산업 동향

    - 자국내 자동차 산업 부재로 대부분의 수요를 수입에 의존

    - 2018년 기준 이스라엘의 자동차 수입 규모는 전년도 대비 22.4% 증가한 267,070대 기록하였으며, 2019년 4월부로 시행이 예고된 자동차 친환경 등급 측정 및 그린세 과세 변경을 앞두고 수입이 대폭 증가한 것으로 풀이

     * 이스라엘은 자국내 판매되는 모든 차종에 대해 15단계의 환경 등급(낮을수록 친환경)을 부여하고 등급에 따라 그린세(Green Tax)로 통칭되는 자동차 구매세를 차등 부과하고 있으며 (친환경일수록 저세율), 매 2년마다 구매세를 책정하는 과세산식을 변경하여 친환경 차량의 보급을 지속 확대함과 동시에 적절한 세수를 유지

    - 한국산 자동차는 이스라엘 시장에서 꾸준한 인기를 이어가고 있으며, 2018년 신차 기준 73,947대가 판매된 것으로 집계 (현대 38,423대로 신차 판매율 1위, 기아 35,524대로 2위)

    - 한국산 자동차의 수요가 지속되고 있어 관련 품목인 자동차부품 수요도 호조

 

수입 동향

 

  ㅇ 자동차부품 수입규모

    - 2018년 기준 이스라엘 자동차부품 수입규모는 전년도의 3.3억 달러 대비 0.3억 달러 감소한 3.27억 달러 기록

    - 주요 수입 대상국으로는 독일이 시장 점유율 16.58%로 1위를 차지하고 있으며, 뒤를 이어 중국 (12.55%), 일본 (10.54%), 이탈리아 (7.56%) 순

    - 한국은 점유율 6.62%로 이스라엘의 수입 대상국 중 5위 차지

 

<자동차부품(HS code 8708) 주요 수입 대상국>

(단위: 천 달러)

순위

국가명

2016

2017

2018

1

독일

53,182

55,904

54,285

2

중국

37,757

42,225

41,072

3

일본

33,124

35,288

34,504

4

이탈리아

31,219

32,319

24,732

5

한국

20,909

23,580

21,669

6

미국

16,773

15,107

20,241

7

터키

13,817

16,176

18,775

8

프랑스

12,678

11,445

12,379

9

스페인

13,046

12,425

11,953

10

대만

13,424

12,184

11,190

기타

66,093

73,678

76,536

312,022

330,331

327,336

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 자동차부품 세부 품목별 수입 동향

    - 자동차부품 중 이스라엘의 최다 수입품목은 차량용 액세서리로 전체 수입의 26.4%를 차지, 뒤를 이어 브레이크 (21%), 엔진 커버 (16%), 차체 부품 (16%) 등의 순

    - 2018년도의 자동차부품 수입 규모가 전년에 비해 약간 감소하였으나 (0.91% 하락), 지난 수년간 자동차 수입규모가 꾸준한 증가세를 보이며 성장해 온 만큼 2019-2020년에는 기존에 판매된 차량의 정비 수요를 기반으로 성장할 여지가 있음.

 

<자동차부품 세부 품목별 수입 규모>

(단위: 천 달러, %)

순위

품목명

HS Code

2016

2017

2018

증감률

1

부품 및 차량용 액세서리

870899

86,858

87,081

86,442

-0.91

2

브레이크

870830

65,656

67,480

68,933

-0.73

3

엔진커버 및 차체부품

870829

51,723

58,114

52,805

2.15

4

바퀴

870893

18,678

18,967

20,130

-9.14

5

범퍼 및 부품들

870810

15,841

17,301

19,240

6.13

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 대한 수입 동향

 

  ㅇ 수입규모 및 동향

    - 2018년 기준 이스라엘의 대 한국 자동차부품 수입규모는 2,166만 달러

    - 주 수입 품목으로는 브레이크가 점유율 34.86%로 가장 높은 비중을 차지하고 뒤를 이어 차량용 액세서리 (22.39%), 엔진커버 및 차체부품 (14.52%) 순

 

  ㅇ 전문가 인터뷰

    - 한국 자동차부품 수입기업 G사 담당자에 따르면, 이스라엘 자동차 시장에서 한국산 자동차는 높은 인기를 유지하고 있으며, 자동차부품도 유럽이나 일본자동차에 비해 저렴한 편이어서 신차 뿐 아니라 중고차 시장에서도 상당한 인기를 끌고 있음.

    - 따라서 한국산 자동차부품은 우수한 품질과 합리적인 가격을 바탕으로 수요층을 확대하며 지속 성장해 나갈 것으로 기대

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 독일, 중국, 일본이 전체 자동차부품의 40% 점유

    - 독일산 자동차부품은 대부분이 고가의 차체 부품으로 구성되어 수입액 규모 1위를 차지

    - 중국 자동차부품은 높은 가격경쟁력을 바탕으로 시장에서 꾸준히 상위권을 유지

    - 일본의 경우, 중고차 시장에서 일본산 자동차가 신차 대비 낮은 가격과 낮은 고장률로 인기몰이를 하면서 자동차부품 수요를 견인

     * 현지 중고차 거래 사이트의 조사 결과에 따르면, 2018년 한해 동안 가장 많이 팔린 중고차는

마즈다 3 (1위), 스코다 옥타비아 (2위), 토요타 코롤라 (3위), 마즈다 6 (4위) 순이었고, 기아 피칸토는 6위에 랭크

 

유통구조 및 관세율

 

  ㅇ 유통망 현황

    - 현지 자동차부품의 유통은 일반 정비소, 완성차 딜러가 운영하는 공식 서비스센터, 자동차부품 수입상, 자동차부품 소매상을 통해 이루어짐.

    - 공식 서비스센터의 경우 상대적으로 고가인 순정부품(OEM)만 취급하며, 일반 정비소는 비순정 부품의 비중이 높음.

    - 대다수 소비자들은 보증기간 만료 후에도 공식 서비스센터를 통해 순정부품으로 교체하는 것을 선호하기때문에 시장내 순정부품 수요가 높은 편임.

     * BDI 조사에 따르면 순정부품만 취급하는 유통 기업이 이스라엘 시장의 62%를 차지하며, 비순정부품만 유통하는 업체는 38%에 불과

 

  ㅇ 수입규제 및 관세율

    - 이스라엘은 자동차부품 수입 시 교통부의 승인이 필요하나, 미국 및 EU의 자동차부품 기준에 부합하는 제품은 무리없이 승인을 받을 수 있음.

 

<자동차부품 수입 관세율>

(단위: %)

순위

품목명

HS Code

관세율

1

부품 및 차량용 액세서리

870899

6%

2

브레이크

870830

6%

3

엔진커버 및 자체부품

870829

6%

4

바퀴

870893

6%

5

범퍼 및 부품들

870810

6%

자료원: 이스라엘 관세청

 

시사점

 

  ㅇ 현대기아 신차 판매율 1위, 자동차 시장점유율 2위 등 이스라엘내 한국산 자동차 수요가 높아 부품 수요가 증가할 여지가 있음.

    - 한국산 자동차부품은 한국산 완성차 인기에 힘입어 높은 인지도를 확보하고, 시장에서는 우수한 품질로 그 성능을 인정 받고 있음.

    - 또한, 완성차 보다 가격탄력성이 높은 품목으로 한-이스라엘 FTA 체결 시 관세 절감에 따른 수요 증대가 기대되므로 관련 우리 기업들의 관심 필요

 

  ㅇ 아울러, 현지 진출에 관심 있는 우리 기업들은 터키, 이탈리아 등 이스라엘 인접 유럽 국가의 부품공장 활용과 같은 운송 단축을 위한 방안 강구 필요

     * 자동차부품 전문 바이어 S사는 인터뷰를 통해 한국 자동차부품은 시장내 인지도와 선호도가 높은 편이나, 먼 운송 거리와 비용이 약점이라고 지적

 

자료원: 이스라엘 자동차 수입 협회, Global Trade Atlas, 이스라엘 관세청, 이스라엘 경제지 The Marker, 자동차 전문 매거진 Car, 텔아비브 종합

 


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