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남아공에도 이런 대형 유통망이 있다! - ②의류‧잡화
2019-06-17 최다은 남아프리카공화국 요하네스버그무역관

- 대형 쇼핑몰 문화에 따라 패션 산업도 전문 대형 유통망 발전

- 한국 의류 잡화 기업, 남아공 유통망 진출 관세 포함한 가격, 사이즈 고려 필요 -

 

 

 

□ 패션에 대한 관심이 패션 전문 대형 유통망 발전으로

 

  ㅇ Euromonitor 보고서에 의하면 2018년 남아공은 경제 불황으로 불필요한 지출이 줄어들면서 의류 잡화 판매량이 1% 가량 줄었지만, 총 매출액은 2013년 이래 연평균 6.5% 성장률로 꾸준히 증가하여 현재 약 1,844억 랜드(127억 달러) 수준인 것으로 추정

 

남아공 의류 잡화 판매 시장 성장 추이

(단위: 천 개, 백만 랜드)

2013

2015

2017

2018

판매량

판매금액

판매량

판매금액

판매량

판매금액

판매량

판매금액

의류

517,083

144,739

536,255

167,174

538,152

188,201

530,991

198,268

신발

95,195

41,168

106,024

49,549

111,340

56,508

111,430

59,484

612,277

134,696

642,279

157,321

649,492

176,536

642,421

184,375

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 2018년 남아공 패션 산업에서는 패스트 패션(Fast Fashion)* 브랜드들이 가장 인기를 많이 끌었음.

    * 패스트 패션(Fast Fashion): 최신 트렌드를 즉각 반영하여 빠르게 제작하고 빠르게 유통시키는 의류를 가리키는 말로, 최신 유행이 즉각 반영된 디자인, 비교적 저렴한 가격, 빠른 상품 회전율로 승부

    - 남아공 대부분의 젊은 층 소비자들은 소셜 미디어의 영향으로 글로벌 패션 트렌드에 주목하여 모방하는 경향이 있음.

    - 글로벌 기업(H&M, Cotton On, Zara, Forever21 )은 이러한 소비자의 수요에 부합하는 최신 트렌드 상품들을 발 빠르게 선보이며 시장 점유율을 높이고 있고, 잦은 할인 행사로 많은 소비자를 유치함.

 

  ㅇ 스포츠 의류의 경우 브랜드가 매우 중요해서, Adidas Nike와 같이 글로벌 브랜드 점유율이 가장 높음.

    - 이러한 글로벌 스포츠 의류 제품은 직영 매장, 현지 브랜드 매장 등 다양한 루트로 유통되고 있음.

 

□ 패션 산업에도 예외 없는 대형 유통망 문화

 

  ㅇ 소비자 대부분은 대형 쇼핑몰 내 입점해있는 의류매장 및 백화점에서 패션 상품을 구매하는 것으로 나타났으며, 남아공에서는 이러한 쇼핑몰 문화가 강함.

 

  ㅇ 특히 국가 경제 불황 및 현지 통화 약세로 침체된 패션 유통업계에서 제조부터 유통까지 소요 시간과 비용이 크게 절감되는 현지 제작 의류 및 잡화를 취급하는 로컬 의류 유통망이 많이 발달함.

    - 대부분의 패션의류(잡화) 생산기업은 케이프타운이 위치한 웨스턴케이프 주()와 더반 지역 콰줄루나탈 주()에 위치해 있으며, 요하네스버그 및 프레토리아를 포함한 가우텡 주()에도 몇 개 업체가 운영 중

 

  ㅇ 식품 대형 유통업체로도 잘 알려진 Woolworths Pick n Pay는 자체 브랜드로 의류 제품을 론칭하여 합리적인 가격으로 판매함.

 

식품 외 의류, 잡화까지 판매하는 대형 유통망 Pick n Pay Woolworths

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자료원: 요하네스버그 무역관 직접 촬영

 

매출액 기준 브랜드별 남아공 패션 시장 점유율

순위

브랜드

기업명

점유율(%)

1

Woolworths

Woolworths Holdings Ltd

5.3

2

Mr Price

Mr Price Group Ltd

5.2

3

Edgars

Edcon Holdings Ltd

4.0

4

Adidas

Adidas South Africa

3.9

5

Nike

Nike South Africa

3.3

6

Pep

Pepkor Holdings Ltd

3.3

7

Jet

Edcon Holdings Ltd

3.2

8

Truworths

Truworths Group Pty Ltd

2.9

9

Foschini

Foschini Group Ltd

2.5

10

Ackermans

Pepkor Holdings Ltd

2.2

11

Pick n Pay

Pick n Pay Retailers

1.8

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 아직은 전체 시장 규모에 비해 적지만 전반적으로 온라인 쇼핑몰 이용률도 증가하는 가운데, 많은 소비자들이 패션 전문 온라인 쇼핑몰도 자주 이용하고 있음.

    - Takealot, Bidorbuy와 같이 다양한 제품을 다 취급하는 쇼핑몰뿐만 아니라, Superbalist, Zando 등 로컬 패션 전문 온라인 쇼핑몰이 점점 확장세를 보임.

 

□ 의류 및 잡화 대형 유통업체 종류 및 업체별 특징(점유율 순)

 

  ㅇ Mr Price – 저소득층이 가장 활발히 이용하는 저가 의류 브랜드로 낮은 가격+최신 트렌드 반영

법인명

설립년도

매출액

(백만 랜드)

총 점포 수

Mr Price Group Ltd

1885

21,347

481

(스포츠의류는 105)

자료원: 2018 Mr Price Group 연례보고서

 

    - 남아공에서 설립된 동 브랜드는 남아공에만 428개의 매장이 있는데 흑인 거주구역부터 대부분의 대형 쇼핑몰까지 매장이 없는 곳이 거의 없을 정도로 남아공 전역에 보급되어 있음.

    - 보츠와나, 나미비아, 나이지리아, 가나, 잠비아 등 타 아프리카까지 확장하여 프랜차이즈 매장을 보유하고 있고, 호주에도 3개 매장이 오픈됨.

    - 남아공 현지 패션 기업 중에 패스트 패션 개념이 가장 잘 적용되고 있는 브랜드로, 최신 디자인이 즉각 반영되고 상품의 회전율이 빨라 소비자들이 자주 찾을 수밖에 없음.

    - 가격 경쟁력과 최신 트렌드 디자인이라는 두 가지 큰 장점 때문에 청소년~청년층이 가장 애용하고 있으며 가볍게 입을 제품을 찾는 소비자들이 부담 없이 이용함.

    - 단점은 품질인데, 가끔 품질이 괜찮은 제품이 있기도 하지만 보통 좋은 품질을 기대하기 어려움.

    - 스포츠 의류, 잡화 및 용품들을 유통하는 Mr Price Sports도 론칭되어 저렴한 가격에 제품 판매 중.

 

Mr Price, Mrp Sports 매장 및 제품 모습

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자료원: 요하네스버그 무역관 직접 촬영

 

  ㅇ Edcon – 프리미엄 위주의 Edgars와 저렴한 이미지의 Jet 등 타깃 소비층에 특화된 매장 별도 보유

법인명

설립년도

매출액

(백만 랜드)

총 점포 수

Edcon Holdings Ltd

1929

27,425

1,343

자료원: 2017 Edcon 연례보고서

 

    - Edcon에서 보유한 유통망은 두 가지가 있는데, 하나는 중산층 이상의 고객을 대상으로 한 Edgars이고, 하나는 저소득층을 타깃으로 한 Jet.

    - 한국의 백화점을 의류 잡화 및 화장품만 축소한 듯한 형태의 매장인 EdgarsMango, Levis 등 글로벌 브랜드를 포함해서 로컬 브랜드도 취급하며, 너무 저렴한 제품보다는 품질이 좋고 인지도도 높은 브랜드 제품 위주로 유통

    - Jet는 저소득층이 부담 없이 이용할 수 있는 의류 브랜드로, 품질이 뛰어나지 않지만 가격이 저렴하고 디자인은 트렌드가 잘 반영된 제품을 주로 판매함.

    - 한국 제품이 진출하기에는 가격적인 면에서 현지 생산 제품이나 중국 제품을 취급할 수밖에 없는 Jet보다 글로벌 브랜드를 취급하는 Edgars가 더 적합함.

 

Edgars 매장 전면 및 내부 브랜드별 구분된 모습

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자료원: 요하네스버그 무역관 직접 촬영

 

  ㅇ Pep & Ackermans – 저가 품목으로 저소득층을 타깃으로 한 의류 브랜드

법인명

설립년도

매출액

(백만 랜드)

총 점포 수

Steinhoff International Holdings

1964

314,386

6,000 이상

: 매출은 그룹 전체 기준으로 의류 잡화 외 가구 등 모든 품목 포함

자료원: 2017 Steinhoff International Holdings 연례보고서(최신)

 

    - Steinhoff는 남아공 유통 업체 중 매출액 기준 최대 기업으로 최근에는 또 다른 최대 유통 기업인 Shoprite와 합병을 추진하는 등 규모를 더욱 확대하고 있음.

    - 동유럽, 프랑스, 호주, 뉴질랜드에까지 의류 브랜드(Pepco, Best&Less, Macdan )를 론칭함.

    - Steinhoff가 보유한 주요 의류 브랜드는 Pep Ackermans이며 의류, 생필품, 유아용품 등을 취급함.

    - 제품은 품질이 크게 좋지 않지만 저렴하기 때문에 저소득층 소비자들을 타깃으로 한다는 이미지가 있음.

    - 신발은 Shoe City라는 브랜드 매장을 통해 유통되고 있는데 이 역시 품질보다는 가격 경쟁력에 우선하여 저렴한 제품 위주로 판매함.

 

  ㅇ Truworths – 품질과 가격 모두 평균 이상인 제품을 주로 취급하며 중산층 이상의 고객을 타깃

법인명

설립년도

매출액

(백만 랜드)

총 점포 수

Truworths International

1917

17,500

777

자료원: 2018 Truworths 연례보고서

 

    - 여성(Truworths, Earthaddict, Ginger Mary ), 남성(Daniel Hechter, Uzzi ), 어린이(EarthChild, Naartjie) 제품을 타깃 고객별로 분리된 브랜드로 판매함.

    - 동 그룹은 특이하게 대형 쇼핑몰 내 규모를 크게 입점하는 것을 자주 볼 수 있는데, 당사에서 취급하는 브랜드들을 한 곳에 모아서 한 거대 매장을 구축하여 함께 판매하는 경우가 많음.

    - 온라인 쇼핑몰도 운영되고 있는데, 매장에서 사이즈가 없는 제품의 제품명, 사이즈, 컬러를 입력하면 배송해주는 서비스를 제공하고 있음.

 

Truworths그룹의 브랜드들이 함께 판매되는 매장 모습

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자료원: 요하네스버그 무역관 직접 촬영

 

  ㅇ Foschini – 현지 최대 의류 잡화 업체 중 하나로, 중산층 이상의 고객을 겨냥한 브랜드

법인명

설립년도

매출액

(백만 랜드)

총 점포 수

The Foschini Group

1924

28,600

4,034

자료원: 2018 The Foschini Group 연례보고서

 

    - 남아공의 어느 대형 쇼핑몰에 가든 동 회사가 보유한 매장이 두세 개 이상은 꼭 있는 것을 발견할 수 있을 정도로 소비자들 사이에 인지도가 높은 브랜드를 많이 가지고 있는 그룹임.

    - 유럽, 중동, 미국, 아시아, 호주에도 매장을 오픈하면서 글로벌 기업으로 성장

    - 대표적인 의류 매장 브랜드로는 Foschini, Exact, Donna, Markham, Fabiani 등인데, 제품 품질이 보통 이상이고 가격도 저렴하지는 않은 편

    - 타깃 소비층별로 브랜드 및 매장 자체를 분리하여 유통하는데, 예를 들어 Foschini는 젊은 여성, Donna는 중년 여성, Markham은 남성을 위한 의류 브랜드라는 이미지가 형성되어 있음.

    - 한국에서도 인기를 끌고 있는 싱가폴 브랜드 Charles&Keith를 남아공에서는 동 그룹이 유통하는 등 글로벌 트렌드에도 관심을 가지고 있음.

    - 현지에서 스포츠 의류 잡화 유통을 주도하는 회사가 동 그룹이라고 해도 과언이 아닐 정도로, Totalsports, Sportscene, Duesouth 등 보유하고 있는 다양한 브랜드 매장을 통해 글로벌 스포츠 의류 잡화 제품 판매 중

 

  ㅇ Superbalist – 남아공 소비자들이 가장 많이 이용하는 패션 전문 온라인 쇼핑몰

    - 2010년에 남아공에서 설립된 이후 2013년에 온라인 쇼핑몰을 론칭한 Superbalist는 남아공 소비자들이 애용하는 패션 전문 온라인 플랫폼으로 성장

    - 패션 온라인 쇼핑몰에 대한 소비자들의 인지도를 높이겠다는 취지로 2018 6, 동종 온라인 쇼핑몰인 Spree와 합병했으며, 언론에 의하면 각각의 매출이 2억 랜드 수준이었던 바 현재 Superbalist의 매출 규모는 약 4억 랜드 정도일 것으로 추정

    - 초반에는 의류, 잡화, 화장품 위주로 판매하다가 가정용품이나 소형 가구 등 다양한 품목으로 사업을 확장하고 있음.

 

□ 전문가 의견

 

  ㅇ Mr Price 관계자는 한국산 의류, 잡화 제품이 품질과 디자인에 있어 뛰어나기 때문에 수입을 하고 싶지만, 전체 인구의 많은 부분을 차지하는 저소득층(BOP: Bottom of Pyramid)을 타깃으로 하는 당사 특성상 중국산에 비해 한국 제품의 가격 경쟁력이 떨어지는 것이 아쉽다고 언급

 

  ㅇ Edcons 관계자는 현재 남아공에서 몸매 보정이나 기능성 속옷이 인기를 끌고 있는데 한국산 속옷의 높은 품질과 세련된 디자인이 매우 맘에 들었다고 전함.

    - 그렇지만 남아공에는 비만 인구가 많아 플러스 사이즈를 찾는 소비자들이 많아서 한국산 속옷을 수입할 경우 사이즈가 걱정된다고 첨언

 

  ㅇ Superbalist 관계자는, 한국 의류가 디자인이 매우 트렌디하고 품질이 좋아서 수입하기 매력적이지만 높은 수입 관세(40~45%)가 부담된다고 설명

    - 신발이나 가방과 같은 잡화는 관세율이 15~30%로 의류에 비해 낮기 때문에 수입 가능성을 고려해볼 수 있을 것이라고 전함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 남아공의 대형 유통망은 대부분 타 아프리카 국가들에도 진출해있기 때문에, 남아공 외에 아프리카로 확장될 수 있는 교두보 역할을 함.

 

  ㅇ 남아공 밀레니얼 세대가 인터넷, SNS TV 등 각종 매체를 통해 미국, 유럽 등의 문화와 브랜드에 노출됨에 따라 트렌드에 민감하기 때문에 최신 글로벌 트렌드가 반영된 제품 수요가 높음.

    - 또한 SNS를 통한 의류 광고 중 청소년 및 젊은 세대를 위한 제품이 가장 효과적이라는 분석이 있어, 마케팅에 적절히 활용하는 것도 방법임.

 

  ㅇ 글로벌 브랜드에 대한 인지도 및 선호도가 높은 동시에 공정거래, 친환경, 핸드메이드 제품 등의 소비를 추구하는 전형적인 선진국의 밀레니얼 소비층의 선호도 및 구매 패턴을 보이고 있다는 점 참고

 

  ㅇ 유통망 관계자가 언급했듯, 인구의 25%가 과체중/비만인 남아공에서 플러스 사이즈 의류는 디자인이 예쁜 제품을 찾기 힘들기 때문에 틈새시장이라고 할 수 있음.

 

 

* 자료원: 각 유통업체 홈페이지, Euromonitor

 

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