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거대 유망 일본 스마트팜시장, 우리 기업의 블루오션될까
2021-06-14 일본 나고야무역관 고바야시아이코

- 농업인구 감소, 고령화로 신음하는 일본 농업 -

- 완벽한 재배환경 만드는 식물 공장 등 차세대 스마트 팜 확대 -

- 일본 현지 파트너사와 협력하여 안정적 판매처 확보가 관건 -

 



일하는 사람이 부족한 일본 농업

 

일본 농업사회는 노동력 감소, 고령화가 가속화되고 있다. 농업 종사자 수는 매년 약 10만 명씩 감소추세를 보이며, 2008년 299만 명에서 2016년 192만 명으로 100만 명 이상 감소했다. 2019년에는 168만 명에 그쳐 2001년에 비해 절반가량 감소했다.

 

(단위: 만 명)

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자료: 일본 농림수산성 ‘농업 센서스’

 

농업 종사자의 고령화도 심각하다. 2019년 65세 이상 농업 종사자의 비율이 마침내 70 %을 넘어섰다.


일본 농업 종사자 연령 구성

(단위: 만 명, %, 세)

연도

2015

2016

2017

2018

2019

농업 종사자수(만 명)

209.7

192.2

181.6

175.3

168.1

65 이상 종사자수(만 명)

133.1

125.4

120.7

120

118

65 이상 비율(%)

63.50

65.20

66.50

68.50

70.20

편균 연령()

67.0

66.8

66.6

66.6

66.8

자료: 일본 농림수산성 ‘농업 노동력에 관한 통계’

 

농업 종사자 수 감소, 고령화 외에도 경작지 면적의 축소, 휴경지의 증가로 일본 농업 사회의 위기감은 고조되었고 2000년대에 들어서 일본 정부의 본격적인 농업 활성화 시책이 시행되었다.

 

규제완화로 일반기업의 농업 진출이 크게 증가

 

일본 농업은 근대화 전, 농가가 소유한 농지를 직접 경작하는 것이 원칙이었다. 그러나 2003년, 농지의 소유주와 경작자를 분리하여 농업법인 등이 농지를 임대하여 경작할 수 있도록 허용했다. 2009년에는 그러한 임대 개념을 정착하여 ‘농지의 유효이용’을 위해 법인 기업의 농지이용 규제를 크게 완화하였다.

 

그 결과, 일본 농업 법인 등록 건수는 폭발적으로 증가하여 2020년에는 30,700건을 기록하며 10년만에 145.4% 증가하였다.  

 

일본 농업 법인 등록 건*

(단위 : 건)

연도

2005

2010

2015

2020

농업 법인

8,700

12,511

18,857

30,700

자료: 일본 농림수산성 ’농업 센서스’

* 주: 법인등록 완료된 곳만 집계

 

기업의 농업 진출이 활발해진다는 의미는 새로운 기술을 도입하고, 체계적 경영을 통해 농지를 보다 유용하게 활용할 수 있다는 것이다. 이로 인해 지역사회에 활력을 불어넣고 새로운 비즈니스 기회도 창출할 수 있다.

 

2018 년 농업에 진출한 일반 기업 수는 3,286개 사로 최근 10년 동안 약 8배에 달하고 있다. 주식회사가 2,089개 사로 가장 많으며 NPO법인이 794개사, 유한회사가 403개사 순이다.

 

일반 기업의 농업 진출 추이

(단위 : 개 사)

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자료: 일본 농림수산성 ‘농업 센서스’

 

농림수산성에 따르면, 농업 법인 설립 조건을 충족하면 해외 모회사를 가진 경우에도 일본에서 법인을 설립할 수 있으나 현재로서는 그 숫자가 소수에 불과하다.

 

외국기업 일본 농업 투자현황과 주의사항

 

일본무역진흥기구(JETRO) 대내 직접투자 통계자료에 따르면, 2020년 일본 국가전체 외국인 투자 금액 총 1조1000억 엔 중 일본 농업 분야 투자금액은 약 2억 엔 수준이다

 

아직 외국기업 농업진출이 미미한 수준이나 특별히 외국기업이 일본 농업에 진출 시 규제가 있는 것은 아니다. 일본 국내기업이 진출하는 것과 요구되는 조건은 동일하다. 단, 마을 공동체로서 대화에 적극 참여하고 농로와 수로의 유지 활동에 참가해야하는 등 지역사회에서 협력이 중요하다. 또 일본 농업의 관습과 특징을 이해하지 못한 상태에서 진출은 위험하며, 현지 농가의 반발도 초래할 것으로 예상된다.

 

따라서 외국 기업은 문화차이가 두드러지지 않는 도시 인근 지역에서의 채소 위주의 식물 농장을 운영하거나 스마트 팜 기술, 경영 노하우 등을 기존 일본기업에 전수하여 합작투자 방식의 진출을 생각해 볼 수 있다.

 

일본 스마트 현황과 정부 시책

 

농림수산성의 조사에 따르면 일본의 농업 데이터 활용 비율은 제조업, 서비스업 등 전체 경영체 17 % 에 불과하다. 이에 대해 일본 정부는 2030 년, 모든 농가에 ICT 보급을 목표로 스마트 팜 추진 종합 패키지를 만들어 시책을 추진하고 있다. 스마트 팜 추진 시 발생하는 비용과 효과를 분석하여 실증 연구를 진행하고 ‘공유’를 키워드로 새로운 농업 지원 서비스를 창출하기 위해 플랫폼과 육성 프로그램 개발을 지원하고 있다. 무엇보다 농업 데이터 활용도를 높이기 위해서 농지 인프라를 완비하고 실습 환경을 정비한다. 이 밖에도 농업 고등학교 등 스마트 농업 교육을 충실히 시행하고 스마트 농업 기술의 해외 진출 또한 지원할 계획이다.

 

일본에서 각광받는 스마트 팜: 식물 공장

 

스마트 팜이 가장 활발이 진행되고 있는 분야는 식물 공장이다. 식물공장은 스마트 팜의 일종으로 상자와 같은 공간에 완벽히 관리된 온도, 습도, 조도 아래 채소 등을 재배한다 
시장전문 조사기업 야노경제연구소는 2020 년 식물공장 출하액을 129억 엔으로 추정했다. 이는 전년 대비 50 % 증가한 수치이며 2024년에는 3배 증가한 360억 엔에 달할 것으로 예상하고 있다.

 

하우스 채소 생산 농가의 출하액 추이

(단위 : 백만 엔)

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자료: 야노경제연구소

 

식물공장은 야외농장에서 재배되는 채소에 비해 위생적이고 세균 수가 적어 소비자가 선호하고 있다. 또 기후와 날씨에 좌우되지 않고 수확량이 일정하여 안정적인 가격으로 공급할 수 있다.

 

PLANTX: 밀폐된 상자 안에서 200개 지표로 관리해 재배하는 채소

 

도쿄 시내 한복판에서 PLANTX(본사:도쿄 치요다구, 2014 설립)상자형 식물공장을 운영하고 있다. 태양광과 흙을 사용하지 않고 상자 내 환경 데이터를 약 200개의 지표로 관리하며 완벽한 습도, 온도, 조도 등을 관리하고 있다. 이산화탄소 농도, 비료의 농도부터 광합성 속도, 증산 속도 등을 측정하여 일부 주요한 지표는 모니터화하여 실시간으로 확인할 수 있도록 하고 있다.


PLANTX의 식물공장에서 재배 중인 채소

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자료: PLANTX 홈페이지

 

이러한 식물공장에서 가장 중요한 것은 외부 요인이 차단된 밀폐된 공간이다. 100% 제어 가능한 요인만으로 재배를 할 경우, 병충해에 강한 채소 재배만 고집할 필요가 없다. 노지나 하우스에서는 예기치 못한 자연재해 등으로 인해  병이 잘 들지 않는 품종의 채소를 골라 재배하였다. 그러나 PLANTX사는 상자형 식물 공장에서는 지금까지 맛 보지 못한 채소, 건강 성분이 다량 함유되어 있으나 재배하기 까다로웠던 채소도 기를 수 있게 될 것이라고 말한다.

 

FUJITSU: 반도체 공장을 개조해서 자동화한 식물 공장

 

일본의 대형 전자기업 FUJITSU사는 더 이상 사용하지 않는 반도체 공장을 활용해 식물 공장 사업에 진출했다. 반도체를 생산했던 클린룸에서 파종, 육묘, 아주심기(정식), 수확, 포장 · 포장, 출하 작업까지 전 작업을 수행한다. 현재 프릴 레터스, 그린 리프 등이 주요 재배 품목이나 향후에는 시금치, 허브 등 재배 품목 확대를 계획하고 있다.

 FUJITSU의 식물공장 내부 전경

メインビジュアル : 富士通がレタスを作っている?その最新の野菜生産方法とはhttps://blog.global.fujitsu.com/jp/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/Zz1hNmIxN2ZjZjFjYTRiMGJiMGQzNjA4OTI3OTM0MmQ3MQ.jpg

자료: FUJITSU 홈페이지


또한 온도, 습도, CO2, 조명 등을 ICT로 완벽하게 관리 할 수 있는 공간이기 때문에 고품질의 레터스를 안정적으로 연중 수확 할 수 있다. 다양한 센서를 이용한 감지 기술로 재배 환경을 통합 관리 하고 있으며, 반도체를 제조하고 있던 당시의 노하우(클린기술, 생산관리 방법 등)를 활용해 철저한 위생 관리를 실시한다. ICT로 농업 경영을 효율화시키는 FUJITSU의 식(食) · 농(農) 클라우드 "Akisai"를 활용하여 효율적으로 고품질의 생산물을 만들어 있다.

* 주 : Akisai 자동으로 다자간의 센싱 데이터를 수집 · 축적하는 클라우드 시스템. 식물 공장에 가지 않아도 태블릿, PC를 통해 원격으로 모니터링이 가능하다. 수집된 데이터를 그래프로 가공하거나 필요한 계산식 임계치를 설정하고, 설정 구간을 벗어나면 이메일로 경보를 통지한다.

FUJITSU 홈 & 오피스 서비스 주식회사 첨단 농업 사업부 S 부장대리에 따르면 “자사 개발 식농(食農) 클라우드 Akisai를 활용하여 저칼륨 리프레터스 재배에 성공했다”고 밝히며 “현재는 리프레터스만 재배하고 있지만 앞으로는 다양한 기능성 야채를 재배하려고 생각한다”고 전했다.

 

ORIX: 폐교된 초등학교를 이용한 식물 공장


대형 금융 회사 계열사 ORIX 폐교된 초등학교를 활용하여 식물 공장 사업을 시작했다. 당초 프릴 레터스, 프리츠 레터스, 상추 등 3 종의 채소를 재배하였으니 현재는 종류를 늘려 일반 음식점과 그룹사 내 부동산회사가 운영하는 상업 시설 등에 직접 판매하고 있다. 온도 · 완벽한 재배환경 관리가 가능하기 때문에 동일한 품질의 재배가 가능한 것이 특징이다.

 

ORIX사가 식물 공장에서 재배한 프릴 레터스, 프리츠 레터스, 상추

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자료: ORIX사 홈페이지

농업 법인 설립 조건

 

기본 3가지 충족 조건

① 농지의 모두를 효율적으로 이용할 것

- 기계 및 인력 등을 적절히 이용하기 위한 영농 계획을 보유

② 일정한 면적을 경영할 것

- 농지 취득 후 농지 면적의 합계가 원칙적 50a (홋카이도는 2ha) 이상이어야 함

※ 지자체에 의한 조정 가능

③ 주변 농지 이용에 지장을 주지 않아야 함

- 무농약 재배가 이루어지고있는 지역에서 농약을 사용하는 등의 행위를 하지 않을 것

 

상기 ① ~ ③ 조건을 충족해야 하며, 농지를 소유 혹은 임차 하느냐에 따라 요구 사항이 변동된다.

 

농지 매수/임대에 따른 요구 사항

농지 매수

ㅇ 농지를 소유하는 경우(농지 소유 자격 법인)

- 법인 형태 : 주식회사 (공개 회사가 아닌 것) · 농업 조합 법인 지분 회사

- 사업 내용 : 주된 사업이 농업 (생산한 농산물 가공 · 판매 등 관련 사업 포함)

* 매출의 절반 이상이 농업을 통해 이루어질 것

- 의결권 : 농업 관계자가 총 의결권의 과반을 차지

- 임원 : 임원의 절반 이상이 농업에 상시 종사하는 구성원(연간 150 일 이상)임을 임원 또는 중요한 직원이 1명 이상 농사에 종사(연간 60 일 이상)해야 함.

농지 임대

ㅇ 농지를 임대하는 경우(일반 법인 대차이면 전국 어디서나 가능)

- 임차 계약 해제 조건이 포함되어 있을 것

* 해제 조건 : 농지를 적절히 이용하지 않으면 계약을 해제 할 수 있음.

ㅇ 지역의 적절한 역할 분담 하에 농업에 임할 것

- 역할 분담 내용 : 마을에서의 대화에 참여, 농로·수로 유지 활동에 참가 등

ㅇ 업무 집행 임원 또는 중요한 직원 1 명 이상이 농업에 상시 종사 할 것

- 농업 내용 : 농사에 한정하지 않고, 마케팅 등의 경영 및 규격에 관한 업무도 농업으로 인정

자료: 일본 농림수산성

시사점


현재 외국기업의 일본 농업 투자진출 규모는 작지만, 한국의 ICT기술울 활용한 ‘스마트 팜’에 대한 일본 농가의 수요가 있을 것으로 기태가 된다. 한국에서는 농·수·축산 분야를 막론하고 정보통신기술(ICT)과 농업을 결합한 '스마트 팜'에 관한 기술 개발과 도입이 활발하게 이루어지고있다.

 

한편 일본에서는 아직까지 스마트 팜이 크게 보급되지 않았기 때문에 한국기업에 있어서는 블루오션 시장이라고 할 수 있다. 스마트 팜은 센서 및 설비가 갖춰지고 모니터링, 관리를 할 수 있는 시스템, 이를 운영할 IT기업(농업 법인) 총 3가지 주체가 필요하다. 일본의 스마트 팜 보급률이 저조한 이유는 이러한 체계가 적용될 수 있는 농업 형태가 시설 재배에 한정된다는 점과 농가 및 농업법인이 소규모 사업체가 많아 높은 초기비용과 유지비용을 감당할 자금이 부족하기 때문이다.

 

스마트 팜을 통해 재배하더라도 비싸진 채소 단가를 유통마진을 줄여 안정적인 판매를 이어가야 한다. 외국기업 뿐만 아니라 농업에 진출한 일본 기업이 철회하는 이유는 대부분 판로 개척에서 실패하여 적자 경영에 빠지는 패턴이 많이 때문이다. 우리기업이 일본 농업 시장에 진출할 경우, 진출 초기에는 일본에서 생산된 농산물을 호텔이나 여관, 대형마트, 외식 체인점에 판매할 수 있는 영업망을 확보할 수 있느냐가 관건이다.

 

식물 공장은 일본 대기업의 진출이 잇따르고 있으나 자연이 무상으로 제공하는 태양광, 비, 흙을 LED 인공조명, 각종 온습도 조절 센서들이 대체하면서 발생하는 비용 문제를 해결해야 한다. 저전력 센서, 태양패널을 활용한 전기공급 등 우리 기업의 스마트 팜 노하우를 살린다면 장소에 구애받지 않고 설치할 수 있기 때문에 우리 기업의 진출도 유망할 것으로 전망된다

 

자료 : 일본 농림수산성, PLANTX, FUJITSU 등 기업 홈페이지, 야노경제연구소 등

공공누리 4유형

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