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한-이탈리아, 교역동향 및 전망
2020-01-28 유지윤 이탈리아 밀라노무역관

- -이탈리아 교역 및 투자 감소세-

- 이탈리아 수출입 소폭 증가 전망으로 지속적 모니터링 필요 -

 

 

 

□ 한-EU 무역 동향

 

  ㅇ 한-EU 교역은 2017년 큰 폭의 증가를 기록했으며 2019년 수출입 모두 감소세를 보임

    - 2019년 기준, 수출은 전년대비 8.4% 감소한 528억 달러, 수입은 전년대비 10.5% 감소한 558억 달러를 기록함.

 

2019 -EU 교역 동향

(단위: 백만달러, %)

 

2015

2016

2017

2018

2019

수출 (→EU)

48,079 (-6.9)

46,610 (-3.1)

54,038 (15.9)

57,676 (6.7)

52,806 (-8.4)

수입 (EU→)

57,199 (-8.3)

51,902 (-9.3)

57,279 (10.4)

62,296 (8.8)

55,786 (-10.5)

무역수지

-9,120

-5,291

-3,241

-4,620

-2,980

교역규모

105,278

98,572

111,317

119,972

108,592

자료원 : 한국 무역협회

 

  ㅇ 2019년 한국의 EU 주요 수출입 품목은 모두 승용차로 나타남

    - 수출에서 가장 큰 증가세를 보인 품목은 제트유 및 등유(111.6%)와 전기 자동차(105.5%)이며, 수출품목에서는 집적회로반도체(54.9%)와 가방(20.4%)로 나타나 다양한 품목의 수출입이 활발하게 이뤄지고 있음을 알 수 있음.

 

2019 한국의 EU 10대 수출입품목 동향

(단위: 백만달러, %)

 

수출

수입

 

품목

금액

증감률

품목

금액

증감률

 

전체

52,806

-8.4

전체

55,786

-10.5

1

승용차

7,076

-5.6

승용차

7,578

-2.6

2

자동차부품

4,184

-4.7

의약품

3,380

6.6

3

축전지

2,731

13.7

가방

1,660

20.4

4

합성수지

2,599

-14.5

반도체제조용장비

1,638

-60.1

5

선박

2,354

-52.7

자동차부품

1,506

-11.7

6

집적회로반도체

1,581

-17.7

집적회로반도체

1,216

54.9

7

전기자동차

1.333

105.5

정밀화학원료

1,196

-27.8

8

의약품

1,249

3.9

펌프

973

-3.4

9

제트유및등유

1,248

111.6

원동기

917

-2.6

10

건설중장비

1,225

-9.0

계측기

910

1.6

자료원 : 한국 무역협회(MTI 4단위 기준)

 

□ 한-이탈리아 무역 동향

 

  ㅇ 2년 연속 두 자리수의 성장을 보인 한-이의 교역은 수출에서 큰 감소세 기록

    - 2019년도 기준, 이탈리아는 한국의 23위 수출 대상국이자 17위 수입 대상국으로 전체 교역 기준 22위 국가를 차지, 유럽 내에서 교역 기준 2위 국가로 독일(7)의 뒤를 이음

    * 유럽 주요국 교역 순위: 영국(24), 프랑스(25), 네덜란드(27), 스페인(30)

    - 양 국의 교역은 2017년부터 급격히 증가해 2018년 사상 처음으로 100억 달러를 돌파한 바 있으며, 2019년 수출 16.0% 감소, 수입은 2.3% 소폭 증가해 전체 교역액은 전년대비 5.3% 감소했으나 102억 달러로 전년과 비슷한 수준을 유지하고 있음.

 

2019 -이 교역 동향

(단위: 백만달러, %)

 

2015

2016

2017

2018

2019

수출 ()

3,531 (1.7)

3,163 (-10.4)

3,758 (18.8)

4,493 (19.6)

3,774 (-16.0)

수입 ()

5,825 (-7.0)

5,425 (-6.9)

5,696 (5.0)

6,303 (10.7)

6,449 (2.3)

무역수지

-2,393

-2,261

-1,938

-1,810

-2,675

교역규모

9,356

8,588

9,454

10,796

10,223

자료원 : 한국 무역협회

 

2019년 한-이 주요 교역 품목

 

  ㅇ 2019년 한국의 이탈리아 주요 수출 품목은 승용차, 철강제품 등으로 나타남

    - 2018년 모두 증가세를 보였던 수출액은 201916.0% 감소했으며, 주요 수출품목 중 냉연강판을 제외하고 모두 감소세를 보임

    - 2018년과 2019 10대 수출 품목에는 큰 변화 없이 승용차, 합성수지, 철강제품(냉연강판, 열연강판), 금속절삭가공기계가 1~5위를 차지, 6~10위 품목은 순서의 변화는 소폭 있으나 품목의 변화 없이 자동차부품, 타이어, 아연도강판, 기타정밀화학원료, 건설중장비가 차지

 

2019 한국의 이탈리아 10대 수출품목 동향

(단위: 백만달러, %)

 

2018

2019

 

품목

금액

증감률

품목

금액

증감률

 

전체

4,493

19.6

전체

3,774

-16.0

1

승용차

921

9.8

승용차

706

-23.3

2

합성수지

572

19.5

합성수지

472

-17.6

3

열연강판

283

17.5

냉연강판

256

6.4

4

냉연강판

240

37.0

열연강판

226

-20.1

5

금속절삭가공기계

172

37.3

금속절삭가공기계

133

-22.8

6

아연도강판

132

73.5

자동차부품

104

-9.2

7

자동차부품

115

15.8

타이어

92

-14.4

8

타이어

108

34.1

아연도강판

90

-31.6

9

건설중장비

106

2.9

기타정밀화학원료

76

-9.0

10

기타정밀화학원료

84

15.8

건설중장비

60

-43.5

자료원 : 한국 무역협회(MTI 4단위 기준)

 

  ㅇ 이탈리아와의 무역은 우리나라가 적자를 보는 구조로 소비재 위주의 수입이 지속적으로 증가

    - 2019년 전체 수입액은 전년 대비 2.3% 소폭 증가했으며, 10대 주요 수입 품목 중에서는 승용차(-8.1%)와 자동차부품(-4.5%)만 감소세를 보이고 나머지 품목은 지속적으로 증가세를 보임.

    - 이탈리아는 프리미엄 및 고급 소비재 강국으로 그 특징은 한국의 주요 수입 품목에서도 확연히 나타나 10대 수입 품목 중 소비재가 5개 품목(1위 가방, 2위 신발, 3위 직물제 의류, 6위 편직제 의류, 8위 쥬얼리)을 차지

 

2019 한국의 이탈리아 10대 수입품목 동향

(단위: 백만달러, %)

 

2018

2019

 

품목

금액

증감률

품목

금액

증감률

 

전체

6,303

10.7

전체

6,449

2.3

1

가방

884

23.5

가방

1,066

20.6

2

신발

401

21.0

신발

453

13.0

3

직물제 의류

277

11.5

직물제 의류

300

8.1

4

승용차

277

8.6

의약품

277

9.0

5

의약품

254

5.5

승용차

254

-8.1

6

편직제 의류

173

22.2

편직제 의류

190

10.0

7

밸브

132

-24.2

밸브

177

34.1

8

연초류

131

272.3

주얼리

138

23.4

9

쥬얼리

112

6.0

화학기계

117

57.2

10

원동기

101

-16.3

자동차부품

92

-4.5

자료원 : 한국 무역협회(MTI 4단위 기준)

 

2019년 투자 동향

 

  ㅇ 2019년 기준 한국의 이탈리아 투자는 신고건수는 17, 신고금액은 17천만 달러 기록

    - 주요 투자 업종으로는 제조업, 도매 및 소매업, 운수 및 창고업으로 특히 제조업 분야에 투자는 건수 기준으로 횟수 및 금액 면에서 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있음.

    - 최근 정보통신업, 기술서비스업 등으로 투자 분야가 확대되며 다양한 업종에 투자가 이뤄지고 있는 추세임.

 

對이탈리아 업종별 투자 동향

(단위: , 천달러)

분류

2017

2018

2019

건수

금액

건수

금액

건수

금액

제조업

9

10,873

21

30,949

10

115,316

건설업

1

21

3

163

-

-

도매 및 소매업

2

217

4

956

2

80

운수 및 창고업

-

-

1

0

1

27

정보통신업

1

106

2

55

1

7

전문,과학 및 기술 서비스업

-

-

2

120

1

410

사업시설관리/사업지원 서비스업

-

-

-

-

1

6

금융 및 보험업

1

178,111

-

-

1

50,725

기타

1

150

4

1,133

-

-

합계

15

189,477

37

33,376

17

166,572

자료원 : 한국 수출입은행 해외투자통계 (신고 기준)

 

  ㅇ 2019년 기준 이탈리아의 한국 투자는 도착 기준 9, 51천 달러 기록

    - 제조업에서는 화공분야의 투자가 주를 이루고 있으며 이 외 기계장비·의료정밀 분야의 투자가 소규모나 꾸준히 이뤄지고 있음.

    - 서비스업에서는 도·소매(유통) 분야가 전체 서비스업의 대부분을 차지하고 있음.

 

이탈리아의 한국 투자 동향

(단위: , 천달러)

분류

2017

2018

2019

건수

금액

건수

금액

건수

금액

제조업

4

51,102

2

6,387

3

44,074

서비스업

8

8,629

3

1,359

6

7,229

합계

12

59,630

5

7,746

9

51,303

자료원 : 산업통상자원부 외국인 투자통계 (도착 기준)

 

전망 및 시사점

 

  ㅇ 세계경제 둔화 및 유로존 경기부진 장기화, -EU의 무역 갈등 등의 대외적 요인과 이탈리아 산업생산 약화, 내수소비 정체 등 대내적 환경으로 경제 성장 둔화는 당분간 지속될 전망

    - 이탈리아 통계청(Istat)의 전망에 따르면, 유로화 약세 및 수출시장 다각화에 힘입어 수출 증가 추세는 2020년에도 지속돼 전년과 비슷한 1.8% 증가가 전망됨.

    - 반면, 수입은 다소 침체된 내수시장을 반영하여 2020년에는 전년보다 소폭 증가한 1.7%의 증가율을 보일 것으로 전망됨. 수출입은 소폭의 증가세를 유지하고 있으나, 산업생산이 감소하며 기업의 투자 및 소비심리 약화가 우려되고 있음.

 

2020년 이탈리아 교역 전망

(단위: %)

구분

수출증감률

수입증감률

경상수지(GDP %)

내수증감률

2019

+1.7

+1.3

+2.8

+0.0

2020

+1.8

+1.7

+3.0

+0.6

자료원: 이탈리아 통계청(ISTAT)

 

  ㅇ 현지 진출 국내 기업 A사 인터뷰에 따르면, 지난해 큰 폭의 감소를 보인 이탈리아 자동차 판매시장의 영향으로 이탈리아 주력산업인 자동차 부품 및 기계뿐 아니라 자동차에 사용되는 산업 섬유 수요도 감소함. 2020년도에 관련 산업이 소폭 회복할 것으로 기대하고 있으며 현황을 예의주시하고 있다고 전함.

 

  ㅇ 향후 유로존 및 이탈리아 경기 부양을 위한 통화정책 및 정책변화 가능성이 높아 지속적 모니터링 필요

    - 유럽중앙은행(ECB)201911월부터 양적완화를 재개하는 등 경기부양을 위해 적극적 통화정책을 시행하고 있으며 기준금리를 0%로 유지하는 한 편 추가 금리인하의 가능성을 보이고 있음

    - 또한, 임박한 브렉시트(Brexit) 및 디지털 세를 둘러싼 미국과의 무역 갈등으로 EU의 관세정책 강화 가능성이 상존하고 있어 지속적 모니터링이 필요

 

 

자료원: 일간지 Il Sole 24 Ore, 한국 무역협회, 이탈리아 통계청(ISTAT), 한국 수출입은행, 산업통상자원부, KOTRA 밀라노 무역관 자체 분석

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