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스마트 물류 발전과 함께 성장하는 중국 무인운반로봇 시장
2019-12-31 리순화 중국 항저우무역관

- 로컬 브랜드의 90% 시장점유율 불구, 핵심부품에 대한 해외 브랜드 의존도는 높은 편 -

고객사별 맞춤형 시스템 도입과 철저한 AS 관리 등 중장기 진출 전략 필요 - 

 



□ 시장 발전 현황

 

  ㅇ 중국 무인운반로봇(AGV, Automated Guided Vehicle) 시장 연평균 57% 고속 성장

    - 전망산업연구원(前瞻产业研究院)의 보고자료에 따르면 2018년 기준, 중국 무인운반로봇(AGV)의 판매량은 전년 동기대비 35% 증가한 29600대이고 2011~18년까지 8년 간 연평균 51%의 성장세를 보이고 있음.

    - 또한 판매액 기준으로 2018년에 전년 동기대비 162% 증가한 42억 5천만 위안을 기록하는 등 시장 확대 추세를 엿볼수 있음.

 

               AGV 판매량 추이                                                                             AGV 판매액 추이

                                       (단위: 대, %)                                                                                  (단위: 억 위안, %)

자료원: 전망산업연구원(前瞻产业研究院)


  ㅇ 수요동향

    - AGV는 분야별로 자동차공업(24%), 가전제조(22%), 3C전자(13%), 물류(15%), 담배제조(15%), 식품음료(6%), 기타(5%) 등 다양한 산업에서 도입 수요가 있음.

    - 특히 자동차 업계 둥펑르노(东风花都) 생산공장에서 2008년부터 무인운반로봇을 도입하기 시작하여 현재 생산 공정에 약 1천 대 AGV를 활용하고 있음.

    - 이밖에 중국 물류업계에서 가격 경쟁력을 확보하기 위하여 향후 5년 이내 물류 자동화를 본격 추진하고 있으며, 무인운반로봇을 적극 도입할 움직임을 보이고 있음.

 

AGV 사용 업종 분포

 

자료원: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)

 

경쟁동향

 

  ㅇ 로컬브랜드 시장 점유율 높으나 핵심 부품은 수입에 의존

    - 중국로봇산업연맹(机器人产业联) 보고서에 따르면 2012년 기준 전국에 약 20개 사에 불과하던 중국 AGV 생산기업이 2018년에는 약 6배 증가한 120개사에 달하는 등 로컬 브랜드의 시장 진출이 가속화되고 있음.

    - 그러나 전망산업연구원(前瞻产业研究院) 중국 AGV 시장에서 로컬 브랜드 시장점유율이 90%를 차지하나 핵심 부품은 해외 브랜드의 생산법인, 판매 에이젼트를 통해 수입에 의존하고 있다고 분석함.

 

중국 대표 AGV 생산 기업

기업명

대표제품

소개

선양신송로봇

자동화주식

유한회사

(新松机器人自化股有限公司)

 

- 설립연도: 2000

- 매출액: 20.33억 위안

- 가격대: 중저가 대당 10~20만 위안, 고가 대당 30~100만 위안  

- 특징: 2017년 기준 AGV 판매량은 1,200대이고, 주로 자동차 및 군사 공업 분야에 많이 사용됨. 자동차 분야 AGV 시장점유율 1위 차지

윈난쿤촨

스마트장비

유한회사

(云南昆船智能装有限公)


- 설립연도: 2013

- 매출액: 11억 위안

- 가격대: 중저가 대당 20~50만 위안, 고가 대당 60~100만 위안  

- 특징: 2017년 기준 70여 종의 AGV 모델을 연구개발함. 주로 담배, 자동차가전

   제조업에 많이 사용되고특히 담배 생산 분야에서 시장점유율 60% 1위 차지

화샤오정밀공업유한회사

(华晓精密工

()有限公司)

 

- 설립연도: 2003년

- 매출액: 1.33억 위안

- 가격대: 대당 4~8만 위안

- 특징: 2017년 기준 50여 개의 특허를 보유하고 있음. 닛산, 르노 등 자동차 공장에서 주로 사용함. 총 매출액 중 AGV가 차지하는 비중이 약 68%를 차지함.

광저우징위안

전기전자설비

유한회사

(广州市井源机电设备有限公)

- 설립연도: 2004

- 매출액: 7,100만 위안

- 가격대: 대당 4~8만 위안

- 특징200여 명 직원 중 60%가 기술 연구직이며, 레저, 전자, 시각, 테이프 4가지 네비게이션 시리즈와 300KG-50T 등 다양한 모델의  AGV 제품 보유  

광둥지아텅

로봇자동화

유한회사

(广机器人自化有限公司)

   

- 설립연도: 2001

- 매출액: 6,427만 위안

- 가격대: 대당 4~8 만 위안

- 특징:  56건의 특허 보유, 100여 종의 AGV 모델을 연구개발 중. 상하이를 비롯하여 11개 지역에 판매점 설립, 총 직원의 30% 가량을 연구개발 인력으로 운영

자료원: 광정헝성(广) 로봇업계보고서

 

중국 진출 해외 AGV 브랜드

브랜드

국가

내용

Dematic

독일

- 설립연도: 2006

- 진출도시: 쑤저우()

- 특징: 2017년에 이동자동화혁신센터 (化卓越中心)를 설립, 중국시장을 타깃으로 전문

   자동화 기계 및 AGV 제품을 연구개발 중  

MIR

덴마크

- 설립연도: 2013

- 진출도시: 상하이(上海)

- 특징: 2017년에 중국에서 500대의 AGV 판매하여 회사 매출액의 15%를 중국시장에서 달성함. 2018년에 상하이에 판매법인을 설립하여 본격적으로 중국시장 개척에 나섬.

KUKA

독일

- 설립연도: 1898

- 진출도시: 상하이(上海)

- 특징: 2000년에 중국에 진출하여 2014Swisslog Holding사를 인수하면서 AGV 시장에 진입함.

   2018KUKA의 중국 일반공업 업무와 Swisslog Holding AGV 업무를 합병하면서 중국시장

   확장에 나섬.

Axter

프랑스

- 설립연도: 1992

- 진출도시: 상하이(上海)

- 특징전문 물류솔루션을 제공하는 공급상으로, AGV 제품 개발을 통해 2015년 상하이에 진출, 중국시장 개척에 나섬.

MEIDENSHA

일본

- 설립연도: 1917

- 진출도시: 상하이(上海)

- 특징: 2014년부터 중국 진출 및 법인설립을 통해 본격적인 AGV 판매에 나섬.

자료원: 로봇온라인(机器人在线)

 

수입동향

 

  ㅇ 무인운반로봇의 핵심부품은 정밀 감속기, 감지센서, 제어시스템 등이며, 주요 수입대상국으로는 일본, 한국, 미국, 스위스 독일, 오스트리아 등이 있음.

핵심부품 주요 수입국

핵심부품

수입대상국

대표 기업

정밀 감속기

일본

Nabtesco, harmonic, UMITOMO

한국

SEJINIGB

감지센서

미국

Freescale, Broadcom, Texas Instruments

스위스

STMicroelectronics

제어시스템

스위스

Asea Brown Boveri

독일

KUKA

오스트리아

B&R

자료원: 중국보고망(国报)

 

  ㅇ 한국산 로봇 수입 수요의 증가

    - 일본으로부터의 수입액이 전년대비 23% 증가한 7588천 달러로 1위를, 한국으로부터의 수입액이 전년대비 551% 증가한 6189천 달러로 2위를 차지함.

    - 20181~8 기준, 상하이 해관 통계 자료에 따르면 한국 공업용 로봇 수입규모가 전년 동기대비 12.2배 증가한 4722대로 급증하는 등 AGV를 포함하여 기술 및 가격 경쟁력을 갖춘 한국산 산업용 로봇의 수입 수요가 전반적으로 증가하고 있음.

 

무인운반로봇(HS CODE 84289040 기준) 국가별 수입액 추이

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

수입액

증감률

2016

2017

2018

2017/2018

총계

17,268

17,324

20,910

21

1

일본

5,997

6,182

7,588

23

2

한국

1,833

951

6,189

551

3

독일

4,033

2,834

4,550

61

4

이탈리아

307

1,131

1,053

Δ7

5

덴마크

0

157

255

62

6

미국

224

18

232

1,172

7

대만

1,104

2,533

223

Δ91

자료원: KITA

 

무인운반로봇 발전 트렌드

 

  ㅇ AGV에 협동로봇을 접목한 복합로봇

    - 공업 자동화 및 스마트화 추세로 AGV에 협동로봇을 접목한 복합로봇에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 복합로봇은 주로 창고 관리 및 운수업에서 많이 사용되며, 화물의 전체 하역 과정을 자동화하여 인력 의존도를 최소화할 수 있다는 장점을 갖고 있음. 특히 작업 과정의 안전성 확보 및 생산 과정의 위생 관리 효율성을 높일 수 있음.

<SIASUN(新松) AVG 복합로봇 개발 사례>

 

- 신숭(新松)은 중국을 대표하는 로봇 기업으로 중국 시장은 물론 미국, 멕시코, 영국, 말레이시아 등 전 세계 20여 개국에 로봇 관련 제품을 수출하고 있음.

- 동사는 중국 최초로 '협동로봇+AGV' 복합로봇을 개발하였으며, 2015년에 HSCR5 모델을 출시하여 4년 간 약 100대의 판매량을 기록함.

자료원: SIASUN(新松) 홈페이지

 

5G 인터넷을 응용한 AGV

- 중국 내 5G 인터넷 상용화가 가속화되면서 AGV이동 동선에 제약이 사라지고, 온라인 연결을 통해 중단없이 다양한 작업 내용을 연속적으로 수행할 수 있도록 진보된 기술이 적용됨.

- 고온, 고압 등 인력 투입이 어려운 생산환경에 AGV를 투입하고, 5G 인터넷을 활용하여 실시간 원격조종이 가능함.

 

< 스탄더(斯坦德) 기업 5G 로봇 사례>

 

- 스탄더(斯坦德) 로봇 회사에서 자체 개발한 Oasis AGV 모델은 화웨이(华为), 중싱(), 푸스캉(富士康) 등 대기업 공장에서 활용되고 있음.

- 5G를 활용한 Oasis AGV 로봇은 단순 기계작업 방식에서 벗어나 실시간으로 중단, 재개, 조정이 가능해 생산과정의

  유연한 운영을 가능하게 함.



자료원: 인공지능서비스망(人工智能服务网)

 

시사점

 

  ㅇ 中 정부정책 기조를 활용, 기존 시장을 대체하는 틈새 수요 발굴

    -  중국 정부는 제조업 혁신 정책의 일환으로 산업별 스마트 제조, 스마트 물류 등 자동화 시스템 도입을 본격 추진하고 있는 바, 산업별 제조 환경에 다양하게 응용될 수 있는 AGV 수요는 점차 증가할 전망임.

    - 특히 독일, 일본 등 기존 선진국 제품에 의해 선점된 시장의 경우, 최근 가격 경쟁력을 토대로 한국의 가성비 높은 제품이 주목을 받고 있어 기존 공급선을 대체하는 틈새 수요가 있을 것으로 판단됨.

 

  ㅇ 중장기적 시각에서 중국시장 진출 전략 수립 필요

    - 전기자동차 생산 기업 H사의 공정 시스템 개발팀과의 인터뷰에 따르면 자동차 생산 공정에 신규 무인운반로봇을 도입하려면 초기 논의 단계부터 최종 설치까지 최소 6개월에서 길게는 2년 가량의 시간이 소요된다고 함.

    - 산업별로 생산 공정의 안정성 요구 수준에 부합하는 맞춤형 시스템이 필요하며, 사후 AS 요구에 상시 대응을 하는 등 고객 서비스가 필요한 바, 중장기적 시각에서 진출 전략을 수립할 필요가 있음. 

  


자료: 前瞻产业研究院, 人工智能服务网, 国报, KITA, 机器人在线, 广(机器人行业专题报) 및 KOTRA 항저우무역관 자료종합

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